夏日炎炎，天子不忍酷暑，早早攜楊貴妃去驪山避暑。驪山雖然涼爽，但是到底抵不過這一年的悶熱，于是那一日，貴妃去往華清池洗浴解暑。

華清池高高的聳入云霄，美妙動聽的音樂隨風飄揚，驪山處處都能聽聞，絲滑的溫泉浸潤著她白嫩又細膩的皮膚，侍奉的宮女將她扶起，她嬌滴滴的身體顯得渾身無力，侍奉的宮女也自慚形穢。

另一邊的廣場上，明皇正在觀看將士們的演習，突然感到困倦，便去行宮里休息，高力士帶著禁軍侍衛在門外守候。明皇躺在臥榻上很快就入夢，影影約約間，明皇悠悠醒來，卻看見一個青色皮膚，面容丑陋，衣裝怪異的小人兒在行宮里游蕩，四處翻動。

明皇頓時大怒，要喊侍侍衛來，卻發現自己發不出聲來，也控制不了自己的身體，明皇氣極。明皇的憤怒引來了那個人的關注，他隨即走上前來，大膽的捏了捏皇上的鼻子，拉了拉皇上的靴子，又想摸一摸皇帝的印璽，明皇氣極，再次掙扎，卻見一股龍氣從他體內沖出，對著那人一吼，又消失了。

皇帝這個時候能控制得了自己的身體了，隨即喊叫侍衛前來，卻無人應答。那人被之前的龍氣一吼吼到了殿下，那人見皇帝的召喚無人應答，怪笑著說道：“我叫虛耗，是專門偷竊人家財務的鬼，我見你宮殿奢侈，便進來轉轉。”說罷，又擺弄著胳膊，怪笑著不停。

這時一個身穿官服，頭戴官帽的高大男子從門外進入，幾步到小鬼身前，不待小鬼反抗，一把抓住小鬼，先挖出雙眼一口吃掉，又將小鬼折成兩半，一口吞下，吃入腹中。一會兒那高大男子把那小鬼吃的殘渣不剩，才跪拜行臣子禮，這時明皇才反應過來，讓那高大男子塊快起來，并問他的由來。

那男子回答道：“臣姓鐘名魁，是前朝考生，因未能及第，一時羞憤，便一頭撞死在殿前，高宗憐我，賜我官服官位行人間鬼事，捉拿或壞人間的鬼怪。”明皇聞言，稱大善，又詢問今日這小鬼的原因，鐘馗又解釋了虛耗一族的由來，說是虛耗應天下劫難而生，凡是虛耗亂行，必將天下大亂；又說皇帝身就神位，有龍氣拱衛，凡妖邪不能近，今天被小鬼近了身，卻是皇帝失德所致...說到這里，鐘馗的言語越來越淡，明皇的意識也逐漸模糊，到最后明皇已然再次睡著，而鐘馗也嘆了嘆氣，躬身離去。

又過了半晌，明皇幽幽轉醒，想起了之前的夢，當即叫來了高力士詢問剛才的事情，高力士卻說并無異常。明皇想了想，招來了吳道子，聽自己的描述為鐘馗畫像，并賜封為“賜福鎮宅神君”，下令天下張貼。但是卻對鐘馗的勸諫置若罔聞。

此間事了，明皇又想起今日有鬼祟進宮怕會驚擾到玉環，隨即前去照看玉環。到了門前，被宮女告知貴妃娘娘已經睡熟，于是明皇便想看一眼玉環，為其護個安穩的夢。

然后...