這時，五月二十四日，多鐸率領的兩萬東路軍已經兵臨徐州，高升率領一萬新式騎兵出戰（清一色的火槍（線膛槍加刺刀），火炮，沒有其他冷兵器兵種），高升的戰法是，遇步兵就用散兵線。如果遇大股騎兵，則用空心方陣。先后敗耿仲明和孔有德部，給予其重創，不少將領被狙擊手射殺，清軍大驚。滿州兵親自出戰，楯車根本擋不住線膛槍的射擊，更別說炮了，滿州兵遭遇了入關以來最大的慘敗。

高升攜大勝之威發起反擊，給予多鐸部重創，不得不向西撤退，夜間高升利用強光探照燈發起瘋狂襲擊，再創清軍。

多鐸退入歸德府，企圖利用堅城對抗，但是城墻根本擋不住高升的利炮，而且晚上探照燈也發揮了不小的作用。眼見守不住，多鐸不得不突圍北逃。

高升沒有再追，而是退回歸德府，并率部收復山東，倒不是后勤不足（因為洪武令中囤積了大量物資，所以也不用擔心后勤），而是不想幫李自成解圍。得到消息的崇禎大喜，立即加高升都督指揮銜，負責山東、河南、南直隸軍務。

消息傳到圍攻襄陽的阿濟格部這里時，他也大為震驚，但現在已經是與大順軍戰斗的關鍵時刻，他不想功虧一簣，再加上高升沒有東而沒有向西，于是加緊狂攻大順軍，并于六月七日攻破襄陽城，雙方展開巷戰。李自成和幾將戰死，劉宗敏被俘，李過等帶著部分殘兵突圍。

只是他不知，高升一直在密切關注著襄陽城的戰斗，所以在得知阿濟格取勝后，便輕裝快速，從山東兗州府進入歸德，經開封、南陽直奔襄陽，發起突然襲擊，一舉擊敗阿濟格的疲憊之師，李過等順軍殘部歸降高升（這也是李自成的遺命）。

左良玉得到崇禎的急令，讓他舉部北上支援，左良玉不想與清軍交戰，但得到高升先勝一籌后，連忙加緊行軍，阿濟格得知左良玉率二十萬大軍來襲，不敢多做久留，開始北撤，高升瘋狂襲擾，讓阿濟格疲于奔命，不得不舍棄大量物資和俘虜，開始了如同李自成一樣的逃亡之路，只不過他是北逃。（不過有一點中高升也吃了一些虧，阿濟格直接命女真兵先率騎沖鋒，付出不小傷亡至近前后，立即下馬，以重步兵近戰，差點將高升的空心方陣擊垮，好在李過、高一功等人拼死力戰爭取了時間，女真兵損失太大不得不撤退。而且由于女真兵很珍貴，阿濟格也不想再輕易發動這樣亡命的打法，而這一戰也讓高升清醒了一些，沒有急于求成，對方依然有相當的實力。）畢竟近代化的戰爭和裝備，也不一定就能夠完全保證勝利，畢竟在晚清時候，馮子材的黑旗軍都能夠擊敗法國人，為什么如日中天的女真兵就不可能擊敗自己呢？

兩位兄弟，兩路大前先后敗于不足萬人的明軍手中，讓多爾袞大為震驚。高升收復河南、山東之后，沒有急著北上，而是著手整頓軍務，首先命高杰開刀。因為他之前就下達過命令，凡軍士不得擾民，更不可劫掠，但高杰不聽，縱兵在山東肆意妄為，畢竟這種事情之前也沒少干，而且也不止他一人干過。再說他為人跋扈，也不將這高升這個上升太快，資歷太潛的后輩放在眼里，也不甘心自己要屈居高升之下。還有一個原因，李自成殘部投入了高升麾下，而高杰又曾背叛了李自成，所以也不為李自成所部所喜。種種原因之下，高升便要拿他開刀。

高升率部進駐兗州府，讓高杰來見，準備將其一舉拿下，但高杰自視甚高，根本不給高升面子。

高升大怒：如此匪軍，不要也罷。于是，帶領楊御蕃、黃得功、左良玉一部、李過部，直接包圍高杰，然后以剿滅叛軍為由進行攻打，高杰不敵被擊斃。副將胡茂禎率殘部放下武器投降，高升殺高杰外甥李本深，還有李成棟（歷史中的劊子手），活捉其子和其妻高氏（李自成前妻），一舉震懾劉良佐、左良玉等驕傲不聽軍令的藩將。

崇禎十八年八月九日，多爾袞派人過來談判，希望雙方能劃江而治，高升自然不同意，于是他們又以黃河為線分治，依然得不到同意。

高升趁機在現代社會補充了一批物資，又從南京補充了一批物資后，率部至登萊。崇禎十八年十月三日，水師黃蜚率艦隊過來將高升所部七千人載運前往旅順外海，然后發起急攻（水師的艦船都換上了發動機，體型又大又穩，也裝上了各式火炮幾十門），同時令鄭芝龍派出大量船只幫助運輸，鄭芝龍估算了形勢，再加上高杰的前車之鑒，而且這只是海上運輸，又不是陸上作戰，所以不敢怠慢。

多爾袞沒想到高升有這一招，而旅順駐守的軍隊還不到一千人，所以僅僅一天就失守被攻破。

接著，高升又迅速去進攻位于寧遠城外海的覺華島，一舉奪之，并開始登陸進攻寧遠城。

寧遠城是吳三桂曾經的地盤，但此時已經位于后方，所以清軍的留守兵力不多，面對高升的重兵壓境和堅船利炮，根本無法阻擋。僅僅不到三天，寧遠城便被高升占領。

崇禎十八年十月十五日，消息傳到京師后，多爾袞大為驚駭，連忙抽出兵力出關救援。而高升則不斷的將兵力從登萊運往遼南和寧遠，大舉進攻建虜的龍興之地，與當初建虜繞道蒙古有異曲同工之妙。

而高升的目的就是要逼多爾袞分兵。

隨即，高升留一部守衛寧遠，然后率五千主力返回，再從南京調五千新軍，共計一萬。崇禎十八年十一月十日，隨即率左良玉一部、高得功、楊御蕃，劉良佐分別從河南、山東兩路北進，并號召大明降將歸還，既往不咎。在四川的張獻忠則見機進軍陜西。

多爾袞自然不甘心就這樣坐以待斃，進入關門，而且還正式遷都了，就這樣狼狽逃回遼東，那不管是對自己的威望，還是對女真兵的士兵打擊，都是不小的，所以眾將都力戰。

不過，主要精力放在明軍身上，對張獻忠則采取曉以利害的拉攏，甚至愿意將陜西主動讓給他，但張獻忠卻置之不理。他既不想與明軍合作，更不想與建虜有什么關系，反正陜西現在空虛，建虜讓不讓都沒有關系。

崇禎十八年十一月二十四日，雙方先在真定府交手，高升布兩千新軍在前，左良玉、高得功、楊御蕃各一部分左中右三路在后，三路中間留有間隙設置火炮。

清軍在楯車上裝載沙土以抵御新軍火槍，雖然效果不錯，但是速度卻慢了很多，而且需要更多的包衣推車，且楯車上幾乎布置不了人馬，作戰的士兵跟在楯車后面。

新軍先用火炮轟擊，在進入一百丈后用火槍射擊，給予敵以殺傷。待敵進擊到五十步時，迅速退往空隙中，其他隊伍隨即跟上迎戰，新軍策應并督戰。（如果有潰逃的，高升哪怕放著建虜不打，也要出兵將這些人給宰了，甚至有幾千人逃跑的，他直接抽出兩千新軍和一支隊伍將他們全部消滅，狠狠的震懾了其他軍隊。）

如果是漢軍和蒙古軍，很難適應這種戰法，左良玉等部也不太怕他們，所以明軍的優勢要大一些。

但如果是女真兵主戰，由于他們的單兵素質較強，作戰意志也很強，往往能夠給予明軍不少殺傷，但是已經很難再像以前那樣擊潰明軍了。因為高升在戰前已經下了死命令，沒有命令擅自撤退的，一律嚴懲。如果好好打，作戰勇敢（讓督戰隊記錄），既可升官，還能發財（高升將銀子拿出來，每戰就會重賞一些人，其中不少是普通士卒）而且，這些人可以不用再在一線作戰，可以立即進入督戰隊，危險性也降低了不少（此舉也為了吸引其他人奮力作戰，努力拼一把，然后升官拿錢退到后面去，多劃算）。

雙方連戰幾場，損失都不小，但建虜有些支撐不住了，因為女真兵本就少，這樣打下去很不利。特別是新軍晚上的夜襲，讓他們很是頭痛。終于，善于野戰的建虜不得不退據堅城駐守，可這不是長久之計。

在女真兵的傷亡超過了一萬人后，多爾袞不得不做好退出關內的打算，因為現在關內的形勢對己方太不利了，而且明軍還在襲擾關外。