鴻門宴結束后，項羽率領軍隊回到了江東地帶，并在楚懷王的同意下，自立為西楚霸王，封劉邦為漢中王，章邯為雍王，司馬欣為塞王，董翳為翟王，魏王豹為西魏王，當陽君英布為九江王等十八個諸侯王。

鴻門宴后，為了麻痹項羽，劉邦退走時將漢中通往關中的棧道全部燒毀，以此表示自己不再入關中。

其實項羽何嘗不知劉邦的計謀，只是順應歷史，遵從天命罷了。

同時，范增也秘密進行著一個計劃。

一日，范增派人以項王之命刺殺了楚懷王，楚懷王身死。

諸侯聞訊，皆敢怒不敢言，這也成了劉邦決定東征的理由。

公元前206年，劉邦拜韓信為大將軍，軍隊逐漸強大起來，于是決定出兵東征，以替楚懷王報仇為由，舉兵征討項羽，爭奪天下。

出征之前，韓信派了許多士兵去修復已燒毀的棧道，擺出要從原路殺回的架勢。

關中守軍聞訊，密切注視著修復棧道的進展情況，并派主力部隊在這條路線的各個關口要塞加緊防范，阻攔后軍進攻，并將這消息告訴了項羽。

項羽一聽，就知道這是明修棧道，暗度陳倉，但自己又不能說，只能迎接著死神的到來。

但眼下還是先處理楚懷王一事。項羽聽聞刺殺楚懷王是奉了他的命令，便知道了這又是范增耍的詭計。

當天晚上，項羽召來范增及各將部，商討著劉邦修復棧道一事。

有的主戰，有的止戈，范增便是主戰一營，項羽自然地成了他的對立面。

此事商議，項羽其實心中早有打算。所以無論范增怎么說，項羽堅決不戰，甚至罷免了范增的軍師一職，好讓他無能力生事。

漢王元年八月，由于修復棧道吸引了楚軍的注意，將楚軍主力引誘到了棧道一線，韓信立即派遣大軍繞道陳倉，發動突然襲擊，一舉打敗了章邯。章邯兵敗，最終退守廢丘。

基本平定三秦的劉邦，馬上出函谷關，剿滅項羽分封的關內諸侯，短短時間內中國北方大部分地區都已經站在了劉邦一邊。

聽聞漢軍出了漢中，楚軍也坐不住了。于是，項羽派上卿章平率軍前往廢丘，支援章邯。而自己則率軍從齊國趕往彭城，與劉邦展開了楚漢爭霸的第一次對決。

公元前205年四月，彭城之戰正式拉開帷幕。

項羽軍隊三萬，都是騎兵精銳；劉邦軍隊五十六萬，大部分都是步兵。

在這樣反差極大的兵力對比下，諸國都認為項羽必敗無疑，就連范增也是認為如此，因而沒讓項莊同行，而是叮囑了他許多。

然而結果，總是出人意料。

楚漢軍至彭城，兩軍隨即展開交戰。

項羽的騎兵速度驚人，戰力極強，很快便將一向無畏的將軍范佑打得滿地找牙，屁滾尿流地逃了。

項羽當即命令楚軍饒道山東棗莊、曲阜等地，盡量避免與漢軍交戰，盡量加快馬鞭，一一突破。最后，穿越虎嶺后，小毅被包圍了。經過一系列的攻防戰爭，漢軍被打敗，剩下的軍隊逃到了彭城。

然而，項羽卻沒有給他們一個拖延生命、趕超彭城的機會，從而引發了楚漢第一次嚴重的沖突。

戰斗優勢很快就落在楚軍一邊，雖然只有三萬軍隊，但個個都像是活生生的老虎，勢不可擋。

而此時數十萬聯軍仍在沉睡，突然遭遇楚軍的大規模隱身攻擊，如何驚慌失措只能用兩個詞來描述——恐慌。

結果，劉邦的指揮系統癱瘓了，他根本無法組織起有效的抵抗。

項羽乘勝追擊勇敢地追捕剩下的侵略軍。最后，在如老虎搬的攻勢的浪潮下，漢軍無力抵抗，只得逃跑。

彭城之戰，是繼巨鹿之戰后以少勝多取得的勝利。項羽也因此封神勇猛，西楚霸王之名人人皆懼。

彭城之戰后，劉邦被迫退回漢中。

同年六月，韓信用計水淹城池，廢丘被破，章平被俘虜，章邯不甘被俘，拔劍自刎。

聽聞章邯的死訊，項羽悲痛不已。他悲痛的，不是韓信殺了他，而是歷史殺了他。

之后不久，楚漢又起了數場戰爭，各有勝負，反復在滎陽、成皋一帶僵持。

久而久之，雙方都有了議和的打算。

與此同時，改投劉邦麾下的陳平因與范增有舊恨，便使起了反間計欲除去范增。

項羽使者到劉邦營中，陳平擺下了豐富的盛宴招待，然后說道：“既然是范先生的使者，我們當然歡迎！”

“我是項王的使者。”楚營使者說。

“你不是范先生的使者啊？”陳平說完，立即將原本的山珍海味換成了粗茶淡飯。

楚使大怒，回去之后將一切告訴了項羽，指明范增是細作。

項羽覺得這是個好機會，留這個老奸巨猾的人在身邊也不是什么好事，于是當即撤了范增的職務，令其辭官歸田。

范增氣急敗壞，卻不得不收拾衣物，辭官而去。

可之后不久，便有消息傳來，說是范增在半路上，舊疾背疽發作死了。

項羽不知道這是真是假，但總算送走了這個老東西。

范增死后，劉邦出爾反爾，單方面撕毀條約，偷襲楚軍。

彭城之戰前，大部分諸侯都是站在劉邦一邊的，可彭城大敗，隨風倒的諸侯們都站到了項羽一邊。

所以為了解除側翼威脅，劉邦讓韓信帶兵，先后滅掉了魏、代、趙、燕、齊，在僵持戰場之外取得了決定性的勝利。

韓信在北邊節節勝利的同時，劉邦還聯合那邊的英布、彭越不停地在背后給楚軍搗亂。

直至公元前203年八月，楚軍已經有點堅持不下去了，于是又和劉邦議和。雙方訂立和約“中分天下”，劃鴻溝為界，東歸楚，西屬漢。

前后算來，楚漢兩軍在滎陽、成皋一帶總共相持了兩年零五個月。

可是，準備西返的劉邦在謀士張良、陳平的勸說下，乘項羽的楚軍疲憊之際，再次出爾反爾，在議和后對后撤的楚軍進行了追擊，并最終將十萬楚軍圍困于垓下。