尼爾斯醒過來的時候，已經是半夜了。他從馬丁的翅膀下面悄悄地爬了出來，向格里明根古堡走去。

為了向老貓頭鷹探聽小妖精住的地方，尼爾斯要找到貓頭鷹法里麥尼耶老爹。尼爾斯在古堡周圍來來去去地走了好久，但是四周一團漆黑，伸手不見五指。尼爾斯冷得瑟瑟發抖，正當他想轉身回去的時候，突然從古堡上面傳來了說話聲。

尼爾斯抬起頭來，看見黑暗中有四只圓溜溜的紅眼睛，好像四塊熾熱的煤炭一樣在灼灼發光...