第2章　中國對東盟農業投資概況

2.1　中國與東盟農業的合作背景

2.1.1　資源領域

1. 自然資源的互補性

東盟國家大部分地處熱帶，熱量充沛，降水量大，自然條件優越，生產資源豐富。柚木、橡膠、木棉、棕櫚油、金雞納霜等產品的產量和出口量居世界首位，大米、木材、椰產品、煙草、蔗糖、咖啡和麻等產品的產量和出口量也居于世界前列。由于中國人口基數大，人均資源擁有量少，而經濟的快速發展使得中國對各種原材料和能源的需求量大幅度增長，國內資源的開發和利用已無法滿足工業現代化發展的需要，東盟國家的種植業、養殖業和熱帶資源對中國來說相當重要。目前，東盟有許多森林和土地資源尚未得到充分和有效的開發利用，資源和市場的互補性為中國與東盟農業合作提供了廣闊的發展空間。

林木資源：東盟國家的林業資源相當豐富。東盟熱帶木材蓄積量占世界總量的20%，占中國木材總需求量的28%，主要有龍腦香、紅木類、花梨木、紫檀、柚木類、硬木類、島松、南亞松等，僅柚木就占世界蓄積量的80%以上。雖然中國森林資源不如東盟國家，但在加工技術方面有優勢，在合理開發森林資源的前提下，雙方進行林產品加工和精深產品開發合作，有利于雙方開展林業投資。2014年，中國進口闊葉鋸材801.5萬立方米。其中，前十大進口市場就包含有泰國、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞和越南，進口數量為354.6萬立方米，占比44.24%。

耕地資源：東盟十國土地面積43260萬公頃，其中農用地12384萬公頃，耕地6868萬公頃，林地21425萬公頃，內陸水域面積1544萬公頃。其中，老撾、柬埔寨、緬甸等國仍有大量未開發的可耕地。豐富的耕地資源是中國與東盟農業合作的重要基礎。

水資源：東盟地區河流密布，水域面積廣闊，雨量充沛，年均降雨量在1000～3000毫米，部分地區達到5000毫米。除新加坡外，人均水資源豐富，其中老撾人均水資源近6萬立方米。但降雨量季節分布不均，雨季、旱季分明，旱季用水量緊張。

溫光資源：中國地域遼闊，氣候多樣化，有寒溫帶到熱帶的復雜氣候，從南到北，有熱帶、亞熱帶、溫帶、暖溫帶和寒溫帶5個溫度帶，而東盟國家都處于熱帶，溫光資源豐富，因此適宜生長的優勢農產品差異巨大。

2. 糧食產需的互補性

人多地少的現實決定了中國在糧食進口上的長期依賴性，中國對水稻、玉米等大宗糧食的進口需求量逐年增加，東盟地區生產能力和潛力巨大，中國與東盟雙方在糧食產需方面具有較強的互補性。見表2-1，中國稻米進口市場高度集中于東盟國家，特別是泰國和越南。泰國歷來是中國最重要的稻米進口來源國。1992—2009年，泰國在中國稻米進口市場中所占份額有3年高達99%以上。然而，近年來由于泰銖的大幅度升值以及生產資料成本快速上升，導致泰國稻米生產成本和出口價格迅速提高，泰國大米出口受到嚴重影響。與泰國相反，越南大米價格日益走低，而且稻米產量和質量不斷提高。截至2012年，越南在中國大米進口中所占的份額也迅速由15.32%提高至65.90%，首次超越泰國成為中國最大的稻米進口來源國。⁽¹⁾2015年，越南大米出口量和生產量均排在世界第一位；泰國稻谷產量、出口量排在世界第二位。2015年中國稻谷和大米進口前三大市場分別為越南、泰國和巴基斯坦，分別為179.4萬噸、95.7萬噸、44.3萬噸。此外，老撾、緬甸、柬埔寨也具有發展糧食生產的良好條件，目前已成為中國農業投資的重要選擇。

在小麥方面，盡管中國小麥在世界上沒有顯示性比較優勢，但與東盟各國相比，還是有比較優勢的產品。東盟國家是中國小麥出口的主要市場之一，2015年中國小麥出口5296.3萬噸，從中國進口小麥的國家主要是馬來西亞和美國，其中，馬來西亞進口數量為2319.5萬噸，占比43.79%。因此，可根據需要增加對東盟國家糧食產業投資。

3. 經濟作物的互補性

由于溫光資源豐富，東盟國家在熱帶經濟作物方面的優勢突出，最典型的是棕櫚油和橡膠，而中國一直是進口大國。2001年中國已經成為世界上第一大天然橡膠消費國，2015年中國進口橡膠達273.5萬噸，金額超過39億美元，橡膠出口國排名前三名的分別是泰國、馬來西亞和印度尼西亞，出口量分別為180.5萬噸、34.5萬噸、28萬噸。在食用油料、油脂方面，目前中國油脂的自給率為60%～70%，有1/3要從國外進口。其中，棕櫚油是三大植物油中唯一不能由中國國內大量粗棕油生產的，每年都要從國外進口。2015年中國進口棕櫚油為431.2萬噸，貿易額為27.7億美元，主要是從馬來西亞和印度尼西亞進口，今后東盟仍是中國主要的粗棕油、棕櫚油供應地區。⁽²⁾

中國是水果和蔬菜生產大國。自1999年起，中國水果產量始終位居世界第一，蔬菜產量也是連續12年位居世界之冠。美國農業部發表的一份關于落葉果樹水果的報告顯示，2015—2016年產季，全球蘋果產量達到7690萬噸，其中，中國產量將達到4300萬噸。與蘋果的情況類似，中國梨的產量與出口量均呈現上漲趨勢。2016年全球梨的產量比上年增加81.4萬噸，達到2520萬噸，其中約75%的產量來自中國。此外，中國的葡萄產量也十分突出。2016年全球鮮食葡萄產量達到2100萬噸，其中中國葡萄的產量達到960萬噸，而中國針對泰國以及越南等國家的出口量也至少增加76%。⁽³⁾東南亞國家則在熱帶果蔬方面具有較強的優勢。泰國、越南和菲律賓是中國熱帶水果主要進口來源國。2015年，中國從泰國和越南進口鮮柑水果和堅果，分別占該類水果進口量的14.8%和31.4%。同時，在蔬菜方面，泰國等東盟國家需要從中國進口大量的胡蘿卜、辣椒、大蒜等溫帶蔬菜。因此，中國和東盟地區在熱帶作物和果蔬等經濟作物領域具有很強的產需互補性，合作潛力巨大。

4.“藍色糧倉”產業的互補性

“藍色糧倉”是以優質蛋白高效供給和拓展糧食安全的戰略空間為目標，利用海洋和內陸水域環境和資源，通過創新驅動產業轉型升級，培育農業發展新動能，基于生態優先、陸海統籌、三產融合構建具有國際競爭力的新型漁業生產體系。由于地域優勢，東盟的大部分國家都有豐富的海洋資源，具有發展“藍色糧倉”的天然優勢。其中，印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南的魚類資源相對豐富，種類較多，產量較高。印度尼西亞的金槍魚產量位居亞洲第一，在世界上也居前列。泰國每年出口凍蝦30萬～45萬噸，是全球出口蝦大國，出口量約占世界銷量的35%。⁽⁴⁾中國是世界產魚大國，并且在水產養殖技術以及水產品種苗培育、水產品加工方面，相對于多數東盟國家來說具有比較優勢，中國與東盟在海洋漁業捕撈、海產品加工等“藍色糧倉”產業領域合作潛力巨大。

5. 農業勞動力資源的互補性

從農業勞動力資源情況看，東盟內部各個國家之間存在較大的差距。新加坡和文萊從事農業的人口非常少，并且農業勞動力的素質較高。馬來西亞從事農業的勞動力也較少，由于農業的比較效益下降，大量的農村人口進入城市和工業，造成了一定程度的農業勞動力短缺。2014年，馬來西亞農業就業人口占總就業人口的比例僅為18.7%。緬甸、柬埔寨、老撾等其他東盟國家以農業為主，農業勞動力豐富，但素質相對較低。2014年，緬甸農業就業人口為1890多萬人，約占全國就業人口總數的70%；柬埔寨的農業就業人口占總人口的比例則高達80%；越南相對較少，但也占55%。由于城鎮化工業化發展，中國農業勞動力數量下降很快，但農業勞動力素質比較高，農業技術應用能力強。中國與東盟農業勞動力在結構、數量、技術等方面存在一定的互補性。

2.1.2　經濟領域

1. 經濟發展水平的差異性

東盟各國在經濟發展程度和經濟規模等方面差別迥異，按照國內生產總值、總人口等反映經濟規模的要素來考慮，東盟國家的經濟發展水平可分為三個層次：第一層次為新加坡和文萊。這兩個國家的國土面積和人口很少（兩國人口占東南亞總人口的1.4%，國土面積則僅占0.14%），但經濟發展水平位居世界前列。新加坡和文萊作為東盟中最為富裕的國家，其人均GDP一直和西方發達國家十分接近，2014年分別達到59423美元和36583美元。第二層次為馬來西亞和泰國。2014年，馬來西亞和泰國的人均國內生產總值分別為11062美元、5550美元，處于世界經濟發展的中等偏上水平。第三層次為印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、柬埔寨和緬甸。這六個國家2014年的人均國內生產總值分別為3531.5美元、2849美元、2063美元、1692美元、1122美元和1269美元，⁽⁵⁾處于世界經濟發展的中等偏下水平。其中，印度尼西亞和菲律賓經濟發展水平相近，整體上高于其他四國的經濟發展水平。從表2-2可以看到，中國的整體經濟發展水平落后于新加坡、文萊和馬來西亞，但又比其他國家領先許多。同時，中國內部的經濟發展水平可以分為東部、中部和西部三個層次，并且各層次之間存在著明顯差距。這種經濟發展水平層次上的差異性和相互交錯，構成了較強的互補格局，從而使中國與東盟國家從整體到局部都可以找到相互開展經濟技術合作的發展空間，可以較好地發揮各自的比較優勢，實現協同發展。這種差異性、互補性能夠在一定程度上鞏固并維護雙方合作發展的長期性和穩定性。

2. 產業結構的互補性

21世紀以來，中國產業結構持續優化。就增長速度來說，第一產業增長相對緩慢，第二產業增長快速，第三產業則突破以商貿、餐飲為主的單一發展格局，加速了金融、保險、研發、咨詢等行業的發展；就就業比重來說，第一產業就業比重明顯下降，第二產業就業比重增長緩慢，第三產業的就業比重增長速度高于第二產業的增長速度。從結構上看，中國既有勞動密集型與資源密集型為主的低層次產業，又有技術密集型和資金密集型的高科技產業。在東盟國家中，越南、柬埔寨、老撾、緬甸基本上是以農業為主，勞動密集型、原材料加工型產業所占比重較大；泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓的主要優勢在于椰子、橡膠、木材加工，以及礦產開采與冶煉為主的傳統勞動密集型與資源密集型產業；新加坡的產業層次更高，主要以技術與資金密集型產業為主。很顯然，中國與東盟國家之間的產業優勢差異較大，合作潛力和合作價值大，還能促進各國產業之間的協同發展與結構優化。

3. 農業生產技術的互補性

從農業生產技術來看，東盟國家內部存在較大差異。新加坡的農業高新技術非常發達，馬來西亞和泰國的農業技術相對發達，越南、菲律賓和印度尼西亞的農業科學技術進步較快，而其他國家如柬埔寨、老撾、緬甸等的農業科學技術則較為落后。中國和東盟都非常重視農業科學技術，取得了較大的進步，總體而言，中國的農業科學技術水平普遍高一些。中國農業技術在種植、養殖、良種繁育、農業生物開發、農業病蟲害綜合防治、農機具生產加工、畜牧業檢測防疫、農業科技培訓推廣、飼料、化肥、農藥生產等方面具有較強的優勢，如雜交水稻和玉米種子為東盟國家農業生產發揮了重要作用。中國和東盟國家都以小規模農業生產為主，大多采用勞動密集型技術，中國多年來在勞動密集型生產方面所積累的經驗和技術，可以向東盟國家進行梯度轉移。

2.1.3　社會領域

1. 農業發展相互需求

目前，中國耕地和水資源短缺的問題日益嚴峻，以耕地和水資源為代表的境外農業自然資源已經成為中國農業資源供給的重要組成部分。2009年底，中國耕地面積已不足1.22億公頃，人均耕地面積僅約0.091公頃，為世界平均水平的40%左右。其中，河南等部分省市已經低于聯合國糧農組織確定的0.053公頃的警戒線。中國每年農業生產缺水200多億立方米，且水資源分布極不均衡，水土資源很不匹配。⁽⁶⁾中國與東盟各國地緣接近，中國在育種技術、作物生產管理、資金等方面具有比較優勢，而東盟地區土地資源豐富、氣候條件好、生產成本較低、土地開發程度不高。中國農業發展亟須拓展生產和銷售區域，利用全球資源化解內部困境，而東盟地區對中國農業技術有強烈的需求。因此，中國與東盟各國在資源、技術等領域的差異化和互補性為雙邊、多邊農業合作提供了巨大的發展空間。

此外，中國是個人口大國，人多地少的現實決定了糧食在一定程度上需要依賴進口。隨著人口的不斷增加，城市化進程的日益加快和退耕還林、還草等改善生態舉措的實施，中國農業用地不足的矛盾將會變得越來越突出，而未來中國的糧食需求還會大幅度提高。東盟地區是全世界最主要的稻米產區之一。國際谷物協會統計顯示，泰國、越南、老撾、柬埔寨和緬甸是東盟五個最大的大米生產國，每年出口大米總計超2000萬噸，占據全球2/3的市場份額。根據李兆偉（2013）對世界主要農產品區域生產比較優勢分析，東南亞國家稻谷區位熵（LQ指數）較高，世界排名前五位的依次為孟加拉國、緬甸、越南、泰國、印度尼西亞。顯然，東盟可以成為中國今后糧食進口的一個重要來源地，而這些東盟國家則可以由此獲得穩定的外匯收入，可謂互惠互利。

2. 農業互聯互通進程加快

2013年10月3日，中國國家主席習近平在出訪印度尼西亞期間，提出共建“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議，“中國致力于加強與東盟國家互聯互通建設，愿意支持本地區包括東盟各國開展基礎設施互聯互通建設，中國愿意通過擴大同東盟國家各領域務實合作，同東盟國家共同建設‘21世紀海上絲綢之路’，實現共同發展，共同繁榮”。⁽⁷⁾“一帶一路”倡議在于實現以基礎設施為核心的“五通”，即政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通和民心相通。⁽⁸⁾中國—東盟農業互聯互通是雙方共建“21世紀海上絲綢之路”的重要內容，中國與東盟以農產品運輸通道為紐帶，以貿易、投資、技術、政策和人員互通為合作目標，以平等協商、循序漸進為合作方式，以絲路基金為融資渠道，共建區域農業互聯互通合作平臺，促進貿易投資便利化，共同打造中國—東盟農業發展命運共同體。中國積極參與東盟一體化建設，注重與東盟互聯互通戰略相對接，將使中國農業企業赴東盟投資更加便利，不但可以享受到區內的農產品關稅優惠政策，還可以規避發達國家專門針對中國農產品設置的貿易壁壘所帶來的出口風險，從而擴大對國際市場的農產品出口。這些必將促進中國農業企業對外投資增長，以及與東盟農業合作的進一步發展。

3. 地理鄰近和文化融合

中國與東盟各國地理距離比較近，不僅海域相連，而且中國西南地區與東盟部分國家陸地毗鄰。如云南通過瀾滄江—湄公河與緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南相連，而且與新加坡、馬來西亞等國也比較近，這樣可以大大降低運輸成本，提高投資利潤。廣西已建成出海、出邊大通道，形成了與東盟國家的立體交通網絡。2015年，中老鐵路和中泰鐵路開工，未來的交通運輸將更加便利。地理位置的鄰近，逐漸完善和便利的交通，使得中國與東盟進行農業合作具有天然的優勢。

東南亞地區是海外華人、華僑最為集中的地區，根據2013年中國貿促會發布的報告顯示，世界各地有3000萬華人華僑，其中有2452萬人在東盟國家，占比70%。中國和東盟國家血緣相親、人文相通，在民心相通、文化融合方面具有天然的優勢。近年來，雙方人文交流不斷深化。每周有千余架次航班穿行于中國與東盟國家之間，雙方人員往來2016年超過2300萬人次，互派留學生規模達到19萬人。東盟國家龐大的華人群體在生活習慣、語言、教育、傳統以及消費習慣方面與中國有著廣泛的共同點，這將有利于農產品的貿易和投資。民心相通、文化相通和消費習慣相同為中國企業實施對東盟農業投資提供了便利條件和獨特優勢，中國企業不僅可以更好、更快地融入當地市場，而且可以大大降低交易成本和投資風險。

隨著中國與東盟友好合作全面深入發展，中國與東盟之間已成為聯系最廣泛、成果最豐富、交往最密切的對話伙伴，政治互信度越來越高，文化交流逐漸加強，使得中國與東盟在經濟往來中具有更大的便利，中國與東盟的農業合作具有廣泛的發展空間。