四、基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展進入平穩(wěn)增長期

國際金融危機以來，受市場需求飽和效應(yīng)更趨突出、產(chǎn)業(yè)新增長點仍在孕育的雙重影響，全球電子信息制造業(yè)和信息通信服務(wù)業(yè)均已進入平穩(wěn)增長期，基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟的整體規(guī)模增長明顯趨緩，占GDP的比例顯著低于歷史峰值水平。

（1）主要國家基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟占GDP比例低速增長。在市場新增需求有限、用戶基數(shù)無顯著增長、新技術(shù)新產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)有待時日的直接影響下，主要國家基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模自國際金融危機以來已進入增長相對停滯期。2016年美國、日本、中國、英國基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟占GDP比例分別為7.2%、7.9%、7.0%和7.4%，如圖1-10所示，其中，美國、日本、中國分別比各自國家的歷史峰值水平分別下降了2.01%、0.32%、0.61%，英國則較歷史峰值水平提升了0.47%。

圖1-10 主要國家基礎(chǔ)型數(shù)字經(jīng)濟及占GDP比例

數(shù)據(jù)來源：課題組測算

（2）全球電子信息制造業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響巨大，增速小幅回升。從銷售收入來看，2008年以來的全球經(jīng)濟規(guī)模增速與ICT制造業(yè)收入增速高度相關(guān)，基本每次全球經(jīng)濟規(guī)模增速的小幅波動，都會帶來ICT制造業(yè)收入的大幅波動。2016年全球GDP增速為3.1%，與去年持平，這是2009年以來全球經(jīng)濟的最低增速，ICT制造業(yè)作為敏感跟進經(jīng)濟形勢的產(chǎn)業(yè)，2016年增加值增速小幅回升，同比增長0.1%，增速較2015年增長了5.4%，如圖1-11所示。

圖1-11 全球經(jīng)濟增速與ICT制造業(yè)增加值增速對比

數(shù)據(jù)來源：IMF, The Yearbook of World Electronics Data

（3）電子信息制造業(yè)細分領(lǐng)域此消彼長態(tài)勢明顯，如圖1-12所示。一是云端服務(wù)器替代部分低端存儲系統(tǒng)市場，帶來云設(shè)備的細分產(chǎn)業(yè)調(diào)整遷移升級，2016年全球服務(wù)器市場增長2%，而外部存儲市場下降4%；二是智能硬件快速興起，手機、PC、平板電腦和電視等傳統(tǒng)終端設(shè)備市場持續(xù)下降，2016年手機產(chǎn)業(yè)收入首次出現(xiàn)2.5%的下降，可穿戴等智能硬件設(shè)備增長20%以上。此外，在集成電路市場，物聯(lián)網(wǎng)帶動非光學傳感器逆勢增長，而存儲等傳統(tǒng)芯片增速下降。

圖1-12 端領(lǐng)域和云領(lǐng)域細分產(chǎn)業(yè)增速對比

數(shù)據(jù)來源：Gartner, IDC

（4）全球電子信息制造領(lǐng)域企業(yè)投資并購活躍，產(chǎn)業(yè)格局不斷調(diào)整。近幾年，全球集成電路產(chǎn)業(yè)進入重大調(diào)整變革期，隨著投資規(guī)模迅速攀升，市場份額加速向優(yōu)勢企業(yè)集中，不少領(lǐng)域形成2～3家企業(yè)壟斷局面。此外，國際企業(yè)通過構(gòu)建合作聯(lián)盟、兼并重組、專利布局等方式強化核心環(huán)節(jié)控制力，市場進入壁壘進一步提高。集成電路產(chǎn)業(yè)依然“大者恒大”，產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新難度加大，速度開始變緩，技術(shù)競爭愈發(fā)激烈。自Wintel體系打破以來，全球集成電路產(chǎn)業(yè)開始了勢力格局的重新劃分，各大跨國企業(yè)活躍其中，戴爾收購EMC、安華高收購博通、英特爾收購阿爾特拉等。這背后折射出大型企業(yè)均以強化產(chǎn)業(yè)鏈整合及控制能力為主要目的，相互間展開激烈的競合博弈，加快整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這充分表明企業(yè)核心競爭力不再只是來自單項優(yōu)勢技術(shù)或產(chǎn)品，而更多地來自對高度集成的產(chǎn)業(yè)鏈上高度集中、高效流動的資源掌控力和運營力，產(chǎn)業(yè)競爭模式已正式向“全產(chǎn)業(yè)鏈競爭”轉(zhuǎn)變。與此同時，虛擬現(xiàn)實和人工智能等前沿技術(shù)領(lǐng)域正在吸引產(chǎn)業(yè)各方投資，全球人工智能近五年投資的平均年增速超過40%，目前得到投資的企業(yè)已經(jīng)超過1400家。

專欄1-2 全球智能手機市場持續(xù)增長

據(jù)全球數(shù)據(jù)公司IDC相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球智能手機的出貨量為14.7億部，與2015年的14.4億部相比增長了2.3%。2016年全年出貨量排名第一位的仍舊是三星，占全球智能手機市場份額達21.2%，但較去年的22.3%有所縮減。居第二位的蘋果占有14.6%的份額，也是同比去年有所下降。而位居第三、四、五位的品牌依次為華為、OPPO、Vivo。其中OPPO和Vivo全年的出貨量較2015年增長了100%多，市場份額成倍增長，具體如表1-1所示。

表1-12016年全球智能手機出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC

（5）全球基礎(chǔ)電信業(yè)總體運行向好，收入增速平穩(wěn)，如圖1-13所示。基礎(chǔ)電信業(yè)是信息通信服務(wù)業(yè)的重要組成部分，自金融危機以來一直呈現(xiàn)波動下滑的態(tài)勢，2012年、2013年持續(xù)負增長，自2014年以來持續(xù)緩慢回升，2016年全球基礎(chǔ)電信業(yè)收入達到1.65萬億美元，同比增長1.8%，其中，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，2016年在全球基礎(chǔ)電信業(yè)收入中占比達到34.08%。窄帶物聯(lián)網(wǎng)開啟物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用新市場。窄帶物聯(lián)網(wǎng)已通過3GPP成為低功耗廣域的標準。窄帶物聯(lián)網(wǎng)端到端的解決方案，針對低數(shù)據(jù)速率、大規(guī)模終端數(shù)目及廣覆蓋要求等典型的M2M應(yīng)用場景，可以為運營商開辟廣闊的物聯(lián)網(wǎng)市場，同時在政企等行業(yè)領(lǐng)域，如智慧城市、電力和燃氣/水務(wù)提供廠商等，有著廣泛的應(yīng)用場景。5G將開辟移動通信發(fā)展的新時代。面向2020年及以后移動數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的海量連接，以及垂直行業(yè)應(yīng)用的廣泛需求，5G移動通信技術(shù)在提升峰值速率、移動性、時延和頻譜效率等傳統(tǒng)指標的基礎(chǔ)上，新增加用戶體驗速率、連接數(shù)密度、流量密度和能效四個關(guān)鍵能力指標。相對于4G技術(shù)，5G將以一種全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提供峰值10GB/s以上的帶寬、毫秒級時延和超高密度連接，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能新的躍升，開啟萬物互聯(lián)、帶來無限遐想的新時代。邊緣計算擴展物聯(lián)網(wǎng)邊界。邊緣計算通過在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)匯聚網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用、智能等五類資源，能夠解決各個行業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型中的所遇到的連接、業(yè)務(wù)實時性、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護五大難題，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)性能、開放網(wǎng)絡(luò)控制能力，從而激發(fā)類似于移動互聯(lián)網(wǎng)的新模式新業(yè)態(tài)。

圖1-13 全球基礎(chǔ)電信業(yè)收入增速與結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：Garnter、IMF