雪窩城的張大戶新娶了一個小妾，市井傳聞這女人竟然是日本女人金葉子，雖然穿著打扮看不出，但是走路言談就是不一樣，特別是見人會鞠躬、低眉順目的，逐漸地雪窩城里的人都知道這金葉子是日本人了；這件事叫雪窩人議論紛紛。
雪窩兵營的軍事設施部署全被倭寇掌握了，結果在對倭寇海上一次小規模的作戰中，明軍大敗，靠著張福祿等人死守，才擊潰了妄想登陸的倭寇。張福祿和總兵等人趕緊重新制定戰略部署，當總兵得知張福祿最近收留了一個來路不明的日本女子的時候，大罵張福祿不知道天高地厚，膽大包天，把軍事機密泄露給了日本女人，這日本女人又把情報傳了出去，這日本女人必是奸細。
張福祿有口難辯，只好把德川芳子領來由總兵審訊，總兵裝模作樣地審了一通，毫無所獲，心里卻產生了要霸占貌美的德川芳子的想法，下令將其押入監牢；張福祿一看總兵存心不良，便連夜潛入監獄內，救出德川芳子，隨后帶著德川芳子遠走高飛。隨后，張福祿和德川芳子被通緝。
雪窩城內傳出有奸細的消息，人們憂心忡忡。又傳出雪窩城有人勾結日本武士，充當內應，還和南山土匪沆瀣一氣。此時，雪窩部分奸商不顧民族大義，出售食物給養給日本武士，無影客棧竟然貪圖暴利隱匿日本浪人，大量的日本特務藏匿城內，雪窩危機重重；各方勢力和倭寇內外勾結；雪窩籠罩在恐怖的氣氛中。
接著，雪窩很多年輕的女子頻頻失蹤，傳聞是被倭寇搶走了；搞得雪窩滿城人心惶惶；年輕女子大白天都不敢出門了。
劉大虎和劉鐵轆已經初步掌握了雪窩奸細的大概情形，想把查明奸細的真相報告給總兵，指出奸細另有其人，而非德川芳子，請求給張福祿洗冤，不料總兵卻說安排別人去查吧，將兩人由雪窩山兵營調到了雪窩海防兵營。
日本武士橫行雪窩，頻頻干出殺人越貨和奸污婦女的勾當。這天夜里，一漁民利用利器從海底擊沉了倭寇的海盜船，漁民雖有武功，但好漢難敵一群狼，被日本武士追趕，結果被武功高強的劉鐵轆所救，原來這漁民就是張福祿。
雪窩三杰重逢了，他們決定不再依靠昏庸的總兵，要用自己的智謀和民間力量抗擊倭寇。他們迅速組建了一支地下民間抗倭兵勇，嚴密守衛沿海；經過一場激烈的格斗和甄別，終于基本鏟除了雪窩漢奸，處理了一批勾結倭寇的奸商，被人上報了朝廷，里通倭寇的總兵終于被朝廷免職。可是新來的總兵對雪窩人的安危依然毫不經心；一次，張福祿盯梢一個偷偷上岸的日本武士，竟意外地發現這日本人潛入了新總兵的官邸，于是他十分懷疑此時的總兵已經被日本武士收買了；福祿決定繼續跟蹤，查出端倪。
每天的白天，張福祿回到白石金黃頂山里的山洞里，和躲在山洞里忍饑挨餓的德川芳子相聚，給她帶回一些食物充饑，他倆偶爾也會走出山洞一起出來曬曬太陽、看看雪景。
大年除夕的黑夜，一個黑影再次潛入總兵的官邸，張福祿一直等到后半夜也沒有見人出來，這時候天上下了大雪，正欲離開，忽然黑影越墻而出，幾步就遠去了，張福祿想跟著找到腳印，可是令他萬分驚詫的是，厚厚的積雪竟然沒有留下一點兒痕跡，真是踏雪無痕。再一想，根據劉大虎和劉鐵轆查明的真相，雪窩地主張大戶極有可能早已和日本人沆瀣一氣，因此十分懷疑這個日本人會不會是到了張大戶那里？
他連忙趕到張宅，張福祿一看張大戶的家是高墻深宅，知道武功再好也難以逾越高達三丈的高墻，尤其是身材矮小的倭寇更無可能；他驚奇地發現漢白玉臺階上的積雪明顯已經被人掃過了，這大半夜的為什么要掃雪，這里面必有蹊蹺，必有見不得人的勾當。張福祿就躲在暗處，目不轉睛地觀察著：天色翻出了魚肚白，只聽這張大戶的街門吱一聲開了一道小縫兒，伸出一張女人的臉來，福祿一看：這不是張大戶的小妾金葉子嗎？隨后，一個黑紗罩面的日本武士迅速閃了出來，消失在茫茫雪霧里，金葉子趕忙把門關上了。一切做得神不知鬼不覺的，但都被張福祿看在眼里。
想一想，這夜里日本武士頻頻光臨，福祿斷定，白天這幫人必有行動，就決定白天繼續觀察，就沒有急著趕回山洞里，可是心里心痛忍饑挨餓的德川芳子，但是也只能如此。
大年立春的凌晨，街上鞭炮亂響。而張福祿守候一天毫無所獲，就只好急忙回到了山洞和德川芳子會合。
轉眼就過了正月，到了二月二本來會有降雨，可是天氣卻異常干旱。一天早上太陽升高了，天色大亮，只見張家的大門轟轟隆隆的開了，從里面抬出一頂大紅的轎子，有八個人抬著，便直奔總兵府衙而去；張福祿對日本武士始終不放心，早早地便來打探這些人的行蹤，果然張大戶的行跡被他看了個真切，福祿心說，這一夜真是沒有白等。
等了一天，也沒有看到轎子從總兵官邸出來，莫非總兵今天不巡查海防了？那個張大戶也不回家了？
一直到夜里也無動靜，張福祿預感到可能是出大事了。
雪窩本是千古風調雨順的寶地，可是去年夏天雪窩卻滴雨未下，冬季雖降下大雪來，但是對旱情作用有限，天氣異常干旱，街面上瘋傳因為有扶桑女人毀壞了寶地的風水和靈氣，惹怒了天帝，連二月二都不光顧雪窩了，必須將扶桑女人剝皮祭天才可以求得上天圣水，市民要求總兵將張大戶的小妾金葉子抓起來關押，用于祭天。
正當人們前往總兵府邸請愿的時候，忽然傳來總兵突然離奇死亡的消息。
張大戶趕來了，看到總兵門外里三層外三層的，驚訝地問怎么了？
直到此時，福祿才知道，早上被轎子抬到總兵府的并不是張大戶本人，而是他的會武功的管家；市面上傳出其實是這個管家按照張大戶的吩咐殺死了貪婪的總兵的消息。
總兵死了，海防和地方一干事務就由知府臨時負責；知府早已和張大戶勾結一氣了，拿了幾十萬兩銀子的賄賂，一時不知道怎么辦才好。
總兵死了，知府管事，知府無奈，就只好趕到張大戶家串門商量對策，席間上來一個斟茶的丫鬟，知府心生一計，說：何不來個移花接木？原來她看到這個叫小翠的丫鬟十分乖巧可愛，長得很像金葉子，就告訴張大戶按照他的意思辦。
不料，張大戶面有難色，原來，這個小翠是他花重金從南方買來的，原本計劃用來御女煉丹之用的；知府見此情形，十分不悅，張大戶無奈之下只好應允。當夜，張大戶哄騙小翠喝下啞藥，又覺得怪可惜的，張大戶不顧小翠的哀求當夜就糟蹋了小翠，結果染紅了棉褥子，果然是個處子。
第二天，金葉子被抓住了的消息傳遍雪窩，囚車里一個女子滿臉是血過街帶走，有見過金葉子的就說是金葉子。
雪窩三杰聽了，疑竇叢生，認為不可能，那可是張大戶的心頭肉啊！其中必有端倪。他們決定進入監獄一探虛實。
監獄里的小翠，雙眼呆滯，欲哭無淚。張福祿用跟德川芳子學來的幾句日本話問她，她卻搖搖頭聽不懂，再和她說中國話，她就指一指自己的嘴。
張福祿斷定，這女人雖然有幾分像金葉子，但是她絕不是日本人，而是個中國啞巴女。而幾個人正要帶走小翠，天色卻已經亮了，守衛的官兵多了起來，幾個人只好作罷。
這天依然晴空萬里，按照府衙的計劃，這天就要祭天、殺死金葉子剝皮祭天了；可是第二天，官府糊弄百姓抓個啞巴女人混充日本女子的消息傳遍雪窩。怒不可遏的人們沖進官府，推翻了座椅和儀仗，要求官府必須抓住真正的金葉子用來祭天。
知府見事情敗露，也無可奈何。
正在愁眉苦臉呢，忽然天上一個響雷，大雨從天而降。
雪窩旱情解除。
雪窩人要求要迅速處置金葉子的呼聲暫時消停了。