2.1 人：換電服務的核心
換電服務的本質是“人貨場”的一體化運營，其中的“人”是指符合換電用戶消費特征的人群，是換電服務的核心。因此，提升換電服務的關鍵是要提高對換電用戶的關注度和研究度，通過用戶畫像來切實了解他們的需求。本節將針對輕型車換電和汽車換電的用戶分別進行探討。
2.1.1 輕型車換電的三類用戶畫像
輕型車換電服務的用戶主要包括三類：以外賣員為代表的即時配送群體，使用共享電單車出行的共享出行群體，以居民為代表的日常出行群體。
1.即時配送群體
即時配送是立即響應用戶提出的即刻服務要求并且短時間內送達的配送方式，可以靈活高效地滿足用戶的臨時需求，即時配送生態圈如圖2-1所示。
圖2-1 即時配送生態圈
近些年，“懶人經濟”和“生活快節奏”的發展帶動了即時配送物流市場的發展，越來越多的人開始享受各大平臺提供的即時配送服務。未來，即時配送服務將向全場景、全距離、全時段方向發展，并加速成為本地消費的基礎服務設施。根據東北證券的測算，外賣單量繼2021年突破200億單后，2024年將突破300億單，2025年將達361.4億單，如圖2-2所示。
圖2-2 外賣單量及預測
實現這些訂單即時送達的運力就是騎手。國家統計局數據顯示，截至2021年年底，我國靈活就業人員約2億人。其中，騎手約1300萬名（日活躍騎手約250萬名），接近全國人口的1%，這意味著每100個中國人中就有1個是騎手。根據公開數據分析，可以給他們做一個簡單的畫像。
首先是騎手的戶籍分布。《2021年度美團騎手權益保障社會責任報告》顯示，我國的騎手主要來自四線及以下的農村地區，占比接近80%，如圖2-3所示。
圖2-3 騎手的戶籍分布
具體到省級行政區，餓了么蜂鳥配送發布的《2018外賣騎手群體洞察報告》數據顯示，全國13%的騎手來自安徽，也就是說，全國每8個騎手中就有1個是安徽人。上海30%的騎手來自安徽，杭州21%的騎手來自安徽。戶籍細分到縣，安徽省包攬前五位，其中潁上縣位列第一，其次是肥東縣、懷遠縣、長豐縣、肥西縣（見圖2-4）。其中潁上縣地處淮河與潁河交匯處、黃淮平原最南端，是一個有170萬人口的大縣，也是全國勞務輸出示范縣，常年在外務工人員近70萬人。
其次是騎手的年齡分布。《新京報》2020年調查發現，20～30歲的騎手居多，占比高達45.26%，如圖2-5所示。
再次是外賣單量的區域分布。很少有城市能抵御外賣的誘惑，外賣數據反映了一個城市的經濟規模、活躍度、生活消費模式和年齡結構，是一個城市綜合實力的“晴雨表”。根據“餐飲小程序”2021年每月外賣單量的數據，我們得到了圖2-6。
圖2-4 騎手的戶籍分布（細分）
圖2-5 騎手的年齡分布
從數據來看，月均外賣單量排名前十的城市集中在北京、珠三角、長三角、兩湖、成渝等地，其共同點是經濟發達且活躍度高，工作生活節奏快，社會分工細，而且氣候適宜，是外賣單量集中爆發的區域。從圖2-6還可以看出，前十名只有北京是北方城市，其他都是南方城市，這也反映了南北經濟及消費模式的巨大差異。
圖2-6 月均外賣單量（萬單）排名前十的城市
然后是外賣訂單的時間分布。華安證券的調研顯示，騎手外賣送單的高峰時段呈“雙駝峰”分布：工作日午間和晚間是外賣需求最為集中的時段，午餐訂單集中且單量大，訂單占比約30%；晚餐消費時間長，晚餐及夜宵訂單占比約40%。午間下單的峰值時段為11時至12時，該時段訂單量占全天的15.2%；晚間下單的峰值時段為18時至19時，該時段訂單量占全天的9.2%，具體如圖2-7所示。
圖2-7 外賣訂單時間分布曲線
最后是騎手的在網時長分布。這個指標意味著騎手送外賣的生命周期，根據某輕型車換電運營商的數據，在網時長2個月內的騎手占比將近一半，可見騎手這個職業的流動性是比較強的，如圖2-8所示。
圖2-8 騎手的在網時長分布
綜合上述五點，我們可以知道，目前即時配送群體以“90后”的年輕群體為主，其區域性和流動性都相對較強，而要滿足這類人群的即時配送工作需求，就必須根據他們的畫像來提供對應的換電服務。
2.共享出行群體
隨著低碳出行和共享經濟的興起，共享電單車在日常出行中正扮演著越來越重要的角色。對于很多上班族而言，“地鐵、公交+共享騎行”的出行方式已是日常標配。
極光行業研究院2021年發布的調研報告顯示，在中國城市通勤距離分布上，5公里內的通勤人群占比達67.5%（見圖2-9）。對比共享電單車、私人電單車、公交車、地鐵、網約車、出租車等不同出行方式的特征，結合共享電單車限速、出行成本等考量因素，5公里內使用共享電單車出行在性價比、綜合體驗方面更有優勢。
圖2-9 中國城市通勤距離分布
在用戶對共享電單車所有騎行場景的需求中，以通勤、外出購物、休閑娛樂和公交接駁為最，其中通勤和外出購物場景下的需求均超過40%（見圖2-10）。根據極光調研的數據，近三成用戶日常出行幾乎都可通過共享電單車滿足，超過四成的用戶每周會使用共享電單車三次以上。
從用戶的城市分布來看，由于一線城市對共享電單車監管較嚴，其用戶主要集中在三線及以下城市。據艾媒咨詢2020年公布的數據，在共享電單車用戶的城市分布中，一線城市僅占1.8%，二線城市占27.4%，三線城市占36.2%，四線及以下城市的用戶占比達到34.6%，如圖2-11所示。
圖2-10 共享電單車騎行場景
圖2-11 共享電單車用戶城市分布
截至2022年年底，我國有超過4億名共享出行用戶使用共享單車或者共享電單車，用戶主要集中在二線及以下城市，通勤距離通常在5公里以內，以通勤、外出購物、休閑娛樂、公交接駁為主要騎行場景，這基本就是共享出行群體的畫像。
3.日常出行群體
互聯網消費調研中心的數據顯示，2021年我國電動自行車用戶的年齡主要集中在30～50歲，六成以上用戶騎電動自行車的目的是去超市購物或菜市場買菜，而上下班是電動自行車用戶使用頻率最高的場景，如圖2-12和圖2-13所示。
圖2-12 電動自行車用戶年齡占比
圖2-13 電動自行車使用場景
艾瑞咨詢的數據顯示，用戶對電動自行車的續航里程需求主要集中在50～150公里，約占64%，如圖2-14所示。
圖2-14 電動自行車續航里程需求
2.1.2 汽車換電的三大群體劃分
汽車換電服務的對象包括三類群體：以重卡換電為代表的貨物運輸群體，以出租車、網約車換電為代表的載人運輸群體，以乘用車換電為代表的日常出行群體。
1.貨物運輸群體
2021年10月，工業和信息化部啟動新能源汽車換電模式應用試點工作，其中四川宜賓、河北唐山、內蒙古包頭被明確為重卡特色類試點城市。這三座城市均是工業重地，擁有鋼廠、電廠等高能耗企業，因此通過換電重卡來推動貨物運輸，意義重大。
重卡換電有三大特點。
（1）封閉場景。重卡換電主要為封閉場景，比如礦山、鋼廠、港口等，使用換電重卡可實現電能的快速高效補給，通常情況下建一座換電站可解決整個區域的服務需要，既可以降低運輸成本，又可以做到節能降碳，實現雙贏。
（2）固定路線。重卡換電多涉及固定路線，比如礦山和鋼廠之間、礦山和電廠之間、礦山內部運輸等，換電模式可消除里程焦慮，實現“無限續航”；大幅減少充電時間，提高運輸效率，備受市場認可。
（3）規模經濟。重卡換電往往是規模化、密集化作業，換電站少、服務車輛多且換電頻次高、效益好，是不可多得的換電場景。
2.載人運輸群體
2015年，北汽新能源推出了換電出租車，是最早進入換電出租車市場的企業。司機無須倒車也無須下車即可完成換電，從換電站抬桿、車輛入場，到工作人員檢查換電訂單、開始換電，再到完成換電后工作人員檢查電池安裝情況、車輛出站，整個過程僅需不到3分鐘。
出租車、網約車換電具有三大特點。
（1）行駛里程長。汽車作為司機謀生的工具，一般行駛距離較長，平均每天行駛300公里，每年要跑8萬～10萬公里。
（2）路線不固定。作為運營服務車輛，出租車、網約車的路線根據客戶需求而定，不像換電重卡那樣路線比較固定，這就需要換電站具有一定的密度，以備車輛電量不足時能及時換電，而不耽誤后續的行駛。
（3）性能要求高。出租車、網約車主要是運送乘客安全快速到達目的地，因此，在行駛途中不能中途斷電，這需要電池質量高及電池管理系統（BMS）的計算控制要做到盡量精確，不能出現虛電等現象。
3.日常出行群體
蔚來是國內最早對個人提供換電服務的車企，日均提供換電服務超過30000次，相當于平均每2.8秒就有一臺車從換電站滿電出發。
根據蔚來車主的情況，我們可以描繪出這類群體的畫像。
（1）年輕人為主體。蔚來曾在媒體中透露過車主畫像：90%左右為男性，其中ES8創始版車主平均36歲，80%有孩子，月收入平均5萬元，私有企業主將近60%；ES6車主的平均年齡是30歲，更顯年輕化；EC6車主的平均年齡更低。而選擇換電服務的用戶，其年齡應該更低一些。
（2）關注科技元素。蔚來ET7搭載了第二代電驅系統，使用了雙電機驅動系統，總功率達到了480kW，相比上一代提升了20%，讓其在動力、續航、NVH、功率等性能方面大幅度提升，這讓ET7擁有3.8秒的零百加速度，動力表現堪比超跑。科技元素是車主選擇換電的重要指標。
（3）注重省時便捷。根據蔚來北京提供的數據，2022年換電模式已占北京用戶全部補能方式的60%，這也說明換電已成為最受北京車主歡迎的主流補能方式，而這需要用戶離換電站不能太遠。為此，蔚來提出了“電區房”概念，指的是距離換電站3公里以內的住宅或辦公場所。擁有“電區房”的用戶通過換電站就近換電的體驗，基本超越了駕駛燃油車前往附近加油站加油的體驗。
至此，我們已經較為系統地討論了換電服務的“核心”—各類換電用戶的消費特征和人群畫像。下一節我們將講述換電服務的重點—“貨”。