東漢自黃巾賊起，國勢危急，各地豪傑都起義兵討賊，後來各據州郡，自稱名號，成了羣雄割據之勢。曹操挾著天子漢獻帝，假名漢相，佔有中原之地，勢力強大。這時孫權據了江東，劉表佔有荊州，劉備屯兵小沛，都是和曹操為敵的。

曹操本想統一中國，自己來做天子，便出兵攻打小沛，把劉備打得大敗，劉備沒有安身之地，衹得投奔劉表。曹操又發兵攻打荊州，這時劉表死了，兒子劉琮繼位，懦弱無能，聽得曹操要來攻打荊州，嚇得...