第二節 物流學概述

一、現代物流概述

（一）現代物流的產生與發展

物流概念的發展經過了一個漫長而曲折的過程。回顧物流的發展歷程和理解歷史上經典的物流概念，不僅有利于我們了解物流的發展規律，更有利于我們全面深入地理解物流運籌學的內涵。

物流（Logistics）是指在合適的時間，將適當數量的正確的產品準確地送達用戶手中的一系列活動。它連接生產與消費，使貨暢其流，物盡其用，以促進生產不斷發展、滿足日益增長的社會生產消費需要。

國家質量技術監督局2001年批準頒布的中華人民共和國國家標準物流術語（GB/18354-2001）中“物流”的解釋為物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、存儲、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機的結合。

作為社會經濟活動的基礎，物流活動起源較早。從古代商品交換開始，物流就伴隨著生產、交換而存在。但在早期生產、生活過程中，物流活動處于分散與孤立的狀態，始終附屬于生產和流通，如物流功能中的運輸、倉儲、庫存、搬運、采購、包裝與設施區位選擇等。真正對物流活動的系統化分析與管理，則始于第二次世界大戰的軍事后勤體系。對軍事后勤保障問題和后勤服務中的物資和武器設備調運問題的研究，向實際組織運作管理方向發展就形成了現代物流學，而向數學理論發展則形成了運籌學。

隨著運籌學學科體系的不斷完善和對現代物流學研究的不斷深入，大量的運籌學理論與方法又被廣泛運用到物流系統規劃、物流系統運作和物流系統控制當中。因此可以說，在運籌學的研究中融入了物流學的基本概念和內容，在現代物流學的發展中包含了運籌學的思想和精髓。目前一般將現代物流的發展過程分為以下四個階段：

1．物流觀念的啟蒙與產生階段（1901—1950年）

物流的早期含義是實物配送，英文為Physical Distribution（簡稱P.D.）。20世紀初期，西方工業國家出現了生產大量過剩、需求嚴重不足的世界性經濟危機，經濟衰退、企業利潤下降，企業開始提出銷售與物流的問題，物流的概念由此產生，對物流的研究也從此展開。

1901年，約翰·F．格魯威爾在美國政府報告《農產品流通產業委員會報告》中第一次論述了對農產品流通產生影響的各種因素和費用，從而揭開了人們對物流活動認識的序幕。

1915年阿齊·蕭在《市場流通中的若干問題》一書中首先提出了“Physical Distribution”的概念。

第一次世界大戰期間，英國猶尼里佛·哈姆勛爵成立了“即時送貨股份有限公司”，其宗旨是在全國范圍內把商品及時送達批發商、零售商以及用戶的手中。這是人類社會早期的系統性的物流活動。

第二次世界大戰期間，美國根據軍事上的需要，在軍火的戰時供應中，首先采用了后勤管理（Logistics Management）這一概念，對軍火的運輸、補給、調配等進行了全面的統籌管理，這對戰爭的勝利起到了積極的保障作用。

2．物流理論體系的形成與實踐推廣階段（1950—1978年）

進入20世紀50年代以后，人們對物流的重視程度日益提高，物流理論的研究得到了飛躍性的發展。現代市場營銷觀念徹底改變了企業經營管理的行為，為顧客服務成為經營管理的核心要素，物流活動在顧客服務中的重要作用被普遍認同，其逐漸成為社會經濟中的研究熱點。

1954年，在美國波士頓工商協會所召開的第26次波士頓流通會議上，鮑爾·康柏斯在其題為“市場營銷的另一半”的演講中，號召學術界和實業界重視、認識、研究市場營銷中的物流，真正從戰略的高度來管理和發展物流。這是物流管理發展中的一個里程碑，對于物流管理學的形成產生了直接影響。

1962年，美國著名的管理學家彼得·德魯克在《財富》雜志上發表了《經濟的黑暗大陸》一文，強調應當高度重視流通以及流通過程中的物流管理，這對實業界和理論界又是一次重大的推動。進入20世紀70年代，特別是全球石油危機以后，人們通過改善物流系統獲得了巨大的經濟效益，“物流是節約費用的廣闊領域”的論斷，再次得到證實，物流的價值也再次為人們所公認，被評價為“經濟領域未開墾的新大陸”和“第三利潤的源泉”。從20世紀50年代到70年代末，許多國家如美國、日本、英國等都致力于物流的研究與實踐，很多有關物流的論文、著作、雜志大量出現，有關會議頻繁召開，包含有系統物流思想的logistics代替physical distribution成為世界范圍內“物流”的通用稱呼。現代物流科學開始登上社會經濟的歷史舞臺。

3．物流理論的成熟與物流管理現代化階段（1978—1985年）

從20世紀70年代末開始，世界各國相繼修正了與物流相關的法規以適應和加速物流業的發展，物流活動的經營環境有了巨大的變化。物流市場的全面自由化，對于物流從業者來說，不僅帶來了激烈的行業競爭，也使得物流從業者能夠真正滿足顧客需求，實現與其他公司在物流服務上的差別化。而對于貨主來講，一方面接受服務的水準和物流的效率得到提高，另一方面對物流服務的選擇余地也大大增加。此外，從全球看，物流的管理理論在這一時期也有了飛速發展。隨著MRP、MRPⅡ、DRP和看板制等先進管理方法的開發及其在物流管理中的運用，人們逐漸認識到需要從流通生產的全過程來把握物流管理，而計算機等現代科技的發展，為物流全面管理提供了物質基礎和技術手段。

1984年美國的學者哥拉罕姆·西爾曼在《哈佛商業評論》上發表了《物流再認識》一文，指出現代物流對市場營銷、生產和財務活動具有重大影響，因此，物流應該在戰略意義上得到企業高層管理人員的充分重視。最具有歷史意義的是1985年美國物流管理協會的更名，這標志著現代物流觀念的確立，以及對物流戰略管理的統一化。

4．物流理論、實踐的縱深化發展階段（1985年至今）

20世紀80年代中期以后，隨著人們對物流管理認識的提高，經濟環境、產業結構和科學技術迅猛的發展，物流理論和實踐開始向縱深發展。在理論上，人們越來越清楚地認識到物流與經營、生產緊密相連，它已成為支撐企業競爭的三大支柱之一。

1985年，美國學者威廉姆·哈里斯和斯托克·吉姆斯在密歇根州立大學發表了題為《市場營銷與物流的再結合——歷史與未來的展望》的演講，對現代物流的本質給予了高度的總結，這也推動了物流顧客服務戰略以及供應鏈管理戰略的研究。從物流實踐來看，20世紀80年代后期電子計算機技術和物流軟件的發展日益加快，進而更進一步推動了現代物流實踐的發展；EDI的運用不僅提高了傳遞效率和信息的正確性，而且帶來了交易方式的變革，為物流的縱深化發展帶來了契機。

二、物流學的理論體系框架

組成物流學科的要素很多，國內外過去幾十年的深入研究實際上已經涉及了所有這些要素，但是為什么還是沒有形成物流學科體系呢？為了深入探討物流學科體系的建立問題，本書引入一套物流學科體系模型和理論體系，如圖1-1所示。圖中的物流學科體系框架分為四個層次。

第一層：物流學科體系的核心

物流學科體系的核心是物流系統的基本概念，這是由一組最關鍵的核心概念組成的。這些概念可能還需要經過很長一段時間才能完善，但是它們是存在的，比如物流、配送、物流中心、配送中心等。要理解物流，必須借助于這些概念，物流學科體系的所有其他組成部分都是通過這些概念來表現并由此而展開的。這些概念是人類在逐步歸納和綜合幾千年的社會實踐基礎上抽象出來的，當這些概念足夠穩定，其內涵和外延能夠被準確地表達的時候，說明以這些概念體系為基礎演繹出一個學科的時機已經成熟。這一層是物流學科體系的基本內核。

第二層：物流學科體系的四大支柱

物流學科體系的四大支柱是基本假設、基本原理、基本技術和基本方法，這四大支柱與物流學科體系的核心概念一起演繹出物流學科體系的基本框架。物流的核心概念和這四大支柱組成了物流學科體系的主要理論，這一層次是物流學科體系的基本內涵。

第三層：物流學科體系的理論基礎

物流學科的建立，本身依賴于其他已經成熟的學科作為自己的理論基礎，物流理論就是在這些理論的基礎上發展起來的，這也是物流與其他相關學科間聯系的具體反映。不過，與物流相聯系的學科很多，它們本身分成不同的層次，與物流學科緊密聯系的理論主要有四類：系統論、運籌學、經濟學與管理學。系統論提供了物流學科最根本的思維方法和邏輯；運籌學提供了實現物流系統優化的技術與工具，它是系統論在物流中應用的具體方法；經濟學提供了物流系統資源配置的基本理論，物流系統的資源配置服從經濟學的假設、原理和規律；管理學提供了物流系統具體運作的基本假設、原理和規律。

第四層：物流學科體系的相關學科

現代物流的運作和管理都依賴于現代化的技術手段和條件，研究這些技術或手段的學科就成為物流學科體系的相關學科，比如電子、電氣及信息類學科對現代物流的作用越來越顯著，這些學科對其他許多學科都起到類似的作用，因此將其作為物流學科的相關學科來處理。

以上四個層次形成的物流學科體系框架與供應、制造、流通和消費四大環節具有緊密的聯系，因為物流活動發生在供應、制造、流通和消費的所有環節，所以，物流學科的研究對象就是供應、制造、流通和消費活動中的物流問題。

三、現代物流管理活動的內容

物流活動包括實現產品時間和地理價值的一切活動。這些活動使得產品能夠安全而快速地從生產地轉移到消費地。而每一項活動又包含為實現自身目標而發生的子活動。比如采購就包括供應商的選擇、采購訂單的處理以及供應商品質的評價這些子活動。具體內容如下：

（一）采購與供應商管理

采購與供應指的是保證原材料及時供給的各項活動。對于采購經理來說，最困難的莫過于選擇一家或幾家合適的供應商，以及如何在供應商之間分配訂購數量。能否從供應商那里及時得到高質量的原材料和零部件，關系到企業自身是不是可以按時、準確地滿足客戶需求。對于供應商的選擇主要依據幾項比較重要而又相互影響的指標，包括價格、質量、配送時間以及服務等。

（二）運輸管理

運輸指的是商品從生產點到消費點的有形運輸。運輸成本是物流總成本中主要的一部分，約占到總成本的40%。運輸通常包括兩部分，一是進入生產過程的原材料運輸，一是運送產品給客戶的運輸。運輸管理問題包括一系列計劃和操作問題，其中包括：選擇運輸方式、確定車隊規模、設定行車路線等。

（三）需求預測

有效地計劃和管理物流活動離不開對供應鏈中產品和服務流量的準確預測。它要求對客戶的未來需求趨勢作出準確的判斷。一般來說，對客戶需求的預測是市場營銷的任務，但在物流活動中，對庫存或是運輸作出計劃安排的時候，預測客戶的未來需求也是必不可少的。

（四）庫存管理

庫存管理所要解決的問題是如何在保持顧客服務水平一定的情況下，制定合理的庫存水平。因為隨著庫存水平的下降，滿足客戶的能力也是不斷下降的。所以庫存水平不是可以無限制地減少的，它是保證顧客服務水平的必要條件之一。要制定正確的庫存策略，管理者就必須知道在既定市場上對額外產品的需求量。保持過高的庫存水平會增加成本，因此能維持一定客戶服務水平的適度庫存就是理想的庫存。

（五）設施選址

在物流活動執行之前，設施選址決策就應該已經制定了，它是所有物流活動的先決條件。設施選址包括設施地理位置的確定和內部設備的布局。對于確定設施的地理位置，要考慮土地和建筑成本，當地的稅收、勞動力，以及設施與設施之間的運輸問題等；設施的規模會對庫存相關成本產生很大影響。如何合理安排設備布局則會影響設施內部的物流問題。

（六）訂單處理

及時有效地處理顧客的訂單是提高客戶服務水平的重要一環。訂單處理所包含的就是為完成客戶的訂單而進行的一系列活動。高水平的顧客服務要求有快速而持續的訂單處理系統。具體來說，訂單處理包括：訂單準備、訂單傳遞、根據訂單提供貨物、反饋訂單處理結果等。一個強大的信息系統可以極大地提高訂單處理的速度，從而改善顧客服務。

（七）客戶服務

20世紀70年代，許多公司通過降低成本來提高自身的競爭力；80年代，公司的競爭力就是完美的產品；到了90年代，提供優質的客戶服務被提升到提高公司競爭力的重要位置。從物流管理者的角度來看，客戶服務是一切物流活動的終極目標。客戶服務是以顧客為導向的經營理念的具體體現，它要求整合物流系統進行統一管理從而提供優質的客戶服務。對企業來說，百分之百的客戶滿意度幾乎是不可能的，因此，可以通過研究成本與服務之間的關系來選擇最優的客戶服務水平。