第三節 中國化妝品行業現狀及發展趨勢

一、化妝品行業現狀

改革開放后，中國化妝品市場進入快速發展期，現已成為全球第二大化妝品市場。中國化妝品行業也從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業形成了一支初具規模、極富生機活力的產業大軍。行業呈現出以下現狀。

1. 企業數量

據不完全統計，中國現有化妝品企業4000多家，而美國只有800多家。據國家統計局統計數據，2014年規模以上的化妝品企業數量為341家，占比不到10%。

2. 競爭格局

據權威研究數據顯示，2015年和2013年相比，護膚品市場前10大品牌中，有9個品牌在排名上發生了變化，處于排名前10的品牌在不斷變化之中。

3. 本土品牌發展狀況

權威研究數據顯示，2013年和2012年相比，本土護膚品品牌的市場份額上升了5.5%，彩妝品牌上升了6.3%。2014年和2013年相比，本土護膚品品牌的市場份額上升了4.8%，彩妝品牌上升了3.8%。2015年和2014年相比，本土護膚品品牌的市場份額又上升了5.5%，彩妝品牌又上升了2.6%。目前本土品牌自然堂、佰草集、百雀羚、相宜本草、美素、珀萊雅、歐詩漫、丸美等均已成為備受消費者喜愛的品牌，這些品牌占據了本土品牌絕大多數市場份額。

4. 技術發展狀況

近年來，隨著本土化妝品企業市場份額的逐步擴大，本土化妝品企業加大了科研投入，多個有代表性的本土企業對于研發的投入已經超過了營收的3%。同時，本土企業也加大了國際人才的引入力度，正在用產品而不是營銷來進一步擴大市場份額。已經有不少外資日化巨頭（包括寶潔、聯合利華、歐萊雅、資生堂、愛茉莉太平洋等）的科研人員受本土企業之邀，加入本土企業。

5. 技術成果狀況

通過加大投入和國際先進人才的引進，我國化妝品行業在多個領域取得了卓有成效的突破，如生物技術（包括基因重組、發酵、干細胞提取、組織培養、皮膚模型建立等）、微電子技術（包括皮膚檢測、生產程序等）、乳化技術（包括低能乳化、高能乳化、特殊結構乳狀液等）、植物萃取技術、包覆載體技術（包括微囊、脂質體等）等。新產品推出數量也有了明顯增加。據權威機構統計，中國護膚品市場2015年新產品數量為3142個，而2013年的數量為2157個，增加了近1000個。

6. 行業吸引力

中國化妝品行業正在成為資本投資的熱點，資本爭相進入行業。據不完全統計，過去十年，中國化妝品行業獲得資本投資的案例數量逐年增加，2007—2010年為7例、2011—2015年為42例。從另一方面看，近年來，我國化妝品企業借力資本市場步伐也有所加快。據不完全統計，2014—2015年間，已有8家公司在新三板上市。2016—2017年又有拉芳、珀萊雅、名臣健康、御泥坊、麗人麗妝、毛戈平等化妝品企業相繼在主板上市成功或遞交了IPO招股書。資本的爭相進入表明中國化妝品行業具有較強的吸引力。

二、化妝品行業發展趨勢

根據國家“十三五”發展目標，“十三五”期間我國人均GDP將由中等收入國家發展到接近高收入國家行列，全面建成小康社會。按照世界發達國家的發展歷史，中等收入期間對時尚產品尤其是化妝品的需求高于其他產品，化妝品市場會快速增長。因此，我們可以預計“十三五”期間中國化妝品市場仍將保持快速增長，尤其是三、四、五線城市市場的增長將尤為明顯。整體市場年均增長率預計可達10%左右，2020年市場規模將接近5000億元。化妝品行業也將迎來新的發展機遇。

1. 化妝品市場發展趨勢

（1）本土品牌市場份額將繼續增長　從國外化妝品市場發展狀況來看，大部分市場都是其本土品牌市場份額大于外來品牌。由此發展規律可以預見，隨著本土品牌在品牌建設、營銷能力、研發能力、本土文化應用能力等方面的提升，本土品牌的競爭力必將進一步增強，市場份額也將繼續增長。

（2）新型科技將對行業產生重大影響

① 基礎研究新技術，如細胞及基因調控技術等，有可能會成為化妝品技術發展趨勢。

② 互聯網技術、大數據、人工智能將深刻改變消費者的購買習慣，對化妝品銷售渠道和品牌營銷產生了巨大影響。

③ 數據收集技術、大數據技術、虛擬現實/增強現實（VR/AR）、3D打印、智能設備等即將改變供應鏈模式。

2. 化妝品技術發展趨勢

（1）基礎研究技術發展趨勢　目前國內化妝品行業在開發產品的同時，也很注重基礎研究，主要包括以下幾個方面：

① 生物工程技術；

② 納米載體技術；

③ 天然植物萃取技術；

④ 細胞及基因調控技術；

⑤ 3D皮膚模型評價技術。

（2）化妝品原料技術發展趨勢

① 天然　消費者對化妝品的溫和性與環境相容性的要求在不斷提高，致使越來越多的產品轉向采用天然原料來生產。

② 安全　互聯網技術加速了信息的透明化，消費者可以通過在線信息快速了解化妝品原料及產品的安全性，對某些有可能給皮膚帶來負面影響的原料的關注度正快速增加，如對羥基苯甲酸酯、硫酸鹽、有機硅、染料、香料、乙氧基化物、石油衍生物等。

③ 環保　消費者對產品的環保性和倫理性要求正逐步提高，不希望產品通過動物進行試驗，盡量減少溫室氣體排放，降低水資源消耗，產品外包裝對環境影響小等。

④ 功效　功效性原料將受追捧，兼有化妝品和藥物療效的產品受到消費者的歡迎，特別是具有抗皺和皮膚緊致功效的原料，如：蛋白質、維生素、抗氧劑、α-羥基酸和β-羥基酸。此外，具有生物活性的植物提取物抗氧劑將越來越受歡迎。

（3）化妝品配方、工藝技術發展趨勢　大多數化妝品均屬于乳狀液體系，新型乳化技術是化妝品行業新技術發展的主要方向之一。相對于普通乳狀液，乳狀液乳化粒子具有獨特的結構，可以具有促進化妝品有效成分在皮膚上的滲透、提高產品的穩定性、改善化妝品的膚感等優異性能。應用于化妝品體系中的特殊結構乳狀液有：液晶結構乳狀液、多重結構乳狀液、納米乳液、微乳液、固體顆粒乳化等。

3. 化妝品產品發展趨勢

（1）多樣化、個性化越來越突出　一方面，經過30多年的發展，中國消費者對化妝品的基本需求已得到滿足，多樣化和個性化需求正在不斷涌現；另一方面，隨著互聯網技術、人工智能、大數據等技術的發展，個體消費者需求的呈現即將成為可能。隨之而來，化妝品也將朝多樣化和個性化方向發展。

（2）功效性產品將越來越受歡迎　隨著化妝品和制藥技術的不斷革新，以及消費者對化妝品態度的轉變，化妝品和藥品的界線因為交叉而更加模糊不清，由于這種交叉，化妝品和類似藥物功效的新產品類別已經出現。隨著消費者對化妝品的需求越來越細分，功效性化妝品也將越來越受歡迎。

（3）化妝品產品將越來越場景化　在科技迅猛發展的大勢之下，場景營銷也迎來蓬勃發展，而不同的場景又能植入不同的產品，場景與產品已經密不可分。場景已經成為虛實交互融合的核心，產品成為場景的解決方案，簡單的單品品類置于不同的場景訴求中，就可以衍生花樣繁多的新產品。同理，不同的產品置于同一個場景中，所衍生的品牌內涵以及場景故事更為多樣，所帶來的效果自然也會不同凡響，將給消費者帶來生理和心理上的雙重滿足。因此，不同生活場景的化妝品產品將越來越受歡迎。