前言

2021年是我國“十四五”開局之年，在全球新冠肺炎疫情反復(fù)持續(xù)的新情形下，在全球供應(yīng)鏈重組、美國對(duì)我國多重遏制等新挑戰(zhàn)下，我國電子信息制造業(yè)全年增加值增速、收入增速、利潤增速均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定向好，整體發(fā)展達(dá)到歷史較好水平，為后疫情期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)穩(wěn)定力量。

一

疫情期間全球電子信息產(chǎn)品需求短暫旺盛。2021年，在全球疫情反復(fù)、電子產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)、信息技術(shù)領(lǐng)域國家間政策競爭日趨激烈的情形下，電子信息制造業(yè)較好地適應(yīng)了全球發(fā)展新形勢，成為全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中的一筆亮色，不僅實(shí)現(xiàn)了正增長，還突破了常規(guī)發(fā)展速度，這主要得益于疫情期間在線商務(wù)、在線教育、網(wǎng)絡(luò)社交的強(qiáng)勁需求。據(jù)著名IT咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，2022年全球IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到4.5萬億美元，較2021年增長5.5%，其中IT設(shè)備支出預(yù)計(jì)將達(dá)8200億美元，增長2.3%，這個(gè)預(yù)測意味著全球IT設(shè)備將結(jié)束2021年因疫情開啟的非常規(guī)增長（15.1%），恢復(fù)到近年來2%～3%的低水平增長。全球經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)信息技術(shù)領(lǐng)域的影響愈發(fā)顯著。據(jù)Gartner調(diào)研，38%的企業(yè)認(rèn)為“全球經(jīng)濟(jì)不確定性”已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的最大威脅，將于2022年前部署提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力的措施。在美國、歐盟、日本、韓國等經(jīng)濟(jì)體均在半導(dǎo)體、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域增加資金支持和鼓勵(lì)本土供應(yīng)鏈建設(shè)的大環(huán)境下，作為全球分工最細(xì)、鏈條最長、分布國家最多的制造業(yè)門類之一，電子信息制造業(yè)受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策影響巨大，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍具有巨大的不確定性。

我國產(chǎn)業(yè)增長恢復(fù)到歷史較好水平。2021年雖受疫情和需求不振影響，電子信息制造業(yè)營業(yè)收入仍保持較高占比，約占工業(yè)營收的10%～11%，未來將對(duì)我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)發(fā)展”起到至關(guān)重要的作用，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用更為關(guān)鍵。電子信息制造業(yè)增加值增速和收入增速均恢復(fù)到歷史較好水平。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，電子信息制造業(yè)增加值增速為15.7%，創(chuàng)十年新高。全年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14.13萬億元，增速達(dá)14.7%。利潤總額8283億元，同比增長38.9%，較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤高4.6個(gè)百分點(diǎn)。電子信息制造業(yè)投資和出口增長均處于近五年較好水平。出口增速處于歷史較好水平，基本處于15%以上，但較工業(yè)出口交貨值增長稍為遜色，電子信息產(chǎn)品出口交貨值增長12.7%，較同期工業(yè)出口交貨值增速低5個(gè)百分點(diǎn)。全年出口筆記本電腦2.2億臺(tái)、手機(jī)9.5億部、集成電路3107億塊，分別增長22.4%、-1.2%、19.6%。固定資產(chǎn)投資同比增長22.3%，位于近五年次高水平，增速比同期制造業(yè)（13.5%）高8.8個(gè)百分點(diǎn)，在制造業(yè)行業(yè)投資增速中排名第三。根據(jù)當(dāng)前各地“十四五”制造業(yè)及信息產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等仍是政策投資熱點(diǎn)，且資本市場對(duì)VR/AR（虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、人工智能、區(qū)塊鏈、元宇宙等新興領(lǐng)域投資熱情持續(xù)高漲。

新技術(shù)新概念加速產(chǎn)業(yè)化步伐。信息技術(shù)創(chuàng)新仍然是全球新一輪科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。一方面，由于2020年基數(shù)較低，計(jì)算機(jī)、集成電路等關(guān)鍵產(chǎn)品在2021年均實(shí)現(xiàn)了較快增長；另一方面，虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清、先進(jìn)計(jì)算、量子通信等新業(yè)態(tài)正在加速商業(yè)化，特別是“元宇宙”（Metaverse）概念從科幻走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，以Meta（原“Facebook”）為代表的主流企業(yè)“押注”更是引起產(chǎn)業(yè)界和投資界的廣泛關(guān)注。超高清和虛擬現(xiàn)實(shí)正迎來商業(yè)化加速期。一則，超高清8K時(shí)代有望提前到來。目前來看，包括8K采編播設(shè)備、編解碼器、承載網(wǎng)絡(luò)、終端在內(nèi)的技術(shù)產(chǎn)品鏈路已基本打通，示范性8K內(nèi)容入戶也即將實(shí)現(xiàn)。“百城千屏”活動(dòng)，將在未來一年多的時(shí)間內(nèi)組織全國有條件的省市以公共8K大屏的方式展映優(yōu)質(zhì)8K內(nèi)容。相信“百城千屏”活動(dòng)和央視8K頻道開播將帶動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，加速8K產(chǎn)業(yè)鏈成熟。二則，虛擬現(xiàn)實(shí)進(jìn)入新一輪快速增長期。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)邊界不斷延展，早期的“顯示”概念不斷蛻化，“交互”“重構(gòu)”“空間”的色彩不斷增強(qiáng)，逐漸觸探虛擬現(xiàn)實(shí)對(duì)真實(shí)世界數(shù)字化映射的本質(zhì)，發(fā)揮泛在的影響力。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)加速賦能千行百業(yè)，提振數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)、新模式，產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，在數(shù)字中國建設(shè)中扮演著重要角色。更甚者，“元宇宙”及廣泛新概念繼續(xù)推動(dòng)信息技術(shù)創(chuàng)新步伐。Gartner《2021年中國ICT技術(shù)成熟度曲線報(bào)告》顯示，智能汽車、低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)（LCAP）、增強(qiáng)數(shù)據(jù)與分析、邊緣計(jì)算等新技術(shù)正處于推廣應(yīng)用中，期待市場爆發(fā)。特別是“元宇宙”概念的提出，將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等核心支撐技術(shù)綜合起來，有望在不遠(yuǎn)的將來推動(dòng)這些已有信息技術(shù)的場景化爆發(fā)，真正形成電子信息產(chǎn)業(yè)的下一輪“拳頭級(jí)”產(chǎn)品。

二

美國持續(xù)增強(qiáng)對(duì)我國信息技術(shù)領(lǐng)域遏制力度。美國緊抓半導(dǎo)體、5G等領(lǐng)域建設(shè)，推進(jìn)立法進(jìn)度和擴(kuò)大出口管制，并通過聯(lián)合建立跨國層面的行業(yè)組織，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)我國產(chǎn)業(yè)的打壓。2021年6月，美國國會(huì)參議院以68票贊成、32票反對(duì)通過的《2021年美國創(chuàng)新和競爭法案》（USICA），可以看作近年美國在信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA政策的典型代表。其中，不僅大篇幅涉及信息產(chǎn)業(yè)，包括520億美元的芯片研究和生產(chǎn)投資；還提及“中國”一千多次，強(qiáng)調(diào)要鞏固在人工智能、量子計(jì)算等前沿領(lǐng)域?qū)ξ覈念I(lǐng)先優(yōu)勢，以國家安全為由打壓TikTok及無人機(jī)企業(yè)等我國優(yōu)勢企業(yè)在美國的市場。2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》，其中包括為美國半導(dǎo)體的研究與生產(chǎn)提供520多億美元政府補(bǔ)貼；另授權(quán)撥款7000億美元，用于促進(jìn)美國未來10年在人工智能、量子計(jì)算等領(lǐng)域的科研創(chuàng)新。美國國務(wù)卿布林肯提出的三句話也許可在一定程度上概括拜登政府的對(duì)華政策框架，即“應(yīng)該是競爭性的”“可以是合作性的”“當(dāng)必須對(duì)抗時(shí)則是對(duì)抗性的”。美國商務(wù)部以參與或有可能參與違反美國外交政策和國家安全利益的活動(dòng)為由，將14家中國實(shí)體添加到“實(shí)體清單”中，另將5家直接支持中國與激光和自動(dòng)化指揮系統(tǒng)計(jì)劃相關(guān)的軍事現(xiàn)代化計(jì)劃的實(shí)體，以及3家違反美國出口管制條例的中國企業(yè)及1位中國公民添加到實(shí)體清單中。在中美博弈的焦點(diǎn)領(lǐng)域5G方面，美國尋求與盟友合作，試圖遏制中國先進(jìn)通信領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢。美國將愛立信、諾基亞作為華為替代商，建立多邊信任的“無華為區(qū)”，通過組建全球標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)、設(shè)立國際技術(shù)金融公司、加大對(duì)新興發(fā)展中國家投資等方式，對(duì)抗“數(shù)字絲綢之路”。美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）發(fā)布命令，禁止美國企業(yè)使用聯(lián)邦補(bǔ)貼基金從華為采購5G產(chǎn)品。與此同時(shí)，美國加快推動(dòng)5G Open RAN技術(shù)發(fā)展，以新興技術(shù)架構(gòu)繞開華為競爭優(yōu)勢。美國國家電信和信息管理局（NTIA）向美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）提交了一份關(guān)于推進(jìn)5G Open RAN的意見文件，指出：“美國政府、私營部門、學(xué)術(shù)界和國際合作伙伴之間需要密切協(xié)調(diào)，確保采用能夠加強(qiáng)5G供應(yīng)商多樣性并促進(jìn)市場競爭的政策、標(biāo)準(zhǔn)、指南和采購戰(zhàn)略。”

歐盟、日本、韓國信息技術(shù)領(lǐng)域政策頻發(fā)凸顯與我國產(chǎn)業(yè)競爭。歐盟、日本、韓國已經(jīng)將信息技術(shù)作為與我國長期競爭的核心領(lǐng)域，近年來，持續(xù)在芯片、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈、元宇宙等領(lǐng)域加大直接投資和政策扶持力度。全球芯片危機(jī)凸顯了歐盟對(duì)亞洲和美國芯片供應(yīng)商的高度依賴，為了保障供應(yīng)鏈安全，歐盟計(jì)劃大力發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)。2021年3月，歐盟推出“2030數(shù)字羅盤”計(jì)劃，力求在2030年前，把歐洲的芯片產(chǎn)能占比率提高到20%，并且要實(shí)現(xiàn)2nm制程工藝的研發(fā)生產(chǎn)。2022年2月，《歐洲芯片法案》草案公布旨在把歐盟芯片產(chǎn)能從占全球10%提升至20%（2030年），到2030年，歐盟將投入約450億歐元用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目、初創(chuàng)企業(yè)。據(jù)國外媒體報(bào)道，2021年9月以來，歐盟計(jì)劃投入1770億美元的資金支持新興技術(shù)發(fā)展，主要用在區(qū)塊鏈、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、5G和量子計(jì)算等領(lǐng)域。2021年6月，日本內(nèi)閣批準(zhǔn)了一項(xiàng)由日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提出的科技振興戰(zhàn)略，到目前，日本內(nèi)閣已撥款5000億日元（約合45億美元）以加強(qiáng)科技供應(yīng)鏈，幫助企業(yè)解決新冠肺炎疫情期間芯片和其他組件短缺的問題。2021年9月，韓國政府表示將在2025年底前為超連接性及相關(guān)技術(shù)（包括元宇宙、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等）投資22億美元，幫助韓國在這些新興領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，包括在制造業(yè)、醫(yī)療和教育領(lǐng)域啟動(dòng)商業(yè)項(xiàng)目，啟動(dòng)中小企業(yè)區(qū)塊鏈支持中心，支持企業(yè)開發(fā)開放的元宇宙平臺(tái)等。

全球“芯片荒”仍持續(xù)至2022年。由于全球新冠肺炎疫情持續(xù)影響和汽車市場芯片需求的上升，全球芯片供給嚴(yán)重不足，“芯片荒”及其連帶的芯片大幅加價(jià)都對(duì)芯片市場造成不良的短期影響，業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來1～2年內(nèi)汽車芯片短缺仍將繼續(xù)。意法半導(dǎo)體等國際芯片大廠位于馬來西亞的封測生產(chǎn)線因疫情受創(chuàng)，日月光等封測龍頭的封測業(yè)務(wù)產(chǎn)能也已達(dá)滿載狀態(tài)。馬來西亞封測產(chǎn)能的極度緊缺將直接沖擊下游市場，汽車電子公司博世部分芯片受到直接影響，基本處于斷供狀態(tài)。由于“芯片荒”導(dǎo)致的芯片價(jià)格上漲也有目共睹，2021年部分款型芯片加價(jià)率甚至高達(dá)3000%～5000%，這種加價(jià)行為已經(jīng)受到市場監(jiān)管部門關(guān)注和懲罰。

電子信息產(chǎn)業(yè)仍是我國各地區(qū)“十四五”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2021年以來，多個(gè)省市公開發(fā)布“十四五”制造業(yè)和整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，大量省市在制造業(yè)等上位規(guī)劃中將新一代信息技術(shù)作為重點(diǎn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，充分突出了新一代信息技術(shù)的引領(lǐng)作用。廣東、江蘇、浙江、北京、天津、上海等主要發(fā)達(dá)省市的規(guī)劃多聚焦產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈等方面，并把半導(dǎo)體和基礎(chǔ)電子作為重要發(fā)展方向。

三

基于對(duì)國內(nèi)外電子信息產(chǎn)業(yè)的最新研判，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫電子信息研究所編著了《2021—2022年中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》。本書從推動(dòng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)出發(fā)，系統(tǒng)剖析了我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)與問題，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，對(duì)2021年產(chǎn)業(yè)運(yùn)行、行業(yè)特征、重點(diǎn)領(lǐng)域、區(qū)域發(fā)展、企業(yè)近況、趨勢熱點(diǎn)進(jìn)行了全面闡述，并對(duì)2022年的產(chǎn)業(yè)整體情況進(jìn)行了展望。全書分為綜合篇、行業(yè)篇、領(lǐng)域篇、區(qū)域篇、企業(yè)篇、政策篇、展望篇7個(gè)部分。

綜合篇，從2021年全球和我國電子信息制造業(yè)基本發(fā)展情況、整體發(fā)展特點(diǎn)等角度展開分析，總結(jié)概括在內(nèi)外部發(fā)展新環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)整體情況。

行業(yè)篇，選取計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、新型顯示、電子原材料元器件、互聯(lián)網(wǎng)6個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)各重點(diǎn)行業(yè)在2021年的發(fā)展情況進(jìn)行回顧，并總結(jié)各行業(yè)發(fā)展特征。

領(lǐng)域篇，選取智能手機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻、5G網(wǎng)絡(luò)及終端、先進(jìn)計(jì)算、汽車電子、鋰離子電池、智能傳感器、數(shù)據(jù)中心、電子信息綠色低碳10個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，分析各領(lǐng)域2021年發(fā)展情況。

區(qū)域篇，根據(jù)我國電子信息制造業(yè)發(fā)展的空間布局，選取長三角、珠三角、環(huán)渤海、福廈沿海、中部、西部六大重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域?yàn)檠芯繉?duì)象，對(duì)各區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。

企業(yè)篇，選取計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、消費(fèi)電子設(shè)備、新型顯示、電子原材料元器件領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營情況、技術(shù)進(jìn)展、專利情況、國際市場拓展情況等開展研究，展現(xiàn)我國電子信息龍頭企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。

政策篇，論述2021年我國電子信息產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)政策，詳細(xì)分析在電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈和供應(yīng)鏈保障、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新、戰(zhàn)略性前沿性技術(shù)攻關(guān)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)等方面的扶持政策，圍繞智慧健康養(yǎng)老、超高清視頻“百城千屏”落地、光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展及智能光伏發(fā)展等領(lǐng)域政策進(jìn)行解析，判斷電子信息領(lǐng)域最新政策動(dòng)向。

展望篇，結(jié)合我國電子信息制造業(yè)發(fā)展面臨的國際國內(nèi)形勢、發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，以及國內(nèi)外重點(diǎn)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測性觀點(diǎn)，對(duì)我國電子信息制造業(yè)2022年運(yùn)行情況進(jìn)行展望，并預(yù)測重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展走向。

可以預(yù)見，未來幾年我國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路更為荊棘卻更為堅(jiān)定，唯有補(bǔ)短鍛長、練好內(nèi)功，才能邁出新時(shí)期產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路。