第三節　中國物流市場的主要特征

2019年，我國物流需求總體增速有所放緩，不同物流細分市場的需求繼續分化調整。在資本、新一代信息技術、市場競爭、政策等因素的共同驅動下，我國物流業繼續加快轉型升級，自動化與數字化變革持續推進，行業整合進一步深化。在“一帶一路”深入實施及跨境電商快速發展的帶動下，物流企業走出去也取得了新進展。

一、物流細分市場需求持續分化

（一）物流總體需求增速持續放緩

2019年，由于世界經濟增速整體放緩，以及我國經濟結構仍在持續調整升級，我國物流總體需求的增長也表現為放緩態勢。例如，自2015年以來，社會物流總額增速已連續五年低于國內生產總值增速，2019年增速同比回落0.5個百分點。2019年，全國營業性貨運量增長4.8%，貨物周轉量增長3.4%⁽¹⁷⁾，全國港口貨物吞吐量與集裝箱吞吐量增速分別為5.7%和4.4%，也均低于國內生產總值的增速。快遞業務量雖仍保持較高增速，但自2016年以來已連續四年放緩。

（二）不同運輸方式的貨運需求有所分化

2019年，我國政府繼續大力推動貨物運輸結構調整，“公轉鐵”“公轉水”及鐵水聯運發展趨勢明顯，進而導致公路貨運需求增速明顯低于鐵路和水路運輸。根據交通運輸部公布的數據，環渤海地區、山東省、長三角地區的沿海主要港口和唐山港、黃驊港共17個港口的礦石、焦炭等大宗貨物的公路疏港比例由2017年的67.9%下降至2019年三季度的51.4%，下降了16.5個百分點；鐵路和水路疏港比例由31%增長到42%，增長了11個百分點⁽¹⁸⁾。2019年，全國港口完成集裝箱鐵水聯運量516萬標箱，較上年增長14.2%，占全國港口集裝箱吞吐量2.0%、較2018年提高0.2個百分點⁽¹⁹⁾。2019年，我國鐵路貨運量增速為7.2%，比公路增速高3個百分點；水路貨運量增速為6.3%，比公路增速高2.1個百分點。

（三）國內消費品物流需求保持較快增長

2019年，我國居民可支配收入仍實現較快增長，居民消費升級趨勢持續，由此帶動我國電商、冷鏈、即時配送等居民消費品物流需求繼續保持較快增長態勢。電商零售領域創新活躍，直播電商、社交電商、生鮮電商等新業態發展迅速，帶動電商物流需求繼續保持快速增長。2019年，全國實物商品網上零售額比2018年增長19.5%，增速比社會消費品零售總額高11.5個百分點。全年快遞業務量完成635.2億件，同比增長25.3%。

隨著消費者對消費品質要求越來越高，我國冷鏈和即時配送物流市場需求繼續保持較高增速。2019年，冷鏈物流市場總規模預計將達到3391.2億元，同比增長17.6%。其中，食品冷鏈物流需求總量預計為2.35億噸，同比增長24.7%⁽²⁰⁾。隨著新零售的發展、智能技術的變革與消費體驗的升級，2019年各行業對即時配送服務的需求繼續上升。據艾媒咨詢估計，2019年我國即時配送用戶規模將達4.21億，即時配送逐漸實現服務場景全覆蓋，從餐飲外賣到商超日用、生鮮蔬果，再發展至代買代辦跑腿業務⁽²¹⁾。

二、資本驅動物流業加快發展

（一）物流仍是風險投資重點關注領域

2019年，由于我國整體創投市場降溫，風險投資進入物流領域的熱度較前幾年也有所下降，但全年仍有70余件筆投融資事件發生，投融資總金額超過500億元。融資對象主要集中在電商物流、快遞、公路零擔貨運、國際物流、智慧物流、綜合物流、生鮮電商等細分領域的新興企業。2019年物流領域部分融資項目情況如表1-9所示。

（二）多家物流企業上市融資

2019年，物流行業有4家企業完成IPO上市，即：在上海證券交易所上市的青島港和中創物流，以及在香港聯合交易所上市的日照港裕廊和易商紅木。

1月，青島港國際股份有限公司在上海證券交易所成功上市。本次募集資金凈額約19.79億元，募集資金主要投向董家口港區原油商業儲備庫、青島港港區智能化升級等5個項目及用于補充流動資金。

4月，中創物流股份有限公司在上海證券交易所上市，其總部位于山東青島。該公司主營綜合性現代物流業務，為進出口貿易參與主體提供基于國內沿海港口集裝箱及干散貨等多種貨物貿易的一站式跨境綜合物流服務。本次上市共募集資金9.19億元，主要用于船舶購置、跨境電商物流分撥中心建設、物流信息化建設、大件運輸設備購置等項目。

6月，日照港裕廊股份有限公司在香港聯合交易所主板成功掛牌上市，公司主營糧食及木片等貨物碼頭服務業務。募集資金總額6億港元，用于收購新的泊位、購買相關設備、拓展業務領域等重點項目，為公司后續發展拓展更大空間。

11月，專注亞太區的物流地產企業易商紅木集團在香港聯合交易所上市，募集資金總額超過126億港元。截至2019年6月底，該公司業務已遍及中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞和印度，旗下項目的建筑面積超過1530萬平方米，資產管理規模逾200億美元。

（三）物流資產證券化步伐明顯加快

2019年，在政府鼓勵資產證券化發展的背景下，物流行業資產證券化發展步伐明顯加快，一批擁有優質物流倉儲設施及重型卡車資產的企業通過發行各種創新性資產證券化產品，盤活了存量資產、拓寬了融資渠道、加快了我國物流設施設備的升級與發展。

1月，“中信證券—普洛斯倉儲物流2期資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行，發行規模15.015億元，底層資產為普洛斯位于上海和北京的高標準倉儲設施。另外，寶灣集團的“長江楚越—寶灣物流第1期資產支持專項計劃”也于1月成功設立發行，發行規模17.89億元，底層資產為寶灣位于昆山、南通、天津及廊坊的物流園。

3月，菜鳥物流的“菜鳥中聯—中信證券—中國智能骨干網倉儲資產支持專項計劃”成功發行，發行規模10.7億元，底層資產為菜鳥重慶兩江倉。這是中國首單可擴募房地產信托投資基金（REITs，Real Estate Investment Trusts）產品，可以實現同一REITs下的新資產的持續注入。

4月，光明地產的“開源—光明冷鏈倉儲物流資產支持專項計劃”于上交所成功發行，發行規模6億元，底層資產為其自貿試驗區洋山保稅港區的斯班賽倉儲物流中心和位于青浦的西虹橋冷鏈物流園一期，這是全國首單冷鏈倉儲物流類商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS，Commercial Mortgage Backed Securities）的資產證券化產品。

6月，“上海宇培（集團）有限公司2019年第一期資產支持票據”成功發行，發行規模6.5億元，底層資產為蘇州宇臻物流園和沈陽宇航物流園，這是全國首單物流地產商業地產抵押貸款支持票據（CMBN，Commercial Mortgage Backed Notes）產品。

11月，“萬緯物流—易方達資產—物流倉儲1期資產支持專項計劃”獲深交所審核通過，并于2020年1月成功發行。該專項計劃屬于資產支持證券（ABS，Asset-Backed Security）產品，發行金額5.73億元，底層資產為萬科物流旗下位于寧波、上海等城市的優質倉儲物流不動產。

此外，從事重型卡車融資租賃業務的獅橋集團分別于2019年3月、4月和8月成功發行三款ABS產品，總計募集資金25.78億元。

三、物流領域自動化與數字化變革持續推進

（一）港口企業積極探索新興5G與區塊鏈技術應用

5G作為新一代移動通信技術，其高速率、低延時和海量接入的特性與智慧港口匹配場景較多，例如，海邊設備遠程控制、車聯網、園區視頻監控、堆場設備自動化、輔助遠程調測、設備健康監測等，可以顯著提高港口的生產運輸效率。為此，國內大型港口及碼頭運營企業對5G技術高度關注，在2019年我國啟動5G商業預應用之初，就紛紛與技術方合作，開展5G應用落地的聯合創新和測試。例如，2019年上半年，青島港、寧波港和天津港先后成功完成基于5G連接的橋吊遠程控制操作。同年8月，上港集團完成了上海洋山深水港智能重卡示范運營項目測試，5G智能重卡與洋山港港區其他智能化設備一起，在復雜的作業環境下完成貨物裝卸，并開啟自動駕駛，自主規劃最優路線，將貨物精準運輸到指定地點。11月，中遠海運港口公司的廈門遠海碼頭成功實現基于5G網絡的AGV（自動導引運輸車）通訊控制及智能理貨操作。

區塊鏈作為一種分布式系統，具備對等網絡計算（P2P，Peer-to-Peer）的網絡構架，同時由于網絡上記錄的信息具有不可篡改的特點，因此，在物流與供應鏈領域具有廣闊發展空間。2019年4月，蛇口集裝箱碼頭開出全國首張區塊鏈電子發票，通過新技術降低稅收風險、簡化開票流程、提升客戶體驗、優化發票管理模式和提升整體使用效率。同月，遼寧港口集團設計研發的“區塊鏈電子放貨平臺”在大連口岸正式上線并開放試用，成為國際上將區塊鏈技術應用于港口提貨場景中的首次嘗試。8月，由廣州南沙港務海港碼頭公司、中科院等聯合開發的首個粵港澳大灣區智慧港口區塊鏈平臺——南沙智慧港口區塊鏈平臺全面開放試用。該平臺使港口“無紙化”后的單證數據變得不可篡改，增強了港口公司數據的可信度和權威性，可為集裝箱班輪企業及相關用戶提供準確、便利、可視化、可追溯的數據檢閱及單證存證管理服務。此外，中遠海控旗下各公司2019年積極研究基于區塊鏈的數字化產品。其中，危險品審批產品已在中遠海運集運和東方海外貨柜船隊試點，與上港集團共同研究的區塊鏈放貨產品也完成了測試和試點；中遠海科2019年投入9000多萬元，開展航運物流區塊鏈數字存證平臺等項目的研發與試點應用。

（二）電商物流企業繼續引領物流智能化創新

2019年6月，美團閃購發布了面向商超、生鮮等零售行業的全新解決方案——無人微倉。無人微倉面積在50～200平方米之間，倉內配備智能貨架、AGV機器人和打包機等，實現了從分揀、運輸、交接、打包的全流程自動化，同時配合自主研發的自動排面、視覺識別校驗及自動化調度系統，可為商家在選品策略、銷售預測、分揀優先級設置等方面提供策略支持。

2019年8月，蘇寧物流公布了第二代無人配送車的路測實況。此款無人配送車的自動駕駛功能已進行更新得到大幅提升，可達到常規運營速度提高到平均8公里／小時，可檢測100米外的障礙物，有效識別紅綠燈，與周圍車輛、交通環境產生實時交互和互聯，制定十字路口通行策略等。

2019年9月，菜鳥裹裹推出智能寄件柜。該款寄件柜能自動稱重并計算運費，配合菜鳥裹裹App使用，可以實現寄件全程自助，其應用場景包括辦公樓前臺、機場、商場等。

2019年10月，京東物流位于北京亞洲一號的5G智能物流示范園區基本落成，這是國內首個5G智能物流示范園區。園區通過將5G技術與高清攝像技術相結合，可以實現人員的定位管理及實時感知倉內生產區擁擠程度，及時進行資源優化調度，極大地提高了生產效率。

（三）物流科技企業助力傳統制造業物流數字化轉型

2019年，中交興路、北京匯通天下、百世集團、安吉智能物聯公司等新興物流科技企業大力開發智慧物流解決方案，積極推動傳統產業物流的數字化轉型。

北京中交興路信息科技有限公司是一家以車聯網大數據技術為核心，為公路貨運行業提供多元化產品與服務的科技企業。自2019年7月起，該公司與中國洗滌用品領域的大型企業立白集團合作，為其提供基于物聯網、云通訊及大數據技術的綜合產品解決方案，實現了貨物在途監控可視化、軌跡偏航預警、貨物履約交付提醒等多種功能，全面提升了立白集團的客戶服務水平和供應鏈整體協同效率。

北京匯通天下物聯科技有限公司是一家提供車隊綜合管理與服務解決方案的物聯網技術公司。2019年，該公司與中國有色金屬行業的龍頭企業中國鋁業成立合資公司，共同開發出運輸效率更高的輕型智能化鋁合金掛車和鋁合金貨廂。此舉促使中鋁集團進入智能物流領域，促進了中鋁集團的產業升級。另外，匯通天下公司還針對國家重點水泥企業60強之一的京蘭水泥長期面臨的竄貨、水泥流向管控等難題，為其更換了新型的“AI智能熱點標定+載重自動感知+運輸任務可視化”的物聯網解決方案，幫助其每年減少竄貨損失1000萬元，節約人力成本300萬元。

2017年年底，智慧供應鏈服務商百世集團成為寶潔中國數字化重塑的戰略合作伙伴。截至2019年7月，百世集團已與寶潔中國的40余家一級分銷商簽約。這些經銷商陸續使用百世集團提供的WMS、TMS系統，并與寶潔中國的前端ERP無縫對接，極大地提升了寶潔分銷商的倉配運營和管理效率。例如，寶潔云南分銷商云采公司的入庫效率提升了33%，揀貨效率提升35%，車輛裝載率提升25%，倉庫人員減少15%，運輸車輛減少14%；同時，寶潔中國可以實時得到分銷商的庫存數據和運輸在途數據，為其市場營銷戰略的制定提供了數據支撐。

安吉智能物聯公司是上汽安吉物流旗下專注智能物流的新興技術企業，通過采用“人工智能+物聯網”的技術組合，運用“無人叉車+AI視覺系統”的解決方案，為汽車行業客戶打造了全新的汽車零部件智能盤點模式。在其實施的典型案例中，安吉智能物聯公司將客戶單次單倉庫盤點時間由360個小時縮短到4個小時，盤點頻次由每半年一次提升到每日一次，盤點準確率提升到99%。

（四）合同物流企業通過自動化與智能化提升運營水平

2019年5月，中移物流在重慶外部業務倉庫修建自動化無人倉庫，通過引入自動搬運機器人，打造智能化標桿倉。工作人員只需在操作臺遠程調配，機器人就能自動規劃最優路徑，完成貨物搬運、掃碼、復核、包裝、卸貨等系統操作。中移物流還推出了“中移簽收寶”，通過中國移動SIM簽技術，以第三方認證的方式解決物流“最后一公里”簽收問題，并提供云簽單服務，使得物流服務更加綠色環保。

美的集團旗下物流公司安得智聯高度聚焦核心能力構建，在美的集團推動T+3業務模式變革背景下，加快自動化倉儲布局，不斷優化升級物流IT系統，與電商平臺展開產地倉合作模式，共建基于庫存共享模式下的倉、干、支、配的端到端物流網絡。2019年上半年，安得智聯城配及宅配業務規模同比增長達65%，依托自主研發的信息技術系統和全面布局的配送網絡，實現了全國區縣鄉鎮無盲點全程可視化直配，24小時內可送達19956個鄉鎮，全國鄉鎮48小時配送覆蓋率可達87.6%⁽²²⁾。

（五）快遞企業通過加大科技投入實現降本增效

2019年，在不斷攀升的勞動力成本及激烈的市場競爭等因素影響下，我國大型快遞企業繼續加大科技投入，通過提升自動化、信息化與智能化水平，以實現企業降本增效，強化企業競爭力。

2019年是百世集團自動化升級改造、深入打造智慧分撥的關鍵一年，全年自動化設備總投入金額達13億元，在全網更新了自動化設備，加強信息技術、自動化及人工智能等技術應用。截至2019年年底，百世在轉運中心共投入4667套伸縮機、1204臺動態稱、108套自動分揀線，對網絡結構、路由規劃、貨量預測等進行了全方面的優化，降本增效成果顯著。截至2019年第三季度末，百世市場份額由2018年同期的10.4%上升至11.7%，快遞成本（不含派費）比2018年同期降低了19.6%⁽²³⁾。

2019年，中通快遞公司通過科技手段強化成本控制。一是通過提升分撥中心自動化水平降低成本。截至2019年第四季度，共計有265套大／小件自動分揀設備在分撥中心投入使用，比2018年同期增加了145套。分撥中心平均員工數量較2018年同期增加12.9%，遠低于36.1%業務量的增速，全年單票分撥成本較2018年同期下降9.4%。二是通過技術手段優化干線路由、提升車輛裝載率來降低運輸成本，全年單票運輸成本同比下降8.8%。

2019年，圓通速遞公司持續加大科研力度和研發支出，全年共計投入近4億元支持科技創新，完成了22個樞紐轉運中心的改造和擴建。截至2019年年底，圓通公司在轉運中心、城配中心等地累計安裝完成自動分配器4100余臺，上車掃描儀1046臺、自動分揀設備80套；打造了移動化、數據化、全方位的監控平臺，實現公司業務運營、快件流轉全流程的可視可控；依托“物流云”等平臺，增強了運力資源的調配能力；應用新路由等先進信息系統，科學梳理、優化干線路由，減少快件中轉次數。2019年，公司單票運輸成本較2018年同期降低13.4%，轉運中心單票操作成本較2018年同期降低17.1%⁽²⁴⁾。

四、物流行業整合進一步深化

（一）港口企業資源整合持續推進

港口資源整合是現階段我國推進區域港口協調發展和促進港口轉型升級的關鍵舉措。2019年，遼寧省、天津市、山東省、四川省、河北省等省市的港口資源整合工作進一步深入推進，省內港口一體化發展進入新階段。

招商局集團深入參與遼寧省港口資源整合。2017年，招商局集團與遼寧省政府達成共識，啟動遼寧港口整合，并成為遼寧省港口資源整合的主體。2019年1月，其參股49.9%的遼寧港口整合平臺——遼寧港口集團掛牌成立，標志著目前國內規模最大的港口資源整合項目成功落地。8月，遼寧省國資委又將其持有的遼寧港口集團1.1%股權無償劃轉給招商局，使招商局獲得了遼寧港口集團的控股權。目前，招商局通過遼寧港口集團整合了營口港集團及大連港集團，使遼寧港口國際競爭力得到提升。

天津港集裝箱碼頭資源整合實現新突破。2019年7月，天津港下屬子公司天津港集裝箱碼頭有限公司對天津東方海陸集裝箱碼頭有限公司和天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司進行吸收合并。通過本次股權整合，天津港實現了東突堤區域集裝箱碼頭的統一運營和管理，進一步提高了集裝箱碼頭整體作業效率和堆場使用效率，為天津港集裝箱業務實現跨越式發展奠定了基礎。

山東省沿海港口邁入一體化發展新時期。2019年7月，山東省以青島港為平臺整合威海港，將威海港100%股權無償劃撥給青島港，形成了由青島港、日照港、煙臺港、渤海灣港構成的四大集團。8月，山東省又進一步成立了省港口集團，將青島港、日照港、煙臺港、渤海灣港整合為山東省港口集團，標志著山東省沿海港口邁入一體化發展新時期。未來山東省港口集團將通過集團化運作、一體化經營、協同化發展，實現山東港口碼頭、貨源、航線、技術等資源的共享共用，把山東省建設成為“一帶一路”海上戰略支點、海洋強省和國際航運中心。

四川省港口整合開啟。2019年9月，四川省港口資源整合平臺——四川省港航投資集團有限責任公司成立，標志著四川港口一體化改革發展正式開啟。四川省港航投資集團是省管一級國有資本投資性公司，注冊資本93.7億元，目前控股瀘州港、宜賓港、樂山港、南充港、廣安港5個規模以上港口。未來，四川省港航投資集團將整合省內港口資源，實現全省港口“四個統一”（即統一規劃、統一管理、統一運營和統一籌融資建設），以更好地發揮四川省水運資源優勢，支撐四川省經濟高質量發展。

此外，河北省港口整合也邁出了第一步。2019年10月，由河北省唐山市國資委100%控股的唐山港口集團成立，整合了唐山市國資委下屬的唐山港口實業集團和曹妃甸港集團。

（二）市場競爭驅動快遞行業加快集中

2019年，我國快遞市場競爭進一步加劇，市場爆發價格戰，快遞平均單價繼續下降。2019年前三季度，快遞業務整體平均單價為12.0元，比上半年下降了0.2元；同城、異地、國際／港澳臺快遞業務平均單價分別為6.9元、8.0元和52.3元，均比2018年同期有所下降⁽²⁵⁾。

在激烈的市場競爭下，青旅、國通、如風達、全峰、亞風快運等一批二線快遞企業由于業務陷入停擺或被強制摘牌等原因，陸續退出快遞市場；唯品會終止了自營快遞——品駿的快遞業務，部分業務轉包順豐。行業進一步加快向一線龍頭快遞企業集中。2019年，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8提升至82.5%，比2018年提高1.3個百分點。

（三）無車承運人企業推動公路零擔市場整合

自2016年交通運輸部試點發展無車承運人模式以來，依托互聯網平臺，大力推動大數據、云計算等先進技術在貨運物流領域的廣泛應用，培育了一批理念創新、運作高效、服務規范、競爭力強的無車承運人。這些無車承運人的發展，對整合我國高度分散的公路零擔市場發揮了重要作用。截至2019年年底，229家無車承運試點企業共整合貨運車輛211萬輛，占全國營運貨車保有量的15.5%，試點企業車輛利用率提高50%，較傳統貨運降低交易成本6%～8%，平臺經濟、規模經濟效應逐步顯現⁽²⁶⁾。

（四）電商領域物流資源整合持續推進

京東物流加快整合社會倉儲及冷鏈物流資源。2019年3月，京東物流發布云物流基礎設施平臺搭建計劃，云倉合作伙伴由物流企業擴展到營銷渠道及社會個人。4月，京東物流又發布了京東云冷鏈計劃，聯合區域優質冷鏈企業構建“骨干網+合伙人”的創新模式，共同推進冷鏈網絡的縱深布局與社會化運力資源的聚集。其中，京東招募的合伙人分為城市合伙人與專線合伙人，城市合伙人主要承接京東冷鏈在當地的倉儲、配送、支線運輸或者省內落地配業務，專線合伙人負責承接京東冷鏈在當地的專線運輸業務與市場拓展業務。

郵政與快遞企業合作，積極推進鄉鎮末端快遞服務資源整合。2019年，山西省、黑龍江省、廣西壯族自治區、西藏自治區、陜西省等省（自治區）郵政分公司分別與當地主要快遞企業簽訂框架協議，利用郵政公司現有農村服務平臺（鄉鎮郵政普遍服務營業場所、郵樂購站點、村級郵政服務站點），為快遞企業辦理快件收投業務。郵政與快遞企業合作是整合資源、互利共贏的重大舉措，既有利于郵政企業提升普遍服務均等化水平，最大限度發揮郵政網絡價值，也有利于民營快遞企業補齊農村地區基礎設施短板，健全和完善業務服務功能，提高農村寄遞服務水平。

五、物流企業走出去取得新進展

（一）大型國有物流企業完善“一帶一路”網絡布局

作為全球最大的綜合航運企業集團，中遠海運集團在發展船隊的同時積極投資港口碼頭業，不斷完善集團全球碼頭網絡。2019年，中遠海運集團旗下的中遠海運港口有限公司以2.25億美元收購了秘魯錢凱碼頭60%的股權，首期付款5600萬美元。錢凱碼頭位于秘魯中部的錢凱灣，距離秘魯首都利馬北部約58公里，交通十分便捷，錢凱項目包括多用途碼頭、集裝箱碼頭及相關的基建設施。錢凱碼頭項目是中秘兩國“一帶一路”合作的重點項目，該碼頭也是中遠海運集團在南美控股的第一個碼頭項目，以及在海外的第二個控股綠地港口項目。

2019年9月，中國外運股份有限公司與歐洲KLG集團簽署股權買賣協議，以不高于3.86億歐元的價格收購該集團下屬七家物流公司100%股權，并已于2019年12月完成了80%股權的收購。此次收購完善了中國外運在發達地區的自有海外網絡，提高了中國外運在歐盟地區的運營能力，有助于為客戶提供具有全程控制力的端到端國際物流服務。

2019年11月，中遠海運歐洲公司所屬的陸海快線有限公司與希臘比雷埃夫斯歐亞鐵路物流公司（PEARL）簽署收購該公司60%股權協議。陸海快線有限公司是從事以比雷埃夫斯港為樞紐的海鐵聯運及相關物流業務的專業化公司，PEARL公司是希臘從事鐵路運營業務的專業化公司。“中歐陸海快線”起始于希臘比雷埃夫斯港，途經北馬其頓、塞爾維亞，到達匈牙利、奧地利、捷克及斯洛伐克等廣大中東歐內陸地區，是遠東到歐洲的第三條貿易新通道，實現了“21世紀海上絲綢之路”與“絲綢之路經濟帶”的有效對接。2019年，中歐陸海快線發運火車超過1000列，完成運輸量約8萬標箱。此次股權收購，將使陸海快線有限公司獲得在歐洲的鐵路運營資質，從而進一步鞏固中遠海運集團在中歐陸海快線鐵路運輸通道的資源建設，推動中歐陸海快線業務快速發展。

2019年12月，招商局港口控股有限公司把握國家“一帶一路”倡議及國際產業轉移的機遇，與達飛航運（CMA CGM SA）訂立協議，以最多9.55億美元收購達飛航運旗下位于東南亞、南亞、歐洲、加勒比海等地10個優質碼頭的部分乃至全部股權。交易全部完成后，招商局港口的全球布局將由目前的18個國家和地區擴大至26個，對于優化和完善其全球港口網絡布局有良好的促進作用。

（二）電商及快遞企業積極開拓海外物流市場

2019年，順豐大力開拓東南亞物流市場。首先，出資400萬美元戰略投資了緬甸綜合物流服務供應商KOSPA公司，標志著順豐正式進入緬甸市場。其次，順豐還與印尼Triputra集團及本土知名電商企業成立新合資公司，共同推進印尼在線電商和快遞物流市場的發展；與中國香港米業供應商金源米業共同出資約700萬新加坡元成立了一家合資公司，合作開拓越南快遞物流市場。

2019年，同城貨運公司貨拉拉加快海外市場拓展，先后進入印度孟買、班加羅爾、德里及巴西圣保羅、墨西哥首都墨西哥城五個城市開展同城貨運服務。截至2019年年底，公司已在東南亞、印度、巴西及墨西哥的18座海外城市完成布局。

2019年，百世集團正式啟動其在越南的快遞業務，并在胡志明市與越南領先的工業地產商BW打造定制化的旗艦轉運中心。該中心將配備包括高速自動分揀線和稱重掃描一體機等最新一代的自動化設備，預計于2020年4月竣工。截至2019年年底，百世集團已在全球20個國家和地區開展業務，其中，快遞業務在東南亞發展迅猛，服務網絡已經覆蓋泰國100%及越南91%的地區。⁽²⁷⁾

此外，2019年，圓通速遞大力推進業務國際化戰略，先后開通長沙—曼谷、煙臺—東京、烏魯木齊—塔什干等16條國際航空貨運航線，并正式進軍越南國際快遞包裹業務。順豐航空獲得美國交通運輸部批準，準許其運營中國與美國任意城市之間的定期或包機貨運航班。京東物流與國際知名貨運代理和物流公司Agility簽署協議，將在東南亞、中東、歐洲、非洲四個極具潛力的電子商務市場展開電商和物流合作。

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(1)　商務部．中國2019年外貿實現正增長，進出口回升具有持續性[EB/OL]．[2020-01-15]．http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/202001/20200102930289.shtml.

(2)　盛來運．穩中上臺階進中增福祉——《2019年統計公報》評讀[EB/OL]．[2020-02-28]．http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202002/t20200228_1728918.html.

(3)　國家統計局．中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL]．[2020-02-28]．http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html.

(4)　盛來運．穩中上臺階進中增福祉——《2019年統計公報》評讀[EB/OL]．[2020-02-28]．http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202002/t20200228_1728918.html.

(5)　工信部運行監測協調局．2019通信業統計公報解讀[EB/OL]．[2020-02-27]．http://www.miit.gov.cn/n1146295/n7281315/c7696440/content.html.

(6)　張保淑．新基建科技成色十足[EB/OL]．[2020-03-16]．http://it.people.com.cn/GB/n1/2020/0316/c1009-31633043.html.

(7)　朱森第．工業互聯網賦能制造業數字化轉型[J]．財經，2020（1）：48-54.

(8)　姚亞奇．工業互聯網：推動生產線熱起來[N]．光明日報，2020-04-10.

(9)　藺濤．市場銷售規模持續擴大新消費增長點加速形成[EB/OL]．[2020-01-19]．http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202001/t20200119_1723775.html.

(10)　劉明洋，郜婕．借風遠航再創輝煌——香港多措并舉積極參與大灣區建設綜述[EB/OL]．[2019-06-19]．http://www.xinhuanet.com/2019-06/19/c_1124645852.htm.

(11)　曹忠祥等．走向2020的“一帶一路”建設：新進展、新形勢和新舉措[EB/OL]．[2020-02-19]．http://www.chinca.org/CICA/info/20021909571311.

(12)　大陸橋物流聯盟．中歐班列2019年開行數據總結分析[EB/OL]．[2020-01-10]．https://www.imsilkroad.com/news/p/397878.html.

(13)　商務部．2019年我對“一帶一路”沿線國家投資合作情況[EB/OL]．[2020-01-22]．http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/202001/20200102932445.shtml.

(14)　“外資三法”指《中外合資經營企業法》《中外合作經營企業法》和《外資企業法》。

(15)　商務部．《外商投資法》及實施條例將于2020年1月1日起施行[EB/OL]．[2019-12-31]．http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201912/20191202925792.shtml.

(16)　此數據來源于交通運輸部《2019年交通運輸行業統計公報》，營業性貨物運輸量為鐵路、公路、水路、民航完成數，不包括管道數據。

(17)　交通運輸部．2019年交通運輸行業發展統計公報[EB/OL]．[2020-05-12]．http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/202005/t20200512_3374322.html.

(18)　交通運輸部．17個主要港口大宗貨物公路疏港比例下降[EB/OL]．[2019-11-26]．http://www.zgsyb.com/news.html?aid=529290.

(19)　交通運輸部．2019年交通運輸行業發展統計公報[EB/OL]．[2020-05-12]．http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/202005/t20200512_3374322.html.

(20)　中物聯冷鏈物流專業委員會．崔忠付：2019年冷鏈物流回顧與2020年展望[EB/OL]．[2019-12-09]．http://www.chinawuliu.com.cn/lhhzq/201912/09/345946.shtml.

(21)　艾媒咨詢．2019上半年中國即時配送行業監測報告[EB/OL]．[2019-09-30]．https://www.iimedia.cn/c400/66227.html.

(22)　美的集團股份有限公司．2019年半年度報告[EB/OL]．[2019-08-31]．https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201908301345418170_1.pdf.

(23)　億邦動力網．百世快遞透露2020年戰略：投入20億深耕智慧分撥[EB/OL]．[2020-01-08]．http://www.ebrun.com/20200108/368696.shtml.

(24)　圓通速遞公司．2019年年報度報告[EB/OL]．[2020-04-29]．https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004281378904021_1.pdf.

(25)　國家郵政局．關于2019年前三季度郵政行業經濟運行情況的通報[EB/OL]．[2019-11-08]．http://sclsh.spb.gov.cn/xxgg_9793/201911/t20191108_1964319.html.

(26)　交通運輸部．道路貨物運輸轉型加快質量更優[EB/OL]．[2019-12-26]．http://www.mot.gov.cn/zhuanti/2020jtysgzhy/2020meitibaodao/201912/t20191226_3313801.html.

(27)　參考消息網．百世集團發布2019年業績收入352億元創新高[EB/OL]．[2020-03-13]．http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/qyzx/20200313/2404501_3.shtml.