公元219年三、四月間，曹操與劉備爭奪漢中（今陜西、湖北部分地區）的斗爭日趨激烈。

魏蜀兩軍隔著一條河安營扎寨。劉備的軍師孔明使用了疑敵計驚詐曹操，大敗魏軍。孔明命數百名士兵帶上戰鼓和號角，埋伏在上游的山上。要他們以炮聲為號使勁敲鼓吹號。于是，或在黃昏，或在半夜，只要軍營里炮聲轟鳴，這些士兵就拼命擂鼓吹號。

曹操聽到從蜀營傳來鼓號聲，以為蜀軍要來劫營，忙出帳察看，連一個蜀兵的影子也...