一、“十三五”時(shí)期我國服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展現(xiàn)狀

“十三五”以來，我國通過不斷深化服務(wù)貿(mào)易供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善政策促進(jìn)體系，發(fā)揮服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)的示范作用，特別是通過持續(xù)促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易自由化和便利化等措施，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，使服務(wù)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國際競爭力明顯增強(qiáng)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力和國際化經(jīng)營水平明顯提升，對(duì)外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)和服務(wù)業(yè)國際化發(fā)展的帶動(dòng)作用更加突出，在穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)中發(fā)揮了重要促進(jìn)作用。但總體來看，服務(wù)貿(mào)易仍是外貿(mào)的短板和弱項(xiàng)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國服務(wù)貿(mào)易存在“三低一大”的特點(diǎn)：“三低”即服務(wù)貿(mào)易占對(duì)外貿(mào)易比重低、數(shù)字化水平低、知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易比重低，“一大”即逆差大。究其原因，服務(wù)貿(mào)易發(fā)展不平衡、不充分的矛盾突出，服務(wù)業(yè)開放不足仍是主要制約因素。

（一）取得的主要成就

1.服務(wù)貿(mào)易競爭力不斷提升，世界服務(wù)貿(mào)易大國地位繼續(xù)穩(wěn)固

2016—2018年，我國服務(wù)貿(mào)易年均增速9.4%，高于同期全球7.3%的增長水平。其中，出口和進(jìn)口平均增速分別為12.8%和7.8%，出口增速明顯高于進(jìn)口增速，是競爭力增強(qiáng)的重要表現(xiàn)。2018年服務(wù)貿(mào)易占外貿(mào)總額的比重是14.6%，較“十二五”末提高4個(gè)百分點(diǎn)。2019年，我國服務(wù)貿(mào)易額為7850億美元，同比下降1.4%，較2015年增長20.0%。其中，出口額為2836億美元，同比增長4.5%；進(jìn)口額為5014億美元，同比下降4.5%（見圖1-1）。

我國已經(jīng)成為推動(dòng)全球服務(wù)貿(mào)易增長的重要?jiǎng)恿Α＝刂?019年，我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模連續(xù)6年保持世界第二位，是世界服務(wù)貿(mào)易第二大進(jìn)口國和第五大出口國，服務(wù)貿(mào)易占全球比重由2011年的5.2%上升至2018年的7.0%（見圖1-2），其中出口占比4.6%，進(jìn)口占比9.4%。2011—2018年我國服務(wù)貿(mào)易年均增速8.4%，高于全球平均水平4.2個(gè)百分點(diǎn)。

2.服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易[2]成為主要增長動(dòng)力

旅行、運(yùn)輸、建筑三大傳統(tǒng)領(lǐng)域在我國服務(wù)貿(mào)易中一直占主導(dǎo)地位。“十三五”期間占比有所下降。2019年，上述三大領(lǐng)域服務(wù)貿(mào)易額為4738.1億美元，占比60.4%（見表1-1），同比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的加速融合及信息技術(shù)競爭力的不斷提升，有力帶動(dòng)了保險(xiǎn)、金融、電信計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)等知識(shí)密集型服務(wù)業(yè)的加速發(fā)展。2019年，我國知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易額為2722億美元，同比增長6.2%，占服務(wù)貿(mào)易比重達(dá)34.7%，較上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。

3.離岸服務(wù)外包量質(zhì)齊升，成為生產(chǎn)性服務(wù)出口的主要方式

我國連續(xù)多年為全球第二大接包國，占全球離岸服務(wù)外包總量的33%左右。“十三五”以來，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，對(duì)服務(wù)貿(mào)易增長的貢獻(xiàn)明顯提升。2019年，我國承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額為968.9億美元（見圖1-3），占服務(wù)貿(mào)易比重12.3%，較2015年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，占服務(wù)出口比重34.2%。其中，作為本時(shí)期服務(wù)外包主要業(yè)務(wù)的生產(chǎn)性服務(wù)出口，成為推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的新引擎和新動(dòng)能。隨著企業(yè)創(chuàng)新能力和服務(wù)能力的不斷提升，服務(wù)外包呈現(xiàn)向價(jià)值鏈高端攀升的趨勢。研發(fā)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析和挖掘、整體解決方案、系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)等高附加值業(yè)務(wù)出口規(guī)模擴(kuò)大。2019年，我國企業(yè)承接離岸信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識(shí)流程外包（KTO）執(zhí)行額分別為426.8億美元、175.5億美元和366.6億美元，占比分別為44.1%、18.1%和37.8%。其中，工程技術(shù)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)服務(wù)、工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域分別增長10.7%、17.5%、13.0%和12.8%。

4.文化服務(wù)貿(mào)易高速增長，技術(shù)貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展

2018年，我國文化服務(wù)進(jìn)出口總額為346.3億美元（見圖1-4），同比增長17.8%，占文化貿(mào)易總額的25.3%。其中，文化服務(wù)出口比上年提升22.1個(gè)百分點(diǎn)。處于核心層的文化和娛樂服務(wù)費(fèi)、著作權(quán)等研發(fā)成果使用費(fèi)、視聽及相關(guān)產(chǎn)品許可費(fèi)三項(xiàng)服務(wù)出口增長21.4%，高出整體增速3.2個(gè)百分點(diǎn)，占比25.7%。

技術(shù)貿(mào)易在增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、培育經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能等方面發(fā)揮著重要作用。我國與全球130多個(gè)國家和地區(qū)建立了技術(shù)貿(mào)易聯(lián)系，發(fā)達(dá)國家仍是主要貿(mào)易伙伴國。2018年，技術(shù)貿(mào)易額為614.5億美元，同比增長10.3%。其中，技術(shù)出口額為283.1億美元，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件和專利技術(shù)四類出口方式占比87.3%；技術(shù)出口的行業(yè)主要是計(jì)算機(jī)服務(wù)、軟件、研發(fā)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造和專業(yè)技術(shù)服務(wù)，占比62.1%。技術(shù)進(jìn)口額為331.4億美元，其中技術(shù)費(fèi)占比97%，制造業(yè)占技術(shù)進(jìn)口額的85.3%，專有技術(shù)、專利技術(shù)和成套設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)線四種進(jìn)口方式合計(jì)占比82.9%。

5.跨境電商等新業(yè)態(tài)加快成長，數(shù)字貿(mào)易成為新的增長引擎

近年來，我國數(shù)字貿(mào)易呈現(xiàn)快速增長、領(lǐng)域廣泛和國際化等積極的發(fā)展態(tài)勢。跨境電商規(guī)模居世界前列，2019年跨境電商零售額同比增長38.3%。社交媒體和搜索引擎加速拓展海外市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)[3]，2019年全球社交媒體前八位中，我國占3席，分別是微信、QQ、Qzone，抖音海外版（Tik Tok）排在社交應(yīng)用類App下載量第三位[4]，百度作為全球最大的中文搜索引擎積極推進(jìn)國際化進(jìn)程。云服務(wù)成為新增長點(diǎn)，2018年我國與云計(jì)算相關(guān)的運(yùn)營服務(wù)收入同比增長21.4%，在信息技術(shù)服務(wù)中占30%[5]。我國公共云服務(wù)商規(guī)模和實(shí)力僅次于美國，居世界第二位，擁有阿里云、百度云、騰訊云等全球領(lǐng)先的公共云提供商。數(shù)字內(nèi)容服務(wù)出口迅速擴(kuò)大，2011—2018年自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場銷售收入從3.6億美元增至95.9億美元，8年增長27倍。跨境電子支付大幅增長，中國支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額近3200億元，同比增長70.9%。據(jù)《2019年中國移動(dòng)支付行業(yè)分析報(bào)告》分析，預(yù)計(jì)今后數(shù)年跨境支付的規(guī)模將保持年50%以上增速[6]。微信跨境支付應(yīng)用已覆蓋49個(gè)國家和地區(qū)，2018年跨境支付月均交易金額同比增長400%。衛(wèi)星導(dǎo)航定位與位置服務(wù)快速發(fā)展，2018年我國北斗衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)開始提供全球服務(wù)，對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航定位和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率達(dá)80%。目前，我國企業(yè)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品和服務(wù)已遍布全球100多個(gè)國家和地區(qū)，應(yīng)用于“一帶一路”沿線30多個(gè)國家和地區(qū)。

6.全球市場格局日趨多元化，“一帶一路”市場新空間不斷拓展

我國已經(jīng)與全球200多個(gè)國家和地區(qū)建立了服務(wù)貿(mào)易往來。2018年，服務(wù)出口額排名前十的國家和地區(qū)占服務(wù)出口總額的67.5%，較2015年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)[7]；進(jìn)口額排名前十的國家和地區(qū)占服務(wù)進(jìn)口總額的73.3%（見表1-2）。2018年，我國與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的服務(wù)貿(mào)易額為1217億美元，占比15.4%。沿線國家數(shù)字鴻溝巨大，為我國信息技術(shù)服務(wù)出口提供了新市場。2012—2018年我國對(duì)沿線國家和地區(qū)軟件出口執(zhí)行金額由26.9億美元增至69.7億美元。目前，我國已經(jīng)簽訂了《中國—中東歐國家服務(wù)貿(mào)易合作倡議》《金磚國家服務(wù)貿(mào)易合作路線圖》，并同14個(gè)國家建立了服務(wù)貿(mào)易雙邊合作機(jī)制。

7.服務(wù)業(yè)利用外資穩(wěn)步擴(kuò)大，外資結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高端化發(fā)展趨勢

我國已經(jīng)形成以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的外商投資結(jié)構(gòu)。2018年，實(shí)際利用外資額為1349.7億美元，其中服務(wù)業(yè)實(shí)際利用外資額為918.5億美元，占比68.1%。2019年，我國實(shí)際利用外資額為1381億美元，其中服務(wù)業(yè)實(shí)際利用外資1001億美元，占比72%。2016年至2019年7月，我國服務(wù)業(yè)利用外資3261.6億美元，占同期利用外資總額的69.3%；新設(shè)外商投資企業(yè)127090家，占同期外資企業(yè)設(shè)立數(shù)的85.8%。其中，房地產(chǎn)，租賃和商業(yè)服務(wù)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件，批發(fā)和零售，金融及科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查等六大行業(yè)，占服務(wù)業(yè)實(shí)際吸收外資額和新設(shè)外資企業(yè)數(shù)均達(dá)87%（見表1-3）。2016—2018年信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在高技術(shù)服務(wù)業(yè)利用外資中占比保持在60%～80%，占絕對(duì)優(yōu)勢。2019年1—8月，高技術(shù)服務(wù)業(yè)利用外資同比增長53%，占比17.5%。

8.服務(wù)業(yè)對(duì)外投資保持主體地位，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資成為主要增長動(dòng)力

2018年，我國對(duì)外直接投資額1430.4億美元，流向服務(wù)業(yè)1084.2億美元，占比75.8%。其中，租賃和商務(wù)服務(wù)、批發(fā)與零售、金融三大領(lǐng)域合計(jì)847.3億美元，占比78.2%；信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)占比分別為5.2%和4.8%（見表1-4、圖1-5）。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資占主體地位，反映出我國對(duì)外投資正在由資源獲取型向構(gòu)建全球供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈體系轉(zhuǎn)變，說明服務(wù)貿(mào)易取得積極進(jìn)展。

9.不斷推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易政策創(chuàng)新，試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用突出

我國不斷完善服務(wù)貿(mào)易政策促進(jìn)體系，營造有利于服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的制度環(huán)境。一是優(yōu)化政策框架。2019年完成了《服務(wù)出口重點(diǎn)領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》[8]《鼓勵(lì)進(jìn)口服務(wù)目錄》[9]《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》[10]等文件修訂工作。二是不斷完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。積極推進(jìn)專利法、商標(biāo)法修改，大幅提高違法成本[11]。同時(shí)，推動(dòng)與世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織、WTO等國際組織及“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作。三是推動(dòng)自然人流動(dòng)便利化。2019年8月1日頒布實(shí)施《外國人永久居留證件便利化改革方案》，大幅降低外國人居留門檻。四是放寬金融領(lǐng)域外資市場準(zhǔn)入限制。2018年4月取消銀行和金融資產(chǎn)管理公司外資股比限制，放寬證券公司、基金管理公司、期貨公司、人身險(xiǎn)公司外資股比上限至51%，放寬外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍。2019年5月，銀保監(jiān)會(huì)推出12條開放措施，取消外國金融機(jī)構(gòu)來華設(shè)立或參股相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)、經(jīng)營年限等要求，放寬外資金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍等。五是加大減稅降費(fèi)力度，降低企業(yè)成本。目前，已經(jīng)對(duì)12種服務(wù)出口實(shí)行零稅率政策。試點(diǎn)示范區(qū)是推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的主要載體，我國通過設(shè)立18個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、17個(gè)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新試點(diǎn)、31個(gè)服務(wù)外包示范城市、105個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)、13個(gè)國家文化出口基地及北京服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)等，扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展。2018年，17個(gè)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)服務(wù)貿(mào)易額39870.1億元，占比76.7%，高于全國增速5.1個(gè)百分點(diǎn)；31個(gè)服務(wù)外包示范城市承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額748.7億美元，占全國比重的87.7%。

（二）存在的主要問題

1.服務(wù)貿(mào)易整體競爭力不足，發(fā)展不平衡問題突出

一是服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易發(fā)展不平衡，貨物貿(mào)易比重明顯高于服務(wù)貿(mào)易。我國服務(wù)貿(mào)易在對(duì)外貿(mào)易中占比一直低于世界平均水平。2018年，我國服務(wù)貿(mào)易占外貿(mào)總額比重為14.6%，低于22.3%的世界平均水平；而貨物貿(mào)易占外貿(mào)總額比重為85.4%，高于77.7%的世界平均水平。二是服務(wù)進(jìn)出口不平衡，出口競爭力弱。2018年，我國服務(wù)貿(mào)易逆差額曾達(dá)2582億美元，居世界首位，占全球服務(wù)貿(mào)易逆差的41%。三是區(qū)域發(fā)展不平衡，中西部地區(qū)發(fā)展嚴(yán)重不足。2018年，東部地區(qū)占全國服務(wù)貿(mào)易總額的比重為86.6%，中西部地區(qū)僅占13.4%。全國服務(wù)貿(mào)易排名前十的省份中，東部沿海有8個(gè)，服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)6690.7億美元，占全國的比重為84.5%。四是國際市場結(jié)構(gòu)不平衡，集中度較高。2018年，我國服務(wù)出口和進(jìn)口前5位的國家和地區(qū)分別占比53.1%和54%。

2.知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易占比較低，傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易競爭力較弱

從全球服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)、文化娛樂、養(yǎng)老、保險(xiǎn)、金融、技術(shù)服務(wù)、其他商務(wù)服務(wù)等知識(shí)密集型服務(wù)出口占比50%以上，美國、英國達(dá)60%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國34.7%的水平。2019年，我國支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)為343.8億美元，反映出在高技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)庖蕾囆暂^強(qiáng)。旅行、交通運(yùn)輸兩大傳統(tǒng)領(lǐng)域長期呈現(xiàn)大規(guī)模逆差，其中旅行是我國服務(wù)貿(mào)易第一大領(lǐng)域，2019年逆差額為2165.9億美元，占同期服務(wù)貿(mào)易逆差額的99.4%。

3.服務(wù)貿(mào)易與數(shù)字技術(shù)、貨物貿(mào)易、對(duì)外投資的協(xié)同性不夠，影響了服務(wù)貿(mào)易擴(kuò)大規(guī)模和轉(zhuǎn)型升級(jí)

一是數(shù)字技術(shù)對(duì)服務(wù)貿(mào)易的支撐力和融合性不夠。我國可數(shù)字化服務(wù)貿(mào)易占比僅為32.3%[12]。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)，2018年我國數(shù)字交付的服務(wù)出口額占比49.3%，低于世界50.2%的平均水平，更低于德、印、日、美等國58%、64.6%、55.2%、56.3%的水平。二是貨物貿(mào)易對(duì)服務(wù)貿(mào)易的帶動(dòng)性不夠。據(jù)專家測算[13]，我國貨物進(jìn)出口達(dá)4萬多億美元，僅與貨物貿(mào)易相配套的物流、金融、保險(xiǎn)三項(xiàng)服務(wù)每年就可產(chǎn)生2000億美元的服務(wù)貿(mào)易額，但上述三項(xiàng)服務(wù)出口總額目前僅為500多億美元。三是服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)境外投資的支持作用不夠，也影響了服務(wù)業(yè)“走出去”。例如，許多制造企業(yè)在境外投資中缺乏技術(shù)、法律、金融、物流、營銷等生產(chǎn)性服務(wù)的跟進(jìn)，尤其是在“一帶一路”產(chǎn)能合作中，境外企業(yè)由于缺乏國內(nèi)金融服務(wù)而造成融資困難。

4.多數(shù)服務(wù)貿(mào)易企業(yè)創(chuàng)新能力薄弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨

我國服務(wù)貿(mào)易的技術(shù)、品牌等核心競爭力有待提升。由于多數(shù)企業(yè)面臨人力成本持續(xù)上漲、整體盈利能力下降等壓力，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不足，影響了技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新。數(shù)字化能力建設(shè)是服務(wù)貿(mào)易企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。2018年，埃森哲發(fā)布的《中國企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型指數(shù)》報(bào)告顯示，我國企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中僅有7%突破業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型困境。