1.4 供應鏈重塑

“供應鏈”與“產業鏈”這兩個經濟學概念密不可分。前者強調了產業鏈上各企業之間以及企業內各部門之間的供應關系所組成的鏈條，可以是鏈狀的上下游關系，也可以是網狀的供應網絡關系。后者則可理解為生產各類產品或提供各類服務的企業通過分工和交易所構成的相互關聯的體系。相比之下，供應鏈往往更突出企業內或者企業間的產品供應管理的內容。

最早的汽車企業都采用“大而全”的供應鏈體系，后來這種體系被因專業化分工形成的供應鏈體系取代。傳統汽車產業的供應鏈是以整車企業為龍頭、層級分工明確的金字塔形穩定配套體系，如圖1-9所示。一般而言，汽車的車身、發動機涉及產品形象和核心性能，必須掌握在整車企業手中，其他總成和零部件基本上都外包給一級供應商（Tier 1），一級供應商再按照類似思路繼續外包形成二級供應商（Tier 2）體系，以此類推。像芯片、嵌入式軟件等，往往都是由二級甚至三級供應商（Tier 3）選配的。

近年來，技術進步使得總成的開發又出現了新變化，比如，雖然發動機仍然掌握在整車企業手中，但是發動機的燃油噴射系統等卻大多由系統供應商提供。有實力的供應商一般同時為多家整車企業提供配套，一個系統可以適配多個車型，同時一個車型又需要由多家供應商來供貨。汽車零部件企業各自在細分領域不斷投入研發經費，圍繞節能、減排、安全形成了一系列新技術、新工藝，有實力的企業甚至形成了全球汽車零部件的標準，推出系列化產品，并與整車企業構建起了相對穩定的合作關系。

新能源汽車的發展進一步改變了原有的供應鏈體系。首先，動力系統從過去的內部配套轉變為外部配套。整車企業所使用的電池、電機基本上都是從供應商處采購的。跨界融合為汽車供應鏈體系重構帶來新的機遇，進而自動駕駛汽車的研發又進一步加大了重構的范圍和力度，一大批造車新勢力應運而生。它們沒有傳統汽車企業多年形成的現實經營的“拖累”，輕裝上陣，直接從全新的架構做起。傳統的整車企業反而都在擔心：有朝一日會不會淪為造車新勢力的供應商？

新的零部件供應體系徹底改變了傳統的金字塔形結構，形成了跨行業融合的網狀結構，以及新型網狀生態的供應鏈分工體系，如圖1-10所示。電池企業、電機企業過去都不是汽車行業供應商，現在一躍成為新能源汽車的核心技術擁有者，這勢必倒逼整車企業開放門戶，開展跨行業的合作。說到底，電池管理系統、電機減速控制系統屬于電子信息類產品，是融硬件和軟件于一體的復雜系統，需要整車企業、電池或電機企業、電子信息行業企業攜手合作；就這一點來說，電池、電機、操作系統等其實處在與整車同等重要的位置，在設計整車平臺時，必須由整車企業牽頭、三方面的研發人員共同努力，才能完成整車動力系統的開發。到了自動駕駛汽車發展階段，軟件的作用進一步突出，而這恰恰是傳統汽車企業的短板，需要盡快補齊。整車企業特別要加快補充軟件人才，尤其是負責架構設計的人才，建設團隊，補上這方面的“短板”。在研發流程上，要從軟硬件一體化的開發流程向軟硬件分離、軟件敏捷迭代方向轉變。雖然汽車企業離不開外力的幫助，但絕不能都靠系統供應商。

此外，過去整車企業一般不直接過問芯片供應問題。近兩年，汽車行業遇到“芯片荒”，這迫使整車企業老總都不得不到處打躬作揖，費心費力，想盡辦法來解決芯片供應的問題。就集成電路行業而言，汽車芯片的要求比消費級芯片、工業級芯片都高，但是汽車行業所使用的芯片數量僅占全球芯片產量的12%左右，且要求高、品種多、批量小，因而集成電路行業并沒有像對待消費類電子產品那樣將其作為重點保障對象。雖然現在車規級芯片的緊張帶來了價格上漲，引起了一些芯片企業的重視，但是關注是一回事，成為其供應商是另一回事。車規級芯片有其自身的標準和達標認證程序，如果不是采用垂直一體化的集成設備制造商（Integrated Device Manufacturer，IDM）模式，則還要經過芯片設計、流片、封裝測試等環節，少則2～3年，多則4～5年，才有機會成為汽車企業的供應商。到了自動駕駛汽車階段，又增加了人工智能芯片，從通用的圖形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）、現場可編程門陣列（Field Programmable Gate Array，FPGA），到專用人工智能芯片，促使全球芯片行業大調整，傳統的車規級芯片生產企業也不得不面對英偉達、高通、英特爾等一批車規級芯片新勢力咄咄逼人的競爭。還有，隨著軟件定義汽車的發展，操作系統廠商開始與整車企業合作，形成開源開放的車用操作系統，進而形成整車的計算平臺和產業生態，進一步延展了現代汽車供應鏈體系的觸角。

最后，自動駕駛汽車的發展還會進一步擴大包括感知、決策、控制等在內的供應商范圍。在感知方面，帶動攝像頭、毫米波雷達、激光雷達的發展；在決策方面，帶動人工智能芯片發展；在控制系統方面，需要線控轉向、線控制動等新的部件，因為到L5階段時，會取消轉向盤、加速踏板和制動踏板，這勢必會帶動底盤執行單元技術的進步。

需要業界高度重視的是，汽車產業供應鏈重塑將構建起新型產業生態，其核心訴求就是這些自動駕駛的功能安全、可靠，整車企業如果不能在這些核心領域有所作為，必然會喪失發展主動權。

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[1]本書中，我國的統計數據不含港澳臺地區的數據。