第一章　中國—東盟貿易競爭力指數

一、中國—東盟貿易競爭力指數框架

中國—東盟貿易競爭力指數（Trade Competitiveness Index，TCI）衡量的是中國與東盟地區或東盟各國貿易持續增長的能力，包括市場占有率、顯示性比較優勢、貿易相似性以及貿易強度4個特征指標（如圖1.1所示）。4個特征指標的數據來源見表1.1，我們在運用主成分分析方法與專家評分法對4個特征指標加權平均的基礎上，編制了2010—2017年中國—東盟貿易競爭力指數。

（一）市場占有率

市場占有率測算的是中國出口到東盟各國的貨物占進口貨物總額的比重：

式中，MS_i表示第i個國家的市場占有率，IM_iC表示第i個國家從中國的進口，IM_iW表示第i個國家從全世界的進口。

式中，表示從第i個國家進口的第k（k=1，2，…，21）類商品的市場占有率，表示第i個國家從中國進口的第k類商品額，表示第i個國家從全世界進口的第k類商品額。市場占有率的數值越大，從中國進口的商品在東盟地區或各國的市場份額越高，商品的市場競爭力越強；反之則越弱。

（二）顯示性比較優勢

1．單類貨物顯示性比較優勢

式中，表示衡量中國出口第k（k=1，2，…，21）類貨物在i國的比較優勢，表示第i個國家（i=1，2，…，16）從中國進口的第k類商品總額，表示第i個國家從全世界進口的第k類貨物總額，IM_iC表示第i個國家對中國的總進口額，IM_iW表示第i個國家對全世界的總進口額。

2．東盟各國顯示性比較優勢

式中，RCA_i表示衡量中國出口貨物在第i國的比較優勢，該指標的中性值為1，取中性值時，表示中國出口至東盟地區及各國的貨物既無相對優勢，也無相對劣勢；而當指標值大于1時，表示中國出口至東盟地區及各國的貨物具有比較優勢，國際競爭力相對較強；當指標值小于1時，表示中國出口至東盟地區及各國的貨物相較于其他國家出口的貨物存在劣勢，國際競爭力相對較弱。k

（三）貿易相似性

貿易相似性通過測算中國出口至東盟地區及各國的貨物結構與東盟地區及各國進口貨物結構的重合度來衡量兩國間貿易互補程度：

式中，TS_i，t表示衡量t期i國進口貨物結構與中國出口貨物結構的貿易相似性指標。IM_k，i，t表示t期i國進口的第k類貨物總額；EX_k，C，t表示t期中國出口的第k類貨物總額。

貿易相似性指標值介于0與1之間，指標值越接近1，表示中國與東盟地區及各國的貿易互補程度越強；指標值越接近0，表示中國與東盟地區及各國的貿易互補程度越弱。

（四）貿易強度

貿易強度指數是以全世界貿易往來為基礎衡量兩國貿易往來相互依存程度的指標，具體計算公式為

式中，I_ijk表示i國與j國間關于商品k的貿易強度指數，X_ijk表示i國對j國出口的商品k的總額，X_iwk表示i國對全世界出口的第k類商品的總額，M_jwk表示j國從全世界進口的第k類商品的總額，M_iwk表示i國從全世界進口的第k類商品的總額。

一般地，當貿易強度指數I_ijk>1時，i國與j國的貿易聯系緊密；而當I_ijk<1時，i國與j國的貿易聯系有待加強。

二、中國—東盟出口貿易競爭力指數

（一）中國—東盟出口貿易競爭力指數綜合分析

基于中國—東盟貿易競爭力指數構建框架，我們利用2000—2016年中國與東盟各國的進出口數據，測算得到2010—2016年中國—東盟貿易競爭力指數，包括中國與東盟地區的貿易競爭力指數和中國與東盟各國的貿易競爭力指數。貿易競爭力指數介于[0，100]，指數值越接近100，中國在東盟地區或各國的貿易競爭力越強；指數值越接近0，中國在東盟地區或各國具有的貿易競爭力越弱。

圖1.2是2010—2016年中國與東盟的出口貿易競爭力指數折線圖。由圖1.2可知，2016年之前中國出口到東盟地區的貨物在東盟市場上的競爭力變化幅度不大，貿易競爭力指數整體趨勢較為穩定。2016年，中國與東盟的貿易競爭力指數明顯上升，同比提升了近4個點。與中國—東盟進口競爭力指數相比可以看出，中國出口商品在東盟市場的競爭力遠高于自東盟進口的貨物在中國市場的競爭力。

表1.2給出了2010—2016年中國出口商品在東盟各國的競爭力指數及排名變化情況。鑒于數據的可得性，我們只計算了中國對文萊、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南東盟八國的出口貿易競爭力指數。由計算結果可以看出：中國出口的商品在東盟各國市場上的競爭力排名變化不大，在柬埔寨和越南兩國市場上的競爭力指數始終保持第1位和第2位，在文萊、馬來西亞和菲律賓三國市場的競爭力指數始終維持在后3位。值得關注的是，中國出口商品在新加坡的競爭力有所下降，競爭力指數由2010年的33.29下降至2016年的29.24，排名也由第3名降到第5名；但中國出口貨物在泰國市場上的競爭力略有上升，競爭力指數由2010年的28.70上升到2016年的31.91，排名也由第5名上升到第3名。

（二）中國—東盟出口貨物市場占有率分析

基于中國與東盟地區和國家的進出口數據，我們還利用公式（1.1）計算出2000—2016年中國出口商品在東盟地區和各國的市場占有率。市場占有率指標值越大，中國出口商品在東盟地區或國家的市場份額越高，商品的國際競爭力越強；反之則越弱。

如圖1.3顯示，2016年中國商品在東盟地區的市場占有率達到樣本期內的最高值（20.49%）。而在此之前，市場占有率緩慢上升，且略有波動。這表明，中國出口商品在東盟地區的市場占有率有所增長，市場競爭力緩慢提高，中國商品在東盟地區所占市場份額逐步增加。

（三）中國—東盟出口貨物顯示性比較優勢指數分析

在中國—東盟貿易競爭力指數構建框架的基礎上，根據2000—2016年中國與東盟各國的進出口數據，我們基于公式（1.4）測算得到2000—2016年中國出口商品在東盟地區和各國的顯示性比較優勢，并基于公式（1.3）計算出中國出口的21類商品在東盟地區和各國的顯示性比較優勢。

2000—2016年中國出口商品在東盟地區顯示性比較優勢的柱形圖（圖1.4）顯示：樣本期內，中國出口商品在東盟地區的顯示性比較優勢均超過中性值1.0，表明中國出口至東盟地區的貨物具有顯著的比較優勢，市場競爭力相對較強；但在2008年之前，中國出口貨物的顯示性比較優勢指數沒有明顯變化，之后略有上升的趨勢，說明中國出口貨物在東盟地區的市場相較于從其他國家進口的貨物的競爭優勢更明顯了（見表1.3）。

通過對比2000—2016年中國出口商品在東盟各國市場的顯示性比較優勢指數（如表1.3所示），我們發現：中國出口的貨物在東盟國家普遍具有比較優勢，指數值皆大于1，但在不同國家的具體表現不完全一致。中國出口貨物在新加坡的比較優勢在2002—2012年的十年間有明顯下降，但從2013年開始逐步回升；與之相反的是，中國出口貨物在印度尼西亞和越南的比較優勢則在達到最大值后一路下跌至1.25和1.22。在這些國家中，中國出口到柬埔寨的貨物在該國市場的比較優勢增長明顯，從最初的1.78增加到3.83，但這兩年又有所回落。

（四）中國—東盟出口貿易相似性指數分析

出口貿易相似性指數通過測算中國出口貨物結構與東盟國家進口貨物結構的重合度來衡量中國與東盟國家的貿易互補度，介于0與1之間。

2000—2016年中國與東盟的出口貿易相似性指數柱形圖（圖1.5）顯示，中國出口至東盟商品的貿易相似性指數自2003年、2004年達到最大值（0.62）后維持逐步下降的趨勢，但在2016年又有所回升，達到（0.42）。具體來看，各個國家的表現又有所不同（如表1.4所示）。2000—2016年中國出口到新加坡、泰國和菲律賓等絕大多數國家的貨物相似性指數持續下跌，新加坡由0.46降至0.13，泰國由0.25降至0.09，菲律賓由0.15降至0.04。中國出口貨物僅在越南市場的貿易相似性指數略有上升，從2000年的0.06增加到2016年的0.08。出口貿易相似性指數的下跌意味著中國出口到東盟國家的貨物結構與這些國家進口貨物結構的互補度越來越低。

三、中國—東盟進口貿易競爭力指數

（一）中國—東盟進口貿易競爭力指數綜合分析

中國自東盟進口貨物的持續增加使進口貨物在中國市場的競爭力指數在經歷了2014年的下降后快速回升，2016年進口貿易競爭力指數達到28.82，為2010年以來最高。這說明，中國自東盟進口的貨物在中國市場具有一定的競爭力。由中國—東盟進口貿易競爭力指數柱形圖（圖1.6）可知，自新加坡進口的貨物在中國市場的競爭力指數最大，自馬來西亞、印度尼西亞和泰國進口的貨物競爭力指數緊隨其后，而自文萊進口貨物的競爭力指數是東盟國家中最小的。需要注意的是，中國自東盟國家進口的貨物雖在中國市場具有一定的競爭力，但指數值皆小于30，競爭力仍需進一步提升。

（二）中國—東盟進口貨物市場占有率

進口貨物市場占有率是反映進口貨物市場競爭力最直接的指標，是中國從東盟進口貨物總額占中國從世界進口貨物總額之比。由進口貨物市場占有率計算結果（表1.5）我們發現：東盟是中國的第二大進口來源地，自東盟進口的貨物在中國市場的占有率總體平穩，維持在0.08%左右。

21類貨物的進口市場占有率計算結果顯示：第一，中國自東盟進口的第2類、第3類、第4類、第6類、第14類、第15類和第16類貨物的市場占有率都略有上升，這些貨物皆是植物、動植物油脂、化學產品和賤金屬等資源密集型產品；第二，中國自東盟進口的第7類、第8類、第11類、第12類、第18類和第20類貨物在中國的市場占有率增長了1倍以上，意味著自東盟進口的橡膠制品、皮革制品、儀器設備和雜項制品等貨物在中國市場的占有率正快速擴大，而這些貨物不僅具有明顯的地區資源特色，而且具有勞動密集型特點；第三，中國自東盟進口的第1類、第5類、第9類、第10類和第13類貨物在中國的市場占有率有所下降。

在21類貨物的進口市場占有率中值得關注的是第3類貨物。第3類貨物是動植物油脂及蠟，東盟是中國進口該類貨物的第一大來源地，進口市場占有率雖從2010年以來略有下降，2016年仍維持在0.61%。動植物油脂及蠟的進口主要集中于印度尼西亞和馬來西亞兩國，2016年中國分別從這兩國進口了27.4億美元和14.6億美元的貨物。

在中國自東盟進口的21類貨物中，第12類貨物的市場占有率增長最快。第12類貨物是鞋帽傘杖等加工制品，受中國產業結構由勞動密集型行業向工業企業轉型的影響，自東盟進口的第12類貨物在中國市場的占有率由2000年的0.02%增長到2016年的0.41%，增長了近20倍。

從國家的角度來說，中國從新加坡進口的貨物市場占有率最高，進口的主要貨物有機電產品、化工制品、塑料橡膠和礦產品等；其次是從馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南和菲律賓等國進口的貨物。值得注意的是，中國自越南進口的產品市場占有率在2008年達到最低值0.43%，之后一直保持平穩增長的態勢，在2016年上升到1.38%。中國自越南進口的貨物中市場占有率最高的是塑料、橡膠制品和木制品等產品。

進口市場占有率側重于衡量進口貨物在中國市場的競爭力，交叉進口市場占有率則可用于衡量各國是否已將中國作為貨物出口的目的國。交叉進口市場占有率越大，中國越有可能成為東盟國家主要的出口目的國。

通過圖1.7對2000年和2016年中國—東盟交叉進口市場占有率進行對比發現：中國自東盟進口貨物的交叉市場占有率有明顯的提升，由3.84%增加到12.13%，增長了約8.3個百分點。這意味著，東盟出口到中國的貨物在東盟出口到全世界的貨物中所占比重上升明顯，中國正日漸成為東盟各國貨物出口的目的國。而仔細比較中國自東盟進口的21類貨物的交叉市場占有率后我們也發現，東盟對中國的植物產品、橡膠制品、木材及制品等產品的出口額在其對全世界的出口總額中占比最大，2016年這3類貨物的交叉進口市場占有率都超過0.2，分別為0.25、0.23和0.21，說明中國已成為東盟國家出口這3類貨物的主要目的國。

（三）中國—東盟進口顯示性比較優勢指數

進口顯示性比較優勢通過比較從東盟進口的各類貨物在進口總額中的比重與從世界進口的各類貨物在進口總額中所占的比重，反映中國自東盟進口的貨物較之從全世界進口的貨物所具有的優勢。指標值大于1，說明從東盟進口的貨物在中國市場具有比較優勢；指標值小于1，則說明從東盟地區進口的貨物在中國市場上具有比較劣勢。

中國—東盟進出口顯示性比較優勢折線圖（圖1.8）顯示：第一，2000—2016年中國與東盟間的進出口顯示性比較優勢（RAC）都大于1，高于世界平均水平。這意味著，不僅中國出口的貨物在東盟市場上具有比較優勢，而且自東盟進口的貨物在中國市場也具有比較優勢。第二，中國出口到東盟的顯示性比較優勢穩中下降，由1.38下降到1.18，下降幅度為14.5%；而中國自東盟進口的顯示性比較優勢卻有較大幅度的波動，2011年的指標值高達1.71，2005年指標值卻低至1.40。第三，雖然中國與東盟的進出口顯示性比較優勢在2000年較相似，但之后進出口顯示性比較優勢間的差距逐步增大，自東盟進口的貨物在中國市場的比較優勢明顯大于中國出口貨物在東盟市場的比較優勢。

2000—2016年中國自東盟進口的21類貨物中，如表1.6所示，動物產品（第1類）、礦產品（第5類）和木制品（第10類）等資源密集型產品在中國市場的顯示性比較優勢自2000年以來發生了顯著變化，由比較優勢轉變為比較劣勢。其中，動物產品的進口顯示性比較優勢指數由2.42降至0.77，下降了約68%；礦產品的進口顯示性比較優勢指數由1.94降到0.70，下降了約64%，而木制品的進口顯示性比較優勢指數由1.48降至0.88，下降了約41%。

中國從東盟進口的第4類、第6類、第7類、第8類、第11類、第12類和第21類貨物由比較劣勢轉變為比較優勢，與上述3類貨物的進口顯示性比較優勢變化趨勢相反，其中第7類和第12類貨物的進口顯示性比較優勢變化最顯著。自東盟進口的塑料及橡膠制品（第7類）在中國市場的顯示性比較優勢指數由1.17增加到2.38，優勢擴大了約1倍，比較優勢的主要來源是泰國、馬來西亞和越南等國。鞋帽傘杖、羽毛及制品（第12類）的進口顯示性比較優勢指數從0.34增加到4.79，優勢擴大了約13倍，比較優勢主要來源于印度尼西亞、柬埔寨和越南三國的進口。

（四）中國—東盟進口貿易強度指數

為了反映中國與東盟國家貿易往來的相互依存度，我們基于與全世界貿易往來的數據計算了中國與東盟的貿易強度指標。貿易強度指標大于1時，兩國間貿易聯系緊密；小于1時，兩國間貿易聯系松散。由中國—東盟進出口貿易強度指數折線圖（圖1.9）可以看出，中國對東盟的進出口貿易強度自2000年以來都大于1，表明中國與東盟間無論在出口還是在進口上都保持著緊密聯系。

基于進出口貿易強度指數的計算結果，我們將中國與東盟間的貿易往來分成兩個階段：第一階段是2004年之前，中國從東盟進口的貿易強度大于中國對東盟出口的貿易強度，說明東盟作為中國進口來源地的重要性大于其作為中國出口目的地的重要性；第二階段是2005年至今，中國對東盟出口的貿易強度超過中國從東盟進口的貿易強度，這意味著東盟作為中國出口目的地的重要性高于其作為進口來源地的重要性，而這與近年來中國在與東盟的貿易往來中保持順差地位是相吻合的。

2000—2016年中國從東盟進口貿易強度最大的是第2類、第3類、第5類、第6類、第7類、第9類、第10類、第16類和第18類貨物，表1.7給出了這9類貨物的進口貿易強度指數值。其中，植物產品（第2類）、動植物油脂及蠟（第3類）、礦產品（第5類）、化工產品（第6類）、塑料及橡膠制品（第7類）、木材及木制品（第9類）、木漿及相關纖維制品（第10類）屬于資源密集型產品，機器設備（第16類）和光學、儀器設備（第18類）屬于工業制品，中國自東盟進口這些貨物的貿易強度較顯著。

第3類貨物是動植物油脂及蠟，中國的第一大進口來源地是東盟，2016年進口總額達到516.5萬美元。2000年從東盟進口的動植物油脂及蠟的貿易強度指數為2.30，進口額占中國植物油進口總額的比重高達91.4%。中國自東盟進口的動植物油脂及蠟具有高度集中的特征，進口產品集中于棕櫚油，進口來源國主要是印度尼西亞和馬來西亞兩國，自這兩國的進口額占棕櫚油進口總額的99.9%。然而，隨著對植物油脂進口產品質量監管的加強和對食用植物油融資性進口的抑制，中國從東盟進口的植物油脂逐步減少，進口貿易強度指數逐年下降，2016年的貿易強度指數僅略高于從全世界進口的平均水平。

第16類和第18類貨物是機器設備、光學儀器設備等工業制成品，這兩類貨物的進口貿易強度近年來有較大幅度的提升。2000年中國從東盟進口機器設備的貿易強度指數為0.68，進口光學儀器設備的貿易強度指數為0.84，進口來源地集中于新加坡、菲律賓、馬來西亞和泰國等國。從新加坡進口的是電子管、數據處理機和其他工業電力設備，從菲律賓進口的是半導體，而從馬來西亞和泰國進口的是交換機集成電路和其他電子配件。2016年中國從東盟進口機器設備和光學儀器設備的貿易強度指數增長了近1倍，分別達到1.00和1.46，超過從全世界進口的平均貿易強度指數。2017年中國從東盟進口這兩類產品的貿易強度指數又有所提高，其中，從新加坡進口的機電產品額達到250.1億美元，占自新加坡進口總額的46.3%；從泰國進口的機電產品僅次于塑料、橡膠的進口額；從馬來西亞進口的機電產品額為130.1億美元，占進口總額的44.2%，在所有進口貨物中占比最大。

（五）中國—東盟進口貿易相似性指數

進口貿易相似性指數通過測算中國進口貨物結構與東盟國家出口貨物結構的重合度來衡量中國與東盟國家的貿易互補度，系數介于0與1之間。系數值越接近于1，中國進口商品結構與東盟國家出口商品結構的互補度越高；系數值越接近0，中國進口商品結構與東盟國家出口商品結構的互補度越低。

2000—2016年中國—東盟的進出口貿易相似性指數柱形圖（圖1.10）顯示：第一，中國自東盟進口商品的相似性指數自2000年以來保持上升的趨勢，并在2006年前后達到最高值0.79；第二，中國自東盟進口商品的相似性指數普遍高于中國對東盟出口商品的相似性指數。

雖然中國自東盟進口貨物的相似性指數總體保持上升趨勢，但在各個國家又略有不同。2000—2016年中國自新加坡、泰國和菲律賓等國進口貨物的相似性指數持續下跌，新加坡由54.55%降至20.43%，泰國由26.85%降至13.56%，菲律賓由17.04%降至3.57%。進口相似性指數的下跌意味著中國從這些國家進口貨物的結構與這些國家出口貨物的結構互補度越來越低。與上述3國不同的是，中國自越南進口商品的相似性指數逐步上升，由5.77%上升到10.43%。

中國進口商品結構與東盟出口商品結構互補度高與東盟國家的地理位置不無關系。東盟國家地處熱帶，海洋資源、礦藏資源和農業資源豐富，根據要素稟賦理論，東盟國家向中國出口較多的是資源密集型產品。以印度尼西亞為例，該國擁有豐富的自然資源，盛產硅膠，且勞動力成本不高，故中國自印度尼西亞進口的產品多以礦物燃料、動植物油、礦渣物、橡膠及其制成品為主。因此，中國進口商品結構與東盟國家出口商品結構具有較強的互補性。

四、小結與建議

通過使用2000—2016年中國與東盟地區或國家的進出口貿易數據，基于模型（1.1）、（1.2）和（1.3），我們計算了中國—東盟貿易競爭力指數。通過對中國—東盟貿易競爭力指數及其特征指標的分析，得出以下幾點結論：

一是中國出口商品在東盟地區的市場競爭力在平穩中略有發展，中國出口商品在東盟地區保持一定的競爭優勢；中國自東盟地區進口的商品在中國市場的競爭力近年來雖有所提高，但仍有上升的空間。

二是中國出口商品在東盟各國的比較優勢變化不大，略有下降；但中國自東盟進口的商品在中國市場的比較優勢卻有明顯的上升。

三是中國自東盟進口的商品與東盟國家出口商品結構具有較強的互補性，明顯高于中國出口至東盟國家的商品結構與東盟國家進口商品結構的互補性。

依據上述結論，我們提出以下促進中國與東盟各國發展雙邊貿易、提升貿易競爭力的對策與建議：

首先，改善對東盟出口產品的結構。中國出口的產品在資本密集型和技術密集型領域仍存在短板，但隨著近年來國內產業結構的升級加快，中國企業在手機、電子計算機、家電等產品領域的競爭力已經明顯提高，應當憑借成本優勢進一步擴展東南亞市場，保持并擴大高技術、高附加值產品的占有率，提升出口產品在東盟國家的競爭力。

其次，繼續擴大在東盟國家的投資。2015年，時任國務院副總理在中國—東盟博覽會開幕式上提出，要進一步擴大與東盟的國際產能合作，并以此為載體擴大投資，建立健全供應鏈、產業鏈和價值鏈。隨著新一輪貿易保護主義在全球的興起和中國勞動力成本的持續上升，中國應當加快在東南亞投資設廠的步伐，以有效利用當地資源和勞動力，促進當地就業和經濟社會發展，實現中國—東盟經貿合作的良性互動。

最后，在建設“21世紀海上絲綢之路”的過程中，依托亞投行、絲路基金等機構，在東盟國家中選擇對華友好的國家，打造“21世紀海上絲綢之路”的合作樣板，以形成有效的吸引和輻射效果，推動“一帶一路”構想的實踐進展。