第八章 “以市場換技術(shù)”目標(biāo)下的企業(yè)國際化案例研究

第一節(jié) 研究方法選擇

本章采用單案例探索式研究范式來討論上述理論問題。具體理由如下：首先，本章關(guān)心的是在我國“以市場換技術(shù)”制度預(yù)設(shè)情境下，中國企業(yè)如何通過市場啟發(fā)機(jī)制和技術(shù)積累范式互動(dòng)來實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展的問題，本質(zhì)上是一個(gè)“如何”（How）型范疇的研究設(shè)計(jì)，需要對企業(yè)之間關(guān)系的主導(dǎo)制度邏輯變革過程展開深入討論，并揭示其內(nèi)在機(jī)制。而單案例探索式研究非常適合對于案例過程演繹的解剖與分析（Strauss & Corbin，1998；Yin，2002）。其次，制度理論中關(guān)于制度變革的研究強(qiáng)調(diào)對案例進(jìn)行長時(shí)間的觀察、思考，是一個(gè)時(shí)間跨度相對較長的事件發(fā)展過程，而這也是單案例研究中比較常見的研究范式。最后，單案例研究強(qiáng)調(diào)對案例演繹過程中核心線索的挖掘，并進(jìn)行時(shí)間序列上的歸因推理，從理論上識(shí)別出推動(dòng)案例發(fā)展的核心要素之間的邏輯演化關(guān)系（程聰?shù)龋?017）。

一 案例選取

在案例的選擇上，本章嚴(yán)格遵循單案例研究所要求的典型性與獨(dú)特性原則（Eisenhardt，1989），以浙江三花控股集團(tuán)（以下簡稱“三花”）發(fā)展過程中，三花與蘭柯“并購與反并購”、三花與丹佛斯“合資—對抗”兩個(gè)典型事件作為研究對象。

三花控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)立于1984年，經(jīng)過30多年的發(fā)展，三花以技術(shù)創(chuàng)新追求全球行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，在美國休斯敦、底特律和德國等地設(shè)有海外技術(shù)中心，已成為享譽(yù)海內(nèi)外的“全球制冷空調(diào)控制部件王國”。選擇這兩個(gè)典型事件作為研究素材，主要有以下兩方面的優(yōu)勢：一方面，蘭柯試圖并購三花的四通換向閥業(yè)務(wù)到三花成功反收購蘭柯全球四通換向閥業(yè)務(wù)的“并購與反并購”過程，是20世紀(jì)90年代以來我國“以市場換技術(shù)”制度預(yù)設(shè)下十分普遍的企業(yè)競合現(xiàn)象，非常具有代表性意義。同時(shí)，三花從被并購到反并購的過程在中國企業(yè)并購案例中卻很少見。另一個(gè)是三花與丹佛斯從合資經(jīng)營微通道換熱器項(xiàng)目到三花并購R-Squared Puckett公司（以下簡稱“R2公司”）來對抗丹佛斯。這一事件也具有典型意義，從近幾十年來中外企業(yè)合資經(jīng)營來看，中國企業(yè)合資失敗的案例占多數(shù)，三花與丹佛斯雖然在微通道換熱器項(xiàng)目合資上也以失敗告終，但三花卻從這次失敗案例中迅速吸取教訓(xùn)，并通過快速收購R2公司實(shí)現(xiàn)了翻盤。三花從合資失敗案例中快速吸取經(jīng)驗(yàn)并迅速展開后續(xù)收購行為的案例也具有獨(dú)特的研究價(jià)值。另一方面，這兩個(gè)典型事件都是在三花一家企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的，便于我們排除掉企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制、價(jià)值觀的干擾因素進(jìn)行比較分析，從而獲得獨(dú)到的研究發(fā)現(xiàn)。同時(shí)，兩個(gè)事件起初與結(jié)局的巨大反差也為本章企業(yè)競合過程中不同主導(dǎo)制度邏輯預(yù)設(shè)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)，為主導(dǎo)制度邏輯轉(zhuǎn)變過程提供了寶貴的研究情境。

二 數(shù)據(jù)收集及分析

為了提高研究的可靠性，案例研究通常要求研究者從多個(gè)渠道來收集數(shù)據(jù)資料，具體包括田野調(diào)查、人員訪談、檔案查詢、公共宣傳以及文獻(xiàn)資料查閱等渠道，通過“三角驗(yàn)證”的方式來保證表述材料的客觀性，進(jìn)而保證研究的信效度水平（Yin，2002）。本章遵循案例研究數(shù)據(jù)資料收集的上述原則，同時(shí)結(jié)合本研究的實(shí)際條件，主要采用企業(yè)內(nèi)部檔案資料查閱、企業(yè)員工半結(jié)構(gòu)化訪談、權(quán)威媒體報(bào)道搜索和文獻(xiàn)資料查閱四種資料收集方式，使搜集到的資料盡可能多地滿足三角驗(yàn)證。

1.文本資料收集與整理

通過企業(yè)檔案材料、行業(yè)文件等文本材料來收集數(shù)據(jù)在以往的案例研究中已經(jīng)十分普遍（張萍、楊雄勝，2018），而隨著網(wǎng)絡(luò)信息的日益發(fā)達(dá)，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體及企業(yè)線上平臺(tái)等渠道獲得研究資料也日益成為當(dāng)前案例研究的重要方式之一（Vaast et al.，2017）。因此，在文本數(shù)據(jù)資料搜集過程中，我們將重點(diǎn)采用企業(yè)檔案查閱、媒體報(bào)道和文獻(xiàn)資料查詢兩個(gè)渠道進(jìn)行資料搜集工作。①企業(yè)檔案查閱。在企業(yè)檔案查閱過程中，團(tuán)隊(duì)成員在2014年至2017年分三批15人次到三花總部浙江新昌和三花杭州下沙工業(yè)園區(qū)等實(shí)地考察。團(tuán)隊(duì)在向企業(yè)接待人員說明資料查閱只用于學(xué)術(shù)研究，保證不會(huì)產(chǎn)生商業(yè)機(jī)密泄露的情況下，從企業(yè)內(nèi)部獲得了大量有關(guān)三花發(fā)展的珍貴史料，其中既包括《三花發(fā)展史：1984—2014》《三花發(fā)展史料匯編》《張道才傳：奠基者之路》等極具權(quán)威性的企業(yè)發(fā)展史志，也包括《三花控股集團(tuán)有限公司五年（2006—2010）發(fā)展規(guī)劃》《三花人》等企業(yè)規(guī)劃制度，還包括《浙江三花集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系程序》《專利獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等專業(yè)化管理文件。研究團(tuán)隊(duì)一共收集到了企業(yè)檔案文本資料48本（份），并在2018年1—4月對這些文本材料圍繞三花與蘭柯、三花與丹佛斯及三花與R2公司的并購合資事件進(jìn)行了分析整理，總共獲得了有效文本材料6萬余字，為了保證研究的真實(shí)性同時(shí)也為了避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)等糾紛，研究團(tuán)隊(duì)還將最終整理形成的用于研究的文本材料返回給三花宣傳部門審閱，審核通過了才會(huì)在后面的分析中被采用。②媒體報(bào)道和文獻(xiàn)資料查詢。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)媒體報(bào)道，我們首先搜集了包括三花官網(wǎng)、三花微信公眾號(hào)（三花控股、三花智控和三花微通道）、微博三花智控等官方主流宣傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的相關(guān)資料，獲得有效信息43條，其中三花官網(wǎng)13條、三花微信公眾號(hào)26條、微博三花智控4條。其次，我們以“三花”“三花控股”為關(guān)鍵詞搜索了新浪和網(wǎng)易兩大門戶網(wǎng)站的財(cái)經(jīng)頻道，從中篩選出了28條相關(guān)新聞信息，其中新浪財(cái)經(jīng)17條、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)11條。而關(guān)于文獻(xiàn)資料搜集，我們主要通過中國知網(wǎng)檢索了與三花相關(guān)的學(xué)術(shù)論文、新聞報(bào)紙等資料。其中，一共搜集到相關(guān)的學(xué)術(shù)論文2篇，新聞報(bào)紙報(bào)道15篇。

2.半結(jié)構(gòu)化訪談

為了提高資料的可信度，我們還對三花進(jìn)行了三輪次的企業(yè)人員半結(jié)構(gòu)訪談，以對比、驗(yàn)證本章所搜集到的文本材料的可靠性水平。本章的半結(jié)構(gòu)化訪談主要分為三個(gè)階段：第一階段是2012年8—10月的初步接觸階段，這一階段研究團(tuán)隊(duì)在浙江省商務(wù)廳外經(jīng)處的幫助下，主要是對三花發(fā)展歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行對話式訪談，一共訪談了中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部7人次。第二階段是2014年8—9月的針對性訪談，這一階段主要是針對三花主營產(chǎn)品制冷控制元器件、電子控制元器件等的研發(fā)、銷售展開訪談，一共訪談了中層干部4人次、技術(shù)人員5人次。第三階段是2016年10月到2017年4月，這一階段主要是針對三花國際化經(jīng)營展開重點(diǎn)訪談，尤其是三花和蘭柯、三花和丹佛斯之間的合資、并購事件，進(jìn)行了針對性的回溯性訪談。在每次訪談活動(dòng)中，我們保證都有3人以上的研究團(tuán)隊(duì)成員參與訪談，采用1—2位負(fù)責(zé)發(fā)問、1位以上負(fù)責(zé)錄音和速記的分工模式進(jìn)行訪談，每次訪談平均時(shí)間控制在1—2個(gè)小時(shí)。最后，我們將訪談筆錄和錄音進(jìn)行謄抄、整理，共獲得有效訪談資料3.6萬余字。

3.資料整理與分析

在獲得文本資料和訪談資料之后，我們首先按照研究設(shè)計(jì)的要求，安排四位研究團(tuán)隊(duì)成員，每兩位為一組分別從兩類數(shù)據(jù)資料中挑選出與“三花+蘭柯”“三花+丹佛斯（R2）”具有緊密關(guān)系的文本信息，然后將兩組成員所獲得的文本信息進(jìn)行對比分析，淘汰掉表述存在較大出入的文本信息。另外，對于不同出處但表述相一致的文本信息，我們只選擇表述最為詳細(xì)的文本信息。經(jīng)過整理后，最終獲得納入分析的有效文本為1.254萬字，有效條目248條，平均每條信息條目的大小為50個(gè)漢字左右。本章應(yīng)用于研究的文本材料匯總?cè)绫?-1所示。

按照前文關(guān)于企業(yè)主導(dǎo)制度邏輯內(nèi)涵的討論，從圖8-1中我們可以概括出三花與蘭柯、三花與丹佛斯競爭合作過程中主導(dǎo)制度邏輯的顯著變化。本章立足于三花成長過程的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，從市場和技術(shù)兩個(gè)要素視角對這種企業(yè)主導(dǎo)制度邏輯轉(zhuǎn)變機(jī)制進(jìn)行深入探討。遵循案例分析的情景化和階段性原則（Danneels，2011），我們首先對三花與蘭柯、三花與丹佛斯的兩次競合事件進(jìn)行分階段單獨(dú)分析，重點(diǎn)探討三花市場啟發(fā)機(jī)制與技術(shù)積累范式差異下的主導(dǎo)制度邏輯轉(zhuǎn)變過程。在此基礎(chǔ)上，對這兩次競合事件進(jìn)行對比分析，嘗試獲得不同主導(dǎo)制度邏輯下的企業(yè)市場與技術(shù)決策機(jī)制及其互動(dòng)。

表8-1 文本資料整理匯總

圖8-1 三花與蘭柯、丹佛斯兩次合作事件的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)信息