不知不覺間，美猴王已經和徒兒們在水簾洞里居住了好幾百年。一天，在和猴子們嬉戲的時候，美猴王突然憂上心頭，不覺間竟然流下淚來。見到他這副模樣，眾猴慌張地問道：“大王怎么這么傷心？”

美猴王說：“我現在雖然歡喜至極，但對未來卻充滿擔憂啊。”眾猴不解，便問他說：“這有什么好擔心的？我們現在身處福地，無拘無束，食物取之不竭，不是很幸福嗎？”

美猴王接著說：“我們雖然不受人管，但將來年老力衰，終有一天會被冥王勾去性命。那時候，我們雖然不枉在人世走一趟，但終究無法繼續享福了?！甭牭竭@里，眾猴悲從中來，全都哭了起來。

這時，從猴群里跳出一只通背猿猴說：“大王深謀遠慮，真是有心啊?，F在天地之間，不受冥王管轄的，有神、佛、仙三道，他們能躲過生死輪回，可以和天地山川同壽?！?

聽了這話，美猴王高興地說：“好，那我明天就出發，一定要找到這三種人中的一個，學個長生不老之道，省得冥王索我性命?！北姾锫犃?，準備了豐盛的瓜果，給猴王送行。

第二天，猴王吃過瓜果，喝下猴子們送行的酒，便坐上枯松編成的木筏，順著大海，朝南贍部洲方向劃去。在海上漂泊多日后，猴王終于登上了岸，并見到一群在海邊捕魚的人。他走到那群人跟前，做了個鬼臉，嚇得那群漁夫四散而逃。猴王趁機抓住一個人，剝了他的衣裳，穿在自己身上，然后朝著附近的集市走去。

在集市上，猴王努力地模仿人類的舉止，同時尋訪仙人。但在南贍部洲待了八九年的時間，猴王始終沒有見到仙人的影子。于是，猴王再次出海，來到了西牛賀洲地界。

在這里，猴王發現了一座秀麗寧謐的高山，正凝視間，突然聽到山里傳來一陣歌聲。猴王喜出望外，循著歌聲找去，找到了一個樵夫[7]。

猴王來到樵夫跟前，大聲說：“老神仙，弟子有禮了！”隨即向樵夫行禮。樵夫見狀，慌忙回答說：“罪過罪過，我一介貧夫，怎么敢稱神仙呢？”猴王繼續問：“您不是神仙，怎么會唱一些‘非仙即道’的歌呢？”樵夫于是回答說：“實不相瞞，我唱的這些都是一位神仙教給我的。神仙見我終日勞苦，煩心事很多，就把這些歌謠教給我，讓我在煩躁的時候唱給自己聽，找回心里的平靜和安寧，沒想到被你聽見了?！?

猴王于是急切地問樵夫：“希望您能夠告訴我神仙的住處，我想去拜訪他?！?

樵夫回答說：“他住得離這兒并不遠。這附近有一座山叫靈臺方寸山，上面有一座斜月三星洞，里面有一個叫菩提祖師的神仙，就是你要找的人。你順著這條路往南走個七八里地，就到了?！?

猴王告別樵夫，按照他說的路走出去七八里，果然來到了一座洞府跟前。只見這座洞府映照在霞光里，兩旁長滿松柏，寂靜無人，偶爾有鶴鳴從里面傳出。猴王來到門前，見豎著一個巨大的石碑，上面寫著十個大字：靈臺方寸山，斜月三星洞。猴王料到這不是一個普通的地方，不敢去叫門，反而跳到門旁的一棵松樹上，摘下一些松子來吃。

過了一會兒，一個相貌清秀的童子打開府門走出來，對著空無一人的石階喊了一聲：“是什么人在門外胡鬧？”

猴王見狀，從樹上跳下來說：“我是個學仙的弟子，特來拜師學藝?！蓖诱f：“師父叫我來開門，說外面來了一個求師的，想必就是你吧，請跟我來?！焙锿醣愀觼淼搅硕锤锩?。

見到菩提老祖，美猴王跪在他跟前說：“師父，弟子有禮了！”菩提老祖說：“先別急著拜師，把你的來歷告訴我再拜師也不遲?！庇谑牵锿醣銓⒆约旱膩須v告訴了菩提老祖。菩提老祖又問他有沒有父母和姓名，猴王說沒有。菩提老祖想了想，賜給他“孫悟空”一名。猴王非常喜歡這個名字，高興地說：“好好好，以后我就叫孫悟空了！”

拜師后，孫悟空每天和弟子們待在一起，打掃庭院，養花修樹，挑水撿柴，學經論道，不知不覺過去了七年時間。

一天，菩提老祖對孫悟空說：“‘道’字門中有三百六十旁門，只要悉心學習都可以學成正果，不知道你想學哪一門呢？”悟空回答說：“我全都聽從師父的?！庇谑牵刑崂献嬲f：“那我就教你‘術’字門下的一些道理吧，學會了它們，你就可以占卜[8]吉兇，預測未來。”孫悟空想了想說：“學了這些能夠長生不老嗎？”菩提老祖說：“不能。”孫悟空便說：“不學不學。”

菩提老祖又說：“那我就教你‘流’字門中的一些道理吧，學了這些，你便可以專心念佛學經，悟懂世上道理。”孫悟空又問：“那學了這些可以長生不老嗎？”菩提老祖回答說：“不能?！庇谑菍O悟空又說：“這樣也不能長久，不學不學?！?

如此反復幾次，菩提老祖生氣地用戒尺在孫悟空的頭上打了三下，說：“你這也不學，那也不學，到底想學什么？”隨后將雙手背在身后，關上中門，拂袖而去。

眾弟子見孫悟空惹怒師父，都來責罵他，但孫悟空卻暗自竊喜，因為他讀懂了菩提老祖的心意：菩提老祖在他頭上敲三下，實際上是讓他三更[9]時留心；而倒背著手走入中門，是提醒孫悟空從后門進入，以便他到時候秘密地傳授孫悟空長生不老的道理。

當晚子時左右，孫悟空悄悄穿好衣服，來到菩提老祖住處的后門，發現門是虛掩的，隨即竊喜道：“這一定是師父故意給我留的?！?

孫悟空從后門進去，來到師父的床前，見師父正在睡覺，便安靜地跪在床前，等師父醒來。不一會兒，菩提老祖開始喃喃自語，孫悟空見師父醒了，于是說：“師父，弟子在這里等候很長時間了?！逼刑崂献嬲f：“你這個獼猴，半夜三更的不睡覺，跑到這里來干什么？”孫悟空將師父白天時給自己的暗示說了一遍。菩提老祖見孫悟空識破他的暗語，覺得悟空確實很有悟性，便將長生不老的秘訣傳授給了他。孫悟空磕頭致謝，并將秘訣熟記在心里。

不知不覺間，三年又過去了。一次，菩提老祖找到孫悟空，提醒他注意躲避雷災、火災、風災三災。孫悟空向師父求教避災的方法，但菩提老祖覺得悟空長得尖嘴猴腮，不像個普通人，而各種災害都是針對普通人的，因此不用學習避災的方法。孫悟空不甘心，非要菩提老祖傳給他更多的本領，菩提老祖無奈，將七十二變的本領教給了他。

一天晚上，菩提老祖在三星洞前和弟子說話。他對一旁的孫悟空說：“悟空，你的騰空本領學得怎么樣了？”悟空回答說：“在師父的教導下，已經能飛起來了。”說完，飛身一躍，翻了個跟頭，勉強跳了五六丈高，來回飛了三四里?？赐晡蚩盏难菔?，菩提老祖笑著說：“你這還不能說是騰云駕霧，頂多算得上爬云彩?！?

孫悟空便向師父求教日行萬里的秘訣。菩提老祖說：“看你有心學習，我就傳你一個筋斗云吧。學會了這個功夫，一個筋斗可以飛十萬八千里路?！甭犕陰煾傅脑?，孫悟空可高興壞了，立即向師父討來了筋斗云的秘訣，用了一晚上的時間學會了筋斗云。

這樣又過去了幾年。一天，徒弟們見孫悟空一身本領，就讓他變成一棵松樹給大家看。于是，悟空念了一句咒語，真的變成了一棵松樹。眾人見到這番情景，全都鼓起掌來。掌聲驚動了庭院，菩提老祖聞聲趕過來，詢問這是怎么一回事兒。徒弟們見師父一臉嚴肅，就將孫悟空變戲法兒的事情告訴了他。

菩提老祖對孫悟空說：“悟空，你怎么能在眾人前賣弄本領呢？別人如果想要跟你學，你該怎么辦？如果怕他，你只能將本領傳授給他，但不傳給別人，恐怕又會因此招惹別人，你這不是自己找麻煩嗎？我就不責怪你了，你走吧?！?

孫悟空驚慌失措地問道：“師父，你讓我去哪里呢？”菩提老祖說：“你從哪里來的，就回哪里去吧。”孫悟空這才想起花果山來，但他繼續說：“我在這里待了二十多年了，師父對我恩重如山，我怎么能就這么離開呢？”菩提老祖于是說：“我對你有什么恩情？你走吧，只要別在外面惹禍就好。還有，千萬不要告訴別人我是你師父，否則不要怪我無情！”

孫悟空只好點頭，答應了師父，灑淚離開靈臺方寸山，踏著筋斗云，不到一個時辰就趕回了花果山水簾洞。