面對(duì)蒙古人的大舉進(jìn)攻，朝廷并沒有坐以待斃，在蒙軍逼近邊界之前就派出使者前往草原，提出議和請(qǐng)求。

金國(guó)天朝上國(guó)只想要和平，蒙古久居大漠想要金國(guó)的一切，雙方都沒有能夠說(shuō)服對(duì)方的籌碼，而沒有籌碼的議和向來(lái)都談不攏。金國(guó)一次次的往草原派遣使者，但蒙軍卻始終沒有停下進(jìn)軍的腳步，大安三年八月，蒙軍再次兵臨烏沙堡城下。

金軍主力在后方野狐嶺，界壕附近無(wú)任何其他據(jù)點(diǎn)，重建的烏沙堡獨(dú)木難支很快便陷落，而此時(shí)完顏承裕卻依然還在幻想能與蒙古議和，不到萬(wàn)不得已堅(jiān)決不正面對(duì)抗。

為了議和方便，完顏承裕派了一名熟悉草原的金軍將領(lǐng)石抹明安前往蒙軍陣中交涉。石抹明安之所以熟悉草原是因?yàn)槿思沂莻€(gè)契丹人，而契丹人我們知道，人家跟蒙古人從族群上更親密，于是就這么一來(lái)二去的，石抹明安暗中投降了鐵木真，向蒙軍透露了金軍在野狐嶺的所有布防。

大安三年九月，蒙軍越過(guò)金蒙界壕進(jìn)攻金軍野狐嶺防線，鐵木真親自率大軍進(jìn)攻，首戰(zhàn)告負(fù)。

當(dāng)時(shí)在野狐嶺駐守的完顏承裕主力約三十萬(wàn)大軍，沿著野狐嶺布防，蒙軍總兵力十萬(wàn)，雖然鐵木真麾下蒙軍百戰(zhàn)雄獅，但金軍已經(jīng)占住了野狐嶺高處的有利地形，蒙軍自下而上仰攻騎兵無(wú)法發(fā)揮機(jī)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，多次交戰(zhàn)始終難以形成有力打擊。

作戰(zhàn)不順那就停下來(lái)研究地形，在石抹明安的口中，鐵木真得知在野狐嶺北部有一處地勢(shì)平坦處獾兒嘴，只要奪取此處蒙古騎兵便可從此平緩地勢(shì)攻上野狐嶺。

突破口找到了，那就看如何執(zhí)行了，幾日后鐵木真再次率全軍出擊全力進(jìn)攻獾兒嘴，而金軍對(duì)于蒙軍的進(jìn)攻也是早有防備，完顏承裕的部將完顏九斤、蒲鮮萬(wàn)奴二人率重兵把守獾兒嘴。

戰(zhàn)斗打響了，蒙軍沒有選擇從中路突破與金軍硬碰硬，而是鐵木真坐鎮(zhèn)中路對(duì)峙，木華黎率所部騎兵全部下馬從山坡向山脊強(qiáng)攻，當(dāng)時(shí)完顏九斤和蒲鮮萬(wàn)奴正與蒙軍正面對(duì)峙，山脊上沒有放太多守軍，加上木華黎親自率部沖鋒，蒙軍在木華黎帶領(lǐng)下紛紛不要命的往山上沖去，沒過(guò)多久便沖上了山脊。

完顏九斤二人本來(lái)準(zhǔn)備跟蒙軍來(lái)一場(chǎng)酣暢淋漓的正面對(duì)決，卻沒想到蒙古人不講武德從背后抄了自己的高地。本來(lái)金軍居高臨下俯攻蒙軍，現(xiàn)在變成了蒙軍主力在自己正面進(jìn)攻，木華黎部從山上俯沖下來(lái)包抄，地形優(yōu)勢(shì)頃刻間逆轉(zhuǎn)讓金軍腹背受敵，尤其是木華黎部借著高處向下的沖擊將金軍后方?jīng)_的是七零八落，戰(zhàn)斗中完顏九斤戰(zhàn)死，蒲鮮萬(wàn)奴跑路，獾兒嘴之戰(zhàn)金軍大敗。

縱使獾兒嘴之戰(zhàn)敗了，完顏承裕手里的三十萬(wàn)大軍實(shí)力猶在，可此時(shí)率部坐鎮(zhèn)后方的完顏承裕聽說(shuō)獾兒嘴之戰(zhàn)金軍戰(zhàn)敗的消息后并未組織主力重新布防，而是直接放棄整個(gè)野狐嶺防線跑了，全軍撤到不遠(yuǎn)處的宣平（今河北萬(wàn)全縣）。

國(guó)難當(dāng)頭著急的不僅僅是統(tǒng)治階級(jí)，還有無(wú)數(shù)個(gè)普通愛國(guó)百姓，當(dāng)夜宣平不少士紳來(lái)到完顏承裕營(yíng)中請(qǐng)命，說(shuō)宣平當(dāng)?shù)赜胁簧俚胤轿溲b團(tuán)練，希望可以加入到將軍麾下共同保家衛(wèi)國(guó)抵抗蒙古人。

曾經(jīng)的伐宋名將完顏承裕此刻卻變成了膿包，根本不敢接士紳們的話茬，只是反復(fù)詢問(wèn)大家從哪里有路方便繼續(xù)向南撤退。

滿腔熱血卻被主帥澆了一盆冷水，士紳們紛紛離去，完顏承裕也不氣餒，你們不指路我自己找路，趁著夜色率軍繼續(xù)南逃，又逃到了不遠(yuǎn)處的會(huì)河堡（今河北懷安縣東）。

金軍雖然一路敗退丟盔棄甲，但仍然殘存十幾萬(wàn)兵力，退入會(huì)河堡之后剛想休整一下，鐵木真率蒙軍主力就又圍了上來(lái)，這下子金軍算是徹底絕望了，完顏承裕只得下令全軍分頭行動(dòng)各自突圍，十幾萬(wàn)大軍在蒙軍的圍困追殺中損失殆盡，會(huì)河堡內(nèi)外全是金軍士兵慘叫聲，一片人間煉獄，完顏承裕僅以身免，南逃到后方宣德（今河北張家口市宣化區(qū)）。

至此，金國(guó)在長(zhǎng)城以外的作戰(zhàn)力量被蒙軍全部殲滅，從獾兒嘴之戰(zhàn)開始，到野狐嶺失守，再到宣平逃跑再到會(huì)河堡全軍覆沒，其實(shí)每一戰(zhàn)金軍在紙面上實(shí)力都不輸蒙軍，但一連串戰(zhàn)斗下來(lái)金軍一次又一次的戰(zhàn)敗。主帥完顏承裕坐擁三十萬(wàn)大軍無(wú)力抵抗蒙軍十萬(wàn)兵力，輸?shù)袅俗约呵鞍肷e累起來(lái)的半世英名，也輸?shù)袅私饑?guó)的國(guó)運(yùn)，此戰(zhàn)之后，金國(guó)開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。