話表我佛如來，辭別了玉帝，回至雷音寶剎，但見那三千諸佛、五百阿羅、八大金剛、無邊菩薩，一個個都執(zhí)著幢幡寶蓋、異寶仙花，擺列在靈山仙境、娑羅雙林之下接迎。大眾見了，皈身禮拜。少頃間，聚慶云彩霧，登上品蓮臺，端然坐下。那三千諸佛、五百羅漢、八金剛、四菩薩合掌近前禮畢，問曰：“鬧天宮攪亂蟠桃者，何也？”如來道：“那廝乃花果山產的一妖猴，罪惡滔天，不可名狀。概天神將，俱莫能降伏；雖二郎捉獲，老君用火煅煉，亦莫能傷損。我去時，正在雷將中間揚威耀武，賣弄精神。被我止住兵戈，問他來歷。他言有神通，會變化，又駕筋斗云，一去十萬八千里。我與他打了個賭賽，他出不得我手，卻將他一把抓住，指化五行山，封壓他在那里。玉帝大開金闕瑤宮，請我坐了首席，立‘安天大會’謝我。卻方辭駕而回。”大眾聽言喜悅，極口稱揚。謝罷，各分班而退，各執(zhí)乃事，共樂天真。佛祖居于靈山大雷音寶剎之間，一日，喚聚諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、尼等眾曰：“自伏乖猿安天之后，我處不知年月，料凡間有半千年矣。今值孟秋望日，我有一寶盆，盆中具設百樣奇花、千般異果等物，與汝等享此‘盂蘭盆會’，如何？”概眾一個個合掌，禮佛三匝領會。如來卻將寶盆中花果品物，著阿儺捧定，著迦葉布散。大眾感激，各獻詩伸謝。

眾菩薩獻畢，因請如來明示根本，指解源流。那如來微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。正是：禪心朗照千江月，真性清涵萬里天。

如來講罷，對眾言曰：“我觀四大部洲，眾生善惡，各方不一：東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北俱蘆洲者，雖好殺生，只因饣胡口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養(yǎng)氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多爭，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。”諸菩薩聞言，合掌皈依，向佛前問曰：“如來有哪三藏真經？”如來曰：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；《經》一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經、正善之門。我待要送上東土，叵耐那方眾生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，詢經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣、海深的善慶。誰肯去走一遭來？”當有觀音菩薩，行近蓮臺，禮佛三匝道：“弟子不才，愿上東土尋一個取經人來也。”諸眾抬頭觀看那菩薩。如來見了，心中大喜道：“別個是也去不得，須是觀音尊者，神通廣大，方可去得。”菩薩道：“弟子此去東土，有甚言語吩咐？”如來道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半云半霧，目過山水，謹記程途遠近之數(shù)，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”即命阿儺、迦葉，取出錦襕袈裟一領，九環(huán)錫杖一根，對菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪回；持我的錫杖，不遭毒害。”這菩薩皈依拜領。

如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒，雖是一樣三個，但只是用各不同。我有‘金、緊、禁’的咒語三篇，假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不服使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”

那菩薩聞言踴躍，作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，只在菩薩左右，作一個降魔的大力士。菩薩遂將錦襕袈裟作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執(zhí)了錫杖，徑下靈山。這一去，有分教：佛子還來歸本愿，金蟬長老裹栴檀。

那菩薩到山腳下，有玉真觀金頂大仙在觀門首接住，請菩薩獻茶。菩薩不敢久停，曰：“今領如來法旨，上東土尋取經人去。”大仙道：“取經人幾時方到？”菩薩道：“未定，約摸二三年間，或可至此。”遂辭了大仙，半云半霧，約記程途。師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“師父，你看河有多遠？”菩薩正然點看，只見那河中潑剌一聲響亮，水波里跳出一個妖魔來，十分丑惡。那怪物手執(zhí)一根寶杖，走上岸就捉菩薩。卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲“休走！”那怪物就持寶杖來迎。兩個在流沙河邊，這一場惡殺，真?zhèn)€驚人：他兩個來來往往，戰(zhàn)上數(shù)十合，不分勝負。那怪物架住了鐵棒道：“你是哪里和尚，敢來與我抵敵？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者。今保我?guī)煾竿鶘|土尋取經人去。你是何怪，敢大膽阻路？”那怪方才醒悟道：“我記得你跟南海觀音在紫竹林中修行，你為何來此？”木叉道：“那岸上不是我?guī)煾福俊?

怪物聞言，連聲喏喏，收了寶杖，讓木叉揪了去，見觀音納頭下拜。告道：“菩薩，恕我之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的卷簾大將。只因在蟠桃會上失手打碎了玻璃盞，玉帝把我打了八百，貶下界來，變得這般模樣。又教七日一次，將飛劍來穿我胸脅百余下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋一個行人食用；不期今日無知，沖撞了大慈菩薩。”菩薩道：“你在天有罪，既貶下來，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領了佛旨，上東土尋取經人。你何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經？我教飛劍不來穿你。那時節(jié)功成免罪，復你本職，心下如何？”那怪道：“我愿皈正果。”又向前道：“菩薩，我在此間吃人無數(shù)，向來有幾次取經人來，都被我吃了。凡吃的人頭，拋落流沙，竟沉水底。這個水，鵝毛也不能浮。惟有九個取經人的骷髏，浮在水面，再不能沉。我以為異物，將索兒穿在一處，閑時拿來玩耍。這去，但恐取經人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？”菩薩曰：“豈有不到之理？你可將骷髏兒掛在頭頂下，等候取經人，自有用處。”怪物道：“既然如此，愿領教誨。”菩薩即與他摩頂受戒，指沙為姓，就姓了沙；起個法名，叫做個沙悟凈。當時入了沙門，送菩薩過了河，他洗心滌慮，再不傷生，專等取經人。

菩薩與他別了，同木叉徑奔東土。行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕云過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚兇險。他撞上來，不分好歹，望菩薩舉釘鈀就筑。被木叉行者擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無禮！看棒！”妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”兩個在山底下一沖一撞，賭斗輸贏。他兩個正殺到好處，觀世音在半空中拋下蓮花，隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“你是那里和尚，敢弄甚么眼前花兒哄我？”木叉道：“我把你這個肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟。這是我?guī)煾笒亖淼纳徎ǎ阋膊徽J得哩！”那怪道：“南海菩薩，可是掃三災救八難的觀世音么？”木叉道：“不是他是誰？”怪物撇了釘鈀，納頭下禮道：“老兄，菩薩在哪里？累煩你引見一引見。”木叉仰面指道：“那不是？”怪物朝上磕頭，厲聲高叫道：“菩薩恕罪！恕罪！”觀音按下云頭，前來問道：“你是哪里成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此間擋我？”那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡。一靈真性，竟來奪舍投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎里，變得這般模樣。是我咬殺母豬，可死群彘，在此處占了山場，吃人度日。不期撞著菩薩，萬望拔救拔救。”菩薩道：“此山叫做什么山？”怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做云棧洞。洞里原有個卵二姐。她見我有些武藝，招我做了家長，又喚做‘倒插門’。不上一年，她死了，將一洞的家當，盡歸我受用。在此日久年深，沒有個贍身的勾當，只是依本等吃人度日。萬望菩薩恕罪。”菩薩道：“古人云：‘若要有前程，莫做沒前程。’你既上界違法，今又不改兇心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”那怪道：“前程！前程！若依你，教我喝風！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’去也！去也！還不如捉個行人，肥膩膩的吃他家娘！管什么二罪、三罪，千罪、萬罪！”菩薩道：“‘人有善愿，天必從之。’汝若肯歸依正果，自有養(yǎng)身之處。世有五谷，盡能濟饑，為何吃人度日？”怪物聞言，似夢方覺。向菩薩施禮道：“我欲從正，奈何‘獲罪于天，無所禱也’！”菩薩道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴。”那怪物滿口道：“愿隨！愿隨！”菩薩才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬；替他起個法名，就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。

菩薩卻與木叉辭了悟能，半興云霧前來。正走處，只見空中有一條玉龍叫喚。菩薩近前問曰：“你是何龍，在此受罪？”那龍道：“我是西海龍王敖閏之子。因縱火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭誅。望菩薩搭救搭救。”觀音聞言，即與木叉撞上南天門里。早有丘、張二天師接著，問道：“何往？”菩薩道：“貧僧要見玉帝一面。”二天師即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，饒他性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”玉帝聞言，即傳旨赦宥，差天將解放，送與菩薩。菩薩謝恩而出。這小龍叩頭謝活命之恩，聽從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身。不提。

菩薩帶引木叉行者過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條。木叉道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，見有如來的‘壓帖’在那里”菩薩道：“此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大圣，今乃壓在此也。”木叉道：“正是，正是。”師徒具上山來，觀看帖子，乃是“唵、嘛、呢、叭、口迷、吽”六字真言。師徒們正說話處，早驚動了那大圣。大圣在山根下，高叫道：“是那個在山上吟詩，揭我的短哩？”菩薩聞言，徑下山來尋看。只見那石崖之下，有土地、山神、監(jiān)押大圣的天將，都來拜接了菩薩，引至那大圣面前。看時，他原來壓于石匣之中，口能言，身不能動。菩薩道：“姓孫的，你認得我么？”大圣睜開火眼金睛，點著頭兒高叫道：“我怎么不認得你？你好的是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩。承看顧！承看顧！我在此度日如年，更無一個相知的來看我一看。你從那里來也？”菩薩道：“我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看你。”大圣道：“如來哄了我，把我壓在此山，五百余年了，不能展掙。萬望菩薩方便一二，救我老孫一救！”菩薩道：“你這廝罪業(yè)彌深，救你出來，恐你又生禍害，反為不美。”大圣道：“我已知悔了。但愿大慈悲指條門路，情愿修行。

那菩薩聞得此言，滿心歡喜，對大圣道：“圣經云：‘出其言善，則千里之外應之；出其言不善，則千里之外違之。’你既有此心，待我到了東土大唐國尋一個取經的人來，教他救你。你可跟他做個徒弟，秉教伽持，入我佛門，再修正果。如何？”大圣聲聲道：“愿去！愿去！”菩薩道：“既有善果，我與你起個法名。”大圣道：“我已有名了，叫做孫悟空。”菩薩又喜道：“我前面也有二人歸降，正是‘悟’字排行；你今也是‘悟’字，卻與他相合。甚好，甚好。這等也不消叮囑，我去也。”那大圣見性明心歸佛教，這菩薩留情在意訪神僧。

他與木叉離了此處，一直東來，不一日就到了長安大唐國。斂霧收云，師徒們變作兩個疥癩游僧，入長安城里。早不覺天晚，行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰(zhàn)，知是菩薩，叩頭接入。那土地又急跑報與城隍、社令及滿長安各廟神祇，都知是菩薩，參見告道：“菩薩，恕眾神接遲之罪。”菩薩道：“汝等切不可走漏一毫消息。我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借你廟宇，權住幾日，待訪著真僧即回。”眾神各歸本處，把個土地趕在城隍廟里暫住，他師徒們隱遁真形。

畢竟不知尋出那個取經人來，且聽下回分解。