4.2　5G 產(chǎn)業(yè)鏈

4.2.1　市場規(guī)模

多個相關(guān)研究機構(gòu)發(fā)布了若干5G 相關(guān)的白皮書，從產(chǎn)出規(guī)模、產(chǎn)出結(jié)構(gòu)和設(shè)備環(huán)節(jié)等維度預(yù)測了5G 產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟產(chǎn)出做出的貢獻(xiàn)。這里引用一些數(shù)字，以展示行業(yè)對5G 相關(guān)技術(shù)所能帶來的經(jīng)濟效益的熱捧。在經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模方面，到2030年，5G 帶動的直接經(jīng)濟產(chǎn)出和間接經(jīng)濟產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬億和10.6萬億元，如圖4-2所示。在直接經(jīng)濟產(chǎn)出方面，按照2020年5G 正式商用算起，預(yù)計當(dāng)年將帶動約4840億元的直接經(jīng)濟產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，10年間的復(fù)合年均增長率為29%。在間接經(jīng)濟產(chǎn)出方面，2020年、2025年和2030年，5G 將分別帶動1.2萬億元、6.3萬億元和10.6萬億元，復(fù)合年均增長率為24%。

圖4-2　5G 直接和間接經(jīng)濟產(chǎn)出

圖4-3從5G 直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)方面，預(yù)測了5G 對經(jīng)濟的拉動狀況。隨著5G 商用進(jìn)程的深化，5G 對設(shè)備制造商、電信服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)濟拉動情況將相繼發(fā)生轉(zhuǎn)換。在5G 商用初期階段，電信運營商將開始開展大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。在這一階段，5G 基礎(chǔ)設(shè)施的投入將為設(shè)備制造商帶來非常可觀的收益。設(shè)備制造商的收入將成為5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源。對這一收益的粗略預(yù)測，預(yù)計2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計約4500億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的94%。在5G 商用中期階段，隨著5G 基礎(chǔ)設(shè)施的完善及用戶數(shù)量的提升，來自移動用戶和其他5G 應(yīng)用行業(yè)的終端設(shè)備支出及電信服務(wù)支出將持續(xù)增長，預(yù)計到2025年，上述兩項支出分別為1.7萬億和0.7萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的64%。在5G 商用中后期階段，隨著5G 網(wǎng)絡(luò)用戶區(qū)域穩(wěn)定，此時5G將為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G 相關(guān)的信息服務(wù)帶來顯著的收入增長。到2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入預(yù)計達(dá)到2.6萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的42%。

在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備環(huán)節(jié)，隨著5G 商用階段的推進(jìn)，對設(shè)備收益的提升將產(chǎn)生不同的推動作用。在5G 商用初期，通信運營商將開展大規(guī)模的5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上投入大量資金，到2020年的這一階段，通信運營商在5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面的支出超過540億元。隨著通信運營商5G 網(wǎng)絡(luò)部署的完善，通信運營商投入的5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開始逐步減少，預(yù)計設(shè)備支出在2024年開始回落。雖然通信運營商在5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投入會隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善變少，但5G 向垂直行業(yè)應(yīng)用的滲透會逐步加強。各行業(yè)在5G 上的投入將穩(wěn)步上升，逐步成為相關(guān)5G 設(shè)備制造商的收入增長的主要貢獻(xiàn)者。預(yù)計到2030年，各行業(yè)在5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的支出超過5200億元，在設(shè)備制造商總收入中的占比接近69%。通信運營商和各行業(yè)5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出如圖4-4所示。

圖4-3　5G 直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)

圖4-4　通信運營商和各行業(yè)5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出

4.2.2　產(chǎn)業(yè)鏈廠商

5G 產(chǎn)業(yè)鏈如圖4-5所示，其中，上游為移動通信基礎(chǔ)設(shè)施，包括基站升級（含基站射頻、基帶芯片等）；中游為通信運營商；下游為終端產(chǎn)品和應(yīng)用場景。上游廠商主要為移動通信基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，包括基站系統(tǒng)設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與維護(hù)服務(wù)商。基站系統(tǒng)設(shè)備商主要有國內(nèi)的華為、中興等，國外的愛立信、諾基亞等，為5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供天線、射頻模塊、宏基站、小微基站等基站系統(tǒng)設(shè)備，以及相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和規(guī)劃等服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商主要有宜通世紀(jì)、海格通信等，提供包括核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等全網(wǎng)絡(luò)層次的通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)、優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)。中游廠商主要為通信運營商，主要面向個人、企業(yè)和政府提供電話業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用、數(shù)據(jù)通信、視訊服務(wù)、國際及港澳臺通信等多種業(yè)務(wù)，能夠滿足國際、國內(nèi)客戶的各種通信需求。下游廠商主要為終端產(chǎn)品和應(yīng)用場景服務(wù)商，包括眾多國內(nèi)外的手機、平板廠商，同時還包括新型應(yīng)用場景下的服務(wù)提供商。

圖4-5　5G 產(chǎn)業(yè)鏈