2.1 全球軟件產業的發展現狀

在新一輪科技革命和產業變革的驅動下，全球軟件產業的規模不斷擴大、結構不斷優化，成為拉動全球信息技術（IT）產業發展的關鍵力量。

2.1.1 軟件市場表現亮眼

2016年以來，在全球經濟深度調整的背景下，全球IT產業總體保持平穩發展，支出規模不斷擴大。軟件市場的發展明顯優于硬件市場，是IT產業擴張的主要動力。

全球IT支出規模基本維持增長趨勢，增長率先升后降。在經歷了2015年和2016年的弱勢回調后，全球IT支出在2017年和2018年分別實現了3.8%和5.1%的快速增長，支出規模從2016年的3.4萬億美元增至2018年的3.7萬億美元。2019年，受世界經濟低迷的影響，全球IT支出增長率明顯下降。國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》指出，2019年，全球經濟增長率為2.9%，與2018年相比，降低了0.7個百分點。除了日本及撒哈拉以南非洲等少數國家和地區，大多數國家的經濟增長率有下行趨勢，IT產業的發展放緩。高德納咨詢公司（Gartner）指出，2019年，全球IT支出增長率降至1.0%，降低了4.1個百分點。盡管如此，2019年全球IT支出依然有所增加，達到3.757萬億美元。受新冠肺炎疫情和隨之而來的全球經濟衰退的影響，2020年全球IT支出降至3.456萬億美元。2016—2020年全球IT支出的變化情況如圖2-1所示。2016—2020年全球IT細分領域的支出和增長率如表2-1所示。

軟件市場表現亮眼，是IT產業發展的主要動力。2016年以來，軟件產業各細分領域均呈現快速增長態勢。第一，數據中心系統在經歷爆發式增長后基本趨于飽和。大數據、云計算、物聯網、人工智能等新一代信息技術對數據存儲、數據交換、數據運算等的需求逐漸增加，大大刺激了全球范圍內對服務器、存儲和網絡技術等數據中心相關設備及服務的需求。2017年，數據中心系統建設開始加速，2018年支出2100億美元，增長率高達15.7%，2019年，增長率回落至0.7%。第二，隨著企業業務向云端遷移，企業的軟件支出迅速增加。2016年以來，軟件是IT產業所有細分領域中增長最快的領域，是推動全球IT支出增長的關鍵。全球軟件支出由2016年的3330億美元增至2019年的4580億美元，約占IT產業支出的12%，增長率達到8.8%。第三，IT服務市場保持平穩增長。2016—2019年，全球IT服務支出由8990億美元增至10320億美元，2016—2019年的增長率分別為3.9%、4.3%、6.7%和3.8%。

與IT產業的其他細分領域相比，設備的發展較為疲弱，手機、PC等細分領域的市場逐漸趨于飽和，出貨量基本保持穩中有降。2019年第三季度以來，受季節性促銷、貨幣政策放寬及相關技術演進等因素的影響，全球個人計算機、智能手機、液晶電視等主要產品的出貨量環比有所回升。但總體來看，2019年的設備支出同比下降了2.2%。

中小企業是全球最大的軟件需求主體。國際數據公司（IDC）的統計結果顯示，全球最大的軟件需求主體是員工規模為100～499人的中小企業。按照這一劃分標準，全球中小企業在2017年和2018年的IT支出約為5680億美元和6200億美元。預計2021年，這一數字將增至6760億美元，2017—2021年的年復合增長率將達到4.5%。在具體需求類別上，中小企業對軟件的偏好主要集中在企業資源管理、客戶關系管理、內容應用軟件、應用開發與部署、系統基礎設施軟件等細分領域。

軟件將繼續成為未來IT產業的增長亮點。新冠肺炎疫情正在改變人們的工作和生活方式。隨著遠程辦公和在線課堂的普及，全球對信息技術服務的需求迅速增加，支持線上授課和遠程辦公的應用程序使用量迅速增加。移動市場情報公司Sensor Tower的統計結果顯示，2020年1月22日至2月20日，阿里巴巴的釘釘用戶數量增長了1446%，企業微信的用戶數量增長了572%，字節跳動的辦公套件飛書的用戶數量增長了6085%。在遠程辦公等需求的驅動下，公有云服務等軟件市場將是未來IT領域的增長亮點。

2.1.2 服務化、平臺化、智能化特征突出

隨著國際生產要素的重組和產業的轉移，全球軟件產業正在經歷生產方式的深刻變革，服務化、平臺化、智能化加速。

1．軟件服務化使產業轉型升級加快

當前，一次性收取軟件許可費的商業模式正在發生變化，軟件即服務（SaaS）和按需定制軟件等新業務模式日益成為主流。軟件產品和軟件服務的界限逐漸模糊，產品逐漸轉變為服務，軟件產業的服務業特征越來越明顯。用戶關注的焦點不再是軟件架構及其實現方式，而是如何通過相關服務獲取特定功能。因此，用戶購買的不再是軟件產品，而是企業提供的一系列服務。在此背景下，軟件企業從軟件產品提供商轉變為軟件服務提供商，即根據客戶需求為其提供軟件的部署、維護、升級等服務。軟件服務化能夠提供更好的性能、更優質的服務、更低的價格，是軟件產業發展的必然趨勢。軟件服務化改變了軟件產品的開發、部署、購置和維護模式，推動了軟件技術架構、商業模式和企業組織結構的巨大變革，使軟件產業進入轉型升級期。

平臺軟件迅速崛起。數字平臺逐漸成為軟件開發者的技術工具，以及連接相關參與主體的中介，新興軟件的平臺化趨勢更加明顯。在人工智能領域，可以將算法框架平臺視為操作系統，相關平臺多采用開源模式打造完善的創新生態。例如，TensorFlow、Caffe是由美國學者和企業開發的開源平臺，主要用于設計、構建和訓練人工智能；PaddlePaddle是由百度開發的深度學習平臺，主要用于迅速開發人工智能應用。云平臺已成為實現物聯網價值的核心環節。物聯網有4個邏輯層，分別是感知層、網絡層、平臺層和應用層，云平臺屬于平臺層。物聯網云平臺的主要作用為收集與處理數據。全球領先的云平臺由美國企業主導，包括亞馬遜、微軟、谷歌等，中國的阿里巴巴也占有一席之地。

2．智能化趨勢突出

Gartner從2000項新興的信息技術中，篩選出了29項最受關注且商業前景最廣闊的新技術，并基于此總結出了五大創新技術趨勢，包括傳感和移動（Sensing and Mobility）、人類能力增強（Augmented Human）、后經典計算和通信（Postclassical Compute and Comms）、數字生態系統（Digital Ecosystems）及高級人工智能和分析（Advanced AI and Analytics）。可以發現，人工智能幾乎滲透到所有創新技術趨勢中，并將通過為企業提供決策支持、增強員工能力、替代部分勞動力等途徑重塑企業行為，推動各行業向智能化、自動化方向發展，并間接推動其他技術的發展。

3．智能手機日益普及并驅動全球移動應用市場不斷擴張

隨著移動通信技術的發展，手機等智能終端設備的普及率不斷上升。2016年，全球智能手機的出貨量達到14.71億臺，之后兩年的出貨量雖然有所下降，但是總體仍保持較高水平。Counterpoint的數據顯示，2019年，全球智能手機的總出貨量為14.86億臺，同比下降了1%，三星、華為、蘋果的出貨量位居前三，2019年全球智能手機出貨量排名前10的企業如表2-2所示。Newzoo的數據顯示，2019年，全球智能手機的用戶達到32億名（同比增長8.3%），智能手機最普及的地區是北美，其次是西歐、東歐地區，普及率最低的地區是中東和非洲，亞洲市場的潛力巨大。隨著智能手機用戶持續增多，移動應用市場蓬勃發展。全球移動數據和分析公司App Annie的研究報告顯示，2019年，全球應用商店的用戶支出達到1200億美元，用戶每天花在移動設備上的時間接近4小時。2020年第一季度，受社交隔離政策的影響，遠程辦公、在線教育、娛樂和游戲類App的下載量迅速增加。

2.1.3 全球各地區的發展差異顯著

近年來，通過全球性的競爭與整合，全球軟件產業逐漸形成了以美歐為主導、中國等新興力量快速崛起的國際分工格局。

1．亞洲軟件外包服務優勢突出

美國是軟件產業的發源地，也是全球軟件產業的絕對領導者。美國企業把控著全球軟件產業的核心技術、標準體系、游戲規則及產品市場，在基礎軟件產品研發和基礎研究方面處于全球領先地位。全球軟件產業領域核心的操作系統、中間件和數據庫幾乎都被美國企業壟斷。全球頂尖的軟件企業大多來自美國，包括微軟、谷歌、IBM、甲骨文等。美國商業軟件聯盟（BSA）發布的《美國軟件產業影響報告》顯示，2018年，軟件產業對美國GDP增加值的貢獻為1.14萬億美元，創造就業崗位1050萬個。截至2019年8月，美國獨角獸初創企業數量位居全球第一，共有191家，幾乎占全球獨角獸初創企業數量的50%，業務主要集中在互聯網軟件和服務、人工智能、金融及電子商務領域。

歐洲在工業軟件領域表現優異、增勢強勁。德國、法國、英國等國家憑借較高的軟件工程化能力和質量管理水平，在高端工業軟件、嵌入式軟件等領域局部領先。歐盟實施“歐洲信息技術研究發展戰略計劃（ESPRIT計劃）”，優先支持建模和仿真軟件的發展。德國積極實施工業數字化戰略，在工業軟件方面致力于打造細分領域的隱形冠軍。《通用數據保護條例》（GDPR）是制定標準的關鍵，但需要對其進行完善。歐洲在建立共同標準和調整行業監管方面相對滯后，在一定程度上制約了該地區從大數據分析、人工智能、云計算和區塊鏈等應用技術創造的市場機遇中獲益的能力。全球商業軟件聯盟（BSA）發布的《歐盟軟件產業影響報告》指出，2016年，軟件產業對歐盟GDP增加值的貢獻約為1萬億歐元，創造就業崗位1270萬個。

在亞洲地區，軟件產業的發展潛力巨大。印度和中國的勞動力成本優勢大，承攬了全球軟件外包市場的較大份額。日本提出“超智能社會5.0戰略”，重點發展物聯網、大數據、人工智能、邊緣計算等技術，在方案集成、部分應用及嵌入式軟件開發方面具有一定的優勢，機床、機器人和汽車是日本世界級品質嵌入式軟件的三大載體。中國軟件產業近年來取得了很大進步，在部分領域具有了一定的影響力。

2．軟件貿易

從軟件貿易來看，發達國家是主要的出口國。軟件貿易是數字貿易的主要內容。數字原生貿易完全基于數字技術，既改變了貿易方式，又改變了貿易內容。數字產品的跨境貿易取代或補充了現有商品和線下服務，附加數字服務提高了實物商品或離線服務的價值，改變了貿易內容。2017年全球通信、計算機及信息服務貿易的分布如圖2-2所示，發達經濟體、發展中經濟體和轉型經濟體的軟件出口額占全球軟件出口總額的比例分別為70.43%、27.31%和2.26%。從具體地區和國家排名來看，歐盟軟件產品的出口額最高，接下來是印度、美國、中國和瑞士。在發展中經濟體中，亞洲地區的軟件出口額占比最高、增長最快，2017年，亞洲地區的軟件出口額達到1293億美元。相比之下，美洲、非洲的軟件出口額差距明顯，分別為86億美元和60億美元。從發展速度來看，發展中經濟體軟件出口的發展速度明顯快于發達經濟體。2005—2017年，發展中經濟體軟件出口的年均增長率（34.5%）約為后者（18.7%）的兩倍。歐盟是全球最大的軟件需求市場，其次是美國、中國、瑞士和日本。

3．軟件外包

在軟件外包方面，新興市場國家的綜合實力快速提高。近年來，全球信息交流日益頻繁，社會分工更加細化，對軟件和外包服務的需求不斷增加。為優化生態環境，以印度、中國為代表的新興市場國家不斷提高對軟件和服務外包業務的重視，持續完善基礎設施建設、金融財稅及人才政策支持，綜合實力迅速提高，全球軟件外包產業加快向該區域轉移。IDC發布的2018年各國軟件外包服務綜合實力的排名顯示，排名前10的國家大多數為新興市場國家。印度位居第一，接下來是中國、馬來西亞、印度尼西亞、巴西、越南、菲律賓、泰國、智利和哥倫比亞。在國際外包專業協會（IAOP）于2018年公布的“全球外包服務100強”中，約有40家企業來自中國、印度等新興市場國家。

4．新興軟件

在新興軟件領域，全球發展很不平衡。聯合國貿易和發展會議發布的《2019年數字經濟報告》顯示，美國和中國的區塊鏈技術相關專利占全球總量的75%，物聯網支出占全球總支出的50%，云計算市場占全球總量的75%以上，數字經濟市值占全球70個最大數字平臺市值的90%，而歐洲僅占4%，非洲和拉丁美洲的份額之和僅為1%，遠遠落后于美國和中國。微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、Facebook、騰訊和阿里巴巴是全球七大“超級平臺”，市值總額占全球市值總額的2/3。谷歌、Facebook等數字平臺已成長為“霸主”，在搜索引擎領域，谷歌約占90%的市場份額；在社交媒體領域，Facebook約占70%的市場份額。

2.1.4 產業競爭激烈

軟件產業已成為決定國家競爭力的戰略性、基礎性、先導性產業，各國對軟件新技術、新產品、新應用的競爭不斷加劇。

1．各國高度重視軟件的價值創造能力，全球范圍內的競爭與協作深入展開

人們普遍認為，數字技術可以對企業和行業層面的生產率產生積極影響。然而，在過去的20年內，大多數經濟合作與發展組織（OECD）成員國的生產率大幅放緩。原因在于，生產率較低的企業未能采用或未能充分利用數字技術，導致該類企業的生產率增長疲軟，拖累了總體生產率的增長。隨著全局性、前瞻性信息技術的戰略地位日益突出，各國對軟件等IT技術的關注持續增加，努力推進數字化轉型。在全球范圍內，圍繞產業和技術發展的競爭與協作深入展開。一方面，大國對核心技術的爭奪日益激烈；另一方面，由于技術加速迭代，軟件等IT技術研發的外部性顯著，政產學研多方協作、區域聯合、抱團取暖的態勢日益凸顯。為創造條件使生產率較低的企業能夠提高生產率并與其他企業競爭，各國政府采取了多項行動，包括促進技能升級、消除競爭障礙、降低融資成本、打通貿易壁壘等。

2．全球主要軟件企業加快轉型

在IT市場需求略顯疲軟的背景下，全球主要軟件企業通過加快轉型，實現了較快的發展。在純粹的軟件和編程企業中，微軟仍處于領先地位。Statista的數據顯示，2019年，微軟的銷售收入達到1182億美元，是全球銷售收入最多的軟件和編程企業。近幾年，微軟不斷加強對云服務、區塊鏈等新興技術的布局。2019年，微軟成為第一家在非洲建立數據中心的大型云服務商，數據中心位于開普敦和約翰內斯堡。甲骨文和SAP的軟件銷售收入位居全球第二和第三，分別為396億美元和291億美元，與微軟的銷售收入相差甚遠。

3．科技龍頭企業的發展壟斷效應依然突出

麻省理工學院的經濟學教授David Autor認為，頂尖科技企業不再采用低價傾銷等掠奪、打擊競爭對手的傳統手段，而是借助互聯網的觸角排擠對手，具有超強的盈利能力。在美國，谷歌與亞馬遜等科技龍頭企業的股份占標普500指數的40%。普華永道根據全球企業2019年3月31日的股票市值發布“2019全球市場價值100強企業”排行榜，微軟超越蘋果位居第一，中國的阿里巴巴和騰訊位列全球10強。2019全球市場價值10強企業如表2-3所示。微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet等企業的市值均在5000億美元以上，基本相當于全球GDP排名20位左右的經濟體，可謂“富可敵國”。此外，甲骨文、SAP、Adobe、IBM以1840億美元、1420億美元、1300億美元、1260億美元的市值分別排在第44位、第58位、第64位、第67位。在上述企業中，雖然2019年的員工收入普遍提高，但整體雇員數量大幅減少，導致收入差距擴大。在全球化背景下，跨國企業的此類行為更會造成全球經濟的不平衡。研究表明，近年來，科技龍頭企業在全社會總收入中所占份額不斷提高，但全社會的工資中位數并未提升，表明勞動收入占比有所下滑。因此，平臺壟斷對互聯網構成威脅，亟須加強對平臺企業的反壟斷監管。

4．來自新興市場的領軍企業興起使全球軟件市場競爭更加激烈

隨著全球化的發展，成功的軟件企業開始出現在美國和歐洲以外的國家。借助互聯網和數字平臺，世界各地的開發人員能夠在任何地方開展業務和分發產品，全球軟件供應商既能與西雅圖或硅谷的企業競爭，也能與首爾、上海和其他新興市場的企業競爭。2016年，普華永道根據軟件企業收入情況，發布了“新興市場軟件企業30強”，其中有2/3的企業位于亞洲。Statista發布了2017—2019年全球領先的13家軟件和編程企業的銷售收入，如圖2-3所示。可以發現，除了微軟、甲骨文、SAP等傳統強勢企業，還出現了上海鋼聯電子商務等企業，這些企業的銷售收入都實現了較快的增長。越來越多來自新興市場的軟件企業嶄露頭角，他們往往具有深刻了解本土市場、即時滿足客戶需求、始終秉持創業精神等優勢。隨著來自新興市場的領軍企業的加入，全球軟件市場的競爭更加激烈。

5．競爭模式由企業間的競爭轉向全產業的生態競爭

隨著全球軟件產業向服務化、平臺化、智能化轉變，各參與主體的競爭逐漸從產品競爭轉向產業鏈競爭和產業生態競爭，“未來的競爭是生態的競爭”。相應地，軟件企業間的競爭模式逐漸從單一企業的“單打獨斗”式競爭，向以聚合生態系統為特征的全產業生態競爭發展，加快硬件與軟件、內容與終端、應用與服務的一體化整合速度。在智能終端領域，生態系統的競爭已成為新的競爭焦點，國際龍頭企業紛紛加強布局，互聯網企業也紛紛踏入該領域。蘋果的智能家居平臺HomeKit已成為開放性平臺。亞馬遜和谷歌采用“智能音箱+語音助手”模式，成功打造智能家居生態圈：亞馬遜將Alexa與Amazon Echo智能音箱進行融合；谷歌則以Google Assistant（語音助手）加Google Home（智能音箱）為核心，搭建智能家居平臺，贏得了美國多數家庭的喜愛。軟件企業需要不斷突破自身的產業鏈局限，開展更多跨部門、跨行業的分享與合作，不斷尋求群體突破。Gartner發布的“2019年度新興技術成熟度曲線”預測，數字生態系統（Digital Ecosystems）將是企業決策者未來應該重點關注的五大技術創新領域之一。傳統價值鏈將進一步分解，數字運營、知識圖譜、合成數據、去中心化網絡和分布式自治組織等，將成為支撐數字生態系統的核心技術。