項目小組的任務首先是對企業客戶關系管理的需求進行分析。客戶關系管理需求分析對于客戶關系管理以后的實施工作，以及所實現的功能至關重要。需求分析需要項目小組和企業領導層、企業最終客戶關系管理用戶來共同完成。

（5）標準確定。

企業應根據自身情況，在實施客戶關系管理之前，確定客戶關系管理項目成功的標準，這樣才能知道客戶關系管理項目是否獲得成功。

（6）部門共識。

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