（一）中國(guó)宏觀環(huán)境分析

2021年，隨著科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加大保供穩(wěn)價(jià)和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，居民消費(fèi)價(jià)格總體穩(wěn)定，國(guó)際收支好于預(yù)期，結(jié)構(gòu)調(diào)整扎實(shí)推進(jìn)，民生事業(yè)持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。2021年中國(guó)能源消費(fèi)總量進(jìn)一步提高，成品油質(zhì)量要求升級(jí)提速，成品油下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)，成品油出口量由于配額收緊、外航疲軟而大幅下降。

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)

2021年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以創(chuàng)新和改革開放為驅(qū)動(dòng)，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)力，加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，運(yùn)行在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。2021年，中國(guó)GDP為114.37億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比2020年增長(zhǎng)8.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值83086億元，增長(zhǎng)7.1%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值450904億元，增長(zhǎng)8.2%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值609680億元，增長(zhǎng)8.2%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重分別為7.3%、39.4%和53.3%。與2020年相比，第二產(chǎn)業(yè)比重提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，第一和第三產(chǎn)業(yè)比重分別下降0.4個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

（1）固定資產(chǎn)投資持續(xù)恢復(fù)，制造業(yè)投資兩年平均增速加快。

2021年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，同比增長(zhǎng)4.9%，兩年平均增長(zhǎng)3.9%。其中，民間固定資產(chǎn)投資307659億元，增長(zhǎng)7.0%。

分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)0.4%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)13.5%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)4.4%。全國(guó)商品房銷售面積179433萬平方米，增長(zhǎng)1.9%；商品房銷售額181930億元，增長(zhǎng)4.8%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)9.1%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)11.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)2.1%。

（2）居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格漲幅高位回落。

2021年，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比上漲0.9%。其中，城市上漲1.0%，農(nóng)村上漲0.7%。分類別看，食品煙酒價(jià)格下降0.3%，衣著上漲0.3%，居住上漲0.8%，生活用品及服務(wù)上漲0.4%，交通通信上漲4.1%，教育文化娛樂上漲1.9%，醫(yī)療保健上漲0.4%，其他用品和服務(wù)下降1.3%。在食品煙酒價(jià)格中，糧食價(jià)格上漲1.1%，鮮菜價(jià)格上漲5.6%，豬肉價(jià)格下降30.3%。扣除食品和能源價(jià)格的核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（Consumer Price Index，CPI）上漲0.8%。

2021年，生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（Producer Price Index，PPI）月度同比漲幅呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)。PPI由2020年下降1.8%轉(zhuǎn)為上漲8.1%。分月看，受國(guó)際大宗商品價(jià)格走高疊加對(duì)比基數(shù)走低影響，1—5月，PPI同比漲幅由1.7%快速擴(kuò)大至9.0%。6—8月，PPI漲勢(shì)趨緩，漲幅在8.8%～9.5%波動(dòng)。9月以后，受部分能源和原材料供應(yīng)偏緊影響，PPI漲幅再次擴(kuò)大，10月達(dá)13.5%。隨著各項(xiàng)保供穩(wěn)價(jià)政策措施不斷落實(shí)，年末PPI漲幅高位回落，12月回落至10.3%，比2021年最高點(diǎn)回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。

（3）貨物進(jìn)出口快速增長(zhǎng)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

2021年貨物進(jìn)出口總額391009億元，同比增長(zhǎng)21.4%。其中，出口217348億元，增長(zhǎng)21.2%；進(jìn)口173661億元，增長(zhǎng)21.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差43687億元。一般貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)24.7%，占進(jìn)出口總額的比重為61.6%，比2020年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)26.7%，占進(jìn)出口總額的比重為48.6%，比2020年提高2個(gè)百分點(diǎn)。

（4）居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，城鄉(xiāng)居民人均收入比縮小。

2021年全國(guó)居民人均可支配收入35128元，比2020年名義增長(zhǎng)9.1%，兩年平均名義增長(zhǎng)6.9%；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。

按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47412元，比2020年名義增長(zhǎng)8.2%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.1%；農(nóng)村居民人均可支配收入18931元，比2020年名義增長(zhǎng)10.5%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)9.7%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比為2.50，比2020年縮小0.06。全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)29975元，比2020年名義增長(zhǎng)8.8%。按全國(guó)居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入8333元，中間偏下收入組18446元，中間收入組29053元，中間偏上收入組44949元，高收入組85836元。全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，比2020年名義增長(zhǎng)13.6%，兩年平均名義增長(zhǎng)5.7%；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12.6%，兩年平均增長(zhǎng)4.0%。

（5）繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，抓好常態(tài)化疫情防控，強(qiáng)化宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，著力深化改革開放創(chuàng)新，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力、釋放內(nèi)需潛力，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)必要的支持力度。預(yù)計(jì)財(cái)政政策的重點(diǎn)將從通過基建投資直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向效率更高、結(jié)構(gòu)更為靈活、重點(diǎn)更加突出的公共消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域；同時(shí)，通過加大在科技、教育等領(lǐng)域的投入，以及定向?qū)嵤┒愂諆?yōu)惠和補(bǔ)貼措施，促進(jìn)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2.中國(guó)能源需求逐步回暖，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2021年，隨著世界經(jīng)濟(jì)邁入復(fù)蘇軌道，全球能源需求回暖。中國(guó)能源供需延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，供給端加快增長(zhǎng)，能源生產(chǎn)穩(wěn)中有增，供應(yīng)保障水平不斷提升；需求端逐步向正常增長(zhǎng)水平回歸，但消費(fèi)增速回落，清潔能源占比有所提高。

（1）能源生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源消費(fèi)逐季回落。

2021年，能源生產(chǎn)企業(yè)深入落實(shí)保供工作任務(wù)，能源生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，安全供應(yīng)能力進(jìn)一步提升。

原煤生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)。面對(duì)煤炭供應(yīng)偏緊、價(jià)格大幅上漲等情況，煤炭生產(chǎn)企業(yè)全力增產(chǎn)增供，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有效保障人民群眾安全溫暖過冬和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量40.7億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，比2019年增長(zhǎng)5.6%，兩年平均增長(zhǎng)2.8%。

油氣生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。油氣生產(chǎn)企業(yè)不斷加大勘探開發(fā)力度，推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)，力保經(jīng)濟(jì)民生用油用氣。規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量19898萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%，比2019年增長(zhǎng)4.0%，兩年平均增長(zhǎng)2.0%；天然氣產(chǎn)量2053億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%，連續(xù)五年增產(chǎn)超過100億立方米，比2019年增長(zhǎng)18.8%，兩年平均增長(zhǎng)9.0%；原油加工量突破7億噸，同比增長(zhǎng)4.3%，比2019年增長(zhǎng)7.4%，兩年平均增長(zhǎng)3.6%。

電力生產(chǎn)較快增長(zhǎng)。電力生產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)持民生優(yōu)先，努力提升電力供應(yīng)水平，全力保障經(jīng)濟(jì)民生用電需求。規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量突破8萬億千瓦·時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%，比2019年增長(zhǎng)11.0%，兩年平均增長(zhǎng)5.4%。分電源看，火電增長(zhǎng)8.4%，水電下降2.5%，核電增長(zhǎng)11.3%，風(fēng)電增長(zhǎng)29.8%，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)14.1%。

根據(jù)海關(guān)總署快報(bào)數(shù)據(jù)，2021年煤炭進(jìn)口3.2億噸，同比增長(zhǎng)6.6%；原油進(jìn)口5.1億噸，同比下降5.4%；天然氣進(jìn)口1.2億噸，同比增長(zhǎng)19.9%。

2021年，受能耗雙控和堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展政策、同期基數(shù)抬升等因素影響，能源消費(fèi)增速呈逐季回落態(tài)勢(shì)。初步測(cè)算，全年能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)5.2%，兩年平均增長(zhǎng)3.7%。占全社會(huì)能源消費(fèi)六成以上的規(guī)模以上工業(yè)能源消費(fèi)增長(zhǎng)3.5%，比第一季度、上半年、前三季度分別回落11.0個(gè)、6.6個(gè)、2.5個(gè)百分點(diǎn)。

（2）國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)整體回暖。

2021年，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情雖多點(diǎn)散發(fā)，但均得到快速有效的控制，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)所受影響較2020年明顯減弱，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)樂觀。受此影響，2021年中國(guó)汽油、柴油、煤油需求整體表現(xiàn)向好，尤其是9月、10月受“金九銀十”需求大增以及原油價(jià)格持續(xù)上漲等因素提振，國(guó)內(nèi)成品油需求短時(shí)間內(nèi)明顯大漲，出現(xiàn)集中補(bǔ)貨熱潮，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)資源偏緊的情況。

（3）能源供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

2021年中國(guó)深入落實(shí)“雙碳”目標(biāo)要求，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，高質(zhì)量發(fā)展可再生能源，大幅提高非化石能源消費(fèi)比重，控制化石能源消費(fèi)總量，著力提高利用效能，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。“十四五”時(shí)期，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，非化石能源消費(fèi)占比提高到20%左右。

初步核算，2021年天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比2020年同期提高1.0個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。單位GDP能耗同比下降2.7%，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降5.6%。

3.中國(guó)宏觀環(huán)境對(duì)中國(guó)石油流通行業(yè)的影響

2021年經(jīng)濟(jì)情況從有利因素看，部分重要規(guī)劃項(xiàng)目上馬；國(guó)內(nèi)加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略逐步實(shí)施，成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量；要素市場(chǎng)化改革等重大舉措、海南自貿(mào)港等更高層次對(duì)外開放都將不斷釋放新的制度紅利。中國(guó)能源生產(chǎn)穩(wěn)中有增，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，能源消費(fèi)繼續(xù)回暖，能耗強(qiáng)度升幅不斷回落。“雙碳”目標(biāo)下，政策調(diào)控趨嚴(yán)，中國(guó)石油流通行業(yè)需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)化調(diào)整。

（1）成品油需求整體回漲，汽油、柴油、航煤均上漲。

2021年疫情得到有效控制，國(guó)內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，成品油消費(fèi)31974萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%，其中，汽油和柴油分別同比增長(zhǎng)20.7%和4.5%，煤油同比下降2.2%。

（2）成品油價(jià)格整體收漲，國(guó)內(nèi)供需情況較為穩(wěn)定。

受原油走勢(shì)影響，2021年國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)以上漲收尾。國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)歷經(jīng)25次調(diào)價(jià)窗口，其中，15次上調(diào)，6次下調(diào)，4次擱淺。標(biāo)準(zhǔn)汽油、柴油價(jià)格年內(nèi)每噸分別累計(jì)上調(diào)1485元、1430元，折合升價(jià)，92號(hào)汽油每升累計(jì)上漲1.17元，95號(hào)汽油每升累計(jì)上漲1.23元，0號(hào)柴油每升累計(jì)上漲1.22元。隨著國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，成品油需求逐步恢復(fù)；中國(guó)煉廠開工負(fù)荷同比明顯提升，原油加工量上漲，國(guó)內(nèi)供需情況較為穩(wěn)定。

（3）石化行業(yè)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)綠色化發(fā)展。

石化產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用。但同時(shí)，石化產(chǎn)業(yè)作為高耗能行業(yè)，其發(fā)展空間受限。“十四五”期間，低碳發(fā)展將成為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，行業(yè)將開啟新一輪供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能企業(yè)將逐步被淘汰。2021年中國(guó)煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，“減油增化”初見成效。

（4）煉化產(chǎn)能提升空間受限，加速重塑轉(zhuǎn)型。

2021年，中國(guó)主營(yíng)煉廠平均開工負(fù)荷波動(dòng)較小，季節(jié)性檢修影響相對(duì)明顯。其中，最低點(diǎn)出現(xiàn)在3月，當(dāng)月平均開工負(fù)荷為71.7%；高點(diǎn)出現(xiàn)在11月，為78.2%；全年平均開工率為75.2%，同比增加3.8個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)至9.25億噸/年，全年原油加工量7.04億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。國(guó)務(wù)院頒布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出，到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。這意味著未來5年，在煉能上只有12.4%的增長(zhǎng)空間，未來將更多地通過油轉(zhuǎn)化或產(chǎn)能置換的方式擴(kuò)能。