行業篇

第三章 石油化工行業

第一節 基本判斷

2020年，新冠疫情疊加低油價，我國石油化工行業遭遇前所未有的沖擊和挑戰。營業收入、利潤總額、進出口總額同比大幅下降，是石油化工行業歷史上極為少見的。總體來看，全年石油化工行業運行“有降有增”。

一、主要產品產量、消費量增長

2020年，我國原油生產平穩，連續兩年實現同比增長，全年產量 1.95億噸，同比增長1.6%，表觀消費量7.36億噸，同比增長5.6%。原油加工量6.74億噸，同比增長3.0%。成品油產量（汽油、煤油、柴油合計，下同）3.3億噸，同比下降8.3%。其中，汽油產量1.32億噸，同比下降6.6%；煤油產量4049.4萬噸，同比下降23.2%；柴油產量1.59億噸，同比下降4.6%（見表3-1）。

我國石油化工產品市場一季度大幅受挫，但自二季度起逐步回升。2020年，我國主要化學品總產量同比增長 3.6%，表觀消費總量同比增長 4.6%。從具體產品來看，燒堿產量同比增長 5.7%，表觀消費量同比增長 5.8%；乙烯產量同比增長4.9%，表觀消費量同比增長1.7%；純苯產量同比增長8.6%，表觀消費量同比增長 8.8%；甲醇產量同比增長 4.7%，表觀消費量同比增長7.5%；合成樹脂及共聚物產量同比增長 7.0%，表觀消費量同比增長 8.4%，其中，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯產量分別同比增長8.9%、10.8%、3.3%；合成纖維單體產量同比增長 8.6%，表觀消費量同比增長 7.9%。此外，氮肥（折純）和輪胎產量也分別同比增長2.7%和1.7%（見表3-2）。

二、行業投資降幅不斷收窄

2020年初，化學原料和化學制品制造業固定資產投資同比大幅下降33%，隨著疫情形勢逐步好轉，降幅逐月收窄，全年固定資產投資同比下降1.2%，較前三季度降幅收窄7.6個百分點。2020年，全國工業投資增長0.1%，連續兩年超過化工行業投資增速。從細分領域來看，石油和天然氣開采業投資降幅最大，達到 29.6%，較上一年擴大 7.6 個百分點；石油及其他燃料和煤炭加工業投資實現增長，增幅達9.4%，增速提升4個百分點。

三、產品價格大幅下跌

2020年，石油化工行業市場劇烈波動，價格總體跌幅較大，但下半年降幅逐步收窄，市場回暖，12月行業價格回升繼續加快。據國家統計局數據顯示，2020年，化學原料和化學品制造業價格總水平同比下跌 5.9%，相比之下，石油和天然氣開采業價格同比大幅下跌27.4%。12月，化學原料和化學品制造業出廠價格年內首次同比持平，環比上漲2.3%；石油和天然氣開采業出廠價格同比下跌27%，環比上漲7.9%。從化工產品總體價格來看，全年價格總水平同比下降 6.4%。據中國石油和化工聯合會統計監測數據顯示，在39 種主要無機化工品中，29 種產品年均價格同比下跌，占比高達 74%；在88種主要有機化工品中，70種產品年均價格同比下跌，占比高達79.5%。產品價格的大幅下跌成為行業全年效益大幅下滑的主要原因（見圖3-1、圖3-2、圖3-3）。

四、行業效益大幅下滑、分化明顯

2020年，石油化工行業效益降幅較大。全年全行業營業收入 11.08 萬億元，同比下降8.7%。全行業利潤由年初的同比下降50.7%，4月降到最低點，同比下降82.6%，自二季度以后，效益逐步回暖，全年實現利潤5155.5億元，同比下降 13.7%。全行業虧損面為 17.7%，與上年持平；虧損企業虧損額為1993.1億元，同比增長8.5%；營業收入利潤率為4.65%，下降0.26個百分點。

2020年，石油化工行業分化更加明顯。從板塊來看，化工板塊明顯好于油氣和煉油板塊，油氣和煉油板塊的營業收入分別同比下降17.6%和15.5%，利潤則分別大幅下滑 82.3%和 45.6%，遠低于行業平均水平，化工板塊營業收入同比下降3.6%，利潤同比增長25.4%，好于行業平均值。從細分行業來看，專用化學品和農藥行業全年營業收入、利潤實現雙增長，專用化學品營業收入和利潤分別同比增長1.6%和13.4%，農藥營業收入和利潤分別同比增長 6.1%和 0.5%；合成材料和橡膠制品行業全年營業收入、利潤實現一降一增，合成材料全年營業收入同比減少6.7%，利潤同比增長5%，橡膠制品全年營業收入同比減少0.8%，利潤同比增長39.6%，基礎化工產品行業全年營業收入、利潤雙下降，分別同比減少 5.2%和 2.6%；煤化工行業營業收入同比下降14.7%，全年虧損19.4億元，增虧近11億元。

五、進出口貿易大幅下降

2020年，我國石油化工行業對外貿易大幅下降、波動劇烈，行業進出口總額6297.7億美元，同比下降12.8%，占全國進出口總額的13.6%。進口、出口總額分別為4202.7億美元和2095億美元，分別同比下降15.1%和7.7%。貿易逆差2107.7億美元，同比縮小21.4%。

出口方面，成品油和橡膠制品占比下降，有機化學原料、專用化學品、農藥等占比上升。2020年，成品油、橡膠制品、有機化學原料、專用化學品、農藥出口額分別為 195.9億美元、430.2 億美元、467億美元、204.3 億美元和76.2億美元，分別占全行業總出口額的9.4%、20.5%、22.3%、9.8%和3.6%，其中，成品油和橡膠制品占比較上年分別下降 5.1 個和 0.8 個百分點，有機化學原料、專用化學品、農藥占比較上年分別提升1.4個、1.6個和1.5個百分點，出口結構不斷改善（見表3-5）。

油氣進口方面，2020年，我國進口原油5.42億噸，同比增長7.2%，增速較上年減緩2.3個百分點，進口額為1802.1億美元，同比下降24.5%；我國進口天然氣1416.8億立方米，同比增長5.1%，增速較上年減緩2.2個百分點，進口金額為335.3億美元，同比下降20%。我國油氣進口有所減緩（見表3-6）。