元統元年，劉基二十三歲，赴京城大都參加會試，一舉考中進士。但因元末兵荒馬亂，又朝廷從來蔑視南人，故此未曾入仕，在家閑居三年。至元二年，被元朝授為江西高安縣丞，協助縣令處理政務。雖然官小職微，但劉基勤于職守，執法嚴明，對劣跡昭著豪強惡霸堅決予以嚴懲，并對縣衙內貪贓枉法官吏進行整治，高安縣社會風氣很快好轉。劉基任官五年，發奸摘伏，不避強權，地方豪紳恨之入骨，幸得長官信任，方得免于禍患。其后劉基辭官返回青田，蟄居隱退，便于此時幸遇張三豐仙師，得傳鬼谷秘籍，并為第五十八代掌門。至正十二年七月，徐壽輝攻陷杭州，朝廷起用劉基為江浙省元帥府都事，助官軍平定浙東方國珍。元左丞帖里帖木兒欲招安方國珍，劉基認為不誅方氏兄弟無以懲后。方國珍重賂官府，終被招安，反而譴責劉基專擅威福，劉基一怒之下辭官還里，復又隱居八年。
至正二十年，朱元璋將劉基請至應天，委任為謀臣。劉基建策，無不采納，遂輔佐朱元璋集中兵力先后滅陳友諒、張士誠等。并建議朱元璋一方面脫離小明王韓林兒自立，另一方面以圣火令招攬天下義師民心。陳友諒攻陷太平，意欲東向，氣勢甚為囂張。朱元璋帳下諸將畏其勢力，皆無戰心。劉基單獨獻策道：“臣謂凡是言降或議逃者應盡誅之，以免擾亂軍心。陳友諒驕氣沖溢，目空一切，我宜用其驕傲自滿時機誘敵入伏，一舉重創，滅其銳氣。天道后舉者勝，我以逸待勞，何患不克？莫若傾府庫，開至誠，以固士心，伏兵伺隙擊之，取威制勝，以成王業，在此舉也。”劉基寥寥數語，撥開迷霧，點破形勢，議定決策，朱元璋喜而從之，果滅陳友諒、張士誠等。至正二十七年，劉基參與制定朱元璋滅元方略，終將蒙古人驅回漠北，實現張三豐當年所托。由此在朱元璋帳下共參與軍機八年，籌劃全局。朱元璋建吳國之時，以劉基為太史令，制定《戊申大統歷》。明王朝正式建立，授劉基為御史中丞兼太史令。其后明太祖借胡惟庸案大殺開國功臣，惟劉基施計得免，此乃后話。
在民間傳說之中，劉伯溫與興周姜子牙、復漢諸葛亮、興唐徐茂公一起，皆謂是神人下心，以佐圣主者。尤其劉伯溫，盛傳其“前知五百年、后知五百載”，并有預言神書《燒餅歌》傳世。相傳劉伯溫本是玉帝身前天神，元末天下大亂，玉帝令劉伯溫轉世輔佐明君，以定天下，并賜斬仙劍，號令四海龍王。但東海龍王年老體弱，事務繁多，因此派出九子聽命劉基差遣。龍王九子各有法力神通，跟隨劉伯溫征戰多年，為朱元璋打下大明江山，后又助朱棣奪得皇位。明成祖朱棣欲將龍王九子永遠留在身邊安邦定國，雄霸天下，便借修筑紫禁城為名，借劉伯溫斬仙劍號令九子。又騙老大赑屃馱走先祖神功圣德碑，借真龍天子功德以及兩代帝王玉璽印章將其鎮住。其余八子眼看大哥被壓在碑下，不忍離去，便決定一起留在人間，但發誓永世不現真身。朱棣雖然留住九子，但所得僅是九個神獸塑像。劉伯溫得知此事甚為不滿，乃棄朱棣而去，脫離肉身返回天廷。朱棣便讓九子各司一職，流傳千古。
列位看官！你道自元朝之前，中國歷代國號皆以皇帝起家發跡之地或其最初封地為名，周、秦、漢、吳、蜀、魏、隋、唐、梁、晉、遼、夏、宋等無不如此；元朝發跡不在中原，故其國號取自《易經》，則朱元璋起始亦稱吳王，卻因何終以“大明”作為國號耶？其實皆因他這個天下，乃是劉基借明教勢力幫其打下，以此為國號，是慰功臣將士及天下教徒之心也。至若其后大清朝，亦因起源發跡非在中原之地，故不取地名，而借蒙古語“代青”諧音為之，意謂“至高無上之國”也。閑話少敘，便說明教由來，以為本書結語。且說明教正式名稱是為摩尼教，又作牟尼教，發源于古代波斯薩珊王朝，為公元三世紀中葉波斯人摩尼所創。摩尼以瑣羅亞斯德教二元論教義為基礎，復又吸取基督教、佛教、諾斯替教等思想，主要教義為“二宗三際論”，崇尚光明。所謂“二宗”，是指世界本原，即黑暗與光明、善與惡；“三際”是指世界發展三個過程：即初際過去、中際現在、后際將來。
摩尼于西元二四二年在巴比倫傳教，二七七年被釘死在十字架。摩尼聲稱自己是佛祖、瑣羅亞斯德以及耶穌繼承者，也是人類最后一位先知。摩尼教在諾斯底主義影響下主張靈魂從肉體上徹底解脫，因而強調禁欲、食素。教義中包括佛教轉世說及敘利亞天使說，認為光與暗、善與惡永遠敵對。摩尼教反對猶太教，將其視為黑暗神所創。起初在巴比倫、波斯傳教，但在巴赫蘭一世時期因與祆教矛盾，教徒被迫出亡。有些抵達羅馬帝國，但羅馬人崇拜奧林匹斯諸神，信徒大都被燒死或斬首，只有到達中國西域河中后摩尼教才可立足。因其簡明直接，頗受當時人歡迎，故能傳播于中亞、印度、中國等地，至宋末元初極為興盛。摩尼教約于六至七世紀傳入我國新疆，復由新疆傳入漠北回紇，而盛行于該地。唐代宗大歷三年，朝廷應回紇之請于江淮等地建立摩尼寺，唐武宗會昌滅佛，摩尼教亦遭嚴重打擊，轉而成為秘密宗教，并吸收道教及民間信仰，從而改稱明教。明教因相信黑暗就要過去，光明即將來臨，故敢于造反，屢有反政府之舉。其后明教又與彌勒教、白蓮社相結合，而演變成明末白蓮教。明教一詞至清代雖已不復見于文獻，但“明王出世”之說猶自流傳于民間。
中國明教發展，混合有道教、佛教、白蓮教等成分。五代十國、宋、元、明農民起義常利用為組織工具，皆尊張角為教祖，敬摩尼為光明之神，并崇拜日月。教徒服色尚白，提倡素食、戒酒、裸葬；講究團結互助，稱為一家，認為世上光明力量終必戰勝黑暗。五代梁貞明六年母乙以此發動起義。兩宋時流行于淮南、兩浙、江東、江西、福建等地，不斷組織農民起義，方臘、王念經起義均借明教之名。摩尼教經典《下部贊》嘆明界文如是說道：“光明普遍皆清凈，常樂寂滅無動詛。彼受歡樂無煩惱，若言有苦無是處。常受快樂光明中，若言有病無是處。如有得住彼國者，究竟普會無憂愁。處所莊嚴皆清凈，諸惡不凈彼元無；快樂充遍常寬泰，言有相陵無是處?！惫饷魍鯂ㄋ狗Q為察宛，東土稱為明父、大明尊。黑暗王國由黑暗魔王統治，五類魔整天沉溺在情欲、爭吵之中，誕生人類祖先。因為人類是黑暗之魔子孫，大明尊便派遣光明使者，拯救人類靈魂。則天武后延載元年，波斯人拂多誕將摩尼教傳入中國，唐朝大歷三年于長安建有大云光明寺，承認明教合法地位。
摩尼教傳入唐朝同時，不久傳入回紇，更被定為國教。安史之亂后，因回紇自恃助唐平亂有功，摩尼教徒藉回紇支持，得以在唐國傳教。唐憲宗以后，摩尼教寺滿布中國境內，在中國迅速傳播，摩尼教徒經常由回紇至唐，并得唐皇室禮待。武宗會昌滅佛時，摩尼教先于祆教、景教被禁，轉而在民間秘密流傳，并漸與其他宗教結合，歷五代兩宋仍不衰。自此與下層斗爭結合，成為農民起義號召旗幟之一。北宋徽宗宣和元年方臘之亂、建炎四年鐘相起義、元惠宗至正十年韓山童、劉福通起義，都受摩尼教影響。摩尼教由是名為明教，教義被歸納為“清凈、光明、大力、智慧”八字，教眾囊括農民、秀才、吏員、兵卒、綠林好漢、江洋大盜、武林俊彥等，皆白衣烏帽，秘密結社，共同尊奉明使為教內尊神。為避人耳目，免遭官府查禁，除浙江稱摩尼教、福建稱明教外，淮南稱“二檜子”，江東稱“四果”，江西稱“金剛禪”，福建又稱“揭諦齋”。元末紅巾軍多白蓮教徒，首領韓林兒又稱“小明王”，便與明教有關。朱元璋稱明教以淮右布衣起事，據長江而最終統一北方，絕無僅有。
按下劉伯溫借明教助朱元璋立國，單說張三豐將鬼谷掌門之位傳授劉基之后，由此放下心思，更無紅塵牽掛，后仍入秦，居金臺觀。張三豐離別金陵之時，預知愛徒沈萬三將有發配邊疆之禍，遂叮囑道：“東西王氣正旺，今后我師徒當在西南相會也。”至正十九年九月二十日，張三豐陽神出游，久睡不醒。弟子楊軌山以為師傅羽化，置棺收殮。適逢張三豐陽神回歸，念楊軌山樸實善良，遂攜其隱去。后元朝數盡，明主未立，張三豐又結庵武當山，搜奇攬勝，乃言“此山異日必大興”。遂領道眾將各處宮觀廢墟一一清理，草創廟觀以延香火。時授高足有邱元清、盧秋云、張振洋、葉陽、張景濤、孫碧云等，張守清也得與三豐相交，結為道友。洪武十七年至十八年間，朱元璋兩度詔請三豐入京，皆避而不見，洪武二十三年，張三豐離開武當復作云游。洪武二十五年，張三豐遁入云南，沈萬三因得罪朱元璋，全家發配云南，恰遇張三豐，正應“日后當于西南會面”之說。張三豐遂命沈萬三服食丹藥，夫妻得服遂白日飛升。永樂初年，朱棣命侍讀學士胡廣詔訪三豐，豈料胡廣在武當與三豐遇而不識。朱棣怒斥胡廣尋三豐不力，胡廣再訪武當，張三豐現身言道：“你且回京見駕，言我即去便是，不必多慮?！焙鷱V便策馬還京，乃知三豐先生早于金殿與永樂帝會得一面。其后明英宗賜為通微顯化真人，憲宗封為韜光尚志真仙，世宗封為清虛元妙真君。
清雍正初年，有汪夢九先生曾遇張三豐真人，多受其教，此時三豐應有數百歲矣。史說引導張三豐出家者乃是丘真人，終南山傳訣得道者乃是火龍真人，后又師承華山睡仙陳摶老祖。清代道士李西月因此將張三豐歸為以陳摶為代表隱仙派，并排列其師承統序為：麻衣傳希夷，希夷傳火龍，火龍傳三豐。朱元璋建立明朝，張三豐曾出手相助其奪取江山，朱元璋登基后多次派人尋找張三豐，亦于史冊有載。明成祖朱棣自詡真武大帝化身，北建故宮，南修武當，派吏部尚書郭琎、隆平侯張信等率領兵士三十萬，大修武當山宮觀，花費達千萬計。又親下圣旨敕封武當山，于是龍虎、武當、華山、九華、茅山、羅浮諸山，道宗極盛。
張三豐文武雙全，前無古人，后無來者。其文著述豐富，諸如《玄機直講》、《打坐歌》、《玄要篇》、《無根樹》等先后被清代汪錫齡、李涵虛編輯成集，是為《張三豐先生全集》。其武內家拳集養生之道與技擊之法為一體，至今習練者遍及全球。張家拳打法本有一首長長歌訣，然非習武者難于領會其意，正如內家拳師所自詡云：“鐵鞋踏破江湖上，不及張家妙術工?！贝讼鄠鲝埲S在武當山觀鳥蛇相斗，當鳥上下飛擊長蛇，蛇就蜿蜒輕身搖著閃避，相持時久，鳥已精疲力竭，無可奈何飛走。張三豐由此啟發，以柔可以克剛，以靜可以制動，于是創造出內家拳。此后內家拳技諸如太極拳、八卦拳、形意拳、五行拳、純陽拳、混元拳、玄武棍等，都是從此演繹引申而來。內家拳博大精深，派別林立，但都注重內功，陰陽變化，動作沉穩，姿勢含蓄，勁力渾厚，神意悠然，以柔克剛，以靜制動。張三豐此后又創太極拳，奠基武當道教洞天，是為“內家”武術祖庭之道。張三豐親傳弟子有李玄宗道號“鐵蟾子”、王道宗道號“金蟾子”、張清修、李靜修、邱元靖等，皆載于史冊，傳于萬世。
此部《太祖令》一書，至此完全結束。正如古風言道，分毫不爽：
人類歷史萬年長，諸子百家各成行。
五行八作何所謂，官吏學兵工農商。
農業祖師神農氏，漁業伏羲海龍王。
商業祖師陶朱公，養蠶祖師馬頭娘。
紡織祖師黃道婆，陶業亦尊范蠡郎。
鑄造太祖李老君，鈞瓷烈火圣母昌。
鹽業祖師是葛洪，茶葉陸羽酒杜康。
酒席祖師詹王謂，帝予造醋興晉唐。
蔡倫造紙蒙恬筆，指南火藥歸炎黃。
陸毒大王造玻璃，祝融鞭炮鬼神慌。
張班帶頭編席篾，水母娘娘賣水忙。
屠宰祖師劉關張，郎中華佗走城鄉。
醫藥祖師孫思邈，車行祖師是馬王。
牛行祖師謂龔遂，邱長春掌玉器行。
孫臏龐涓興豆腐，泥面塑業女媧娘。
梅葛二仙主染布，鏢行達摩洪拳當。
張魯二班梳篦匠，木石魯班無參商。
泥水漆匠魯班妻，鞋匠孫臏費思量。
面匠祖師吳道子，鋦補餓佛坐上方。
狗皮膏藥鐵拐李，戲業祖師號老郎。
化妝師祖觀世音，張果老把道情唱。
皮影戲祖李少君，河南墜子邱祖創。
三皇首創三弦書，或說孔子苗莊王。
評書祖師是魏征，二人轉祖乃楚莊。
相聲祖師東方朔，太平鼓自朱元璋。
范丹老祖蓮花落，數來寶創自丐幫。
吹拉響器祖師曠，拉大片祖袁天罡。
變戲法自呂洞賓，理發自從羅祖昌。
乞丐祖師伍子胥，財神皆拜關云長！