公元535年，十二月，晉陽。

司馬子如偷襲華州失敗之后，大約一年左右的時間里，東西魏之間相對比較平靜。宇文泰在關西緊鑼密鼓發展內政，高歡也在抓緊時間解決東魏的內部問題。

概括來說，這段時間高歡主要做了六件事情。

第一件事，是平定了兗州樊子鵠的叛亂。

樊子鵠是在去年十一月的時候起兵叛亂的，當時高歡任命婁昭為東道大都督，領兵去兗州討伐。

樊子鵠是爾朱集團中的老資格，早在爾朱榮活著的時候，就做到了車騎將軍、左光祿大夫，封南陽郡開國公，跟斛斯椿、朱瑞基本屬于同一檔的，比賀拔勝、叱列延慶的爵位還要高一點兒。對比而言，當時的高歡只不過是第三領民酋長，連個正經的爵位都沒有，屬于根本搭不上話那種。

爾朱榮死后，爾朱世隆曾經召集樊子鵠跟自己一起對抗皇帝元子攸，但樊子鵠不想趟這個渾水，他請求元子攸把自己外派到河南當刺史，企圖置身事外。元子攸見爾朱集團中難得有個中立的，也很高興，當即把他任命為豫州刺史。

沒想到樊子鵠剛走到半路，爾朱兆就殺進了洛陽。樊子鵠一看風頭不對，不敢去上任了，趕緊去找邊上的爾朱仲遠尋求諒解，之后又被爾朱兆叫回了洛陽。

樊子鵠本來很忐忑，不知道爾朱兆這個愣頭青會如何對付自己。好在他算是老前輩，爾朱兆還是給留了些面子，只是沒收了他的兵權，隨口罵了幾句，這事就算過去了。

之后樊子鵠因為母親去世，申請辭官守孝。等他復出的時候，高歡已經在韓陵擊敗了爾朱氏。樊子鵠見爾朱氏大勢已去，于是又改變立場，積極參與了對爾朱仲遠的追捕。

當時元修為了制衡高歡，開始有意籠絡提拔爾朱氏的舊部，樊子鵠也屬于重點拉攏對象，他被任命為尚書左仆射兼東南道大行臺，負責鎮守河南兗州一帶，接管了原來爾朱仲遠的大部分家底。

應該說，樊子鵠本人的能力還是很不錯的，否則也不會得到爾朱榮的認可。他不僅行軍打仗非常勇敢，作為地方官員也很出色。這幾年他在河南抵擋南梁的入侵，平定境內的叛亂，整肅轄區內的貪官污吏，很有一些政績。

但樊子鵠的問題是他原來的地位太高了，心態始終糾正不過來，無法容忍當年的小兵高歡爬到自己頭上，所以他表現出來的姿態一直是跟著皇帝走，從來沒有表示服從于高歡。

等到元修逃亡長安之后，高歡已經完全掌控了東魏的政權。但樊子鵠還是接受不了現實，他毅然據州反叛，堅決不向高歡低頭。

樊子鵠最初規劃得還算周密，他積極聯絡邊上幾個州的刺史，企圖建立攻守同盟，聯合起來一起對抗高歡。沒想到高歡去年采用離間計，輕松搞定了齊州刺史侯淵，又借侯淵之手，干掉了青州刺史元貴平，徹底瓦解了樊子鵠的盟軍。現在還跟樊子鵠站在一起的，只有他的老同事南青州刺史大野拔。為了集中兵力，大野拔領著部隊趕到兗州，協助樊子鵠一起守城。

婁昭的大軍殺到兗州之后，很快就把周邊幾個郡城都打了下來，最后合圍了瑕丘。但樊子鵠和大野拔都久經沙場，戰斗力很強悍，婁昭的部隊強攻了多次，損兵折將無數，始終打不下來。

婁昭急了，正面搞不定就改用水攻，他下令把瑕丘邊上的泗水攔起來，引水灌城。

前后又折騰了很久，瑕丘城依舊巋然不動。樊子鵠準備得很充分，鐵了心要跟圍城部隊耗下去。

高歡知道戰況之后，決定改變策略，他以皇帝元善見的名義，派散騎常侍陸琛和黃門郎張景征拿著詔書到達瑕丘，苦口婆心地勸樊子鵠等人投降。

樊子鵠心意已決，連使者的面都不想見。但他下面的將領沒他這么堅定，大家心里都很清楚，就算現在守得住，在內無糧草外無救兵的情況下，拖到后期依舊是死路一條。本來是騎虎難下的事情，沒想到高歡居然給了活命的機會，如果錯過了豈不是智商有問題？

大家不敢跟樊子鵠談，只好去找大野拔。

大野拔反復權衡，還是兄弟們的性命更重要，只能對不起老領導了。他偷偷跟使者見了面談妥了條件，之后借議事之機，派部下突然發難砍死樊子鵠，開城投降。樊子鵠的這次叛亂終于被平定。

第二件事，是清剿了云陽谷內的步落稽割據勢力。

婁昭在南邊對付樊子鵠的時候，高歡本人也沒閑著，他在這段時間里徹底解決掉了北面的劉蠡升。

年初的時候，高歡親自領兵北上擊潰了步落稽叛軍的主力，但沒有抓住劉蠡升本人。等他的大軍撤回晉陽，劉蠡升那邊收拾收拾，繼續當自己的土皇帝。

高歡覺得完全靠硬打解決問題成本太高，不如用點兒計策。于是在三月份的時候，他派人去跟劉蠡升講和，約定雙方睦鄰友好，以后不再打仗了。為表示誠意，高歡還主動要把自己的一個女兒許配給劉蠡升的太子。

小小的稽胡首領，有什么資格讓東魏的大丞相主動來和親，這擺明了就是個騙局。但劉蠡升沒什么文化，一點兒都沒看出來。他見高歡主動示好，居然信以為真，當即下令把各處隘口上的守備都撤掉，等著迎接兒媳婦過來。

劉蠡升沒想到的是，高歡表面上派人來講和，背地里卻做好了進攻的準備，而且還偷偷策反了自己的部下。

等叛軍的守備撤掉之后，高歡命令部隊突然發起攻擊。直到東魏部隊出現在眼前，劉蠡升才發現自己被騙了，他正手忙腳亂指揮抵抗的時候，被手下的北部王一刀砍死，拎著首級投降了高歡。

叛軍的殘余力量逃進深山，擁立劉蠡升的兒子南海王為新的首領，打算繼續對抗。這回高歡不再姑息了，他下令趁熱打鐵，全軍進山剿匪。這一戰共抓獲各級官員后妃共四百多人，漢人胡人共五萬多戶，終于把這伙盤踞了十余年的叛軍一網打盡。

兗州和云陽谷平定之后，東魏內部的反叛勢力基本上清理得差不多了，高歡親自趕到鄴城面見皇帝元善見去匯報工作。此外，高歡的大女兒，也就是元修的皇后高氏目前還寡居在家，高歡到了鄴城之后，安排把女兒改嫁給了彭城王元韶。

第三件事，是徹底解決了侯淵。

婁昭攻打兗州的過程中，邊上的青州刺史侯淵一直很老實，沒敢輕舉妄動。但高歡對他還是不放心，他安排封隆之的弟弟封延之去做青州刺史，讓侯淵回朝等待新的安排。

這下把侯淵給嚇毛了。他眼見著爾朱派系的老同事一個一個被干掉，自己現在雖然擺出了投降的姿態，但高歡會不會就此放過自己還真不好說，這次撤掉自己的刺史職位，搞不好就是要下手了。

侯淵本來已經領著部曲離開青州趕往鄴城，結果走到廣州（今河南魯山縣一帶）附近的時候，越想越怕，終于崩潰了。左右都是死，不如索性反了吧。侯淵頭腦一熱，不往西走了，先是跑到了大東邊的光州，搶了庫府里的兵器宣布造反，之后又殺回青州，在周邊的郡縣四處劫掠。

高歡得到報告，立刻派邊上的濟州刺史蔡俊領兵去討伐。結果蔡俊的部隊還在路上，侯淵這邊自己就垮了。

天下大亂的時候造反還情有可原，現在大局已定，再瞎折騰不是自己找死么。侯淵的部下也不是笨蛋，知道等官軍過來肯定被滅。眾人偷偷商量了一下，決定盡早棄暗投明跟侯淵劃清關系，沒準還能活命。于是幾個督將領頭，大家呆在原地靜候官軍，不再聽侯淵的調遣。

侯淵發現部下都開始反水，知道大勢已去不能硬撐了，只好帶著貼身的親兵狼狽出逃。他本打算南下去投奔蕭衍，結果到達南青州境內的時候，親兵也跑得一干二凈。落魄至此，再英雄也沒用了，侯淵最后被路邊賣水的商販所殺，首級被送到鄴城。

樊子鵠和侯淵掛了之后，原來爾朱氏的余黨被清理得差不多了，河南和山東一帶的隱患也基本排除。

就在高歡剛要松口氣的時候，沒想到南邊的梁朝又開始搞事情。

梁武帝蕭衍的腦回路比較奇特，北朝這些年無窮無盡的內部折騰，他一直在南邊歲月靜好，從來沒想著利用這千載難逢的機會傾盡全力收回中原。蕭衍最喜歡做的事情，就是派一些小規模的部隊過來趁火打劫，贏了就占點兒小便宜，輸了也沒啥大損失。最近他又任命信武將軍元慶和為北道總督、假魏王，領兵北上侵擾邊境。

之所以還有個假魏王的稱號，是因為元慶和也是北魏的宗族子弟。

元慶和是北魏景穆帝拓跋晃的曾孫，八年前他還是北魏的東豫州刺史，當時南梁也是趁著北魏內亂打秋風，派兵偷襲東豫州，把元慶和圍在治所廣陵（今河南省信陽市息縣附近）城內。當時北魏政府已經派兵過來支援，但元慶和天生膽小，看到城外的梁軍聲勢浩大，直接放下武器投降了，那次蕭衍算是占了個大便宜，沒費刀兵就拿下了東豫州。

由于是北魏的宗室，又是主動投降的，所以蕭衍對元慶和非常熱情。這次他封元慶和為假魏王，是希望他能效法元顥，殺回北朝爭奪皇帝的位置。

可惜當年元顥能夠一路開掛殺進洛陽，一是有陳慶之幫忙，二是自身的影響力尚可，但這兩個優勢元慶和都不具備。更要命的是，元慶和實在太膽小了，無論干啥第一反應就是保命。其實他本來在去年十月就已經出兵，趁著東西魏掐架的時候，勉強打下了邊境小城賴鄉（今河南省周口市鹿邑縣附近），之后在那里耗了半年多不敢繼續北上。這次是被蕭衍催得急了，沒奈何才繼續出兵。

東魏現在內部穩固，兵精糧足，豈能再挨南梁的欺負？高歡當即命令河南各州加強戒備，同時派高敖曹、竇泰、侯景各領精兵三萬，南下去找元慶和干仗。

梁軍本來第一個進攻目標是東邊的城父（今安徽亳州東南城父村），結果還沒開打，就聽說竇泰要領兵過來支援，元慶和嚇壞了，不敢繼續攻打城父，轉身去偷襲西邊的項城（今河南省項城市）。沒想到剛走到半路，就聽說高敖曹的部隊正在氣勢洶洶地殺過來，元慶和又不敢打了，下令全軍趕緊撤退，跑慢了萬一被高敖曹這個閻王爺逮到就麻煩了。

蕭衍很郁悶，心說這個元慶和怎么誰都怕，一點兒北方胡人的彪悍之氣都沒有，這樣下去還打啥仗啊。他嚴令元慶和趕緊出兵，再磨蹭就治你的罪。

元慶和無奈，只好硬著頭皮又去入侵南兗州，結果被過來支援的洛州刺史韓賢給趕了出去。元慶和改攻南頓（今河南省項城市南頓鎮），結果又被豫州刺史堯雄擊敗。

蕭衍氣壞了，他活了七十多年，還是頭一次見到元慶和這么廢柴的家伙，簡直跟個沒頭蒼蠅似的到處亂撞，碰到一點兒困難就打退堂鼓，南梁部隊都快被折騰廢了。

蕭衍一怒之下派人去給元慶和傳話，痛罵他“言同百舌，膽若鼷鼠”。你也甭回建康謝罪了，直接到越州合浦郡涼快去吧。

南梁的合浦郡在今天廣西省北部灣沿海附近，差不多是領土的最南邊。

有多遠走多遠，蕭衍這輩子都不想再看見他了。

高歡這邊已經擺好了架勢準備打仗，沒想到梁軍居然退兵了，很不過癮。因此他順便做了第四件事：收復荊州。

荊州自從去年年底被獨孤如愿偷襲占領之后，高歡一直沒顧得上處理，這次正好大部隊被派到了南邊，向西拐個彎就是荊州。

于是高歡命令侯景和高敖曹率領大軍殺奔荊州。

收復荊州的過程沒什么懸念，侯景和高敖曹都是當世一等一的名將，帶領的又都是精兵，獨孤如愿手下的人馬太少，宇文泰離這里又太遠，想派兵過來幫忙也不趕趟。

獨孤如愿雖然奮力抵抗，但終究人數相差懸殊，擋不住東魏大軍的進攻，而且回關中的路也被封上了。獨孤如愿沒有辦法，最后只好帶著楊忠和宇文虬放棄荊州，投奔了南梁。荊州又變回東魏的領土。

高歡做的第五件事，是重新啟用了楊愔。

楊愔是楊津的兒子，很有才能。四年前楊椿楊津家族被爾朱世隆滿門抄斬的時候，楊愔僥幸逃脫，跑到信都投奔了高歡，先后擔任行臺郎中和大行臺右丞。當時軍國事務繁忙，楊愔是高歡身邊最重要的筆桿子。

后來楊愔的一個堂兄楊幼卿因為直言進諫被元修所殺，楊愔悲痛成疾，申請到雁門溫泉療養。同僚郭秀嫉妒他的才能，謊稱高歡要把他交給元修，勸他趕緊逃走。楊愔信以為真，于是偽造出投水而死的假象，先是躲到嵩山，后來又跑到光州田橫島，以教書為業。

高歡本來以為楊愔真的自殺了，深感痛惜，兩年之后才知道楊愔其實沒死，而是躲在海邊教書。他立刻命令光州刺史把楊愔送回來，任命他為太原公（高歡的次子高洋）開府司馬，后來又恢復為自己的大行臺右丞。

第六件事，是重視外交拉攏柔然。

現在柔然的領導還是阿那瑰，自稱頭兵可汗。阿那瑰當年雖然因為饑荒到北魏境內搶過糧，最終導致了六鎮之亂，但之后他又出兵幫北魏擊敗了破六韓拔陵的叛軍，雙方算是扯平了。之后的這十來年里，雙方相處的還比較融洽。

元修還在洛陽的時候，阿那瑰曾經主動找過來請北魏給自己的長子找個媳婦。當時雙方已經談好了，可惜還沒等落實，元修就逃亡到了長安。

現在東西魏已經分裂，柔然作為舉足輕重的第三方力量，支持哪邊就顯得非常重要了。高歡一向很關注外交，他幾個月前就派人去跟阿那瑰聯系，阿那瑰也很上道，最近主動到鄴城朝貢，同時舊事重提，請求繼續和親。東魏最終決定把常山王元昭的妹妹樂安公主嫁過去，封號也升了一檔，改為蘭陵郡長公主。

高歡對這次和親超級重視，不僅為公主準備了非常貴重的嫁妝，又親自帶隊把公主送到樓煩之北。他非常清楚政治和外交在決定戰爭成敗中的重要作用件，如果能夠得到柔然的支持，花再多的錢都是值得的。