“煉金術的初級階段，涉及到的是已有事物的重新組合。”
阿諾德從地上捻起了一把泥土，泥土在他的手上自動的組合，變成了一把泥土制成的匕首，在最精細處也依舊顯得惟妙惟肖，不過其本質依舊不過是泥土罷了，阿諾德將那匕首放到了梅里耶絲的手中。
即便是以梅里耶絲的力量，稍稍用力也能將那泥土捏到變形。
“就像是那些世俗的工匠們一樣，將生鐵變成熟鐵，然后再將其百鍛千鍛……只要是其基本性質不改變，那么無論技藝多么高深，規模多么巨大，又或者設計的多么精深，都不過是煉金術的表層體現罷了。”
為了給梅里耶絲展示這一點，阿諾德他們腳下的泥土翻滾，變成了一個泥土所做的城堡，高高的聳立了起來，看上去巍峨雄壯，碉堡，瞭望臺，箭塔一應俱全，還有專門供飛行坐騎棲息的塔樓與里面的生活區域，一應俱全。
而梅里耶絲則被嚇得有些蒼白，倒不是因為大地突然升起，讓她有些恐高，而是因為他們不遠處就是劍丘帝國的軍營，之前他們只有兩個人的時候，軍營里面的人可能還沒有發現他們，但如今突然平地立起了一個城堡，那么劍丘帝國的人就算是不發現他們也不可能了。
在煉金工房當中教育了梅里耶絲最基本的煉金術三元素之后，阿諾德便帶著梅里耶絲來到了這里，給她展示煉金術具體的應用方式。
不同于梅里耶絲的慌亂，阿諾德則表現的很平靜。
“煉金術的二級階段，涉及到的是物質本質之間的變化。”
阿諾德輕輕的觸碰了一下那泥土制成的城堡，泥土所制的灰褐色城堡從他的觸碰處開始發生變化，如同是潔白的大理石一般的城堡赫然出現，梅里耶絲驚訝的看著眼前的一切，就在她的眼前，轉瞬之間出現了一座固若金湯的城堡！
阿諾德則示意梅里耶絲跟著自己，他從一臺架在城堡城墻上的弩箭旁拿起了一根弩箭。
“這就是一門艱深的學問了，如何控制物質表現出你想要的性質，如何讓它……”
那有著木制箭桿與鐵制箭頭的弩箭開始發生了變化，變回了原本的泥土，然后又依次的轉化為了銅，銀與黃金，最后又變回了鐵與木的結合。
“讓這個世界按照你的心意變化。”
阿諾德放下了箭矢。
“正是因為這第二階段，所以煉金術才得名為了煉金，大多數煉金術師終生都停留在這一步，他們畢生最大的夢想，就是煉出金子，或者說……煉出這個。”
阿諾德手微微一翻，拿出了一顆紅色的寶石。
“賢者之石，煉金術當中的上帝，萬能的石頭，煉金術的究極產物，可以將一切物質轉化為金子，又或者放置在水中，便可以制作出長生不老藥，它能中和一切毒素，療愈一切傷口，在煉金反應當中，幾乎可以替代其他的一切元素。”
梅里耶絲看著阿諾德手中的賢者之石發呆，無法想象這是一個如何貴重的寶物，長生不老藥！取之不竭用之不竭的黃金！這些無不都是讓人發狂的寶物！
梅里耶絲想到過阿諾德可能很強，但是卻從來沒有想到過，自己面前站著的是一個已經煉制出了賢者之石的終極煉金術師。
但阿諾德微微一笑，將賢者之石拋給了她。
“送給你了，對于煉金術的新手來說，它可以提供不錯的幫助。”
隨后，阿諾德也不管梅里耶絲的反應，繼續說道。
“沒有人能說自己完全的通過了第二階段，實際上，煉金術的任何一個階段都是無法被徹底學透的，但是在第二階段有了一定的知識積累之后，就可以進入到煉金術的第三階段。”
“生命的煉成。”
腳下的城堡突然又一次轟隆隆的動了起來，就像是從大地當中隱隱發出的雷鳴，石頭與鐵構成了它的四肢，塔樓與箭塔分布在它的身軀與腦袋上，如同是一個巨大的皇冠，一個生物，一個巨人，一個新的巨獸從大地之上誕生了出來。
它的所有武器開始自動上弦，它拔下了自己身體上的一個塔樓，用來當做武器揮舞，在劍丘帝國的軍營面前，城堡變成了可以活動的巨人，擎天立地一般的注視著那些渺小的凡人。
而阿諾德的講解還在繼續。
“一般來說，生命的煉成方式分為兩種，第一種就像是煉金人偶，又或者是我現在這樣，通過設置復雜的邏輯門來仿造意識的存在。”
阿諾德敲了敲自己的腦袋。
“這要求煉金術師對于意識本身有著深入的研究，只有無比細致的設置好所有的邏輯與非邏輯，才能讓自己創造出的生命更加可信——說白了，生命并不高貴，意識和智慧這些人類引以為傲的事情也是如此，只需要造物主的小心調教就好。”
“而第二種，則需要煉金術師們對生物學有研究，如何解構那些生物身體當中的秘密，那些傳遞思維的白色物質，神經電的影響之流……嗯，有些走到了這一步的煉金術師會直接選擇尸體作為生命的材料。”
“讓死者復活，即便是這樣的事情也不難做到。”
這第三階段的煉金術在梅里耶絲看來就更是奇異無比了，就連生命都能可以煉成……那豈不是謀奪了造物主的權威？
甚至于，死者復活。
梅里耶絲想到了那戰死的晨光卿，如果自己有一天能夠學到這個程度的話，是不是也能讓晨光卿再次復活？！
看到了梅里耶絲的臉色，阿諾德輕輕的抿了抿嘴唇，像是在笑，又像是有些憐憫。
“接下來，就是第四階段。”
但就是阿諾德依舊什么都沒有說。
“在煉成了生命之后，就可以嘗試煉成一些更加概念性的東西，就比如說國家，信念，信仰，規則，命運……”
阿諾德張開了自己的手掌，在他的掌心當中，有著一團散發著金光的圓球。
“再比如說，神格。”
那神格飄動，歸入了城堡巨人的身體當中。
神性覺醒。
星辰巨獸，守護之馬爾，誕生。