綜合篇

第一章　2021年全球電子信息產業發展狀況

第一節 發展情況

一、整體發展情況

2021年，全球電子信息制造業仍然保持平穩增長態勢。2020年以來，世界經濟受新冠肺炎疫情反復沖擊，絕大多數國家GDP負增長、失業率上升、通脹率上升，這對電子信息制造業動能、供應鏈和外部需求造成持續影響，目前全球仍面臨著疫情期限拉長和反復的考驗。然而，疫情帶來的在線辦公浪潮，使計算機和平板電腦市場轉而實現正增長。全球產業體系體現了一定的韌性和穩定性，未來各國也將加強調整適應，提升產業穩定性。在5G、元宇宙、先進計算、計算機視覺等新技術引領下，全球電子信息產業平穩增長。2021年，全球電子信息制造業市場規模達9.97萬億美元。

二、重點行業發展情況

（一）通信設備領域發展情況

根據IDC（國際數據公司）數據，2021年全球智能手機市場呈現上行趨勢。2021年全球智能手機出貨量達13.548億部，同比增長5.7%。其中，三星在2021年仍以近2.75億部的出貨量位居榜首，保持全球20.1%的市場占有率，出貨量同比增長6%；蘋果第二，市場占有率17.4%，同比增長15.9%；小米第三，市場占有率14.1%，同比增長29.3%；OPPO、vivo分別位列第四、第五，市場占有率分別為9.9%和9.5%，同比增長20.1%和14.8%。小米2021年全球出貨量增幅最大，達29.3%。由于所有供應商都受到了全年嚴重供應短缺的影響，2021年前五名智能手機廠商的排名與2020年相比沒有變化。根據Omdia公布的2021年全球智能手機市場出貨量排名，前10名分別是三星、蘋果、小米、vivo、OPPO、realme、摩托羅拉、榮耀、華為、傳音。其中，2021年三星共賣出了2.715億部手機，同比上年的2.56億部，增長了5.9%。蘋果售出2.362億部手機，較2020年同比增長15.6%。Counterpoint發布的數據顯示，2021年中國手機市場出貨量微跌2%，而全年OPPO出貨量同比增長26%，以21%的國內市場份額在全國排名第二。vivo同比增長21%，市場占有率22%位居國內第一。根據市場調研機構Counterpoint Research公布的市場研究報告，2021年全球智能手機市場收入超過4480億美元，即使零組件短缺和新冠肺炎疫情擾亂全球供應鏈，全球市場收入仍比2020年增長7%。2021年全球智能手機銷售額前五位的廠商分別是蘋果、三星、OPPO、小米和vivo。智能手機平均售價（ASP）322美元，同比增長12%，這主要是由于5G智能手機的份額占比高，其ASP明顯高于4G機型，以及蘋果成功推出iPhone 13設備。此外，隨著小米、vivo、OPPO和realme等OEM廠商專注于滿足印度、東南亞、拉丁美洲和東歐等新興市場對平價5G智能手機的更大需求，2021年更多支持5G的機型發布。因此，支持5G的智能手機在2021年占全球智能手機出貨量的40%以上，而2020年的比例為18%。

（二）計算機領域發展情況

根據Canalys數據，2021年全球計算機出貨量約為3.41億臺，同比增長15%。出貨量排名前五的分別是聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁。其中，聯想以8210萬臺的出貨量成為全球第一，占據全球24.1%的市場份額；排名第二的惠普出貨量為7410萬臺，占據全球21.2%的市場份額；戴爾以5930萬臺的出貨量和17.9%的市場份額排名第三。前五大品牌廠商在2021年均實現了同比增長，表現最好的是蘋果，同比增長了28.3%。Canalys表示2021年的計算機市場出現了巨大的變化，首先全年出貨量是2012年以來的最大出貨量，創下10年來新高。其次全年收入達到2500億美元，2020年全年收入僅為2200億美元，同比增長了15%。這其中，筆記本電腦和移動工作站出貨量增長了16%，達到2.75億臺。臺式機和臺式工作站出貨量為6600萬臺，增長了7%。Canalys認為，2022年也將保持強勁的市場需求。具體來看，出貨量排名前三的品牌廠商市場份額都在15%以上，而且占據了全球一半的市場份額，而排名第四、第五的蘋果、宏碁僅占據8.5%和7.1%的市場份額。2021年，計算機行業經歷了原材料短缺、價格上漲等情況，而PC DRAM（計算機動態隨機存取內存）等原材料也隨著市場需求的變化呈現不同的價格跌漲幅度。從代工廠、芯片廠的產能情況，以及半導體企業高管對芯片缺貨情況的預測來看，原材料短缺將持續到2022年底。

（三）消費電子領域發展情況

根據奧維睿沃（AVC Reco）發布的數據，2021年全球彩電出貨2.14億臺，同比下降6.2%，出貨面積148.6M（百萬）m2，同比下降0.7%，出貨平均尺寸48.3英寸，同比增長1.2英寸。從出貨量來看，2021年是全球市場近六年來最低點。雖然2021年全球彩電市場規模在下跌，但具體到品牌上來看，卻出現了變化不一、兩極分化的現象。尤其是前五名頭部品牌在增勢表現上，呈現兩種局面，一方面三星、TCL出貨量下滑，另一方面LG、海信、小米則逆勢增長。OLED TV、Mini LED、8K、80"+等高端屬性產品，在逆勢中繼續上漲，并在持續引領TV產業向新型技術發展的同時改善了企業盈利狀況。奧維睿沃數據顯示，2021年WOLED TV的市場規模達到650萬臺，同比增長74%，但滲透率卻僅有3%，TOP3品牌LG、SONY、松下合計市場占有率達88.6%；mini LED背光電視2021年全球出貨規模達150萬臺，同比2020年翻倍；此外2021年全球80"+產品出貨規模接近220萬臺，同比增長90%。和國內彩電市場的消費趨向一樣，全球彩電市場出貨平均尺寸在進一步走高，高端屬性很強的OLED電視、mini LED電視、80"+巨幕電視銷量也在強勢走高。這一切都在預示著高端、大屏電視將是全球市場的“主旋律”。疫情不斷反復和擴散，讓全球經濟恢復緩慢，消費者采購能力整體趨弱。歐洲杯、美洲杯、東京奧運會等重要體育賽事集中在6—8月召開，但受到2020年居家宅經濟造成的消費透支影響，并沒有帶來彩電市場需求逐漸恢復的機遇。液晶面板和芯片等零部件價格持續不穩定，給整機彩電廠商備貨造成一定的動蕩，這也導致整機彩電企業在市場端的產品最終定價上不夠堅決和穩定，從而沒有刺激到消費者的購買沖動，甚至因為漲價抑制了消費需求，導致整體市場沒有“起勢”。

（四）新型顯示領域發展情況

2021年，全球新型顯示行業產值和產量均再創新高。根據中國光學光電子行業協會液晶分會（CODA）的數據，2021年，全球新型顯示行業產值突破2500億美元，同比增長13%，平均營業利潤率超10%。中國大陸地區主要面板企業產值的全球占比接近46%，其下游應用集中于消費電子、智能家居、工業控制及自動化、車載電子、醫療設備等領域，將迎來新的發展窗口期。中國顯示產業已成為引領全球顯示產業發展的最重要增長極。2021年11月，中國半導體顯示企業京東方通過蘋果公司的資格審查后，正式進入iPhone13顯示屏量產階段，成為參與iPhone新品供應的唯一境內面板企業，打破了由三星等韓國企業主導的iPhone屏幕供應的格局。面對柔性高端產品旺盛需求，國內面板廠紛紛布局，中國柔性面板整體規模和技術實力持續提升。

（五）光伏領域發展情況

2021年，全球光伏市場整體發展動力十足。根據CPIA數據，2021年全球新增光伏裝機規模183GW，如圖1-1所示，截至2021年全球累計光伏裝機規模達到947GW。2021年，中國新增光伏發電并網裝機容量54.88GW，新增光伏裝機容量連續九年穩居世界第一。2021年，中國和美國、印度這三個國家占了50%以上的全球光伏市場，再疊加一些亞太其他區域，以及拉美的巴西和其他地區，占全球裝機總量的70%多。根據PV Infolink的統計，2021年，全球光伏新增裝機容量達1.726億千瓦，同比增長23.1%。其中，中國光伏累計裝機規模第一、新增裝機規模第一。而中國以外的市場新增裝機規模為1.246億千瓦，同比增長30.1%。以色列、土耳其等新興市場發展較好。此前，全球七成以上的光伏市場集中在歐美，如今全球光伏市場呈現遍地開花、全面發展的態勢，巴西、土耳其等新興市場表現較好，百萬千瓦級市場數量已提升至20個，較2018年的11個增加了9個。