第三節 沿線經濟發展情況

一 沿線國家及地區主要產業概況

一是沿線西部八省區市的產業概況。重慶是中國西南地區的重要交通要道，其農林牧副漁全面發展，種植業盛產水稻，養殖業和漁業發達。身為中國的老工業基地和重要現代制造業基地，重慶目前已形成全球最大電子信息產業集群和國內最大汽車產業集群，擁有裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產業集群，傳統的租賃和商務服務業占比較大，交通運輸、倉儲和信息技術等新興服務業處于快速發展時期。廣西與越南接壤，主要以農業種植業為主，主要農作物是甘蔗，農副食品加工業、木材加工業、采礦業、鋼鐵和汽車產業等制造業較為發達，廣西的制糖業產業規模大且技術先進。貴州的農業以種植業、畜牧業為主，酒、飲料和精制茶制造業是貴州的工業支柱產業，電力、熱力生產和供應業與高新技術產業目前是貴州的主要發展產業。得益于其獨特的自然環境，貴州成為中國首個國家大數據綜合試驗區，大數據產業突飛猛進。甘肅是國內重要的中藥種植地，中醫藥產業是其重點發展產業，作為“絲綢之路經濟帶”的黃金通道，通道物流被列為重點發展的綠色生態產業。此外，甘肅的文化旅游、軍民融合、清潔能源產業均有優勢。寧夏的馬鈴薯產業為其優勢特色產業，鮮薯種植和淀粉加工業發達，因煤炭資源儲量多，能源產業為其支柱產業，此外清真食品和穆斯林用品、旅游業為優勢產業。青海畜牧業發達，擁有礦產和能源優勢，石油、電力、有色金屬和鹽化工為其支柱產業，目前光伏產業和鋰電產業在全國排名靠前。新疆主要種植的農作物是棉花，其棉花相關產業發達，石油資源豐富，因此石油天然氣開采、石油化工業發達。新疆的風景獨特，旅游資源豐富，目前旅游業也處于快速發展期。云南水電資源豐富，能源產業目前是僅次于煙草的第二產業。黨的十九大之后云南提出要大力發展綠色能源、綠色食品和健康生活目的地，目前生物醫藥和大健康產業、旅游文化產業、信息產業、物流產業、高原特色現代農業產業、新材料產業、先進裝備制造業與食品與消費品加工制造業為其重點發展產業。

二是東盟七國的產業概況。越南是傳統農業國，主要種植水稻、玉米、咖啡和橡膠等，主要工業產業包括能源、食品、紡織、化工、建筑、加工制造等。近年來，電子、紡織和鞋類已成為其最具優勢的三大產業，占出口總額的60%以上。柬埔寨的第一產業為其主要產業，水稻種植和漁業養殖業發達，工業主要以食品加工業、制鞋業、成衣制造業為主，柬埔寨旅游資源豐富，旅游業在國民經濟中占重要地位。緬甸也是以農業和旅游業為主，其玉石、寶石等在國際上享有盛名。老撾主要以農業為主，工業基礎薄弱，主要農作物是水稻，工業主要以礦產業和電力業為主，服務業水平低。馬來西亞是世界上第二大棕油及相關制品生產國、全球第三大天然橡膠生產國和出口國，石油、天然氣、錫等自然資源儲量豐富，采礦業發達，電子、石油、機械、鋼鐵、化工及汽車制造等行業技術先進，服務業主要以旅游業為主。泰國主要種植橡膠、甘蔗，工業基礎好，是眾多歐美公司的電子、汽車零部件加工地，旅游資源豐富。新加坡經濟發達，是出口導向型經濟體，產業以石油化工、電子、商業服務、航運、物流、金融、科研、旅游業為主，是世界第三大煉油中心，近年積極發展高科技和教育產業。

可以看出，陸海新通道沿線國家地區的產業分布各不相同，發展水平也不均衡。西部省份以畜牧業、水稻和棉花種植為主，而東盟國家以漁業、水稻、橡膠和棕櫚等熱帶經濟作物種植為主。大多數西部省份和東盟國家的工業都是主要產業，但是生產的工業產品不同，工業發展水平不一。目前，西部省份正在從勞動密集型產業向技術密集型產業轉變，而東盟國家目前多是勞動密集型產業和初級產品加工業。就旅游業來說，中國的甘肅、新疆，以及泰國、緬甸都有豐富的旅游資源，但是旅游業仍有很多限制，還有很大的發展空間。而新加坡作為通道的終點，其產業結構較優、產業發展水平較高，國際服務貿易的自由化和開放程度高，是其余國家地區的發展樣板。

二 沿線國家及地區三次產業構成

一國的產業結構體現了國民經濟中各個產業間的關系，它反映了生產要素在各產業部門間的構成比例及其相互關系。產業結構是一國或地區經濟長期發展的結果，也是一國或地區經濟增長的基礎。由于資源稟賦各不相同，不同國家和地區的產業結構也不盡相同。產業結構的差異性成為不同經濟體之間開展產業合作的前提，而產業結構的互補性則為產業合作提供了更大的合作區間。陸海新通道的兩端都是經濟發達地區，中間途經的國家與地區的產業結構較為相似，可見表3-10。

比較東盟各國與我國部分省份的產業構成，可以將沿線國家與地區劃分成三個層次，其中新加坡屬第一層次，主要以服務業為主；馬來西亞、泰國和重慶市屬于第二層次，主要是以工業為主，正大力發展服務業；其余的國家/地區則屬于第三層次，農業在GDP的比重中占比仍較高，工業處于發展階段，服務業發展較落后。中國的三大產業占GDP比重為7.2∶40.7∶52.2，與馬來西亞的三大產業占比結構非常相似。而陸海新通道途經的西部8省區市，僅有重慶的產業占比結構略優于全國平均水平，相較于同層次的泰國也更合理，而其余省份，尤其是廣西、貴州、新疆和云南，第一產業比重接近15%，占比偏高，但是與同層次的柬埔寨、老撾、緬甸相比，產業結構更優。

從各國家/地區的三次產業的年增長率來看，位于第一層次的新加坡第一產業占比接近0，增長率也是負數，這與其發達的經濟水平相符合，但是第二產業和第三產業的增速僅分別為4.9%和3%。新加坡的經濟有高度的外貿依賴性，當前其二、三產業的增速緩慢，需要尋找新的經濟增長點，中國的“一帶一路”無疑是大好機遇，所以其積極主動與中國共建“中新互聯互通南向通道”。第二層次中的馬來西亞、泰國和重慶市的第一產業增長率較低，其中馬來西亞增長率為負，該層次的第三產業增速明顯高于第二產業，基本上是第二產業增速的2—3倍。重慶市的二、三產業增長率雖稍遜色于馬來西亞，但是優于泰國。第三層次中的國家/地區第一產業的增長率仍較高，第二產業增長率均高于第三產業，這是因為他們仍處于工業大力發展時期，其中中國西部省份的表現較同層次的東盟國家更好。

表3-10 2018年各國家/省區市GDP及三次產業構成表

圖3-1 2018年三大產業GDP占比

目前，陸海新通道沿線國家及地區的三次產業結構均呈現三、二、一序列。從占比來看，第三產業占比最高，但是這并不意味著產業水平高。從產業就業人員的占比可以看出產業結構的勞動力資源內在配置是否合理，由于2018年中國各省份尚未公布各產業就業人員情況，我們選用2017年數據，從圖3-2可以看出，位于第一、二層次的國家/省區市的勞動力資源分配比較合理，而位于第三層次的東盟國家及中國省份，雖然其第三產業產值占比已接近50%，但是第一產業卻集中了50%以上的勞動力，老撾甚至高達68%，說明這些國家/地區仍需進一步調整完善其產業結構，第三產業的發展空間仍很大。

圖3-2 2017年各國家/省區市三大產業就業人口占比

接下來進一步從三大產業的GDP占比變化情況來看陸海新通道沿線國家及地區的產業結構變化趨勢。

表3-11 2009—2018年西部陸海新通道沿線國家/省區市三大產業占比

續表

續表

從三大產業的GDP占比變化可以看出，就第一產業而言，從2009年到2018年，緬甸、柬埔寨和老撾的第一產業比重下降十分明顯，而且速度較快，十年間占比分別下降了11.5%、13.5%和 8.5%；新疆、越南、廣西、甘肅、貴州的下降速度則較緩，降低了4%左右；新加坡、馬來西亞、泰國、青海、寧夏和重慶的第一產業占比比重變化較小，而貴州的第一產業比重則先增后減，雖然相較于2009年上升了0.52%但是現也處于下降趨勢。就第二產業而言，除了緬甸和柬埔寨的第二產業占比處于上升趨勢，其余國家和地區均是先增后減的變化趨勢，其中重慶、甘肅和青海的下降速度較為明顯，相較于峰值降低了約10%，其他國家及地區的第二產業占比多在30%—40%。就第三產業而言，除新加坡和柬埔寨基本無變化，大部分國家/地區第三產業占比在2009—2011年是微降，2011—2018年處于上升趨勢，其中重慶、甘肅和青海增速較快。

綜上所述，陸海新通道沿線國家及地區的產業結構水平都趨于優化，西部八省和東盟七國的產業結構既有同質性也有差異性，借助通道建設可以加強合作力度、豐富合作內容、提升合作層次，共同實現結構調整和產業升級。

三 產業發展與西部陸海新通道建設

物質交換不斷推動社會和經濟的發展，而服務于物質和商品交換的通道也隨著物質交換的數量增長、頻率上升而逐漸暢通起來。經濟全球化進程催生了跨國跨區域的國際通道建設，國際通道的質量則與在通道上流通的貨物的品質和頻次，以及其給通道沿線地區帶來的經濟效應相關。貿易需求推動通道建設，而產業是貿易的基礎與支撐，只有沿線國家和地區的產業發展與通道建設相匹配，才能確保通道建設的貨物來源，保證通道貿易的長期與穩定，進而建設出一條高質量的貿易大通道。

1.產業發展支撐西部陸海新通道的建設與發展

“一帶一路”倡議使得世界各國建立起了更為密切的產業聯系，是全球范圍內通道經濟的發展探索。周邊環境和資源的互補性使得發展通道經濟存在可能，區域間的各種生產要素的互補性推動著通道建設。區域間互補性越大，通道建設的功能就越明顯，通道經濟就越繁榮。通道經濟的發展建立在“點軸理論”基礎之上，既需要“點”的支撐也需要“線”的貫通。^[14]陸海新通道連接了“一帶”與“一路”，中國西部八省以及東盟國家是該通道上的“點”，連接國家地區之間的公路、鐵路、航線等交通干線則組成了該通道的“軸線”。

通道建設不僅需要沿線區域有基本的公路、鐵路等硬件交通設施的支撐，更需要沿線區域提供經濟層面的軟支撐，即地區整體的經濟實力和產業競爭力。區域的經濟實力和產業競爭力與該地區的產業發展、產業布局和結構息息相關，合理的產業布局和結構可以產生良好的經濟綜合效益，有利于通道沿線地區圍繞其經濟發展所需要的資源進行合理的產業分工與合作，從而推動區域國際物流大通道建設。

中國西部地區尋求對外開放和新加坡尋找經濟增長點的共同需求讓雙方找到了利益契合點。沿線各省（區）市根據要素稟賦及資源優勢，積極與東盟國家開展經貿合作。從自然資源上看，廣西有稀土資源和鋁礦，云南和貴州有豐富的水力、風力資源，寧夏、青海和新疆有豐富的煤炭和石油資源，馬來西亞有石油和錫礦，老撾有豐富的鐵礦，緬甸有玉石礦；從產業結構上看，西部各省都是以第二產業為主，第三產業處于快速發展時期，重慶的電子裝備制造業、汽車產業發達，廣西和寧夏農副產品加工業發達，云南、貴州的水電清潔能源行業先進，甘肅、青海、寧夏和新疆的傳統能源行業發達，而東盟各國產業發展水平不一，除新加坡是典型的服務業發達國家，其余東盟國家多以農業為主，工業發展水平較低，馬來西亞和泰國的工業制造業水平稍高些，馬來西亞的電子制造業和汽車產業發達，橡膠、棕櫚加工業是泰國、馬來西亞的優勢產業，越南、緬甸、老撾、柬埔寨則以食品、制鞋和紡織業為主。可以看出，中國西部地區和東盟國家的產業布局和產業結構存在一定的互補性，優勢產業各不相同，在產業鏈上處于不同的加工位置。陸海新通道的建設能夠有力促進我國西部省市與東盟國家之間產品的流動，加強雙方產能合作。陸海新通道為我國西部省市的發展提供了安全穩定的資源渠道，尤其是能源資源和礦產資源，也為東盟國家提供了經濟發展所需的工業產品以及我國的先進技術。陸海新通道沿線國家和地區間相互開放、生產要素流通便利，產業發展相互匹配有效支撐了該通道的建設與發展。

2.產業互補支撐西部陸海新通道貿易的長期穩定

產業是貿易的基礎，貿易反映著產業結構。國際貿易是建立在比較優勢基礎之上的，要素稟賦、供給需求、技術水平等產業因素影響貿易水平，而各經濟在進行貿易時也會自發調整產業結構，使產業結構水平朝著有利于貿易的方向改進。如勞動密集型產業會向資本密集型或者技術密集型產業轉變，因為勞動密集型產業經濟效益更低；勞動力等生產資源要素也會自發流向競爭力更強、更具發展前景的優勢產業，這些都有利于促進產業結構的調整，而產業結構的調整又進一步促進貿易往來，支撐貿易的長期穩定。

經前文的分析可以看出，雖然參與建設陸海新通道的西部八省的產業占比結構與東盟國家有一定的相似性，但是它們的發展速度、產業結構配置以及在各大產業內的優勢產業還是不盡相同的，中國西部省份多以資源密集型和技術密集型產業為主，而東盟國家多為勞動密集型產業。就第一產業而言，西部省份的優勢產業是種植業（如廣西的甘蔗、寧夏的馬鈴薯等）和畜牧業（以青海、新疆為代表），而東盟國家的則是水稻種植和漁業；第二產業工業的優勢產業差別就更加明顯了，西部省份的工業門類較之東盟國家（除發達國家新加坡）更加齊全，重慶目前幾乎涵蓋所有工業門類。此外，中國西部省份的制造水平和技術水平較之于東盟國家也更加先進，西部省份大多在發展新興產業，如人工智能、清潔能源、大數據等，而越南、泰國等東盟國家仍是以基礎的代加工工業為主；第三大產業的差別也十分明顯，新加坡是典型的服務業為主的國家，中國西部省份相較于東部發達省份，第三產業發展水平較低，目前正在積極提升第三產業發展水平，如開發旅游資源等。而東盟的泰國、馬來西亞、柬埔寨等旅游相對開放，但是基于本身的經濟發展水平其服務水平并不理想。因此，中國西部省份和東盟可以借助陸海新通道開展多個經濟領域的合作，在資本、技術和資源上實現優勢互補，產業結構的互補性使得中國西部省份通過該通道往東盟輸出工業制成品和高科技產品，而東盟國家則通過該通道往中國以及向更遠的歐洲國家輸出生產資源和初級產品。

中國已連續10年保持為東盟第一大貿易伙伴，東盟已成為中國第一大貿易伙伴，而中國與東盟的貿易往來大多集中于廣西、云南等西部省份。地理位置相鄰的天然優勢加之產業互補的內在因素，使得中國西部地區和東盟國家的貿易往來頻繁，也催生了往來通道的建設需求。目前陸海新通道建設使得雙方貿易往來更加便利，得益于產業結構的互補以及政策支持，目前該通道的經濟潛力正在逐步顯現。