1.2　聚乙烯醇的國內外生產消費狀況

1.2.1　世界PVA生產消費情況

1.2.1.1　世界PVA生產狀況

聚乙烯醇于1950年實現的規模工業化生產。目前，全球共有20多個國家和地區生產聚乙烯醇。中國、日本、美國、西歐是世界上生產聚乙烯醇的主要國家和地區，生產能力占世界總生產能力的87％～90％^[4]。

近年來，世界聚乙烯醇的生產能力小幅度增長。2010年增長到158.5萬噸，2005～2010年生產能力的年均增長率約為6.73％。近年來世界各地區PVA產能情況如表1.2所示。

可見，亞太地區是聚乙烯醇原料的主要生產區。中國大陸是世界上最大的聚乙烯醇生產國家，約占世界總生產能力的49.27％；其次是日本，約占世界總生產能力的17.85％。

截至2014年年底，可樂麗公司是目前世界上較大的聚乙烯醇生產廠家，生產能力為23.4萬噸/年，約占世界總生產能力的14.76％，分別在日本、新加坡和德國建有生產裝置；其次是中石化四川維尼綸廠，生產能力為16.5萬噸/年，約占世界總生產能力的10.41％；再次是安徽皖維高新材料股份有限公司，生產能力為13.5萬噸/年，約占世界總生產能力的8.52％。

1.2.1.2　世界PVA消費狀況

近年來，世界聚乙烯醇的消費量穩步增長，2005年總需求量約為90.0萬噸，2009增加到約105.39萬噸，2014年總消費量約127.9萬噸。世界聚乙烯醇的供需現狀如表1.3所示^[5]。

聚乙烯醇主要用于生產聚乙烯醇縮丁醛（PVB）、黏合劑、織物漿料、纖維、造紙漿料和薄膜涂層、維尼綸纖維以及聚合物助劑等，其中用于生產PVB的消費量約占總消費量的12.5％，黏合劑占12.7％，織物漿料占17.5％，造紙漿料和涂層占10.8％，維尼綸纖維占11.0％，聚合物助劑占23.0％，其他方面占12.5％^[5]。

世界各主要國家和地區聚乙烯醇的消費結構各不相同，在美國主要用于PVB、紡織漿料和黏合劑領域，其占全部消費量的75％；在西歐PVA主要用于造紙和聚合助劑方面，約占總消費量的40％。日本的維綸消費PVA占全部消費的20％，出口占總產量的40％左右。從全世界的范圍來看，2009～2015年，PVA需求量以年均4％的速度增長，預計2015年世界的PVA需求量達到約160萬噸。預計到2020年，世界PVA的需求量將達到190萬噸左右^[4]。2012年統計聚乙烯醇在世界主要地區的消費結構如表1.4所示。

1.2.2　國內PVA生產消費情況

1.2.2.1　國內PVA生產概況

我國聚乙烯醇產業發展初期主要依靠從國外引進技術生產維尼綸，解決人口眾多的中國人穿衣問題。1965年，北京有機化工廠從日本引進電石乙炔法聚乙烯醇成套裝置建成投產。隨后在國內陸續建設了川維、云維（現為云南維尼綸廠）、皖維等9家萬噸級維綸廠配套PVA裝置。由于當時的經濟條件和關鍵技術比較落后，聚乙烯醇和維綸的總產能均不足10萬噸/年。

20世紀70年代初，中國從日本引進兩套3.3萬噸/年和4.5萬噸/年的低堿醇解法PVA生產裝置。通過對國外技術的消化吸收，國內企業對PVA生產技術做了大量改進創新，生產工藝日趨成熟。同時產品的品種日益豐富，從剛開始的單一品種發展至今已達80余種，其中應用比較廣泛的有PVA-0588、PVA-1788、PVA-2088、PVA-2488、PVA-1799、PVA-2099及PVA-2499等。

如表1.5所示，2004～2010年我國聚乙烯醇的產量一直保持增長的趨勢，同比增長約4.34％。據不完全統計，截止到2011年12月月底，國內生產企業已達17家，總生產能力達到約99萬噸/年，產能位居世界第一。其中采用電石乙炔法的生產廠家有13家，約占國內總生產能力的72.43％；采用石油乙烯法的生產廠家有3家，約占總生產能力的11.41％；采用天然氣乙炔法的生產廠家有1家，約占總生產能力的16.16％。目前國內聚乙烯醇生產能力最大的3家企業分別是中國石化集團四川維尼綸廠、安徽皖維高新材料股份有限公司和山西三維集團股份有限公司，產量約占全國總產量的40％。

中國是主要的PVA生產國，生產基本能夠滿足國內需求，有少量的出口。2015年中國對聚乙烯醇的年需求量達到約60萬噸，生產能力超過120萬噸/年，產能已出現過剩現象，市場競爭更加激烈^[4～6]。表1.6為我國聚乙烯醇主要生產廠家的生產情況^[6]。

1.2.2.2　進出口情況

2007年以前，我國PVA的進口量一直呈現不斷增加的趨勢，2004年PVA的進口量為3.28萬噸，2007年增加到4.16萬噸，創下歷史最高紀錄。此后PVA進口量開始減少，2010年PVA的進口量為3.42萬噸。我國聚乙烯醇進口主要來源于日本、新加坡、美國和英國等4個國家，同時從中國臺灣地區引入部分產品。2010年來自這5個國家和地區的進口量合計達到3.3萬噸，約占總進口量的96.85％。其中來自日本的進口量最大，約占總進口量的一半。進口量變化最大的是新加坡，進口量逐年增加，來自英國的進口量逐年減少。從進口平均價格看，2008年以前進口價格不斷上漲，2004年平均進口價格為1723.5美元/t，2007年增長到2143.9美元/t，2008年進一步上漲到2887.2美元/t，同比增長約34.67％。2010年PVA的進口平均價格為2724.5美元/t。

在進口的同時，我國的PVA也有一定量的出口。2004～2010年出口量基本保持不斷增長的趨勢。出口平均價格與進口平均價格一樣也有同樣的發展趨勢。2004～2008年出口平均單價不斷增長，2009年后出口平均價格下降且逐漸趨于穩定。近幾年我國聚乙烯醇的進出口情況如表1.7所示^[5]。

1.2.2.3　國內PVA消費現狀

近年來，我國對聚乙烯醇的需求量相對比較穩定，聚乙烯醇的表觀消費量如表1.8所示，2004～2010年年均增長率約為0.21％。

在消費結構上，以前我國聚乙烯醇主要用來生產維綸纖維，每年耗用10萬噸以上。近些年來隨著聚乙烯醇非纖維用途的不斷開拓，我國維綸纖維用聚乙烯醇的消費量不斷減少，而非纖維用量的比例卻在不斷增加。2010年在纖維方面的消費比例只有約12.1％，而在非纖維方面的消費比例達到約87.9％。

2010年，我國聚乙烯醇的消費結構為：聚合助劑對聚乙烯醇的需求量約占總消費量的36.2％，織物漿料約占19.8％，建筑涂料約占14.5％，維綸纖維約占12.1％，造紙漿料和涂層約占8.4％，黏合劑約占6.1％，其他方面約占2.9％。今后幾年，世界涂料需求將以年均3.2％的速度增長，亞洲和其他新興市場年均增長為5.5％，我國對涂料的需求量將以年均12.0％的速度增長。國內大量基礎設施建設將為黏合劑市場提供良好的發展機遇，紡織行業扭虧轉強，為聚乙烯醇打開了短纖和漿料市場空間，而電子、造紙、醫藥、精細化工行業的穩步發展，進一步推動了聚乙烯醇需求的上升。隨著我國經濟的發展，高支高密高檔紡織品內需與出口增加，高檔造紙業、石油開采業發展速度加快，汽車工業更是蓬勃發展，汽車、建筑用安全玻璃需求快速上升，這些對聚乙烯醇后續新產品（如聚乙烯醇縮丁醛）的開發提供了廣闊的發展空間^[5]。

1.2.3　發展前景

經過多年的生產發展，我國聚乙烯醇的產能和產量有了相當大的發展，基本能夠滿足國內需求，產品也實現了多樣化，生產工藝技術正在逐漸向低堿醇解方向發展。但與國外先進國家相比，我國生產的聚乙烯醇品種仍然比較單一，大多數為用于建筑膠黏劑、低檔紡織漿料等領域的普通黏度和醇解度的常規產品。國內具有自主知識產權的高聚合度和低聚合度、低醇解度（醇解度小于80％）及嵌段品種等高精細化和特種產品較少，仍主要依靠進口來解決。國內企業應該積極開發這些高附加值的新產品，以滿足國內實際需求^[5～7]。聚乙烯醇新的生產方法及改性技術的不斷研究發展，不僅降低了聚乙烯醇的生產成本，提高了產品的質量，也為不同品種聚乙烯醇的大規模生產提供了便利條件，但目前這些方法及技術大多還停留在試驗研究階段，需要進行產業化研究工作。

與國際先進水平相比，我們產品的弱勢主要表現在如下幾方面：第一，品質不高，規模較小，品種較少。雖然我國PVA產銷量在全球已居第一，但從產品品質來說，與國際先進水平相比，我國還有很大的追趕空間。從產品用途開發來看，國外一些大企業的PVA品種牌號已達200多個，而國內較好企業的品種牌號也僅40余種。我國聚乙烯醇一直在追求產量的增加，但在產品質量的穩定控制及產品品相方面，與世界一流產品還有一定差距，主要原因在于產品中間過程的工藝控制還存在一定差距，國產PVA產品中灰分含量、分子量分布、等規立構形態等還存在一定差距，導致我國PVA產品在價格及市場競爭上處于劣勢，產品只能滿足技術要求不高的中低端產品要求，如黏合劑等。第二，在國際化營銷戰略與競爭力方面，我國企業也落后許多。日本年產PVA近27萬噸，而其本土用量不足8萬噸。由此可見，海外企業的國際化營銷戰略強大，再加上在技術方面的先進性，他們的競爭優勢不言而喻。第三，國內PVA行業研發力量薄弱，擴大再生產基本處于單純生產線的重復建設中，新領域、新用途品種開發力度不強^[8]。隨著川維、皖維等廠正在進行或者計劃進行新一輪的聚乙烯醇擴產工程，我國聚乙烯醇的生產能力將大大增加，屆時的生產能力將出現過剩，各個企業應在考慮提高聚乙烯醇生產能力的同時，重點考慮如何改善聚乙烯醇的工藝品質及技術控制，以便在世界范圍內競爭，從而使行業能持續、健康發展，避免因為產能過剩而造成國內同行間的激烈競爭。目前，我國聚乙烯醇及其下游產品的出口已有進一步擴大的趨勢。因此，開發生產高精細化、特種產品聚乙烯醇品種的項目勢在必行^[9]。第四，我國聚乙烯醇生產主要采用電石乙炔法，該方法技術成熟，具有許多優點，如投資少、催化劑易得等，比較符合我國目前的資源利用情況的國情，在一定時期內仍具有一定的成本優勢。但該方法污染較為嚴重，發展前景不容樂觀。因此從長遠、可持續發展的角度來看，還是應該適當發展天然氣乙炔法和乙烯法路線，以提高產品質量，降低成本，增強市場競爭力。

總之，我國的聚乙烯醇生產企業在不斷改進技術、提高產品質量的同時，還應該積極應對可能出現的產能過剩，通過技術進步，進一步提高產品質量，降低生產成本，積極擴大出口，以規避市場風險，保證聚乙烯醇行業健康穩步發展。