無論是歷史上的大管家、家宰、師爺，還是現(xiàn)代社會的單一與聯(lián)合家族辦公室，其共同特點是以委托人（主人、東家或客戶）需求為核心出發(fā)點展開工作，所有行為首先體現(xiàn)委托人的利益。他們恪盡職守，受社會動機和成就動機的驅(qū)動，追求委托人的利益最大化。

其服務(wù)內(nèi)容或許有所變化，但定位始終明確，即以管家身份基于信賴關(guān)系和買方定位服務(wù)客戶。

中國家族辦公室的發(fā)展，需要充分借鑒歐美家族辦公室的實踐經(jīng)驗，其中最重要的是傳承其買方定位的核心基因。

家族辦公室是經(jīng)驗型專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，主要工作是“以客戶需求為導(dǎo)向的專業(yè)咨詢服務(wù)+以資產(chǎn)管理為核心的專業(yè)解決方案”，從而確保家族資產(chǎn)的保值、增值和傳承。

家族辦公室或涵蓋上百項具體業(yè)務(wù)，如同“1”后面有很多的“0”。創(chuàng)始人首先要明確所有業(yè)務(wù)類別中只有一件事情是“1”——家族資產(chǎn)管理。一旦忽視這一點，即使其他業(yè)務(wù)進行得再順暢，也都可能面臨曇花一現(xiàn)的窘境。

發(fā)展家族辦公室最重要的并非在某些投資領(lǐng)域或?qū)I(yè)領(lǐng)域?qū)＞蔷邆鋸V闊的視野和長遠的眼光，了解人性特質(zhì)以及各大類資產(chǎn)屬性和特征，明了稅務(wù)和法律政策，洞察客戶的真正需求，以此為基礎(chǔ)進行有效的資產(chǎn)管理和傳承規(guī)劃，從而實現(xiàn)客戶資產(chǎn)長期保值、增值和世代傳承的目標(biāo)。這也是家族資產(chǎn)管理的真正含義，即以人為本、以需求為導(dǎo)向的家族資產(chǎn)管理。