所有的鳥兒和野獸都睡熟了，周圍的一切靜悄悄的。狐貍斯密萊從樹林里出來了，他每天晚上都要出來打獵。

斯密萊緩慢地挪動著腳步，向湖邊走來。他早就在跟蹤這群野鵝，而且早已流著饞涎想象著野鵝肉的美味了。年老的阿卡非常清楚斯密萊的習性，因此她把宿夜的地方安排在了湖中心的一塊浮冰上面。這樣，斯密菜和野鵝之間就隔出來一片廣闊的水面。

斯密萊站在湖岸上，把牙齒咬得咯咯直響。突然，他發現風正把浮冰慢慢地向岸邊吹送過來。

斯密萊微笑著，蹲了下來，開始耐心地等待。浮冰輕微地碰到了湖岸，發出沙沙的響聲。斯密萊看準了地方，一下子跳到了浮冰上，偷偷地向野鵝群走去。

阿卡聽見動靜，發出了厲聲的尖叫。頓時，她的尖叫聲響徹整個湖面，一大群野鵝很快地飛到了空中，但是尼爾斯立刻以同樣快的速度掉了下來。

尼爾斯的頭在浮冰上碰了一下，他睜開了眼睛，看見一只狐貍正在撕咬一只野鵝，就立刻向他趕了過去。

“快把鵝放下來！”尼爾斯沖著狐貍喊道。

“這是誰啊？”狐貍斯密萊覺得很奇怪。

“快把鵝放下來！聽見了嗎？”尼爾斯不斷地對狐貍揮著小拳頭，但斯密萊卻不理他。

尼爾斯用力拉住了斯密萊的尾巴，斯密萊情急之下松開了野鵝，那只野鵝立刻縱身飛到了空中。

斯密萊咬牙切齒地叫著，他想努力捉住尼爾斯，但這并不是一件很容易的事——尼爾斯用兩只手緊緊地抓著他的尾巴。

斯密萊向右面跳，他的尾巴會彎向左面；向左面跳，他的尾巴又會彎到右面。

尼爾斯見機松開手，放開了狐貍尾巴。他立刻像被一陣旋風遠遠地吹刮開去一般，一下子撞到一棵高大的松樹上。他急忙用力向樹上爬去，幾乎一口氣爬到頂。

但是斯密萊什么也沒有看見。周圍的一切在他眼前飛快地旋轉，他自己也像一個開足了發條的玩具一般，不斷地在老地方打轉，用他的大尾巴掃著隔年的枯葉。

“現在你可以稍微休息一下了！”尼爾斯從樹頂上向斯密萊喊道。

斯密萊突然停了下來，驚異地注視著自己的尾巴。

他抬起頭，看見尼爾斯正從丫丫杈杈的松枝中露出臉來，向他吐著舌頭。

“你還是逃不出我的手掌！”斯密萊在松樹下面坐了下來。

天亮了，太陽升起來了。他們還是照舊坐在那兒：尼爾斯坐在樹上，狐貍坐在樹下。

一陣陣野鵝的叫聲從湖面上傳了過來，尼爾斯看見整群野鵝從浮冰上飛了起來。尼爾斯大聲喊著他們，向他們揮著手，但是野鵝群一直飛過他的頭頂，在松樹的樹梢后面消失了。就這樣，連他唯一的朋友白鵝馬丁也跟著他們一起飛走了。

尼爾斯覺得自己很孤獨，幾乎要哭出聲來。他低下頭去，看見狐貍斯密萊依舊坐在那兒，抬著尖嘴，向他惡毒地嘻嘻笑著。

突然，附近傳來了拍打翅膀的聲音。一只灰色的野鵝從密密的樹枝中間飛了出來，他似乎沒有感覺到什么危險，一直向狐貍飛了過去。

斯密萊還沒有反應過來，樹叢中又飛出了第二只野鵝。斯密萊看中了機會，奮身向前一撲，但是他撲了個空，那只野鵝早已在樹叢后面消失了。過了一會兒，又出現了第三只野鵝。

斯密萊為了不再撲空，故意讓他飛得很近。

接著，樹叢中又飛出了第四只野鵝，接著是第五只、第六只……斯密萊撲向這一只又撲向那一只。他的眼睛紅紅的，舌頭拖在一邊，身上的紅毛也皺成東一簇西一團。他不斷地向樹林中太陽光的斑點猛撲，向自己的影子猛撲，在急切之中，甚至向一只蝴蝶追去。

就在這時候，白鵝馬丁飛到尼爾斯的身邊來了。他小心地背起尼爾斯，向湖心飛去。整群野鵝現在都聚集在一塊巨大的浮冰上面。野鵝們一看到尼爾斯，就扇動著翅膀快樂地叫起來。

老阿卡走到整群野鵝前面，對尼爾斯說：“今天，你為我們野鵝做了一件好事，是你救了我們，我們同意和你在一起。”