那還是康熙盛世的時候，在安徽大別山腳下有個小村莊叫張家村，村里的人都姓張。這一年，風調雨順，五谷豐登，人丁興旺，村民們都以為可以過個好年了，可沒想到十月底時候，出了一件大事。

張家村前有一條河，一天從上游漂來了一個棺材，一個鮮紅的棺材，棺材也沒蓋子。好奇的村民就把棺材打撈上來，大家往里一看，沒有死人和尸骨，只有一層層的皮，有人認出來是人皮，估計有一兩百張的人皮。

圍觀的村民害怕了，有人點燃火把，想把棺材燒掉，可那棺材怎么都點不燃，原來棺材上都有冰塊呢。雖然是十月底，可氣溫還是很高，大多數人還是穿兩件衣服呢，這冰塊是哪里來的呢？

有人報告了村長，村長也感到奇怪和緊張，就讓人在河邊堆起柴火，把棺材抬到柴火上。可最后，木柴都燒完了，棺材還是一點事都沒有，上面的冰都沒化。

村長一點辦法都沒有，也不敢把棺材埋起來，只好下令讓村民不要靠近棺材。

第二天，有人發現村東頭的張二狗一家三口都慘死，皮都被剝了，剝得非常干凈，根本不像是人干得出來的。大家都想到了那個棺材，大膽的人跑過去一看，里面果然又多了三張帶血的人皮。村民們都感到害怕，開始有人往親戚家跑了。

第三天，村南邊的一個小寡婦也死了，也是被人剝了皮，慘不忍睹。這時候，大多數人都害怕了，有的舉家帶口去外村投奔親戚。到了太陽快下山的時候，原本有三百人的村子，只剩下不到八十人，都是些老弱婦孺和幾個大膽的。

太陽落山了，天還沒全黑，村里突然來了一個外人。那人穿著像一個老乞丐，拄著個木杖，嘴巴還唱歌：“泣血蠅蟲笑蒼天，有多少冤魂嗟嘆……”

村里很少有陌生人來，村長一看到這個老人，就知道他不是個普通人，連忙把老人請到家里，又把這三天的怪事給說了。

老乞丐面色沉重，他對村長說：“你趕快去把全村還剩下的人集中到這里，晚上誰都不要外出。”

村長知道事情重大，把大鑼一敲，很快就把剩下的七十多個人集中到了村長家，好在村長家的房子比較大，人雖然多，也不覺得擠，人多也不冷。夜里，在地上鋪厚厚的稻草，都坐在地上，聽老乞丐說。

老乞丐面前一盞桐油燈，他說：“這是個凌遲鬼棺，有個受了凌遲刑的冤鬼附在里面。棺材是從湖北漂過來的，我從湖北追到這里。最開始，里面只有一張人皮，沿路殺了人之后，人皮越來越多，如果人皮總數達到三百張，那時候它就會變成人形，我也拿它沒辦法。”

聽老乞丐這么說，村民們都放心了。老乞丐從懷里掏出一個布包，包里有個漂亮的木頭盒子，打開盒子，里有五把小刀，上面都鑲嵌了寶石，照得屋子里珠光寶氣的。村民嘖嘖稱贊，好多人一輩子都沒見過寶石，這次算是開眼了。

老乞丐說：“我等下去把五把寶刀定住凌遲鬼棺，明天就可以放火燒掉它了。”說完老乞丐就出去了，過了一盞茶的功夫就回來了。大家都安心的睡去了。

第二天一早，村長發現自家十六歲的女兒死在閨房中，不光被剝了皮，下身還被絞得稀爛。村長老淚縱橫，則問老乞丐怎么回事。

老乞丐也是垂足頓胸，他說：“對不住啊！是我疏忽了，不該在眾人面前露財！”

原來，村民中有個叫張三的人，好吃懶做，經常做些偷雞摸狗的事，膽子又大，他看見老乞丐的五把寶刀，就起了心思，半夜的時候，偷偷的拔了刀，跑了。

村長發動全村的村民去找張三，結果在離凌遲鬼棺一里遠的地方找到了張三，他也死了，被剝了皮，可那五把寶刀還是沒看到。

有個細心的村民發現，凌遲鬼棺里面有光一閃一閃的，仔細一看，在那堆人皮下面，壓著老乞丐的五把寶刀呢。

老乞丐看著那五把寶刀，臉色悲壯，又唱起了歌：“人寰無限，叢生哀怨，空悵望……”

到了正午的時候，老乞丐對村民說：“這個凌遲鬼棺已經有兩百八十張人皮了，今天又吸收了我五把寶刀的精華，恐怕明天就要化人形了。如今我只有一個方法能殺死它，等一下我會跟它一起燒起來，燒完之后就沒事了。最后，請幫把我的骨灰送到山西龍虎山。”

老乞丐說完，就咬破右手中指，那血就開始往鬼棺上流，開始是很慢，到后來流得很快，老乞丐面色越來越蒼白，他左手從懷里掏出一張符，念了個咒，符就燒了起來，連帶著自己也燒了起來，那鬼棺也燒了起來。

火溫非常高，村民往后退了又退，一直退了一百步遠才感到可以接受。村民們還看到有兩個人形的火焰在打架，后來一個被打到了，然后隱隱約約聽到老乞丐唱歌：泣血蠅蟲笑蒼天，長驅鬼魅不休戰……

一個時辰后，火才滅。村長讓人收集了火灰，裝到壇子里，讓自己的大兒子親自送到山西龍虎山。最后才知道，那個老乞丐原來是第二十五代天師的大兒子。