第1章 多項目管理概述

1.1 多項目管理的發(fā)展

多項目管理（Multi-Project Management）的思想與實踐是在單個項目管理的基礎(chǔ)上，伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)項目規(guī)模的激增而產(chǎn)生的。傳統(tǒng)的項目管理泛指對單個項目進行有效的管理，旨在實現(xiàn)單一項目內(nèi)部的管理優(yōu)化，涉及的業(yè)務活動較少。但近些年來，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和市場競爭的加劇，越來越多的企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的單項目運作模式轉(zhuǎn)為多項目管理模式。Lova和Tormos（2001）在西班牙瓦倫西亞地區(qū)的調(diào)查研究結(jié)果顯示，84%的企業(yè)是在多項目環(huán)境下開展項目作業(yè)的；Turner（2008）在研究報告中指出，高達90%的項目都處在多項目管理的環(huán)境中被執(zhí)行，并且這些項目之間共享各類資源。因此，在企業(yè)實際的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境下，較為簡單的單項目管理模式已不再適用，企業(yè)管理者需要同時開展多個項目并對其進行統(tǒng)一的管理。企業(yè)在多項目管理模式下統(tǒng)一分配所需資源，合理安排多個項目并行執(zhí)行，有利于降低企業(yè)成本，提高企業(yè)整體管理效率。

多項目可簡單理解為多個同時執(zhí)行的項目，各個項目可以有各不相同的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、項目規(guī)模、起止時間、進度要求等，但是其內(nèi)部活動的執(zhí)行需要一些共享的資源。例如，一個生產(chǎn)型企業(yè)同時生產(chǎn)多種產(chǎn)品，每個訂單可以看作一個項目，企業(yè)在一定的經(jīng)營時期內(nèi)會不斷接收新的訂單，并與其他訂單一起生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中需要共享機器、設備、人力等資源；再如，一個軟件開發(fā)公司同時研發(fā)多款應用服務程序，需要具備計算機專業(yè)知識的研發(fā)人員來執(zhí)行相關(guān)的任務，多項目同時執(zhí)行既可以提高資源利用率，也可以縮短項目交付期。

美國項目管理協(xié)會（Project Management Institute，PMI）根據(jù)企業(yè)在不同層面解決多項目問題的特點，區(qū)分項目集（Project Programme）、項目群和項目組合（Project Portfolio）的概念。PMI將項目集定義為相互關(guān)聯(lián)并進行協(xié)調(diào)管理的一組項目。項目集管理是利用相關(guān)的知識、技能與原則等，對相應的項目集實施統(tǒng)一的協(xié)調(diào)管理方式，目的是實現(xiàn)以單個項目分別進行管理所不能實現(xiàn)的利益和控制（PMI，2017）。隸屬項目集中的各個項目通過實現(xiàn)預期整體效益或結(jié)果而相互聯(lián)系。例如，在計劃建設一個新的衛(wèi)星通信系統(tǒng)時，該系統(tǒng)包含設計衛(wèi)星與地面站、建造衛(wèi)星與地面站、發(fā)射衛(wèi)星和整合系統(tǒng)等項目，這些項目相互關(guān)聯(lián)，共同組成項目集，整個項目集的運作與管理均由提供指導與支持的項目集經(jīng)理和負責各個子項目具體實施的項目經(jīng)理合作完成。

PMI定義的Program在中國國內(nèi)有時也被翻譯為項目群，或稱其為項目集的別稱，均是為了實現(xiàn)組織共同利益對若干個相互聯(lián)系的項目進行打包集成與統(tǒng)籌管理，從而實現(xiàn)大于每個項目獨立管理的產(chǎn)出之和，即產(chǎn)生“1+1＞2”的效果，旨在促進多項目整體戰(zhàn)略計劃的達成（壽涌毅，2010）。在工程項目實施、企業(yè)多產(chǎn)品研發(fā)和系列技術(shù)改造等項目主導型組織中，組織通常采用項目群或項目集管理方式，一般為臨時性工作，屬于企業(yè)中層管理范疇，通過多項目集成與協(xié)調(diào)來保證項目群或項目集中所有的項目成功實施，且?guī)眍~外的收益，這樣做既可以降低管理成本，又能提高項目執(zhí)行效率。項目組合是項目管理理論發(fā)展到一定階段的另一種“產(chǎn)物”。

PMI將項目組合定義為由一組項目或項目群構(gòu)成的集合，項目或項目群之間不存在相互關(guān)聯(lián)或直接關(guān)系，而是通過將一組項目或項目群放在一起進行集中管理，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務目標；英國項目管理協(xié)會（Association for Project Management，APM）認為，項目組合的產(chǎn)生是為了方便管理一組項目，這些項目共享同一個資源池（Resource Pool）。2019年5月10日，國家市場監(jiān)督管理總局和國家標準化管理委員會發(fā)布《項目、項目群和項目組合管理——項目組合管理指南》，并于同年12月1日正式實施。該指南對項目組合的定義是為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而組合在一起進行管理的項目、項目集、子項目組合和運營工作，也就是說，項目組合的組件（Portfolio Component）包括項目、項目群、項目組合以及其他相關(guān)工作，企業(yè)可以對這些構(gòu)成項目組合的組件進行度量、制定排序方案和確定項目/工作優(yōu)先級等定量式管理，項目組合經(jīng)理是負責貫徹項目組合管理的個人或組織。

通過檢查和明確項目組合各組件，項目組合經(jīng)理按照組件優(yōu)先順序分配所需的人力、資金、材料等資源，確保組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，即最大化項目組合價值。具體而言，項目組合管理是企業(yè)的長期運營性工作，而不是臨時性工作，屬于高層管理的范疇。企業(yè)進行項目組合管理的目的主要包括以下幾個方面：指導組織投資決策、提供決策透明度、組合優(yōu)化項目集與項目、評估與明確項目組件和相關(guān)資源分配的優(yōu)先順序、提高預期投資回報率、集中管理項目組合所有組件的綜合風險預測（PMI，2017）。

項目、項目集（群）、項目組合之間的層級結(jié)構(gòu)關(guān)系如圖1-1所示。從圖1-1可以看出，一個項目組合下面有項目、項目集（群）、其他相關(guān)工作以及子項目組合。同樣，一個項目集（群）下面也涉及項目、其他相關(guān)工作以及子項目集（群），下面的各個層級為上面對應層級的監(jiān)督控制、定量管理和數(shù)據(jù)匯總等提供基礎(chǔ)支撐。以某個基礎(chǔ)設施公司為例，其戰(zhàn)略目標是實現(xiàn)投資回報最大化。一方面公司可將涉及的油氣工程、供水供電、道路、鐵路及機場建設等項目共同組成一個項目組合，其中每個項目組件又可以歸類為與之相對應的項目組合。比如，所有為了實現(xiàn)供水戰(zhàn)略目標的項目可以構(gòu)成一個供水項目組合。另一方面企業(yè)也可以把具有內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系、彼此依賴的項目歸類為一個項目集（群）。比如，設計鐵路線路、建造鐵路工程、鐵路運行、鐵路檢修與維護等項目可以歸屬為一個項目集（群）。以上包含多個項目的鐵路項目集（群）或供水項目組合，是該基礎(chǔ)設施公司項目組合的構(gòu)成組件。通過將各組件進行歸集管理，并基于項目風險、資金需求與供給以及其他考慮因素對項目組合各組件進行優(yōu)先級排序，該基礎(chǔ)設施公司的目的是實現(xiàn)組織預期效益，合理分配人、財和物等所需資源，促進項目、項目集（群）和項目組合的統(tǒng)一實施與相互協(xié)調(diào)。

圖1-1 項目組合層次結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)的項目管理發(fā)展到項目集（群）管理以及項目組合管理，不僅表現(xiàn)在從單一項目到多個項目的管理數(shù)量上，更體現(xiàn)在其他層面的不同特點上，本書對其進行歸納整理如表1-1所示。

表1-1 項目管理、項目集（群）管理以及項目組合管理的綜合比較

續(xù)表

隨著市場環(huán)境的急劇變化和行業(yè)內(nèi)外部競爭形勢的日益嚴峻，企業(yè)不斷尋求長遠發(fā)展之路，同時積極變革相應的管理模式，面對復雜多樣的工作任務，企業(yè)采用多項目管理模式更加有利于各項工作的順利開展。相比單一的項目管理，多項目管理更加側(cè)重于企業(yè)高層經(jīng)理從全局視角，同時對多個相互關(guān)聯(lián)的項目或為實現(xiàn)總體戰(zhàn)略目標服務的項目集合進行指導與監(jiān)督，通過對多項目整體進行管理優(yōu)化，實現(xiàn)組織的全局戰(zhàn)略目標。多項目管理作為傳統(tǒng)項目管理研究的新發(fā)展階段，派生了項目集（群）管理與項目組合管理的相關(guān)問題，它們與單項目管理均屬于企業(yè)項目管理體系的重要組成部分，只是位于不同的管理層次。相對而言，單項目管理處于項目管理體系的底層，主要針對技術(shù)性執(zhí)行問題；項目集（群）管理則比單項目管理高一個層次，面向關(guān)聯(lián)項目的戰(zhàn)術(shù)性問題；項目組合管理位于多層次項目管理體系的更高層次，重點關(guān)注企業(yè)戰(zhàn)略目標。無論是在實踐應用上還是在理論研究上，多項目管理都比傳統(tǒng)的項目管理更加復雜，其未來發(fā)展也將隨著企業(yè)在新形勢下面臨的實際問題而不斷衍生新的研究方向，學者和企業(yè)管理者也將面臨新的困難與挑戰(zhàn)。