綜合篇

第一章 2018年全球半導體產業發展狀況

第一節 發展情況

一、產業規模

（一）產業總體規模

根據全球半導體貿易協會（WSTS）統計數據顯示，2018 年全球半導體市場規模為4688億美元，同比增長13.7%，較 2017年增長速度有所放緩。從產品類別看，存儲器仍為增長幅度最大和占比最高的產品，同比增長 27.4%，市場份額占比為 33.7%。分立器件增長速度第二，同比增長 11.3%。從地區分布看，2018 年亞太地區為增速最快的市場，其中中國市場大幅增長 20.5%，其次是北美市場，同比增長16.4%。預計2019年全球半導體市場將進入下行周期，同比出現3%的負增長，市場規模為4546億美元，如圖1-1所示。

從 2018 年各個季度的市場情況來看，前三季度市場規模均保持較快增長，同比2017年分別增長20.3%、20.5%和15.8%，但是受存儲器價格下跌和市場需求動力不足的影響，第四季度增長逐漸放緩，相比前三季度出現小幅下降，如圖1-2所示。

（二）主要企業銷售額

根據 Gartner 統計，2018 年全球半導體企業市場集中度進一步提升，龍頭企業優勢進一步凸顯。2018 年全球十大半導體企業銷售額合計為 2830.9 億美元，占比近80%，同比增長18.5%，如表1-1所示。受存儲器市場需求旺盛和占比較高影響，企業總體排序相比2017年變化不大，前四大企業仍為三星、英特爾、海力士和美光。從企業總部情況看，美國企業仍保持領先地位，前十位中5家企業來自美國，2家來自韓國，2家來自歐洲，1家來自新加坡。從增長率情況看，多數企業保持大幅增長，5 家企業銷售額為兩位數增長，海力士增長速度最快，僅有高通一家銷售額出現負增長。

三星電子連續兩年保持排名第一的位置，2018 年半導體銷售額達到 758.5億美元，同比增長 26.7%，市場份額為 15.9%。三星電子銷售額保持高速增長的主要原因是存儲器市場需求的持續高漲。2017年全球存儲器價格大幅上漲，雖然 2018 年增長放緩，但是 2018 年存儲器占半導體總銷售額的比重從 30.1%增加到 33.7%，仍為占比最高的半導體產品。同時存儲器也是增長最快的半導體產品，2018年同比增長27.4%。

英特爾排名第二，2018 年銷售額為 658.6 億美元，同比增長 12.2%，市場份額為13.8%。一方面，受PC和服務器增長放緩的影響，英特爾的處理器芯片需求疲軟；另一方面，受中美貿易的影響，中國的云計算服務提供商減少芯片采購數量，導致市場需求放緩，影響了英特爾最核心的數據中心芯片業務。但是隨著云計算、5G 等新興應用的發展，對數據中心、服務器等市場需求將進一步提升，預計2019年英特爾的銷售額將會迎來新一輪增長。

高通作為進入前十位的設計企業之一，雖然仍排名第六位，但是銷售額出現4.5%的負增長，2018年銷售額為153.8億美元，市場占比為3.2%。特別是凈利潤虧損48.6億美元，這也是高通上市以來的首次虧損。高通銷售額不佳主要有三方面原因：一是由于全球手機市場逐漸飽和，5G 等新興應用市場尚未興起，高通的基帶、手機SoC等芯片增長乏力；二是蘋果手機試圖擺脫高通單一供貨的控制，加強采購英特爾基帶芯片，導致高通對大客戶蘋果的份額丟失；三是高通芯片加專利的收費模式一直被質疑，在全球各地受到反壟斷審查，蘋果等公司也停止向高通支付專利費，更使得高通的霸主地位受到沖擊。