三、特征指標的對比分析

（一）市場占有率

基于中國與中東歐地區和國家的進出口季度數據，我們利用公式（1.1）計算出2016年1季度到2017年2季度中國出口商品在中東歐地區和各國的市場占有率。市場占有率指標值越大，中國出口商品在中東歐地區或國家的市場份額越高，商品的國際競爭力越強；反之則越弱。

1．中國出口商品在中東歐地區的市場占有率不斷增強

如圖1.6顯示，2016年2季度中國商品在中東歐地區的市場占有率達到樣本期內的最低（7.15%）。隨后，市場占有率上升，但略有波動。2017年2季度中國商品在中東歐地區的市場占有率為8.15%，環比增長4.73%，同比增長14.04%。這表明，中國出口商品在中東歐地區的市場占有率有所增長，市場競爭力緩慢提高，中國商品在中東歐地區所占市場份額逐步增加。

2．中國出口商品在中東歐各國的市場占有率相對穩定

（1）中國出口商品在捷克、波蘭與黑山3國的市場占有率位居前列

表1.5給出了2016年1季度-2017年2季度中國出口商品在中東歐各國市場占有率的排名情況。我們發現，中東歐各國市場占有率的排名在樣本期間內具有一定的穩定性，捷克、波蘭和黑山3國大部分時間名列前三。結合圖1.7，捷克、波蘭以及黑山的市場占有率均值依然處于前三的位置，這說明中國出口貨物在以上國家的市場份額相對較高。同時，我們還發現，市場占有率排名前三的國家，其貿易競爭力指數也均進入前三，市場占有率與貿易競爭力指數高度相關。

中國出口的貨物在捷克、波蘭和黑山等3國的市場占有率相對較大，主要是近年來這些國家與中國的經貿關系持續升溫。捷克是中東歐16國中第一個與中國簽署“一帶一路”建設諒解備忘錄的國家，中捷兩國已在“一帶一路”倡議下推進了道路、貿易和金融多個領域的合作。波蘭也是中東歐16國中率先與中國簽署“一帶一路”建設諒解備忘錄的國家之一，且為了配合“一帶一路”倡議的實施，波蘭政府在成都新設立了總領館，羅茲市在成都設立辦事處，為兩國企業合作牽線搭橋。在“一帶一路”倡議框架下，中國與黑山的合作取得了突破性進展，中黑兩國友好交往正處于歷史最高水平。借助“一帶一路”倡議之力，未來中黑兩國將不斷加強友好合作關系，同時也促進了黑山的自身發展。

（2）中國出口商品在中東歐各國的市場占有率有升有降，中歐雙邊貿易合作仍有待提升

表1.6展示了2016年和2017年1、2季度中國出口商品在中東歐各國的市場占有率。2017年2季度，中國出口商品市場占有率排名前五位的國家依次為波蘭、捷克、黑山、塞爾維亞和愛沙尼亞，市場占有率分別為11.59%、11.34%、9.10%、7.83%和7.52%，中國出口商品在波蘭的市場占有率（11.59%）遠高于在立陶宛的市場占有率（2.98%）。這說明，中國出口的商品在中東歐各國所占市場份額相差較為明顯，僅有個別國家具有較高的市場占有率。因而，中國與中東歐各國的經貿合作還有待進一步提升。

相較于2017年1季度，2017年2季度中國出口商品在中東歐16國的市場占有率3升1平12降，市場占有率上升的是波蘭、立陶宛與克羅地亞3國，市場占有率不變的是保加利亞，市場占有率降幅較大的主要是斯洛文尼亞、斯洛伐克與馬其頓等國。這說明，中國出口商品在多數中東歐國家的市場占有率環比下降了，而導致市場占有率整體下降的原因是部分商品的進出口環比下降，如斯洛文尼亞從中國進口的鞋帽和貴金屬都顯著下降。

與2016年2季度相比，2017年2季度中國出口商品在中東歐16國的市場占有率10升6降。這表明，2017年2季度中國出口至中東歐國家的貨物市場份額多數同比上升，而升幅最大的5個國家依次為波蘭、塞爾維亞、立陶宛、克羅地亞和愛沙尼亞，降幅最大的5個國家依次為匈牙利、阿爾巴尼亞、斯洛伐克、捷克和黑山。

（3）中國出口商品在中東歐國家的市場占有率具有一定的集聚性，但在不同梯隊的國家保持穩定

為了直觀展示中國出口商品在中東歐各國市場占有率的分布情況，同時反映2016年1季度到2017年2季度中東歐各國市場占有率的時空演化情況，我們繪制了中國出口商品在中東歐16國市場占有率的地圖（圖1.8、圖1.9）。由圖1.8可以看出，市場占有率最高的4個國家在第一梯隊；市場占有率較高的4個國家在第二梯隊；市場占有率較低的4個國家在第三梯隊；市場占有率最低的4個國家在第四梯隊。

圖1.8與1.9皆顯示，相鄰國家多處于同一梯隊，如波蘭、捷克同處第一梯隊，斯洛文尼亞、匈牙利與羅馬尼亞3國同處第三梯隊。這表明，中國出口商品在中東歐各國的市場占有率具有一定的聚集性，但在向周邊國家擴散過程中，會出現一定的耗散。

圖1.9顯示：2017年2季度第一梯隊的4個國家分別是波蘭、捷克、黑山與塞爾維亞。與2016年1季度第一梯隊國家基本相同，只有塞爾維亞是由第二梯隊提升至第一梯隊的；第三梯隊的4個國家與第四梯隊的4個國家沒有變化，只在同一梯隊內的部分國家的位次略有變化。這進一步說明，2016年1季度至2017年2季度的一年多時間內，中國出口商品在大多數國家的市場占有率保持穩定，市場占有率排名基本不變。

（二）顯示性比較優勢

在中國—中東歐貿易競爭力指數構建框架的基礎上，根據2010年1季度至2017年2季度中國與中東歐16國的進出口季度數據，我們基于公式（1.4）測算得到2016年1季度至2017年2季度中國出口商品在中東歐地區和各國的顯示性比較優勢，并基于公式（1.3）計算出2016年1季度至2016年2季度中國出口的21類商品在中東歐地區和各國的顯示性比較優勢。顯示性比較優勢指標的中性值為1，即中國出口至中東歐地區或各國的貨物既無相對優勢，也無相對劣勢；指標值大于1，表示中國出口至中東歐地區或各國的貨物具有比較優勢，國際競爭力相對較強；指標值小于1，表示中國出口至中東歐地區或各國的貨物具有比較劣勢，國際競爭力相對較弱。

1．中國出口商品在中東歐地區具有顯示性比較優勢，但穩中有升

2016年1季度—2017年2季度中國出口商品在中東歐地區顯示性比較優勢的柱狀圖（圖1.10）顯示：樣本期內，中國出口商品在中東歐地區的顯示性比較優勢均超過中性值1，表明中國出口至中東歐地區的貨物具有顯著的比較優勢，市場競爭力相對較強；2016年1季度以來，中東歐地區的顯示性比較優勢處于平穩上升的趨勢；2017年2季度顯示性比較優勢指標達到最大值（1.84點），環比與同比均提升了0.02點。

中國出口到中東歐地區的21類貨物中，顯示性比較優勢顯著的是第12類、第16類和第20類貨物，2017年2季度這三類貨物的顯示性比較優勢指標值為2.84、2.23和2.54，皆大于1，說明中國出口的機器設備、鞋帽制品、家具、玩具和雜項制品在中東歐市場具有明顯的比較優勢，國際競爭力相對較強。

2．中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢顯著，但變化明顯

（1）中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢維持較高水平

表1.7是2016年1季度至2017年2季度中國出口商品在中東歐16國的顯示性比較優勢排名。由表可知，中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢排名具有一定程度的波動。但結合2016年1季度到2017年2季度顯示性比較優勢均值排名條形圖（圖1.11），中國出口商品在黑山、波黑與馬其頓3國的顯示性比較優勢較為穩定，表明中國出口到這些國家的貨物比較優勢明顯。

而中國出口到中東歐地區的21類貨物顯示性比較優勢指標顯示：中國出口的鞋帽、皮革制品、建材、貴金屬、機器設備及零件在黑山、波黑與馬其頓等國具有較強的競爭優勢。這是由于中國勞動力資源豐富，在鞋帽、皮革制品上歷來具有很強的競爭力，而上述國家由于經濟轉型和勞動力稀缺等原因，并未大力發展相關產業；而中國的機器設備制造業通過改革與創新，依托國內巨大市場空間和成熟的產業體系，已逐步實現在國際制造產業鏈的上升。

為了更好地顯示2016年1季度—2017年2季度中東歐各國顯示性比較優勢的變化，我們繪制了中國出口商品在中東歐各國顯示性比較優勢均值的條形圖。圖1.11顯示：樣本期內顯示性比較優勢均值排名前5的國家依次為：黑山、波黑、馬其頓、塞爾維亞與拉脫維亞。這進一步說明，中國出口至黑山、波黑、馬其頓、塞爾維亞與拉脫維亞的貨物具有較強的比較優勢。

（2）中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢有升有降

為了具體體現中國出口商品在中東歐16國的顯示性比較優勢，表1.8給出了2016年與2017年1、2季度中東歐各國顯示性比較優勢的指標值。由表可知，2017年2季度中東歐16國中顯示性比較優勢最顯著的是黑山、波黑、拉脫維亞、馬其頓以及愛沙尼亞等5國，指標值分別為2.53、2.32、2.16、2.14和2.09；而中東歐16國的顯示性比較優勢指標值均超過中性值1，指標值最大的黑山與指標值最小的羅馬尼亞相差0.9。這說明，中國出口至中東歐各國的貨物競爭優勢相差不大，較為均衡。

相較于2017年1季度，2017年2季度中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢4升1平11降，說明中國出口商品在中東歐國家的顯示性比較優勢多數環比下降。顯示性比較優勢擴大的國家是塞爾維亞、阿爾巴尼亞、捷克與波蘭4國；顯示性比較優勢保持不變的是羅馬尼亞；顯示性比較優勢縮小較明顯的國家主要有斯洛文尼亞、立陶宛與馬其頓等國。中國出口商品在中東歐各國顯示性比較優勢變化的主要原因是部分貨物的進出口額環比變化，如中國出口至塞爾維亞的塑膠制品、紙制品、食品和飲料競爭力有所上升，而中國出口至斯洛文尼亞的藝術品、鞋帽和貴金屬的競爭力有所下滑。

與2016年2季度相比，2017年2季度中國出口商品在中東歐16個國家的顯示性比較優勢12升4降，體現出中國出口至中東歐國家的貨物顯示性比較優勢多數同比提升。顯著性優勢擴大最明顯的5個國家是黑山、保加利亞、波蘭、克羅地亞和阿爾巴尼亞，顯著性優勢縮小的4個國家是塞爾維亞、匈牙利、立陶宛和馬其頓。

（3）中國出口商品在中東歐各國的顯示性比較優勢時空演變明顯，個別國家比較優勢顯著縮小

為了直觀展示中國出口商品在中東歐各國顯示性比較優勢的地理分布情況，同時也為了反映中國出口商品在中東歐各國顯示性比較優勢時空演變的情況，我們繪制了中東歐16國顯示性比較優勢地圖（圖1.12、圖1.13）。顯示性比較優勢最大的4個國家在第一梯隊；顯示性比較優勢較大的4個國家在第二梯隊；顯示性比較優勢較低的4個國家在第三梯隊；顯示性比較優勢最低的4個國家在第四梯隊。

圖1.13顯示：2017年2季度顯示性比較優勢最高的4個國家分別是黑山、波黑、拉脫維亞與馬其頓，與2016年1季度第一梯隊國家相比，只有黑山與波黑保持不變，拉脫維亞與馬其頓的顯示性比較優勢均由第二梯隊提升至第一梯隊；但在2017年2季度也有部分國家顯示性比較優勢明顯下降，如斯洛文尼亞的顯示性比較優勢由第一梯隊下跌至第四梯隊，立陶宛的顯示性比較優勢由第一梯隊下跌至第三梯隊，而塞爾維亞的顯示性比較優勢由第二梯隊下跌至第四梯隊。

中國出口商品在部分國家的顯示性比較優勢降幅較大的的原因可歸納為以下兩方面：一是受歐債危機的后續影響，歐洲整體經濟環境不景氣；二是中東歐國家中有11個國家是歐盟成員國，貿易政策受歐盟統一政策限制，而近幾年歐盟對我國出口到歐洲的鋼鐵、光伏等產品采取嚴厲的反傾銷政策，影響了中國與中東歐國家間的自由貿易。

（三）貿易相似性

我們基于2010年1季度至2017年2季度的中國與中東歐16國的進出品數據，利用公式（1.6）測算出2016年1季度至2017年2季度中國出口商品結構與中東歐地區和各國進口商品結構的相似性指標。該指標值介于0到1之間，指標值越接近于1，表示中國出口商品結構與中東歐地區或各國的進口商品結構越相似，貿易互補性越強；指標值越接近于0，表示中國出口商品結構與中東歐地區或各國的進口商品結構相似度越低，貿易互補性越弱。

1．中國出口商品結構與中東歐地區進口商品結構的相似性有所減弱

基于所計算的2016年1季度至2017年2季度中國出口商品結構與中東歐地區進口商品結構的相似性指標值，我們繪制了貿易相似性柱狀圖（圖1.14）。如圖顯示，2016年1季度至2016年4季度，中國出口商品結構與中東歐地區進口商品結構的相似性指標連續4個季度下滑，2016年4季度達到最小值，為31.55%，但2017年1季度以來相似性指標呈現上升趨勢。從整體來看，中國出口商品結構與中東歐地區進口商品結構的相似性低于中性值50%。這說明，中國出口商品結構與中東歐地區進口商品的結構相似性較小，貿易互補程度較低，中國出口至中東歐地區的商品結構有待進一步調整。

2．中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構的相似性相對穩定

（1）中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構相似程度變化不大，貿易互補性有待進一步提高

我們基于2016年1季度至2017年2季度中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構的相似性指標排名得到表1.9。我們發現，中國出口商品結構與中東歐16國進口商品結構的相似性較為穩定，與波蘭、捷克和匈牙利3國的商品結構重合度較高，貿易互補性較強。

波蘭、捷克與匈牙利等國具有優越的地理位置與良好的投資環境，是“一帶一路”的關鍵節點，因此受到中資機構與中資企業的重視。中資機構與企業的進入給這些國家帶來了獨特的企業文化，也為優化雙邊貿易結構提供了機遇。

（2）中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構的相似程度兩極分化嚴重，有必要調整中國出口商品結構

為了便于分析，我們將2016年與2017年1、2季度中國出口商品與中東歐各國進口商品結構的相似性系數匯總在表1.10中。由表可知，中國出口商品結構與中東歐16國進口商品結構的相似性系數均低于中性值50%，說明中國與中東歐各國的貿易互補程度非常低，而相似度最高的波蘭與相似度最低的黑山指標值相差9.29%，說明中國與中東歐各國貿易互補程度差異明顯，僅有個別國家具有較高的貿易相似度。

而基于表1.10中2017年2季度與2017年1季度相似性系數的對比我們發現，中國出口商品結構與中東歐16國進口商品結構的相似性5升11降，相似性系數上升最顯著的是斯洛伐克、馬其頓、黑山、阿爾巴尼亞和波黑等國，相似性系數下降最明顯的是愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、波蘭以及匈牙利等國；2017年2季度與2016年2季度的相似性系數相比的話，貿易相似性系數9升7降，相似性系數上升最顯著的是保加利亞、斯洛文尼亞、立陶宛、捷克與波黑等國，相似性系數下降最明顯的是拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、羅馬尼亞與黑山等國。

（3）中國出口商品結構與相鄰國家進口商品結構相似性接近，不同梯隊國家的相似度基本穩定

為了直觀展示中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構相似性的時空演變特征，我們繪制了中國出口商品結構與中東歐各國進口商品結構的相似性指標地圖（圖1.16、圖1.17）。貿易相似性最高的4個國家在第一梯隊；貿易相似性較高的4個國家在第二梯隊；貿易相似性較低的4個國家第三梯隊；貿易相似性最低的4個國家在第四梯隊。

圖1.16顯示多個相鄰國家的相似性同處第一梯隊，如波蘭、捷克、斯洛伐克和匈牙利同處第一梯隊，保加利亞與羅馬尼亞等國同處第二梯隊，這都表明相鄰國家的進口商品結構與中國出口商品結構相似性接近，具有一定的聚集性；但這種聚集性在向周邊國家擴散過程中，會發生一定的耗散。

而圖1.17顯示了中東歐16國貿易相似性指標隨時間演變的特征。2017年2季度第一梯隊的4個國家分別是波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞，與2016年第1季度第一梯隊的國家基本相同，只有羅馬尼亞由第二梯隊上升至第一梯隊；第三梯隊與第四梯隊的國家構成不變，只有部分國家的位次略有變化。這進一步說明，2016年1季度至2017年2季度，中國出口商品結構與中東歐各國的進口商品結構的相似性較為穩定。