在阿里馬城休憩一段時間后，隊伍向西一連走了四天，才到達答剌速河。仲冬十八日，丘處機等人來到撒馬爾干城城北。太師移剌阿海和蒙古、回紇的將領紛紛帶著美酒佳肴到城郊迎接，并搭建起大帳，便于停駐車馬。因道路不通，一行人馬滯留于此度過整個漫長的嚴冬。

時值，成吉思汗在阿富汗境內殲滅殘余勢力，在繁忙的戰務中，一直對丘處機的行程念念不忘。翌年四月中旬，成吉思汗遣使對丘處機說：“真人來自日出之地，跋涉山川，勤勞至矣。今朕已回，亟欲聞道，無倦迎我。”

接著，又讓快馬傳旨給宣使劉仲祿說：“爾持詔征聘，能副朕心，他日當置汝善地。”又傳諭大臣鎮海說：“汝護送真人來甚勤。余惟汝嘉，仍敕萬戶播魯只。以甲士千人，衛過鐵門。”

與此同時，還命令萬戶博爾術率領一千名全副武裝的蒙軍勇士，一定要與劉仲祿、札巴兒火者會師后，親自護送長春真人前往自己的營地。

丘處機接到成吉思汗的旨意后，即刻動身啟程。由博爾術率領蒙軍、回紇一千余人護送著丘處機一行穿過鐵門關，翻越過大山，渡過烏滸河，經由巴里黑，到公元1222年四月五日，距離巴米安城郊外的地平線上出現一小撮移動的人馬，蠕動如蟻，如焦墨勾勒的輪廓。人馬中間簇擁著一輛馬車，端坐在馬車上那位須發如銀的老者便是萬里西行、終于抵達目的地的丘處機。

聽到丘處機一行即將抵達的奏報后，成吉思汗激動萬分，出城十余里，親自率眾迎接這位跋涉千山萬水而來的中原道人。其實，令成吉思汗倍感驕傲的另一層原因是，在此之前，金、宋兩國皇帝紛紛下詔令丘處機出山共商國是，都被他一一拒絕了。

成吉思汗見丘處機已步入耄耋之年，仍健步如飛，一襲道袍罩著羸弱的身材，鶴發童顏，三縷銀須隨風飄逸，言談舉止中洋溢著仙風道骨。等一行人走近時，緊走幾步迎上前去，伸開雙手緊緊握住丘處機久久不放。把近在咫尺的丘處機打量了一番，成吉思汗笑著說：“今日有緣見到真人尊容，實乃三生有幸。真人數次回絕他國的相邀，唯獨回應我的邀請，今遠行逾萬里而來，大汗很是嘉許。”

丘處機雙手作揖，回答說：“山野之人奉詔前來拜見大汗，實乃天意使然！”

寒暄完畢，在眾人的簇擁下，二人相偕，緩步入城。為了便于和丘處機朝夕相處，隨時交談，成吉思汗已命人在金帳東面搭建起兩座帳篷，以供丘處機師徒棲身之用。當晚，成吉思汗在龐大的金帳內為丘處機師徒十余人接風洗塵。

休息一夜，丘處機感到精力充沛，精神矍鑠。飯桌上擺著豐盛而精美的早膳。成吉思汗單獨召見丘處機，倆人邊吃邊聊，大有相見恨晚之意。

等用完早膳，成吉思汗急切地詢問：“真人，此次遠道而來，給朕帶來長生不老之藥了嗎？”

丘處機沒有刻意隱瞞，以哲學家的口吻據實相告，說：“世間有諸多方法可供延年益壽，絕對不存在長生不老之藥。”

成吉思汗之所以把丘處機從萬里之外的中原召來，無非是希望獲得道教一代宗師煉制的長生不老之藥。企圖和秦皇、漢武一樣，希望永葆青春，永世坐享人間榮華富貴。不過成吉思汗在聽到丘處機所言后稍有不悅，卻并沒有生氣，相反，他還盛贊了丘處機的坦率不欺。

接著，丘處機又給成吉思汗布道延年益壽之術，短命之人皆因“不懂衛生之道”，而衛生之道以“清心寡欲為要”，即“一要清除雜念，二要減少私欲，三要保持心地寧靜”。

后來，成吉思汗問鎮海大臣：“真人應當擁有一個什么樣的名號呢？”

鎮海想了想，連忙奏道：“有人尊稱他為師父、真人、神仙。”

思忖片刻，成吉思汗說：“從今以后，可尊他為神仙。”

以后，成吉思汗賜予這位杰出的道人丘處機一個榮譽稱號“活神仙”，禮遇優厚。

時值盛夏，熱浪滾滾，酷暑難耐，丘處機跟著成吉思汗以及文武群臣，乘車到雪山（今阿富汗興都庫什山）結廬避暑消夏。

隨后，成吉思汗曾數次向丘處機問道。四月十四日，成吉思汗命令鎮海、劉仲祿、阿里鮮做談話記錄，同時在宮中命令三位親信侍從做記錄。臨近問道日期時，卻被一件突發事件把計劃打亂。快馬飛報說，回紇山賊興風作浪，揚言向蒙軍宣戰。成吉思汗決定御駕親征，于是把丘處機問道的日期初定為十月初。

三天后，由宣差楊阿狗率回紇首領帶著騎兵千余名，改道返回舊日館舍。途中翻越大山，鑲嵌在山中的石門，看上去刀削般整齊陡峭，觸目驚心的山壁斷層上蒼石青峻。山中水流湍急，蒙軍騎兵鞭策著驢子過河，很多驢子被水流沖倒溺死。水邊橫躺的尸體，隨處可見，估計附近是管轄要隘，剛被蒙軍攻破大開殺戒所致。

出了峽谷，水邊的死尸和周圍如畫的美景，顯得格格不入，大大刺激了丘處機的神經，他便賦詩兩首：

其一

水北鐵門猶自可，水南石峽太堪驚。

兩崖絕壁攙天聳，一澗寒波滾地傾。

夾道橫尸人掩鼻，溺溪長耳我傷情。

十年萬里干戈動，早晚回軍復太平。

其二

雪嶺皚皚上倚天，晨光燦燦下臨川。

仰觀峭壁人橫度，俯視危崖柏倒縣。

五月嚴風吹面冷，三焦熱病當時痊。

我來演道空回首，更卜良辰待下元。

他的詩意和情緒為成吉思汗所察覺，這對成吉思汗早日停止西征，決定班師，是否起了督促作用，猶未可知。

丘處機剛來覲見成吉思汗的時候是三月底，當時草木葳蕤花自開，馬羊肥碩。等奉召回來，已是四月，芳菲盡，花束凋零。

九月二十八日，成吉思汗完成巴里黑的平叛班師回營，又命大臣鎮海征詢丘處機見面的時間：“是現在見面，還是先稍微歇息一下呢？”

丘處機想借機為民請命，說：“希望現在入見。另外，在中原，道教首領面見皇帝時，從來不行跪拜之禮，進帳后只屈身作揖。”

大行不顧細謹，大禮不辭小讓。大臣鎮海決定接受丘處機的建議，主隨客便。隨后，丘處機在鎮海的引領下，來到設于巴里黑以南的興都庫什山的御帳里，拜見了成吉思汗。

成吉思汗給丘處機賜座后，問道：“道長所居住之地供應充沛嗎？”

丘處機捋著齊胸的銀發，朗然一笑說：“自出發以來由蒙古、回紇和太師供給所需。近來食物、用度稍有困難，由太師獨自承辦。”

翌日，成吉思汗派近侍官合住給丘處機傳旨說：“真人每天到宮帳中用膳，可以嗎？”

丘處機處于宗教原因，婉拒了成吉思汗的美意，以哲人的口吻說：“我是在山野中修行的道人，習慣以風露為食，曠野為廬，安靜獨處遠勝于軍營中的喧囂。”

成吉思汗也不見怪，以寬容明智的態度，再次給予丘處機閑云野鶴般的自由自在。

秋天，成吉思汗班師北返，丘處機也伴軍隨行。途中，成吉思汗派人多次賜予丘處機葡萄酒、時令瓜果、新鮮蔬菜食用。

十月十五日，成吉思汗一行到達阿姆河與撒馬耳干城之間時，命人設帳齋戒，燈燭輝煌，屏退左右侍女，召見丘處機入帳布道。只有阇利必、大臣鎮海、宣使劉仲祿在宮帳外侍候。丘處機和耶律阿海、阿里鮮進帳，坐下來建議道：“劉仲祿往返數萬里，大臣鎮海遠程護送幾千里，也可以進帳一起聽貧道講道。”

成吉思汗對丘處機的建議百依百順，于是乃召劉仲祿、大臣鎮海兩人進帳。丘處機的布道，成吉思汗命太師耶律阿海翻譯成蒙古語奏告。

十月十九日夜，成吉思汗再次宣召丘處機論道，龍顏大悅。

十月二十三日，又一次把丘處機請入帳內。禮儀如初，成吉思汗洗耳恭聽，命令左右做記錄。成吉思汗叮囑左右說：“神仙三次講養生之道，很合朕意。你們不要把師父之言泄漏到外面去。”之后，成吉思汗命人寫成漢字，有不忘道法之意。

除了史料上記載的三次正式會見外，丘處機扈從成吉思汗東歸時，屢次對他講解道法。

十一月初，丘處機奏明成吉思汗撤回圍繞在身邊的蒙古隨從人員，向成吉思汗辭行，希望自己返回中原。成吉思汗依依不舍，要求他多逗留些時日，有不明之處再作咨詢。

十一月六日，丘處機布完道，趁機說：“山野之人修行已經很長時間了，喜歡靜處。在御帳前起居活動，軍馬雜亂，令我精神苦悶。從現在起，請大汗讓我重返山野吧。這樣的話，我就深受大汗的恩典了。”

見挽留無果，成吉思汗再一次欣然同意了丘處機的請求。等丘處機退出宮帳后，他派人來追問：“真人需要禿鹿馬嗎？”

丘處機婉拒了成吉思汗的好意，說：“謝謝您的美意，不用了。余糧多的話，就施舍給饑民吧。”

時值仲冬過了一半，雨雪交加，地脈方才通透，在這個時節翻越天山是一件十分危險的事。成吉思汗利用天氣不便，讓丘處機改期再東歸中原。丘處機見盛情難卻，只好答應再住一些時日，等天山的冰雪消融了，再啟程東歸。

十二月二十八日，適逢天上傳來滾石般的雷聲，成吉思汗又問道：“天上雷鳴，是何現象？”

丘處機回答說：“雷者，畏天威也。此非奉天之道也，常聞三千之罪，莫大于不孝者，天故以示警之。今聞國俗多不孝父母，帝乘威德，可誡其眾。”

聽完丘處機的勸告，成吉思汗欣然宣布：“神仙是言，正合朕心。”他召集諸子、諸王、蒙古貴族，要他們聽從丘處機的意見，又派人將仁愛孝道的主張遍諭各地，以便教化萬民。

1223年二月七日，丘處機覲見成吉思汗，又舊事重提東歸之事，說：“我離開中原已經三年了，約定三年回去。能夠重返中原，是我的心愿。”

成吉思汗見丘處機歸心似箭，不便執意挽留，便說：“朕也準備班師東行，我們一同上路吧。”

丘處機重返中原之心，不想再無期限地拖延下去，解釋道：“如果貧道能先行一步的話最好。我西行的時候，漢人曾問我歸期。我曾回答說‘三年’。現在大汗所要咨詢的問題我已經解答完畢。”為此，丘處機再次堅決地向成吉思汗辭行。

成吉思汗見丘處機歸心似箭，火急火燎，一天也不想拖延，說道：“稍等三五天，我的太子們就回來了。此外，真人講的一些道理，朕還有幾處沒明白，等朕明白了，師父就可以啟程東歸了。”

后來，在兩人朝夕相處的日子里，丘處機不時拿身邊的小事來勸諫成吉思汗。

二月八日，成吉思汗在東山腳下狩獵時，射中一頭大野豬，卻馬失前蹄，跌倒在地，野豬卻站在一旁不敢貿然攻擊。丘處機便趁機入諫成吉思汗說：“上天之道，好生惡殺，現在大汗年事已高，應當盡量減少外出狩獵的次數。大汗從馬上跌落下來，是上天的告誡；野豬不敢上前，是上天的庇護。”

嗜殺成癮的成吉思汗對丘處機的話深信不疑，欣然應允說：“朕已深深地反省了，神仙勸誡我的話是非常正確的。我們蒙古人從小就騎馬射獵，現已習以為常了，所以不能一下子停止。盡管如此，神仙的話我將銘記在心。”隨后，又吩咐左右道：“只要是神仙勸我的話，以后都要照辦。”

二月二十四日，丘處機又趁機向成吉思汗奏請東歸之事，成吉思汗賞賜很多牛馬等物，丘處機師徒一概謝絕。成吉思汗見狀，問通事阿里鮮：“神仙在漢地有多少弟子啊？”

阿里鮮回答說：“甚眾。神仙西行時，我在德興府龍陽觀中曾看到官府在催征督辦差發。”

當即，成吉思汗頒賜一道圣旨，上面加蓋御寶。讓神仙門下弟子都依令免征錢糧稅賦。任命河西人阿里鮮為宣使，蒙古帶、喝剌八海為副使，一起護送丘處機東歸。

針對全真教而言，丘處機西行所取得的最顯著的成果，就是成吉思汗免除他們服差役的特權，全真教得以大行其道。但這并不意味著成吉思汗對全真教情有獨鐘。這一年，成吉思汗在布哈拉接見了伊斯蘭教的法官和宣教師，聽他們講解了伊斯蘭教的要義和條規，也深表贊許。在撒馬耳干，成吉思汗同意伊斯蘭教徒恢復公共祈禱，并接受法官教長們的請求，免除他們的賦役。

三月十日，丘處機一行辭別了成吉思汗，踏上東歸的路途。答剌汗以下的官員都紛紛奉上葡萄酒、金貴果珍夾道為丘處機送行，送行隊伍綿延幾十里長。最后，臨別之際，眾人淚雨紛飛，不舍之情溢于言表。

誰知，從此兩人天各一方。但長春真人丘處機的逆耳忠言，卻時時回蕩在成吉思汗的耳畔。

矢志東還的丘處機，在返回中原的途中僅用了四個月的時間。成吉思汗宣差札八相公傳旨說：“自神仙去，朕未嘗一日忘神仙。神仙勿忘朕。朕所有之愛愿處即住。門人恒為朕誦經祝壽則嘉。”

丘處機回到燕京，駐太極宮尊為“大宗師”，被人們稱為“帝者之尊師，亦天下之教父”，受命掌管天下道門。從此，丘處機利用成吉思汗授予的“掌管天下道門大小事務，一聽神仙處置，宮觀差役盡行蠲免，所在官司常切護衛”特權，在黃河流域大建全真教宮觀，“自燕齊及秦晉，接漢沔，星羅棋布，凡百余區”。他利用宮觀廣發度牒，安撫了大批無以為生的流民，使之加入全真教，從而免除了他們承擔的苛捐雜稅。

另外，丘處機在北京建長春宮（今白云觀），作為全真教大本營，弘揚全真教、廣建道觀，掌管天下道教，又在各地建立道觀向全國推廣道教。后來，在元朝政府的支持下，一時間全真教達到“古往今來未猶如此之盛”的興旺局面。

1227年五月，成吉思汗詔令天下出家善人都隸屬于丘處機，并贈“金虎牌”，以“道家事一切仰‘神仙’處置”，即詔請丘處機掌管天下道教，丘處機取得相當于蒙古國國師的地位。憑著虎符璽書，丘處機還解救了大批中原人，使兩三萬被蒙古掠奪為奴的人重獲自由。至此，丘處機一生的事業達到頂點，大大超過了其師父與師兄弟。

1227年（蒙古太祖二十二年、金朝正大四年）農歷七月初九日，丘處機在仙化于長春宮（原名天長觀），瑞香氤氳整個北京城三日，世人稱奇。