中國人決不是單純的民族。以前所講的，都是漢族的歷史，這是因為敘述上的方便，不能把各族的歷史，都攪在一起，以致麻煩。現在漢族的歷史，已經講到統一時代了，就得把漢族以外的各族，都講述一過。

中國人向來稱異族為“夷”、“蠻”、“戎”、“狄”，這四個字，是“因其所居的方位而稱之”，參看下章。不是種族的名詞；若用這四個字來分別種族，一定要陷于誤謬的。到后世，這四個字的稱呼，也有不按著方位的（譬如狄侵入東方，仍舊稱他為狄是）。然而這是后起的事，到這時候，能夠認明他的種族，居地雖然變換，還用舊名稱稱他。——種族的關系，已經紛亂得不可究詰了。

同漢族雜居最久，而關系又最密切的，便是獯粥。獯粥，又喚做獫狁，后世喚做匈奴，《史記索隱》（《匈奴列傳》）：“晉灼曰：匈奴，堯時曰獯粥，周曰險允。”都是一音之轉；這兩個字的合音，便是混，又寫作昆，寫作串，寫作畎，寫作犬，到后世又寫作胡。《詩·皇矣》：“串夷載路”，《鄭箋》，“串夷，即混夷，西戎國名也。”《正義》：“《書傳》作畎夷，蓋畎混聲相近，后世而作字異耳。或作犬夷，犬即畎字之省也。”代所謂西戎北狄，都是這一種人。何以知道呢？因為除這一族之外，可稱為戎狄的，只有漢時之所謂羌，而據漢朝的事情看起來，羌人在古代，和漢族實在沒甚交涉，看本章和第三篇所述羌人的事情自明。太史公《匈奴列傳》把古代的戎和狄都混雜在一起，或譏其不能分別，殊不知道戎和狄本沒有種族上的區別的。夷、蠻、戎、狄，非辨種族之詞。

這一族古代的根據地，也在黃河流域；到后世，才漸次退卻到陰山山脈一帶，再退卻而至漠北，再退卻而到如今俄領中央亞細亞一帶，而入歐洲。參看第二篇。誤以為漢時的匈奴，在三代以前，就據有漠南北的，卻是大誤。漠南的南部，雖有“分散溪谷”的小種落，然而不是他重要的根據地。至于漠北，則三代以前，大抵是丁令的地方。所以《尚書大傳》說“北方之極，自丁令北至于積雪之野”。

這一族的根據地，大約在漢族的西北。所以《史記》說“黃帝北伐獯粥，而邑于涿鹿之阿”；見第三章第二節。《墨子》說堯“北教八狄”；堯都太原。可見得這一族，從古以來，就占據如今直隸、山西的北半省。至于陜西，更是他的大本營。所以《史記》上說“夏道衰，而公劉失其稷官，變于西戎，邑于豳。其后三百有余歲，而戎狄攻太王亶父，亶父亡走岐下。……其后百有余歲，周西伯伐畎夷氏。后十有余年，武王伐紂，而營雒邑，復居于酆鄗，放逐戎夷涇洛之北”。洛，如今陜西北洛水。可見得周從受封以后，歷代和此族競爭。幽王被弒以后，此族“遂取周之焦獲，而居于涇渭之間”。《詩》：“檢狁匪茹，整居焦獲，侵鎬及方，至于涇陽。”《毛傳》以為宣王時候的詩，恐不如《史記》之確。《爾雅·釋地》“周有焦獲”郭璞注：“令扶風池陽縣瓠中是也。”池陽，如今陜西的涇陽縣。鎬，方，無可考。于是平王東遷，直到秦文公手里，才把岐豐的地方收回。見上章第一節。秦穆公時，“開國十二，辟地千里”，這是《秦本紀》上的話，《匈奴列傳》說“西戎八國服于秦”。這一族在涇渭上游，便無從肆其兇焰了。其在陜西東部的，也給晉國人所攘，居于圁、洛之間，圁，就是《漢書·地理志》上郡白土的圜水，《清一統志》說是在陜西葭縣入河的禿尾河。謂之白狄。《史記》說“號曰赤狄白翟”，誤。其侵入東方的，謂之赤翟。赤翟的境域，從晉國的蒲、如今山西的隰縣。屈如今山西的吉縣。起，綿延向東，和齊、魯、衛接界。邢、衛、宋、魯、齊、晉、鄭，都頗受其害。其種落，有東山皋落氏、如今山西的昔陽縣。廧咎如、如今山西的樂平縣。潞氏、如今山西的潞城縣。甲氏、如今直隸的雞澤縣。留吁、如今山西的屯留縣。鐸辰，如今山西的長治縣。都給晉國人滅掉。白狄也有侵入東方的，就是肥、如今直隸的藁城縣。鼓、如今直隸的晉縣。鮮虞。如今直隸的定縣。肥、鼓亦滅于晉，鮮虞到戰國時謂之中山，滅于趙。又有揚拒、如今河南偃師附近。泉皋、如今河南洛陽縣西南。伊洛之戎，《左傳》杜注“居，伊水洛水之間”。地都入于周。又有蠻氏、如今河南的臨汝縣，亦稱茅戎，因為他本居茅津。茅津，在如今山西的平陸縣。驪戎，如今陜西的臨潼縣。地亦入于晉。于是這一族在山、陜、直隸的南部和河南的，幾于全給漢族征服，以上說赤狄白狄，據《春秋大事表》。其未嘗服屬的，都在甘肅和直隸、山、陜三省的北邊。《史記》上敘述他的形勢道：“自隴以西，有綿諸、如今甘肅的天水縣。緄戎、亦在天水境。翟豲之戎；如今陜西南鄭縣境。岐梁山涇漆之北，有義渠、如今甘肅寧縣、慶陽縣境。大荔、如今陜西的大荔縣。烏氏、如今甘肅的涇川縣。朐衍之戎；如今甘肅的靈武縣。晉北有林胡、如今山西的朔縣。樓煩之戎；如今山西的崞縣。燕北有東胡山戎；見下節。各分散溪谷，往往而聚者，百有余戎，然莫能相一。”列國的開拓，便是“趙有代、句注之北，句注，如今的雁門山。魏有河西、上郡，以與戎界邊。河西、上郡入秦之后。秦、趙、燕三國，邊于匈奴。……秦昭王時，……伐殘義渠。于是秦有隴西北地上郡，筑長城以拒胡；趙武靈王……北破林胡、樓煩，筑長城，自代并陰山下至高闕為塞，《集解》“徐廣曰在朔方”。而置云中雁門代郡；……燕亦筑長城，自造陽《集解》“韋昭曰：地名，在上谷。”至襄平，置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡”。大抵這時候，這一族在甘肅和山、陜、直隸北邊的，都是“分散溪谷”的小部落；所以漢族開拓，毫無抵抗之力。漢族所以要筑長城，也是防這些小部落侵盜的緣故。像后世的匈奴、突厥，……原不是長城所能防。后人議論秦始皇的筑長城，有人說他“立萬世夷夏之防”，固然迂謬可笑。又有人說，筑了長城，還是無用，引后世史事為證，也是陷于“時代錯誤”的。其中只有一族，根據在如今河套之內的，較為強大。大約因為地形平衍。易于合群的原故。這個便是秦漢時代的匈奴了。