3.4 以供應(yīng)鏈管理為核心的物流管理信息系統(tǒng)

在供應(yīng)鏈和物流之間的關(guān)系上物流就像是供應(yīng)鏈體內(nèi)的大動(dòng)脈。但更深層次上，從理論角度來看，供應(yīng)鏈理論是物流理論的延伸；從應(yīng)用角度來看，供應(yīng)鏈?zhǔn)俏锪鞯南到y(tǒng)化和集成化。任何一個(gè)組織都會(huì)處在某個(gè)或某幾個(gè)供應(yīng)鏈中，它們都會(huì)和鏈中的企業(yè)之間存在著物流、信息流和資金流的相關(guān)活動(dòng)，因此，分析這種以供應(yīng)鏈管理（supply chain management，SCM）為核心的物流管理信息系統(tǒng)就是很必要的，也是一個(gè)趨勢(shì)。

3.4.1 以SCM為核心的組織特點(diǎn)

供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過對(duì)信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的一個(gè)網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。用形象的話講就是在供應(yīng)商、制造商、分銷商直至最終消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)中形成一條貫穿其首尾的鏈條。它實(shí)際上是從最初的原材料供應(yīng)商到最終消費(fèi)者物資運(yùn)動(dòng)過程中環(huán)環(huán)相扣的一種緊密依存關(guān)系，既包括一個(gè)企業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)流程，又包括供應(yīng)商和客戶的相關(guān)流程，還包括供應(yīng)商的供應(yīng)商、客戶的客戶的相關(guān)流程，從而構(gòu)成一個(gè)完整的、有機(jī)的供需鏈，見圖3.15。

從供應(yīng)鏈的定義可以看出，物流活動(dòng)從采購開始經(jīng)過生產(chǎn)、分配、銷售最后到達(dá)用戶，不是一個(gè)孤立的行為，而是具有一定物資流量的環(huán)環(huán)相扣的“鏈”，物流活動(dòng)是受這一供應(yīng)鏈的決定和制約的。由于每個(gè)企業(yè)的上游企業(yè)和下游企業(yè)往往不是單個(gè)，這就使得鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)互相關(guān)聯(lián)、交錯(cuò)形成了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這一網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部包含有物流系統(tǒng)的各個(gè)要素，這些功能要素雖然同處一個(gè)物流大系統(tǒng)，但它們各自又是相互獨(dú)立的。供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)都有各自不同的利益，它們?cè)谖锪鬟^程中都需要通過獲得利潤(rùn)而生存，這些功能要素之間往往存在效益背反和互相矛盾的現(xiàn)象，也就是各功能之間經(jīng)常存在各種利益的沖突，這就需要物流決策者在這些相互聯(lián)系的主要功能要素之間權(quán)衡利弊、協(xié)調(diào)關(guān)系。

現(xiàn)代物流管理理念的發(fā)展和現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，提供了供應(yīng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)信息的共享，使管理者們能從總體上看到整條鏈活動(dòng)的情況，能夠管理整條“鏈”，而不是像過去那樣只管理各鏈節(jié)之間的“接口”，或只管理其中一部分“鏈節(jié)”。SCM實(shí)際上就是把參與物流活動(dòng)的企業(yè)作為一個(gè)統(tǒng)一的過程來管理。通過SCM，可以將參與物流活動(dòng)的企業(yè)在合作的信念上整合為一個(gè)企業(yè)群體，不同的企業(yè)能夠通過分享信息和共同制訂物流計(jì)劃使得整體物流效率得到提高，使得各自追求其經(jīng)濟(jì)利益的原動(dòng)力集合為一個(gè)提高物流效率和增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的合作力量，最終達(dá)到雙贏或者多贏。

供應(yīng)鏈中的信息共享策略有信息集中（information centralization，IC）、供應(yīng)商管理庫存（vendor management inventory，VMI）以及協(xié)同計(jì)劃、預(yù)測(cè)和補(bǔ)貨（collaborative planning forecasting and replenishment，CPFR），見圖3.16。它們共享信息的內(nèi)容和方式存在差異。信息集中指零售商與供應(yīng)鏈的其他成員共享實(shí)際市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)，從而減少供應(yīng)鏈中的牛鞭效應(yīng)；VMI指供應(yīng)商等上游企業(yè)基于其下游客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、庫存信息，對(duì)下游客戶的庫存進(jìn)行管理和控制，也就是將管理零售商銷售點(diǎn)庫存的權(quán)限交給供應(yīng)商，從而提高庫存周轉(zhuǎn)率和顧客滿意度；CPFR不僅共享需求信息，還共享諸如歷史銷售數(shù)據(jù)、預(yù)測(cè)等信息，通過這些標(biāo)準(zhǔn)化的共享信息可以進(jìn)行精確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，根據(jù)需求動(dòng)態(tài)及時(shí)補(bǔ)貨，進(jìn)行有效的庫存管理，以減少成本，實(shí)現(xiàn)共贏，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的業(yè)績(jī)和效率。

信息協(xié)同是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈目標(biāo)的最高境界，涉及供應(yīng)鏈上企業(yè)之間信息共享的策略、共享的模式、信息技術(shù)對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)同支持等各個(gè)方面。但信息共享是信息協(xié)同的基礎(chǔ)，而信息技術(shù)是供應(yīng)鏈上不同企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)信息共享的支撐。

表3.16中給出了供應(yīng)鏈上各方存在的關(guān)系類型。市場(chǎng)買賣關(guān)系最多發(fā)生在終端消費(fèi)者和零售商之間，關(guān)系的長(zhǎng)度很短，決定交易的主要要素是價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量。因?yàn)榘l(fā)生關(guān)系的長(zhǎng)度短，了解的情況就很少，就不可能對(duì)未來的交易提供承諾。所以，加長(zhǎng)發(fā)生關(guān)系的時(shí)間，增加相互的需求了解是進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)系的基礎(chǔ)?？蛻絷P(guān)系管理利用先進(jìn)的信息技術(shù)來支持從各個(gè)環(huán)節(jié)增長(zhǎng)和客戶發(fā)生關(guān)系的長(zhǎng)度，實(shí)現(xiàn)信息的收集和反饋功能。傳統(tǒng)的供應(yīng)商和合同關(guān)系發(fā)生在供應(yīng)鏈上的很多上、下游企業(yè)之間，它們之間有一段較長(zhǎng)時(shí)間的合同關(guān)系，如2年或5年，合作雙方可能需要投資，但活動(dòng)范圍有限。如聯(lián)合庫存，僅僅在庫存方面進(jìn)行協(xié)作，雙方交易的基礎(chǔ)是數(shù)量，需要兩方的信任和承諾。諸如訂單管理系統(tǒng)、企業(yè)外聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等信息系統(tǒng)可以加速這種傳統(tǒng)供應(yīng)商和合同關(guān)系信息流轉(zhuǎn)的速度。目前很多的合同關(guān)系已經(jīng)演變成上下游之間長(zhǎng)期的、全面的協(xié)作關(guān)系，這就是特定關(guān)系和協(xié)作聯(lián)盟關(guān)系。供應(yīng)商管理庫存實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈上游企業(yè)為下游企業(yè)進(jìn)行存貨管理，而下游企業(yè)不再擁有自己的倉庫。進(jìn)一步還完成集貨、送貨、分類成批、零散整合、流通加工、裝配、處理回收材料等各種業(yè)務(wù)，進(jìn)行長(zhǎng)期的投資，屬于高投資高風(fēng)險(xiǎn)，但可以帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如協(xié)同計(jì)劃、預(yù)測(cè)和補(bǔ)貨系統(tǒng)（CPFR）。1995年，國際著名的商業(yè)零售連鎖店沃爾瑪及其供應(yīng)商Warner-Lambert、世界最大的企業(yè)管理軟件商SAP、國際著名的供應(yīng)鏈軟件商Manugistics、美國著名的咨詢公司Benchmarking Partners等5家公司聯(lián)合成立了零售供應(yīng)和需求鏈工作組（retail supply and demand chain working group），進(jìn)行CPFR研究和探索，其目的是開發(fā)一組業(yè)務(wù)過程，使供應(yīng)鏈中的成員利用它能夠?qū)崿F(xiàn)從零售商到制造企業(yè)之間的功能合作，顯著改善預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，降低成本、庫存總量和現(xiàn)貨百分比，發(fā)揮出供應(yīng)鏈的全部效率。在實(shí)施CPFR后，Warner-Lambert公司零售商品滿足率從87%增加到98%，新增銷售收入800萬美元。在CPFR取得初步成功后，組成了由30多個(gè)單位參加的CPFR理事會(huì)，與VICS（自愿行業(yè)間商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，Voluntary Interindustry Commerce Standards）理事會(huì)一起致力于CPFR的研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、軟件開發(fā)和推廣應(yīng)用工作。美國商業(yè)部的資料表明，1997年美國零售商品供應(yīng)鏈中的庫存約為1萬億美元。CPFR理事會(huì)估計(jì)，通過全面成功實(shí)施CPFR可以減少這些庫存中的15%~25%，即1500億～2500億美元。由于CPFR巨大的潛在效益和市場(chǎng)前景，目前很多著名的企業(yè)軟件商如SAP、PeoplSoft和Synara Software等公司正在開發(fā)CPFR軟件系統(tǒng)和從事相關(guān)的服務(wù)。

通過以上闡述可以看出，以SCM為核心的組織主要有以下特點(diǎn)：

（1）更關(guān)注供應(yīng)鏈上的關(guān)系問題。以企業(yè)為中心的商務(wù)方式向以客戶為中心的商務(wù)方式的轉(zhuǎn)變，使得企業(yè)組織需要一種外部處理的觀念，尤其是關(guān)注與所處供應(yīng)鏈有直接關(guān)系的企業(yè)之間的關(guān)系問題，這也是日益激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)迫使的結(jié)果。

（2）向?qū)I(yè)化組織轉(zhuǎn)化。顧客對(duì)服務(wù)要求的增加，如更快、更便宜、更好，需要產(chǎn)品和信息在整個(gè)供應(yīng)鏈中傳送速度的提高。一個(gè)企業(yè)很難全方位實(shí)現(xiàn)客戶的需求，因此，專業(yè)化組織逐步發(fā)展起來，如第三方物流、OEM、外包協(xié)作等。這種趨勢(shì)增加了組織間的合作和協(xié)調(diào)，并逐步通過合作行為日益加強(qiáng)其戰(zhàn)略合作關(guān)系，各個(gè)組織基于雙方利益建立合作戰(zhàn)略關(guān)系，選擇貿(mào)易伙伴，分享利益。例如，發(fā)展基于合作水平的數(shù)據(jù)分享戰(zhàn)略，研究更有效的分割數(shù)據(jù)策略，從而把有選擇的、安全的信息同供應(yīng)鏈伙伴共享。

（3）充分發(fā)揮信息技術(shù)的支撐作用。信息技術(shù)的支撐作用加速了以上的組織轉(zhuǎn)變過程，傳統(tǒng)的發(fā)票處理方式正在被一種新型的、多樣化的訂單方式所替代。電子交易平臺(tái)、電子報(bào)價(jià)系統(tǒng)以及因特網(wǎng)尋找客戶方式的運(yùn)用為一些產(chǎn)品創(chuàng)立了一種全新的“開放資源”環(huán)境。任何追求SCM的組織必須運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)去適應(yīng)貿(mào)易伙伴的多樣化，而不是去僅僅追求建立一種商務(wù)運(yùn)作的模型。

比如，戴爾供應(yīng)鏈高度集成，上游或下游聯(lián)系緊密，成為捆綁的聯(lián)合體。SCM已成為成功應(yīng)用到組織物流管理領(lǐng)域的嶄新理念，它摒棄了各個(gè)企業(yè)局部管理的思想，利用系統(tǒng)論的觀念和方法以及先進(jìn)信息技術(shù)的支持實(shí)現(xiàn)對(duì)物流系統(tǒng)的整合，以達(dá)到整個(gè)物流大系統(tǒng)的全局最優(yōu)。目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不再局限于企業(yè)與企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是逐步開始轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈和鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，一條供應(yīng)鏈上的原材料廠商、制造廠商、物流企業(yè)、批發(fā)商、零售商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)是未來企業(yè)發(fā)展壯大的趨勢(shì)。

3.4.2 以SCM為核心的企業(yè)物流信息需求及其相互關(guān)系

第2章中已經(jīng)講過，建立企業(yè)間的供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)需要分兩步走：一是創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)化的企業(yè)運(yùn)作模式；二是建立統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)架構(gòu)。因此，在以SCM為核心的企業(yè)物流信息需求管理中，互聯(lián)組織系統(tǒng)（interorganizational system，IOS）起到了很大的作用?；ヂ?lián)組織系統(tǒng)就是在一個(gè)供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)之間搭建信息交互和溝通通路的系統(tǒng)，目標(biāo)是開發(fā)商業(yè)伙伴之間的相互關(guān)系并改善他們相互之間的信息交互流程。要實(shí)現(xiàn)IOS，顯然計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)是必不可少的技術(shù)基礎(chǔ)。借助于先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，目前的IOS不僅可以實(shí)現(xiàn)一對(duì)一的企業(yè)之間互聯(lián)，還可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)一對(duì)多或者多對(duì)多供應(yīng)鏈上企業(yè)之間的互聯(lián)。

下面以生產(chǎn)企業(yè)為例，說明企業(yè)在供應(yīng)鏈上和外界信息交互的關(guān)系情況，如圖3.17所示。一般企業(yè)通過市場(chǎng)和銷售、采購、客戶服務(wù)以及運(yùn)輸與配送等環(huán)節(jié)和外界供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)進(jìn)行信息交互，而企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃、庫存管理、生產(chǎn)運(yùn)作以及會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)也會(huì)基于因特網(wǎng)參與部分功能相關(guān)的信息溝通，如會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理部分需要和供應(yīng)鏈上企業(yè)關(guān)于應(yīng)收賬、應(yīng)付賬進(jìn)行信息溝通；同時(shí)和監(jiān)管及協(xié)作部門，如工商、稅務(wù)、銀行等也有很多信息交互關(guān)系。

表3.17給出了和供應(yīng)鏈上有直接物流活動(dòng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、信息需求和相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象的情況。供應(yīng)鏈上的物流活動(dòng)主要包括銷售物流、采購物流、運(yùn)輸與配送、客戶服務(wù)以及會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)等。銷售物流從業(yè)務(wù)關(guān)系角度會(huì)涉及各種不同的客戶，如行業(yè)銷售者、內(nèi)部消費(fèi)者、終端消費(fèi)者、訂單消費(fèi)者、第三方訂單消費(fèi)者等。面向訂單生產(chǎn)（make-to-order，MTO）是指按照客戶訂單安排生產(chǎn)和采購的生產(chǎn)計(jì)劃方式；而第三方訂單處理指企業(yè)和客戶之間通過第三方實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，這也需要記錄對(duì)客戶的處理情況。圍繞銷售過程中的信息，如訂單、報(bào)價(jià)／詢價(jià)、客戶本身及其定制產(chǎn)品的物料清單等，都是在和客戶交易中涉及的主要信息，由銷售組織、銷售團(tuán)隊(duì)、銷售辦事點(diǎn)及其和銷售密切相關(guān)的市場(chǎng)、運(yùn)輸?shù)葘?duì)象一起協(xié)同實(shí)現(xiàn)該物流活動(dòng)。同樣，采購物流中針對(duì)不同的物料采購，實(shí)現(xiàn)不同的供應(yīng)商關(guān)系。重要物料的采購（如庫存ABC分類中的A類或B類）和供應(yīng)商之間采用信息合作伙伴關(guān)系，如聯(lián)合管理庫存、供應(yīng)商管理庫存等；而對(duì)于廉價(jià)消耗性物料采購，可以實(shí)現(xiàn)隨時(shí)需要隨時(shí)采購，然后直接進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程。生產(chǎn)過程中部件或半成品的轉(zhuǎn)包可以幫助生產(chǎn)者減少產(chǎn)品的成本和提高客戶服務(wù)能力，但轉(zhuǎn)包物流中涉及的物料預(yù)訂、發(fā)貨和收貨都需要和企業(yè)其他標(biāo)準(zhǔn)的采購管理過程一樣，和轉(zhuǎn)包商進(jìn)行及時(shí)信息交互，實(shí)現(xiàn)集成化管理。服務(wù)采購指采購中的供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、供應(yīng)商投標(biāo)、與供應(yīng)商合作的合同等管理過程。信息需求主要包括采購單、供應(yīng)商、價(jià)格和合同協(xié)議等，會(huì)涉及相關(guān)采購組織、倉儲(chǔ)和車間等對(duì)象。運(yùn)輸與配送可能是通過自己的運(yùn)輸組織或團(tuán)隊(duì)，也可能是通過合同的第三方運(yùn)輸企業(yè)，通過對(duì)運(yùn)輸需求信息進(jìn)行計(jì)劃歸并和調(diào)度優(yōu)化，發(fā)出運(yùn)輸派車單，在倉儲(chǔ)協(xié)作下進(jìn)行貨物的裝載，并通過運(yùn)輸跟蹤管理系統(tǒng)的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)貨物的安全、及時(shí)運(yùn)輸。

客戶服務(wù)、會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)兩個(gè)活動(dòng)在表面上與企業(yè)物流活動(dòng)沒有關(guān)系，因?yàn)樗鼈儾]有直接參與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作中貫穿供應(yīng)鏈的所有物流活動(dòng)，但它們的作用是很重要的，是屬于對(duì)前面生產(chǎn)運(yùn)作物流活動(dòng)的支持活動(dòng)。具體地，客戶服務(wù)是對(duì)整個(gè)企業(yè)生產(chǎn)物流活動(dòng)的進(jìn)一步完善和補(bǔ)充，而會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)是對(duì)整個(gè)企業(yè)生產(chǎn)物流活動(dòng)的控制和管理。在3.4.1節(jié)中已經(jīng)看到，信息協(xié)同是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈目標(biāo)的最高境界，因此，以SCM為核心的企業(yè)物流信息需求就不應(yīng)該是一個(gè)個(gè)功能割裂的節(jié)點(diǎn)，而是以供應(yīng)鏈為核心的一個(gè)統(tǒng)一集成體，這種集成要求企業(yè)的整個(gè)物流需求通過客戶服務(wù)構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)，并且通過會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)全面的監(jiān)控和管理。

3.4.3 以SCM為核心的企業(yè)物流信息結(jié)構(gòu)模型

以SCM為核心的企業(yè)物流信息結(jié)構(gòu)模型是指供應(yīng)鏈上為了實(shí)現(xiàn)各個(gè)企業(yè)之間信息的共享和協(xié)同搭建的一個(gè)集成的、一體化的信息系統(tǒng)，它不僅僅局限在一個(gè)企業(yè)內(nèi)外及其環(huán)境，而是從整個(gè)供應(yīng)鏈來考慮，因?yàn)楣?yīng)鏈上涉及很多企業(yè)且存在各自利益競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此，這種信息系統(tǒng)是3.1節(jié)～3.3節(jié)中介紹所有局部信息系統(tǒng)（相對(duì)于供應(yīng)鏈大系統(tǒng)來說）的一個(gè)集成體，屬于一個(gè)復(fù)雜大系統(tǒng)。

圖3.18是一個(gè)基于供應(yīng)鏈的管理信息系統(tǒng)概念結(jié)構(gòu)。供應(yīng)鏈上每個(gè)企業(yè)通過以通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的集成電子商務(wù)平臺(tái)連接，成為一體化的互聯(lián)組織系統(tǒng)。它們?cè)趨f(xié)同計(jì)劃、協(xié)同組織、協(xié)同指揮和協(xié)同控制的統(tǒng)一管理下，實(shí)現(xiàn)協(xié)同的生產(chǎn)與運(yùn)作過程，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上物流與信息流的統(tǒng)一。表3.18總結(jié)了供應(yīng)鏈上的物流系統(tǒng)及其相關(guān)的信息管理系統(tǒng)。協(xié)同計(jì)劃、預(yù)測(cè)和補(bǔ)貨（CPFR）是供應(yīng)鏈上實(shí)現(xiàn)圖3.18上4個(gè)協(xié)同的關(guān)鍵系統(tǒng)。這里重點(diǎn)闡述CPFR的功能，其他系統(tǒng)前面各章節(jié)均已講過，不再贅述。

CPFR的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分為計(jì)劃、預(yù)測(cè)和補(bǔ)給3個(gè)階段。第一個(gè)階段為計(jì)劃，主要包括供應(yīng)鏈伙伴達(dá)成協(xié)議和創(chuàng)建聯(lián)合業(yè)務(wù)計(jì)劃兩部分；第二個(gè)階段為預(yù)測(cè)，包括創(chuàng)建銷售預(yù)測(cè)、識(shí)別銷售預(yù)測(cè)的例外情況、銷售預(yù)測(cè)例外項(xiàng)目的解決／合作、創(chuàng)建訂單預(yù)測(cè)、識(shí)別訂單預(yù)測(cè)的例外情況、訂單預(yù)測(cè)例外項(xiàng)目的解決／合作；第三個(gè)階段為補(bǔ)給，包括訂單產(chǎn)生。

第一階段的主要功能包括供應(yīng)鏈合作伙伴，如零售商、分銷商和制造商等為合作關(guān)系建立指南和規(guī)則，共同達(dá)成一個(gè)通用業(yè)務(wù)協(xié)議，包括合作的全面認(rèn)識(shí)、合作目標(biāo)、機(jī)密協(xié)議、資源授權(quán)、合作伙伴的任務(wù)和成績(jī)的檢測(cè)等；然后創(chuàng)建聯(lián)合業(yè)務(wù)計(jì)劃，如供應(yīng)鏈合作伙伴相互交換戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃信息，以發(fā)展聯(lián)合業(yè)務(wù)計(jì)劃。合作伙伴首先建立合作伙伴關(guān)系戰(zhàn)略，然后定義分類任務(wù)、目標(biāo)和策略，并建立合作項(xiàng)目的管理簡(jiǎn)況（如訂單最小批量、交貨期、訂單間隔等）。

第二階段在創(chuàng)建銷售預(yù)測(cè)功能中，主要利用零售商銷售數(shù)據(jù)、因果關(guān)系信息、已計(jì)劃事件信息創(chuàng)建一個(gè)支持共同業(yè)務(wù)計(jì)劃的銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)，同時(shí)也要識(shí)別分布在銷售預(yù)測(cè)約束之外的項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目的例外準(zhǔn)則需在創(chuàng)建銷售預(yù)測(cè)功能中得到確認(rèn)。然后是通過查詢共享數(shù)據(jù)、E-mail、電話、交談、會(huì)議等解決銷售預(yù)測(cè)例外情況，并將產(chǎn)生的變化提交給銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)。通過合并銷售數(shù)據(jù)、因果關(guān)系信息和庫存策略，產(chǎn)生一個(gè)支持共享銷售預(yù)測(cè)和共同業(yè)務(wù)計(jì)劃的訂單預(yù)測(cè)，提出分時(shí)間段的實(shí)際需求數(shù)量，并通過產(chǎn)品及接收地點(diǎn)反映庫存目標(biāo)。訂單預(yù)測(cè)周期內(nèi)的短期部分用于產(chǎn)生訂單，在凍結(jié)預(yù)測(cè)周期外的長(zhǎng)期部分用于計(jì)劃。這時(shí)也需要通過查詢共享數(shù)據(jù)、E-mail、電話、交談、會(huì)議等調(diào)查、研究訂單預(yù)測(cè)例外情況，并將產(chǎn)生的變化提交給訂單預(yù)測(cè)。同樣，這種例外準(zhǔn)則需在創(chuàng)建銷售預(yù)測(cè)功能中得到確認(rèn)。

最后一個(gè)階段就是將訂單預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)換為已承諾的訂單。訂單產(chǎn)生可由制造廠或分銷商根據(jù)能力、系統(tǒng)和資源來完成。

CPFR為供應(yīng)鏈上的所有企業(yè)建立了一個(gè)相互交易的伙伴框架結(jié)構(gòu)，并能用于創(chuàng)建一個(gè)消費(fèi)者需求的單一預(yù)測(cè)、協(xié)同制造企業(yè)和零售商的訂單周期，最終建立一個(gè)企業(yè)間的價(jià)值鏈環(huán)境，在獲得最大贏利和消費(fèi)者滿意度的同時(shí)減少浪費(fèi)和成本。因此，CPFR系統(tǒng)是供應(yīng)鏈上物流管理系統(tǒng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)者和指揮控制者，其他系統(tǒng)如銷售、采購、生產(chǎn)和運(yùn)輸配送都是在它的指導(dǎo)下進(jìn)行實(shí)施的，否則它們就會(huì)成為供應(yīng)鏈上一個(gè)個(gè)孤立的“信息小島”。

但是，因?yàn)镃PFR在供應(yīng)鏈上實(shí)施時(shí)，涉及很多企業(yè)，各個(gè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不同、管理基礎(chǔ)不同、企業(yè)文化和價(jià)值觀等不同，因此，實(shí)現(xiàn)CPFR是很困難的。實(shí)施CPFR的關(guān)鍵因素，一是以雙贏的態(tài)度看待合作伙伴和供應(yīng)鏈的相互作用；二是為供應(yīng)鏈成功運(yùn)作提供持續(xù)保證和共同承擔(dān)責(zé)任；三是抵御轉(zhuǎn)向機(jī)會(huì)；四是實(shí)現(xiàn)跨企業(yè)、面向團(tuán)隊(duì)的供應(yīng)鏈；五是制定和維護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

以上關(guān)于CPFR系統(tǒng)成功實(shí)施的因素可以說更多的是和企業(yè)的價(jià)值觀、企業(yè)管理思想和企業(yè)人員素質(zhì)等相關(guān)的。例如，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，才能使供應(yīng)鏈協(xié)作的企業(yè)之間在一個(gè)信息系統(tǒng)平臺(tái)上、以相同的語言來進(jìn)行信息共享和交互。沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，信息共享是不可能實(shí)現(xiàn)的，要實(shí)現(xiàn)信息協(xié)同就更是海市蜃樓，這就是信息系統(tǒng)的社會(huì)性。在第2章中講到管理信息系統(tǒng)的概念時(shí)曾講到，管理信息系統(tǒng)既是一個(gè)技術(shù)系統(tǒng)，又是一個(gè)社會(huì)系統(tǒng)，而且它們?cè)谙到y(tǒng)實(shí)施過程中所占的比例為3:7。供應(yīng)鏈上的物流系統(tǒng)整合是通過計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的，但這些先進(jìn)的技術(shù)只能實(shí)現(xiàn)信息的快速共享，而企業(yè)之間哪些信息可以共享、信息共享的時(shí)間周期是多少、企業(yè)之間的利益如何分配等還需要由企業(yè)之間的社會(huì)性來決定，如實(shí)施CPFR所要求的企業(yè)協(xié)作態(tài)度、企業(yè)的責(zé)任感等，這種社會(huì)性同樣說明了SCM信息系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)。