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第二章 全國發展比較

2.1 全國性金融中心比較:功能定位更加清晰,深圳發展差距擴大

根據CDI CFCI分類方法,全國性金融中心是指擁有全國性的金融交易市場,本地的法人金融機構業務活動覆蓋全國,具備調配全國金融資源的功能,金融影響力和輻射力實現覆蓋全國范圍的金融中心,目前我國內地能達到上述條件的為上海、北京和深圳三個城市。

表2.1.1 三大全國性金融中心在CFCI 11中的評價結果

上海、北京、深圳綜合競爭力繼續保持絕對領先優勢,本期排名再次蟬聯全國前三,地位進一步鞏固。

上海綜合競爭力得分271.80分,增長36.18分,排名全國第1。

北京綜合競爭力得分233.17分,增長48.73分,排名全國第2。

深圳綜合競爭力得分138.18分,增長14.35分,排名全國第3。

三大全國性金融中心的競爭力得分增長速度明顯高于區域中心平均水平,領先優勢呈現出逐漸拉大的趨勢。

上海、北京和深圳自身之間的綜合競爭力得分差距也在擴大,深圳與前兩者的分差有被拉大的趨勢。

圖2.1.1 三大全國性金融中心綜合競爭力得分歷期變化

圖2.1.2 全國性金融中心金融產業績效比較

北京和上海的金融產業績效得分相差12.58分,分差僅5%左右,幾乎處于同一發展水平。

北京、上海金融業增加值均突破5000億元,產業規模十分接近。2018年,北京的金融業增加值達到了5085億元,同比增速達到7.2%,占GDP比重達到16.8%,同期上海的規模是5782億元,兩者之間相差大約700億元。

北京作為全國性金融機構集聚中心和金融監管中心,金融業務規模顯著大于上海。2018年北京的金融機構本外幣存款余額達到了15.7萬億元,超過上海3.6萬億;保險深度接近6%,高于上海1.6個百分點;保險密度達到8325元/人,超出上海同期約2500元。

與北京、上海相比,深圳金融業規模體量顯著不足。2018年,深圳金融業增加值達到3067.2億元,遠低于上海和北京;金融從業人員僅有11.5萬人,不及上海的1/3;此外,深圳金融機構本外幣存款余額為72550億元,分別是同期北京和上海的50%和60%左右。

圖2.1.3 全國性金融中心金融機構實力比較

北京、上海金融機構規模實力具有顯著優勢。本期金融機構實力得分方面,北京、上海和深圳分別達到307.3分、250.11分和199.22分。

北京是全國性大型金融機構總部集聚中心,特別是在銀行類機構及保險類機構方面保有巨大優勢。截至2018年底,北京擁有法人商業銀行17家,資產規模達到22.86萬億元,遠高于上海和深圳。在保險機構數量和規模方面,北京以63家法人保險機構和7.83萬億元保險機構資產規模遙遙領先。

上海的優勢主要體現在證券類金融機構實力方面,作為全國性證券交易市場所在地,2018年上海法人證券公司資產總規模達到19077億元,有56家公募基金,并且管理了4.3萬億元資產,是北京的2倍之多。此外,上海期貨公司數量、私募基金數量等也均高于北京和深圳。

深圳以本地法人金融機構發展質量見長,地方性金融機構發展成效相對突出。2018年,深圳盡管在法人商業銀行數量上不及北京和上海,但資產總額卻達到11.17萬億元,與上海持平;擁有法人證券公司18家,資產總規模1.7萬億元,遠超北京、略輸上海;18家法人保險機構資產總規模3.78萬億元,高于上海。此外,深圳地方性金融機構如小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司等在數量方面整體超過北京和上海。

近年來,深圳鼓勵、支持本地法人金融機構創新發展,推動平安保險、招商銀行、國信證券、南方基金等一大批法人機構朝著行業頂尖發展。深圳依托于這些本地法人機構發展取得的成就,彌補了自身體量的不足。

專欄2.1.1 平安銀行:科技賦能金融

平安銀行作為一家總部位于全國科技創新高地——深圳的法人商業銀行,堅持“科技引領”的發展策略,充分借鑒集團的科技力量,研發、推出了先進、豐富的金融科技運用,在推動傳統業務轉型,打造現代化智能銀行等方面發揮了重要示范作用。

推進前沿科技與金融應用場景結合。平安銀行在移動互聯網、生物識別、大數據和人工智能技術應用方面,打造了全新的業務流程和風控模式:一是遠程身份識別,通過人臉識別、聲紋識別、公安聯網核查、銀聯鑒權等手段,在線核實客戶身份;二是以人民銀行的征信數據為基礎,通過與銀聯、公積金中心、工商、稅務、移動運營商、第三方平臺等開展合作,建立基于多維度實時數據的信用評估能力、反欺詐能力和風險預警能力;三是將移動端應用與遠程集中運營相結合,在提高業務運營效率的同時有效控制風險。

打造智能供應鏈金融。平安銀行構筑“科技+服務+場景”的新型發展模式,基于特定交易場景,圍繞行業產業鏈提供多元化、嵌入式的智能供應鏈金融服務。平安銀行于2018年推出了供應鏈應收賬款服務平臺(SAS平臺),應用“平安區塊鏈”四大核心技術,提供線上應收賬款的轉讓、融資、管理、結算等綜合金融服務。2018年末,SAS平臺累計交易量突破100億元,已為111家核心企業及其上游中小微企業提供了金融服務支持,有效解決了供應商融資難、融資貴問題,支持實體經濟的健康發展。

推出一站式移動綜合金融服務平臺。口袋財務APP是平安銀行面向B端客戶推出的一站式移動綜合金融服務平臺,作為平安銀行對公領域“實踐金融+科技”的標桿產品之一,廣泛運用成熟的科技創新應用產品,在客戶高頻業務場景中嵌入生物識別、OCR(圖像識別能力)、云簽約、大數據等互聯網金融應用中的最新金融科技成果,為企業客戶打造極致的用戶體驗,提高業務辦理效率。截至2018年末,口袋財務累計注冊客戶已達28萬戶,累計交易數達150萬筆,交易金額超過8300億元。

同時,為更好落實“科技引領、零售突破、對公做精”策略方針,支持金融科技敏捷轉型,平安銀行于2018年9月制訂了IT三年(2019—2021)發展規劃。通過分析平安銀行現狀與未來發展要求,結合行業最佳實踐以及本行特點,確定了“未來三年整體科技能力進入股份制銀行第一梯隊,部分領域成為引領者”的整體目標。

圖2.1.4 全國性金融中心金融市場規模比較

上海金融市場體系健全,全國性金融市場中心的地位突出,金融市場規模具有絕對的領先優勢。

截至2018年底,上海證券交易所上市公司數量達到1450家,上市公司總市值達到26.96萬億元,成交金額40.32萬億元。同期深圳證券交易所上市公司數量為2134家,但總市值為16.54萬億元,成交金額達到50萬億元。

在本地A股上市公司數量方面,上海、深圳和北京相差不大,分別達到287家、285家和317家。

在直接融資水平方面,北京則遠超過上海和深圳,達到1.94萬億元。

圖2.1.5 全國性金融中心金融人才環境分領域比較

與北京、上海相比,深圳教育、醫療等公共服務資源嚴重不足,金融人才環境存在明顯短板。

自第7期CDI CFCI以來,深圳金融生態環境的得分正與北京、上海拉開差距,深圳與上海之間的分差從最小的20分擴大到本期的54分。

在教育環境領域,截至2018年底,北京擁有93所高等學校,在校學生數接近90萬人,而上海也擁有64所高等學校,在校學生數達到66.6萬人,相比之下,深圳僅有8所高校及9.7萬在校學生數。同時,深圳每一普通中學專任教師負擔學生數達到12.8人,高于北京的6.5人和上海的10人,反映出深圳普通中學師資力量的不足。

在醫療衛生領域,深圳每萬人擁有的病床數僅有31.8張,不僅遠低于北京和上海,與全國多數區域性金融中心相比也有較大差距。

在生活質量與城市環境方面,三個全國性金融中心城市差距并不明顯。

圖2.1.6 全國性金融中心的商業環境分領域比較

北京專業服務優勢明顯,這主要得益于北京執業律師、注冊會計師和保險中介機構數量等均遠高于上海和深圳。

深圳則在政策環境評分方面全面超過北京和上海,這主要是由于深圳出臺了較為詳盡的金融業發展促進政策,政策覆蓋面較廣,對法人金融機構培育發展支持力度較大。

深圳地方風險控制做得更好。2018年,深圳地方政府負債率和地方政府債務率僅為3.1%和21%,而同期北京為31.4%和164%,上海為18.7%和86%。

在整體國際化水平方面,上海經濟外向度、機構國際化和國際影響力均位列全國第一。

深圳金融國際化水平有待進一步提升,在三個方面存在明顯不足。

機構國際化方面,2018年深圳外資金融機構僅有68家,而北京和上海分別有117家和181家。

經濟外向度方面,深圳直接利用外資總額均低于北京和上海,僅相當于兩者同期一半不到的水平。

國際影響力方面,深圳與上海和北京存在較大差距,2018年深圳全年的國際航班起降架次為32531次,只相當于北京的1/5、上海的1/7。

圖2.1.7 全國性金融中心的國際化水平分領域比較

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