第2章　中國對東盟農(nóng)業(yè)投資概況

2.1　中國與東盟農(nóng)業(yè)的合作背景

2.1.1　資源領(lǐng)域

1. 自然資源的互補性

東盟國家大部分地處熱帶，熱量充沛，降水量大，自然條件優(yōu)越，生產(chǎn)資源豐富。柚木、橡膠、木棉、棕櫚油、金雞納霜等產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量居世界首位，大米、木材、椰產(chǎn)品、煙草、蔗糖、咖啡和麻等產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量也居于世界前列。由于中國人口基數(shù)大，人均資源擁有量少，而經(jīng)濟的快速發(fā)展使得中國對各種原材料和能源的需求量大幅度增長，國內(nèi)資源的開發(fā)和利用已無法滿足工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要，東盟國家的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和熱帶資源對中國來說相當(dāng)重要。目前，東盟有許多森林和土地資源尚未得到充分和有效的開發(fā)利用，資源和市場的互補性為中國與東盟農(nóng)業(yè)合作提供了廣闊的發(fā)展空間。

林木資源：東盟國家的林業(yè)資源相當(dāng)豐富。東盟熱帶木材蓄積量占世界總量的20%，占中國木材總需求量的28%，主要有龍腦香、紅木類、花梨木、紫檀、柚木類、硬木類、島松、南亞松等，僅柚木就占世界蓄積量的80%以上。雖然中國森林資源不如東盟國家，但在加工技術(shù)方面有優(yōu)勢，在合理開發(fā)森林資源的前提下，雙方進行林產(chǎn)品加工和精深產(chǎn)品開發(fā)合作，有利于雙方開展林業(yè)投資。2014年，中國進口闊葉鋸材801.5萬立方米。其中，前十大進口市場就包含有泰國、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞和越南，進口數(shù)量為354.6萬立方米，占比44.24%。

耕地資源：東盟十國土地面積43260萬公頃，其中農(nóng)用地12384萬公頃，耕地6868萬公頃，林地21425萬公頃，內(nèi)陸水域面積1544萬公頃。其中，老撾、柬埔寨、緬甸等國仍有大量未開發(fā)的可耕地。豐富的耕地資源是中國與東盟農(nóng)業(yè)合作的重要基礎(chǔ)。

水資源：東盟地區(qū)河流密布，水域面積廣闊，雨量充沛，年均降雨量在1000～3000毫米，部分地區(qū)達到5000毫米。除新加坡外，人均水資源豐富，其中老撾人均水資源近6萬立方米。但降雨量季節(jié)分布不均，雨季、旱季分明，旱季用水量緊張。

溫光資源：中國地域遼闊，氣候多樣化，有寒溫帶到熱帶的復(fù)雜氣候，從南到北，有熱帶、亞熱帶、溫帶、暖溫帶和寒溫帶5個溫度帶，而東盟國家都處于熱帶，溫光資源豐富，因此適宜生長的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品差異巨大。

2. 糧食產(chǎn)需的互補性

人多地少的現(xiàn)實決定了中國在糧食進口上的長期依賴性，中國對水稻、玉米等大宗糧食的進口需求量逐年增加，東盟地區(qū)生產(chǎn)能力和潛力巨大，中國與東盟雙方在糧食產(chǎn)需方面具有較強的互補性。見表2-1，中國稻米進口市場高度集中于東盟國家，特別是泰國和越南。泰國歷來是中國最重要的稻米進口來源國。1992—2009年，泰國在中國稻米進口市場中所占份額有3年高達99%以上。然而，近年來由于泰銖的大幅度升值以及生產(chǎn)資料成本快速上升，導(dǎo)致泰國稻米生產(chǎn)成本和出口價格迅速提高，泰國大米出口受到嚴重影響。與泰國相反，越南大米價格日益走低，而且稻米產(chǎn)量和質(zhì)量不斷提高。截至2012年，越南在中國大米進口中所占的份額也迅速由15.32%提高至65.90%，首次超越泰國成為中國最大的稻米進口來源國。⁽¹⁾2015年，越南大米出口量和生產(chǎn)量均排在世界第一位；泰國稻谷產(chǎn)量、出口量排在世界第二位。2015年中國稻谷和大米進口前三大市場分別為越南、泰國和巴基斯坦，分別為179.4萬噸、95.7萬噸、44.3萬噸。此外，老撾、緬甸、柬埔寨也具有發(fā)展糧食生產(chǎn)的良好條件，目前已成為中國農(nóng)業(yè)投資的重要選擇。

在小麥方面，盡管中國小麥在世界上沒有顯示性比較優(yōu)勢，但與東盟各國相比，還是有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品。東盟國家是中國小麥出口的主要市場之一，2015年中國小麥出口5296.3萬噸，從中國進口小麥的國家主要是馬來西亞和美國，其中，馬來西亞進口數(shù)量為2319.5萬噸，占比43.79%。因此，可根據(jù)需要增加對東盟國家糧食產(chǎn)業(yè)投資。

3. 經(jīng)濟作物的互補性

由于溫光資源豐富，東盟國家在熱帶經(jīng)濟作物方面的優(yōu)勢突出，最典型的是棕櫚油和橡膠，而中國一直是進口大國。2001年中國已經(jīng)成為世界上第一大天然橡膠消費國，2015年中國進口橡膠達273.5萬噸，金額超過39億美元，橡膠出口國排名前三名的分別是泰國、馬來西亞和印度尼西亞，出口量分別為180.5萬噸、34.5萬噸、28萬噸。在食用油料、油脂方面，目前中國油脂的自給率為60%～70%，有1/3要從國外進口。其中，棕櫚油是三大植物油中唯一不能由中國國內(nèi)大量粗棕油生產(chǎn)的，每年都要從國外進口。2015年中國進口棕櫚油為431.2萬噸，貿(mào)易額為27.7億美元，主要是從馬來西亞和印度尼西亞進口，今后東盟仍是中國主要的粗棕油、棕櫚油供應(yīng)地區(qū)。⁽²⁾

中國是水果和蔬菜生產(chǎn)大國。自1999年起，中國水果產(chǎn)量始終位居世界第一，蔬菜產(chǎn)量也是連續(xù)12年位居世界之冠。美國農(nóng)業(yè)部發(fā)表的一份關(guān)于落葉果樹水果的報告顯示，2015—2016年產(chǎn)季，全球蘋果產(chǎn)量達到7690萬噸，其中，中國產(chǎn)量將達到4300萬噸。與蘋果的情況類似，中國梨的產(chǎn)量與出口量均呈現(xiàn)上漲趨勢。2016年全球梨的產(chǎn)量比上年增加81.4萬噸，達到2520萬噸，其中約75%的產(chǎn)量來自中國。此外，中國的葡萄產(chǎn)量也十分突出。2016年全球鮮食葡萄產(chǎn)量達到2100萬噸，其中中國葡萄的產(chǎn)量達到960萬噸，而中國針對泰國以及越南等國家的出口量也至少增加76%。⁽³⁾東南亞國家則在熱帶果蔬方面具有較強的優(yōu)勢。泰國、越南和菲律賓是中國熱帶水果主要進口來源國。2015年，中國從泰國和越南進口鮮柑水果和堅果，分別占該類水果進口量的14.8%和31.4%。同時，在蔬菜方面，泰國等東盟國家需要從中國進口大量的胡蘿卜、辣椒、大蒜等溫帶蔬菜。因此，中國和東盟地區(qū)在熱帶作物和果蔬等經(jīng)濟作物領(lǐng)域具有很強的產(chǎn)需互補性，合作潛力巨大。

4.“藍色糧倉”產(chǎn)業(yè)的互補性

“藍色糧倉”是以優(yōu)質(zhì)蛋白高效供給和拓展糧食安全的戰(zhàn)略空間為目標，利用海洋和內(nèi)陸水域環(huán)境和資源，通過創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育農(nóng)業(yè)發(fā)展新動能，基于生態(tài)優(yōu)先、陸海統(tǒng)籌、三產(chǎn)融合構(gòu)建具有國際競爭力的新型漁業(yè)生產(chǎn)體系。由于地域優(yōu)勢，東盟的大部分國家都有豐富的海洋資源，具有發(fā)展“藍色糧倉”的天然優(yōu)勢。其中，印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南的魚類資源相對豐富，種類較多，產(chǎn)量較高。印度尼西亞的金槍魚產(chǎn)量位居亞洲第一，在世界上也居前列。泰國每年出口凍蝦30萬～45萬噸，是全球出口蝦大國，出口量約占世界銷量的35%。⁽⁴⁾中國是世界產(chǎn)魚大國，并且在水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)以及水產(chǎn)品種苗培育、水產(chǎn)品加工方面，相對于多數(shù)東盟國家來說具有比較優(yōu)勢，中國與東盟在海洋漁業(yè)捕撈、海產(chǎn)品加工等“藍色糧倉”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作潛力巨大。

5. 農(nóng)業(yè)勞動力資源的互補性

從農(nóng)業(yè)勞動力資源情況看，東盟內(nèi)部各個國家之間存在較大的差距。新加坡和文萊從事農(nóng)業(yè)的人口非常少，并且農(nóng)業(yè)勞動力的素質(zhì)較高。馬來西亞從事農(nóng)業(yè)的勞動力也較少，由于農(nóng)業(yè)的比較效益下降，大量的農(nóng)村人口進入城市和工業(yè)，造成了一定程度的農(nóng)業(yè)勞動力短缺。2014年，馬來西亞農(nóng)業(yè)就業(yè)人口占總就業(yè)人口的比例僅為18.7%。緬甸、柬埔寨、老撾等其他東盟國家以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)勞動力豐富，但素質(zhì)相對較低。2014年，緬甸農(nóng)業(yè)就業(yè)人口為1890多萬人，約占全國就業(yè)人口總數(shù)的70%；柬埔寨的農(nóng)業(yè)就業(yè)人口占總?cè)丝诘谋壤齽t高達80%；越南相對較少，但也占55%。由于城鎮(zhèn)化工業(yè)化發(fā)展，中國農(nóng)業(yè)勞動力數(shù)量下降很快，但農(nóng)業(yè)勞動力素質(zhì)比較高，農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用能力強。中國與東盟農(nóng)業(yè)勞動力在結(jié)構(gòu)、數(shù)量、技術(shù)等方面存在一定的互補性。

2.1.2　經(jīng)濟領(lǐng)域

1. 經(jīng)濟發(fā)展水平的差異性

東盟各國在經(jīng)濟發(fā)展程度和經(jīng)濟規(guī)模等方面差別迥異，按照國內(nèi)生產(chǎn)總值、總?cè)丝诘确从辰?jīng)濟規(guī)模的要素來考慮，東盟國家的經(jīng)濟發(fā)展水平可分為三個層次：第一層次為新加坡和文萊。這兩個國家的國土面積和人口很少（兩國人口占東南亞總?cè)丝诘?.4%，國土面積則僅占0.14%），但經(jīng)濟發(fā)展水平位居世界前列。新加坡和文萊作為東盟中最為富裕的國家，其人均GDP一直和西方發(fā)達國家十分接近，2014年分別達到59423美元和36583美元。第二層次為馬來西亞和泰國。2014年，馬來西亞和泰國的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值分別為11062美元、5550美元，處于世界經(jīng)濟發(fā)展的中等偏上水平。第三層次為印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、柬埔寨和緬甸。這六個國家2014年的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值分別為3531.5美元、2849美元、2063美元、1692美元、1122美元和1269美元，⁽⁵⁾處于世界經(jīng)濟發(fā)展的中等偏下水平。其中，印度尼西亞和菲律賓經(jīng)濟發(fā)展水平相近，整體上高于其他四國的經(jīng)濟發(fā)展水平。從表2-2可以看到，中國的整體經(jīng)濟發(fā)展水平落后于新加坡、文萊和馬來西亞，但又比其他國家領(lǐng)先許多。同時，中國內(nèi)部的經(jīng)濟發(fā)展水平可以分為東部、中部和西部三個層次，并且各層次之間存在著明顯差距。這種經(jīng)濟發(fā)展水平層次上的差異性和相互交錯，構(gòu)成了較強的互補格局，從而使中國與東盟國家從整體到局部都可以找到相互開展經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展空間，可以較好地發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。這種差異性、互補性能夠在一定程度上鞏固并維護雙方合作發(fā)展的長期性和穩(wěn)定性。

2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的互補性

21世紀以來，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。就增長速度來說，第一產(chǎn)業(yè)增長相對緩慢，第二產(chǎn)業(yè)增長快速，第三產(chǎn)業(yè)則突破以商貿(mào)、餐飲為主的單一發(fā)展格局，加速了金融、保險、研發(fā)、咨詢等行業(yè)的發(fā)展；就就業(yè)比重來說，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重明顯下降，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重增長緩慢，第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重增長速度高于第二產(chǎn)業(yè)的增長速度。從結(jié)構(gòu)上看，中國既有勞動密集型與資源密集型為主的低層次產(chǎn)業(yè)，又有技術(shù)密集型和資金密集型的高科技產(chǎn)業(yè)。在東盟國家中，越南、柬埔寨、老撾、緬甸基本上是以農(nóng)業(yè)為主，勞動密集型、原材料加工型產(chǎn)業(yè)所占比重較大；泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓的主要優(yōu)勢在于椰子、橡膠、木材加工，以及礦產(chǎn)開采與冶煉為主的傳統(tǒng)勞動密集型與資源密集型產(chǎn)業(yè)；新加坡的產(chǎn)業(yè)層次更高，主要以技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)為主。很顯然，中國與東盟國家之間的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢差異較大，合作潛力和合作價值大，還能促進各國產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

3. 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的互補性

從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)來看，東盟國家內(nèi)部存在較大差異。新加坡的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)非常發(fā)達，馬來西亞和泰國的農(nóng)業(yè)技術(shù)相對發(fā)達，越南、菲律賓和印度尼西亞的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)進步較快，而其他國家如柬埔寨、老撾、緬甸等的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)則較為落后。中國和東盟都非常重視農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，取得了較大的進步，總體而言，中國的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)水平普遍高一些。中國農(nóng)業(yè)技術(shù)在種植、養(yǎng)殖、良種繁育、農(nóng)業(yè)生物開發(fā)、農(nóng)業(yè)病蟲害綜合防治、農(nóng)機具生產(chǎn)加工、畜牧業(yè)檢測防疫、農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)推廣、飼料、化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)等方面具有較強的優(yōu)勢，如雜交水稻和玉米種子為東盟國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。中國和東盟國家都以小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，大多采用勞動密集型技術(shù)，中國多年來在勞動密集型生產(chǎn)方面所積累的經(jīng)驗和技術(shù)，可以向東盟國家進行梯度轉(zhuǎn)移。

2.1.3　社會領(lǐng)域

1. 農(nóng)業(yè)發(fā)展相互需求

目前，中國耕地和水資源短缺的問題日益嚴峻，以耕地和水資源為代表的境外農(nóng)業(yè)自然資源已經(jīng)成為中國農(nóng)業(yè)資源供給的重要組成部分。2009年底，中國耕地面積已不足1.22億公頃，人均耕地面積僅約0.091公頃，為世界平均水平的40%左右。其中，河南等部分省市已經(jīng)低于聯(lián)合國糧農(nóng)組織確定的0.053公頃的警戒線。中國每年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺水200多億立方米，且水資源分布極不均衡，水土資源很不匹配。⁽⁶⁾中國與東盟各國地緣接近，中國在育種技術(shù)、作物生產(chǎn)管理、資金等方面具有比較優(yōu)勢，而東盟地區(qū)土地資源豐富、氣候條件好、生產(chǎn)成本較低、土地開發(fā)程度不高。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展亟須拓展生產(chǎn)和銷售區(qū)域，利用全球資源化解內(nèi)部困境，而東盟地區(qū)對中國農(nóng)業(yè)技術(shù)有強烈的需求。因此，中國與東盟各國在資源、技術(shù)等領(lǐng)域的差異化和互補性為雙邊、多邊農(nóng)業(yè)合作提供了巨大的發(fā)展空間。

此外，中國是個人口大國，人多地少的現(xiàn)實決定了糧食在一定程度上需要依賴進口。隨著人口的不斷增加，城市化進程的日益加快和退耕還林、還草等改善生態(tài)舉措的實施，中國農(nóng)業(yè)用地不足的矛盾將會變得越來越突出，而未來中國的糧食需求還會大幅度提高。東盟地區(qū)是全世界最主要的稻米產(chǎn)區(qū)之一。國際谷物協(xié)會統(tǒng)計顯示，泰國、越南、老撾、柬埔寨和緬甸是東盟五個最大的大米生產(chǎn)國，每年出口大米總計超2000萬噸，占據(jù)全球2/3的市場份額。根據(jù)李兆偉（2013）對世界主要農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域生產(chǎn)比較優(yōu)勢分析，東南亞國家稻谷區(qū)位熵（LQ指數(shù)）較高，世界排名前五位的依次為孟加拉國、緬甸、越南、泰國、印度尼西亞。顯然，東盟可以成為中國今后糧食進口的一個重要來源地，而這些東盟國家則可以由此獲得穩(wěn)定的外匯收入，可謂互惠互利。

2. 農(nóng)業(yè)互聯(lián)互通進程加快

2013年10月3日，中國國家主席習(xí)近平在出訪印度尼西亞期間，提出共建“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議，“中國致力于加強與東盟國家互聯(lián)互通建設(shè)，愿意支持本地區(qū)包括東盟各國開展基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)，中國愿意通過擴大同東盟國家各領(lǐng)域務(wù)實合作，同東盟國家共同建設(shè)‘21世紀海上絲綢之路’，實現(xiàn)共同發(fā)展，共同繁榮”。⁽⁷⁾“一帶一路”倡議在于實現(xiàn)以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的“五通”，即政策溝通、道路聯(lián)通、貿(mào)易暢通、貨幣流通和民心相通。⁽⁸⁾中國—東盟農(nóng)業(yè)互聯(lián)互通是雙方共建“21世紀海上絲綢之路”的重要內(nèi)容，中國與東盟以農(nóng)產(chǎn)品運輸通道為紐帶，以貿(mào)易、投資、技術(shù)、政策和人員互通為合作目標，以平等協(xié)商、循序漸進為合作方式，以絲路基金為融資渠道，共建區(qū)域農(nóng)業(yè)互聯(lián)互通合作平臺，促進貿(mào)易投資便利化，共同打造中國—東盟農(nóng)業(yè)發(fā)展命運共同體。中國積極參與東盟一體化建設(shè)，注重與東盟互聯(lián)互通戰(zhàn)略相對接，將使中國農(nóng)業(yè)企業(yè)赴東盟投資更加便利，不但可以享受到區(qū)內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅優(yōu)惠政策，還可以規(guī)避發(fā)達國家專門針對中國農(nóng)產(chǎn)品設(shè)置的貿(mào)易壁壘所帶來的出口風(fēng)險，從而擴大對國際市場的農(nóng)產(chǎn)品出口。這些必將促進中國農(nóng)業(yè)企業(yè)對外投資增長，以及與東盟農(nóng)業(yè)合作的進一步發(fā)展。

3. 地理鄰近和文化融合

中國與東盟各國地理距離比較近，不僅海域相連，而且中國西南地區(qū)與東盟部分國家陸地毗鄰。如云南通過瀾滄江—湄公河與緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南相連，而且與新加坡、馬來西亞等國也比較近，這樣可以大大降低運輸成本，提高投資利潤。廣西已建成出海、出邊大通道，形成了與東盟國家的立體交通網(wǎng)絡(luò)。2015年，中老鐵路和中泰鐵路開工，未來的交通運輸將更加便利。地理位置的鄰近，逐漸完善和便利的交通，使得中國與東盟進行農(nóng)業(yè)合作具有天然的優(yōu)勢。

東南亞地區(qū)是海外華人、華僑最為集中的地區(qū)，根據(jù)2013年中國貿(mào)促會發(fā)布的報告顯示，世界各地有3000萬華人華僑，其中有2452萬人在東盟國家，占比70%。中國和東盟國家血緣相親、人文相通，在民心相通、文化融合方面具有天然的優(yōu)勢。近年來，雙方人文交流不斷深化。每周有千余架次航班穿行于中國與東盟國家之間，雙方人員往來2016年超過2300萬人次，互派留學(xué)生規(guī)模達到19萬人。東盟國家龐大的華人群體在生活習(xí)慣、語言、教育、傳統(tǒng)以及消費習(xí)慣方面與中國有著廣泛的共同點，這將有利于農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易和投資。民心相通、文化相通和消費習(xí)慣相同為中國企業(yè)實施對東盟農(nóng)業(yè)投資提供了便利條件和獨特優(yōu)勢，中國企業(yè)不僅可以更好、更快地融入當(dāng)?shù)厥袌觯铱梢源蟠蠼档徒灰壮杀竞屯顿Y風(fēng)險。

隨著中國與東盟友好合作全面深入發(fā)展，中國與東盟之間已成為聯(lián)系最廣泛、成果最豐富、交往最密切的對話伙伴，政治互信度越來越高，文化交流逐漸加強，使得中國與東盟在經(jīng)濟往來中具有更大的便利，中國與東盟的農(nóng)業(yè)合作具有廣泛的發(fā)展空間。