2.1 世界風電產業發展概況

2.1.1 全球風電裝機總體情況

基于美國、德國、丹麥、中國和印度等國家對發展風能的高度關注以及積極出臺并實施促進風電發展的相關政策、措施，極大地推動了世界風電產業的發展。根據全球風能協會（GWEC）公布的統計數據，2012—2016年，全球市場新增容量年均復合增長率為15%。2015年，新增風電裝機容量為63633MW，創歷史最高；2016年，全球市場新增容量超過54600MW，雖較2015年有所下降，但仍實現了較大增長。2016年的全球風電市場由中國、美國、德國和印度引領，中國憑借2332.8萬kW的風電新增裝機容量高居榜首，占全球風電新增裝機容量的42.7%，排名第二的美國新增裝機容量僅為820.3萬kW；在亞洲其他地區，印度創下本國新增裝機容量新紀錄，達到361.2萬kW，并使印度名列全球新增裝機容量第四名。2001—2016年世界風電新增裝機容量如圖2-1所示。

截至2016年年底，全球風電累計裝機容量達到48674.9萬kW，同比增長13%；風電累計裝機容量全球排名前十的國家依次為中國、美國、德國、印度、西班牙、英國、法國、加拿大、巴西和意大利，分別占全球風電累計裝機容量的34.7%、16.9%、10.3%、5.9%、4.7%、3.0%、2.5%、2.4%、2.2%和1.9%。亞洲地區的風電新增裝機容量大幅度增長是推動全球累計裝機容量進一步上升的主要因素。2001—2016年世界風電累計裝機容量如圖2-2所示。

2016年，全球海上風電新增裝機容量221.9萬kW，累計裝機容量1438.4萬kW。我國憑借2016年大幅增加的海上風電裝機容量，超越丹麥，躋身全球海上風電裝機容量榜單前三，緊隨英國和德國。

歐洲市場仍延續了強勁的增長。2016年新增裝機容量達到1392.6萬kW，其中歐盟28國達到了1249.1萬kW。德國以544.3萬kW的新增裝機容量使其累計裝機容量超過5000萬kW，成為世界上第三個超過5000萬kW里程碑的國家。法國風電也發展強勁，新增裝機容量為156.1萬kW。土耳其也突破了100萬kW裝機容量里程碑，新增裝機容量達到138.7萬kW。荷蘭首次進入新增裝機容量前十名榜單，新增裝機容量88.7萬kW，其中大部分來自海上風電裝機。

拉丁美洲市場再次由巴西引領，盡管其國內經濟和政治局勢動蕩，巴西2016年新增裝機容量僅有201.4萬kW，但是這一裝機容量將巴西累計裝機容量推上了1000萬kW大關，達到1074萬kW。智利實現了51.3萬kW的創紀錄新增裝機容量，累計裝機容量達到142.4萬kW。烏拉圭新增裝機容量36.5萬kW，累計裝機容量達到121萬kW。其他拉美國家，包括秘魯（9.3萬kW）、多米尼加（5萬kW）和哥斯達黎加（2萬kW）等裝機容量都有顯著增加。盡管阿根廷2016年沒有新的裝機，但是，在建項目裝機容量高達140萬kW，這些項目將在未來兩年內陸續建成。

非洲風電發展相對沉寂，僅有41.8萬kW新增裝機容量出現在南非。南非的“（國家）可再生能源項目”由于國內政治斗爭而處于擱淺狀態。其他地區，摩洛哥成功地進行了招標項目建設，大約80萬kW的項目將在未來幾年建成。埃及的可再生能源發展計劃目前也受到阻礙，前景不明。

大洋洲的風電發展也相對平緩，澳大利亞新增裝機容量僅14萬kW。

隨著新興市場在亞洲、非洲和拉丁美洲的崛起，以及傳統市場中國、美國和德國保持穩定增長，全球風電未來幾年將繼續保持強勢增長的趨勢。2008—2016年世界分區域年新增裝機容量如圖2-3所示。

2.1.2 全球海上風電發展情況

近年來，全球海上風電裝機容量穩步提升，比較發達的丹麥、英國、德國等國家，在能源、審批、財政等方面出臺了一整套政策支持海上風電發展。目前世界上已有10個國家具有海上裝機，包括丹麥、英國、瑞典、德國、愛爾蘭、荷蘭、中國、日本和比利時等。

2015年，全球海上風電新增裝機容量為3398MW，較上年增長98%。2016年，新增海上風電裝機容量為2219MW，全球海上風電累計裝機容量達到14384MW，占風力發電總裝機容量的2.95%；其中歐洲新增1558MW，累計裝機容量達12631MW，是全球海上風電發展的主要區域，占近88%的市場份額。至2016年年底，全球海上風電裝機容量排名前十的國家分別為英國、德國、中國、丹麥、荷蘭、比利時、瑞典、日本、韓國和芬蘭。其中英國海上風電裝機容量5156MW，占據全球的35.8%，遠遠高于世界其他國家。中國海上風電裝機容量為1627MW，僅次于英國和德國，位居世界第三位，新增海上風電裝機容量僅592MW，海上風電仍需進一步加快發展。2015年和2016年世界海上風電裝機情況及累計裝機容量走勢如圖2-4所示。

截至2017年，歐洲繼續保持全球最大海上風電市場的地位。全球近84%（15780MW）的海上風電設施位于11個歐洲國家的近海水域。其中，英國是目前全球最大的海上風電市場國，擁有海上風電項目31個，并網海上風力發電機組數量1753臺，累計裝機容量6836MW，占全球裝機容量的36.3%；德國自2012年以后逐漸成為世界上重要的風電工程市場，截至2017年，擁有海上風電項目23個，并網海上風力發電機組數量1169臺，以5355MW累計裝機容量位居全球第二；歐洲海上風電累計裝機容量前五位的國家合計占歐洲并網海上風電項目裝機容量的98%。2017年中國海上風電新增裝機容量1164MW，累計裝機容量達2788MW，位列世界第三。其他市場包括越南、芬蘭、日本、韓國、美國、愛爾蘭、西班牙、挪威和法國及中國臺灣地區。海上風電產業已經開始從歐洲擴展到北美、東亞、印度和其他地區。規劃試點項目或大規模開發海上風電場的國家或地區數量正在迅速增長。

在風力發電機供應商方面，Siemens—Gamesa作為歐洲領先的海上風力發電機供應商，其供應的設備占總裝機容量的64%，其全球海上風力發電機市場份額雖由2016年的67.8%下降到43%，但仍占據主導地位。MHI Vestas緊隨其后，市場占有率為18%，之后為Sevion（8%）和Adwen（6%）。前4家公司合計占風力發電機裝機總容量的96%。

為了促進海上風電發展，歐洲風能協會發布了《歐洲海上風電宣言》，編制了《歐洲海上風電發展趨勢》《歐洲海上風電場布局圖》《歐洲海上輸電網架構》等一系列報告和圖表，宣傳和吸引更多的廠商進入海上風電產業。隨著歐洲海上風電產業繼續保持快速增長，預計到2020年，年度裝機容量將達到6900MW，海上風電新增裝機容量將占風電新增裝機容量的28%；2027年，海上風電年度裝機容量將超過陸上風電年度裝機容量；2030年，海上風電累計裝機容量將達到15萬MW。

我國在《十三五電力發展規劃》以及《十三五能源發展規劃》等多個規劃文件中，對海上風電行業提出規劃，在政策支持下，海上風電取得突破性進展。數據顯示，2017年，海上風電新增裝機容量達到116萬kW，同比增長96.61%；累計裝機容量達到279萬kW，同比增長71.17%。隨著海上風電場建設及規劃規模的不斷擴大，各主要風力發電機組整機制造廠都積極投入到了大功率海上風力發電機組的研制工作中。

隨著技術進步帶來的成本下降和政策機制設置的完善，海上風電價格下降成為趨勢。2017年，德國海上風電項目實行了首個“零補貼”投標項目，此風電場最早將于2024年投產運營；荷蘭開展了“零補貼”招標項目，中標項目將執行不高于零售價格的電價。按照GWEC預測，由于行業日趨成熟、技術和管理改進、投資者信心增強，以及新一代具備大掃風面積和大發電量的風力發電機類型的引進和部署，2018—2022年完成的海上風電項目電價將是2012—2016年的一半，并且這一趨勢很可能會持續下去。

2.1.3 未來發展趨勢

根據目前發展現狀及各國政策規劃，世界風電行業將呈現以下發展趨勢：

（1）風電在世界范圍內仍有很大發展空間 從全球電力生產結構的變化趨勢看，化石燃料和核能發電的占比逐年下降，水電占比長期維持在16.6%（見表2-1），風電是目前發展最快的可再生能源。

基于高度的環境友好性、適中的度電成本等特點，風電在全球主要國家已實現了大規模的產業化運營，但為了進一步減少石化能源的消耗，達到節能減排、保護自然環境的目的，各主要國家仍不斷出臺有利于風電發展的行業政策和產業規劃。主要風電大國最新政策及整體發展規劃見表2-2。

此外，歐洲到2020年將實現可再生能源發電量占總發電量的34%，其中風電占比為16.9%，平均每年對風電的投資將達到約235億歐元，其中，陸上發電投資147億歐元，海上風電投資88億歐元，風電累計裝機容量將達到2.3億kW。基于上述風電的支持政策，全球風能協會預測，2018—2021年間，全球新增裝機容量將以2%～9%的速度增長（見圖2-5），全球風電行業會迎來新的高速增長期。

（2）海上風電加速發展 相比陸上風電，海上風電具有風力發電機組發電量高、單機裝機容量大、機組運行穩定以及不占用土地、不消耗水資源、適合大規模開發等優勢，同時，海上風電一般靠近傳統電力負荷中心，便于電網消納，免去了長距離輸電的問題，因而全球風電場建設已出現從陸地向近海發展的趨勢。

經過近20余年的發展，從全球范圍來看，海上風電技術日益成熟，過去制約其快速發展的技術壁壘高、建設難度大、維護成本高、整機防腐要求強等弊端正得到逐步改善。自第一座海上風電場投運以來，海上風電成本的下降幅度超過了30%，其度電成本也從2001年的240美元/（MW·h）降低到了2015年的約170美元/（MW·h）。伴隨著技術創新和成本的持續下降，全球海上風電總裝機容量有望從2015年的13GW激增至2030年的100GW。2016年，全球海上風電新增裝機容量2217MW，累計裝機容量達14383MW。其中，歐洲十國貢獻了超過88%（12631MW）的總裝機容量，其余12%的裝機容量中大部分位于中國，少部分位于日本、韓國和美國。英國是全球最大的海上風電市場，占全球總裝機容量的比例達36%，德國以29%的份額位居第二位，中國以11%的份額超越丹麥在2016年進入前三。2016年全球海上風電新增和累計裝機容量及占比見表2-3。