1.3 移動支付的前景展望

目前，電子商務主要還是通過傳統互聯網的方式進行，用戶在網上購物后，必須支付現金或者在指定的機器上進行刷卡支付，使用起來很不方便。

隨著移動通信技術和支付技術的迅速發展，金融支付系統正在從有線走向無線，電子支付也逐步向移動支付過渡。移動通信技術作為移動電子商務的載體，提供了更貼近用戶需求的支付服務，并從安全性及監管上加以完善，逐步走向成熟。由于業務需求種類繁多，業務量巨大，使得移動支付成為極具潛力的巨大產業。

1.3.1 國外移動支付的發展狀況

下面主要從規模、用戶、業務模式等方面，分析日本、韓國、歐美以及非洲地區在移動支付業務發展過程中的情況，從而對移動支付在發展中存在的問題進行歸納總結。

1．日本

日本是移動支付業務發展最為成功的國家之一。三家移動運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀（原VodafoneK.K）分別于2004年7月、2005年7月和2005年11月推出了移動支付業務，而且采用的都是索尼公司開發的FeliCa技術。

日本移動支付市場發展的首要推動者是NTT DoCoMo。NTT DoCoMo于2006年4月推出DCMX服務，任何購買兼容該公司移動錢包服務（Osaifu-Keitai）的新款手機（見圖1-30）用戶，均可立即自動獲得10000日元的授信額度，僅僅用了兩個月就吸引了86萬用戶。

NTT DoCoMo的手機信用卡系統主要基于索尼的FeliCa非接觸式芯片技術，用戶在購物付款時只需將手機靠近讀取終端即可。日本有60000臺支持NTT DoCoMo移動支付的終端。NTT DoCoMo還向DCMX用戶發行傳統的萬事達和Visa信用卡，供用戶在沒有配備移動支付終端的商戶或出國旅行時使用。NTT DoCoMo的經營模式如圖1-31所示。

另外，NTT DoCoMo還同日本的另外3家非接觸式支付品牌——東日本鐵路公司“西瓜卡”（Suica）、BitWallet公司的Edy、JCB的QuicPay——達成協議，4家同意共享支付平臺，各自的產品將使用統一的POS終端。這一舉措將進一步推動日本移動/非接觸式支付的發展。

1996年在芬蘭，諾基亞9000通訊器連接到互聯網。但當時手機的上網費用非常昂貴，限制了手機上網的發展。1999年，當日本的NTT DoCoMO公司推出了i-Mode后，公認的互聯網手機服務才誕生。

i-Mode服務使得日本消費者逐漸轉變觀念，不再將手機僅僅作為一種通信工具，而是一種“生活方式”工具。當消費者習慣了用手機來做通常在PC上所做的事情時，例如收發電子郵件、瀏覽網頁、下載音樂、玩電子游戲等，再讓他們接受手機支付功能，相對容易得多。由于手機終端擁有龐大的潛在消費人群，商戶也樂于參與受理手機支付。NTT DoCoMo甚至為安裝受理移動支付POS終端的商戶提供補貼。

為發展移動信用卡業務，NTT DoCoMo還與三井住友金融集團（SMFG）及其旗下的三井住友卡和三井住友銀行公司結成戰略聯盟，并斥資980億日元收購三井住友卡34%的股權。在該聯盟中，三井住友卡負責建立受理手機信用卡支付的基礎設施，包括在簽約商戶安裝POS終端，并將其現有信用卡業務同NTT DoCoMo的手機信用卡業務合并，推廣手機信用卡；而三井住友銀行公司則負責開發兼容手機支付功能的ATM。

從日本移動支付業務的開展情況來看，未來的移動支付業務將呈現以下兩個發展方向。

（1）近距離非接觸通信技術將成為移動支付業務的主流技術。日本的FeliCa IC卡技術由于能夠極大地方便用戶操作，因而有利于培養用戶使用移動支付業務消費的習慣，如圖1-32所示。可以預見，近距離非接觸通信技術將成為未來移動支付業務的主流技術。

（2）價值鏈上各環節是更有效的合作關系。例如，NTT DoCoMo采取的這種價值鏈合作模式，符合日本本土市場，能夠調動支付業務提供商的積極性，對初期發展非常有利。隨著移動支付業務的發展，更有效的價值鏈合作關系、利益分成模式以及運營商在其中所起的作用和地位，以及如何最大限度地發揮他們的積極性，實現價值鏈上各方的共贏，這些都是需要根據移動支付的實際發展狀況進行探討。

2．韓國

韓國的手機用戶占全國人口的82%，寬帶普及率為世界最高，電子商務基礎設施公認為世界級水平。這些硬件條件都為韓國移動支付的發展提供了良好的基礎。另外，韓國政府通過政府主導的大型信息化項目來促進本國信息產業的發展，并出臺了很多政策鼓勵信息化發展。

目前，韓國的移動支付業務實現方式主要采用的是紅外技術，如圖1-33所示。韓國三大移動運營商SKT、KTF、LGT分別于2004年3月、2004年8月、2003年9月聯合金融機構開通采用紅外技術的移動支付業務。

目前，韓國每月有超過30萬人，在購買新手機時，會選擇具備能儲存銀行交易資料，并進行交易信息加密功能的手機。移動支付業務使手機變為傳統支付工具的替代品。

韓國移動運營商善于對移動支付業務進行整合，其移動支付業務體系非常清晰，業務規劃中針對每個發展階段都制定了非常明確的發展目標。以韓國SKT為例，憑借其移動運營商的地位，成為推動移動支付市場的主導力量。

目前，韓國主要采取的是運營商或商業銀行主導，運營商、銀行等多方合作的移動支付業務模式。在韓國主要有MONETA和K-merce兩大移動支付品牌，它們占據著韓國移動支付行業的半壁江山。

MONETA是SKT的移動支付總業務品牌。MONETA名下又分為MONETA card（紅外線近距離非接觸支付，也稱離線交易）、MONETA pass（乘車卡）、MONETA bank（銀行信息查詢、轉賬等）、MONETA stock trading（股票交易）、MONETA sign（身份認證）、MONETA bill（在線購物）等。

對于移動支付業務的發展，SKT有著非常清晰的規劃。SKT將自己的移動業務發展分為了4個階段，每個階段都有不同的發展目標。

（1）初步建立移動支付系統。SKT通過對無線和有線系統進行整合，構建了多媒體互聯網共用平臺——NATE，將MONETA移植到了手機上。手機用戶可以在商場用手機進行結算，在內置有紅外線端口的ATM機上提取現金、在自動售貨機上購買飲料，還可以用手機支付地鐵等交通費用，無須攜帶專門的信用卡，而且同樣可以得到發票。

（2）成功開展移動支付業務。SKT公司一方面加強與商業及零售部門的合作，加快MONETA接收器在商場的普及；另一方面積極開發多種支持MONETA移動商務業務的手機，并保證其盡快推向市場。

（3）向其他金融業務領域擴展。

（4）向移動商務領域擴展。

同時，KTF也推出一項類似于MONETA的移動支付服務——K-merce，可以提供移動證券、移動銀行、票據、彩票、購物、拍賣、贈券等服務。“K-merce”手機不但可以像遙控器一樣發射紅外線進行結賬，還可以像交通卡一樣靠近刷卡機結賬，如圖1-34所示。

另外，LG電信也與Kookmin銀行聯合推出了移動支付業務。這項業務的成功得益于產業鏈上銀行、移動運營商和終端制造商的通力合作。

總的來說，韓國的三大移動運營商（SKT、KTF、LG）牢牢地控制著移動支付產業鏈，占據著產業鏈的主導地位。目前，三大移動運營商都提供具有信用卡和基于Felica標準預付費的智能卡手機。

3．歐美國家

歐美國家的移動支付如其他產業一樣，同時多家進軍，所以歐美品牌多數采用多國運營商聯合運作的方式，即銀行作為合作者但不參與運營。業務模式往往是通過WAP（無線應用協議）、SMS（短消息業務）、IVR（交互語音應答）等方式接入來驗證身份等，操作較為繁瑣，不適于時間性要求很高的支付行為，所以多用于WAP業務、電子票務等。

歐美移動支付市場的參與者眾多，RIM公司、蘋果或谷歌等手機制造企業，金雅拓等芯片制造商，也不斷地占領市場空隙。此外，一些金融機構也參與其中，特別是銀行（法國巴黎銀行、法國興業銀行和英國巴克萊銀行）、支付卡供應商（VISA和萬事達）以及支付解決方案供應商（Paypal、亞馬遜等）。另外，眾多品牌包括星巴克、家樂福、法國折扣店品牌Franprix和法國國營鐵路公司等，都測試和部署了移動支付解決方案。

例如，美國支付領域的新貴PayPal（eBay旗下）的應用是人們關注的焦點。PayPal原來就是一個電子支付業務提供商，它提供的移動支付業務通過短信的方式，不僅能購買數字產品，還能購買真實的商品，并且提供貨到付款服務。

2011年5月，Google發布了其手機移動支付產品Google Wallet（谷歌錢包，見圖1-35），基于NFC技術，將信用卡存儲為智能手機上的數據，未來還會加入各種購物卡、禮品卡、優惠券等，致力于將智能手機變成錢包，取代信用卡。

由于電子支付的無限商機，除了PayPal、Google等互聯網企業，銀行也加入了這場大戰。全美三家大型銀行——美國銀行（Bank of America Corp.）、富國銀行（Wells Fargo &Co.）和摩根大通（J.P. Morgan Chase Co.）推出一項新的名為clearXchange的支付業務，使用戶能夠通過手機號碼或郵箱地址，綁定活期賬戶實現相互轉賬。

近年來，Paypal等在線支付企業的迅猛發展，不斷擠壓著銀行相關業務的利潤。銀行希望通過這樣的新的在線支付業務重新吸引消費者。clearXchange董事長邁克·肯尼迪表示：“客戶的付款方式已經由傳統的現金和支票轉變為電子方式，如果能夠滿足客戶的需求，便能留住和吸引更多的客戶。”

另外，荷蘭國際集團在美國成立的網上銀行ING DIRECT推出了一款同名應用，通過碰撞移動設備實現設備間的快速轉賬，如圖1-36所示。用戶在安裝應用后，輸入個人賬戶信息（只需一次輸入，長期有效），然后提交支付或收款信息，在雙方設備互相撞擊后，便完成了支付過程。

在英國，巴克萊銀行與英國最大的移動運營商Everything Everywhere旗下的Orange合作發布了一項基于NFC的手機支付業務。用戶可以利用搭載這兩家合作開發的Quick Tap功能的NFC手機，在英國的十多萬個商家里直接使用手機支付。該系統允許用戶進行額度低于20歐元的無密碼驗證支付。

面對龐大的移動支付市場，歐美國家的信用卡公司也不甘落后。據悉，Visa宣布將推出新的電子支付業務，包括在互聯網及離線POS機上進行支付的數字錢包服務，如圖1-37所示。用戶在互聯網（無論是桌面電腦、筆記本電腦或移動終端）進行消費時，通過對Visa數字錢包的設置，就可只憑用戶名與密碼進行交易，簡化了支付流程。而在離線POS支付過程中，也采用NFC技術，讓用戶“刷”有NFC功能的手機完成支付。

歐美國家的許多初創公司也瞄準了移動支付市場這塊大蛋糕。由Twitter創始人Jack Dorsey創辦的移動支付公司Square就是一例。Square是個小巧的、可插入iPhone或iPad等智能終端設備耳機插孔中的一個讀卡器，允許用戶方便地通過將信用卡讀卡器插入iPhone或iPad中來支付，不需要額外的設備、手續，也不產生手續費，如圖1-38所示。

這些形形色色、各種各樣新產品的推出，意味著消費者將很快擁有空前多的支付選擇方式，也會令傳統的支付方式進一步縮減，而各大公司對這一領域的強勢介入，也將加快電子支付領域的淘汰速度。

4．非洲國家

移動互聯網是現在最誘人的產業蛋糕，把移動支付看作蛋糕上的櫻桃，似乎也不為過。這種散發著時尚氣息的支付方式看起來應該在一線城市有比較大的市場份額，但一項調查數據卻顯示，從全球范圍看，移動支付普及率最高的地區，不在經濟發達地區，而是在非洲。

非洲一些國家，如贊比亞、南非、肯尼亞、尼日利亞、剛果等國都推出了移動支付業務。在非洲的移動支付業務，有以移動運營商的名義推出的，如肯尼亞的Safaricom、贊比亞的CelTel等；有以銀行的名義推出的，如肯尼亞聯合銀行；有第三方推出的，如南非的Fundamo等。

數據顯示，雖然非洲的金融體系尚不完善，但移動支付已成為人們轉賬、匯款和支付的重要手段。全球最常使用手機錢包的國家中，四分之三都在非洲，而全球移動支付最成功的案例則是在非洲的肯尼亞，68%的肯尼亞成年人都在使用手機錢包，這一比例位居世界第一。

2007年，肯尼亞當地的電信運營商Safaricom和英國的沃達豐公司共同開發了一個手機支付系統M-PESA，這個支付系統可以運行在功能簡單的手機上，因此相當普及，如圖1-39所示。例如，肯尼亞邊遠地區一個牧羊人可以通過M-PESA和首都的商人交易賣羊。

僅僅用了3年，M-PESA就擁有了1000萬用戶。M-PESA商業運營負責人Pauline Vaughan說：“不能因為你沒有銀行賬號就說你沒有金融需求。M-PESA的成功之處在于只要市場有需求，我們就能填充它。”M-PESA通過提供一個安全的短期保存金錢的虛擬空間，對改善內羅畢貧民窟的居民生活起到了促進作用。“貧民窟經常會失火，現金通常會滅失。”Vaughan補充說。該項業務也能幫助人們節約時間，節省金錢。

M-PESA最初只是打算用于提供簡單支付轉賬，而現在，Safaricom公司見證了商業和客戶使用M-PESA的許多創新方式。例如，Grundfos LIFELINK是一家水泵提供商，它與M-PESA聯合起來向社區提供供水系統。水費支付和貸款都通過M-PESA進行，每一個用水的客戶都通過這種方式繳費。

M-PESA的成功吸引了其他國家、銀行和移動電話運營商的注意力，近期在阿富汗、斐濟和坦桑尼亞也開展了類似業務。

在非洲，一些業務提供者除了采用短信方式提供支付業務以外，還提供一些金融服務的短信提醒服務，如短信提醒用戶的工資到賬、每筆信用卡交易短信提醒等。剛果移動運營商CelTel也曾于2000年7月將WAP應用到移動支付業務中，但最終由于速度慢、缺乏終端支持等原因沒有發展起來。

總而言之，非洲移動支付業務之所以能夠發展起來，甚至比一些發達國家發展得還好，主要是因為在非洲移動支付業務對傳統銀行業務的補充作用明顯，在一些沒有傳統銀行分支機構的地方，消費者可以通過移動支付的方式購買商品。

1.3.2 我國移動支付的發展狀況

從全球來看，隨著移動互聯網商用進程的日益推進，從日韓到歐美再到非洲，移動支付業務的發展步伐在不斷加快，成為移動運營商十分看好的業務增長點。在我國，移動運營商也在積極推廣移動支付業務。

1．我國移動支付業務開展情況

我國的移動支付產業經歷了業務導入期、地域擴展期、規模擴張期以及產業成熟期4個時期，如圖1-40所示。我國的手機用戶規模非常大，移動支付的前景是非常可觀、誘人的。

2．我國移動支付業務市場現狀

移動支付是現代電子支付的表現形式之一，它是通過手機提供支付服務的移動增值服務，通過移動支付來完成銀行轉賬、繳費和購物等商業活動。對于廣大消費者來說，支付是一種硬性需求，而移動支付不但具有隨身、實時、快捷的特性，而且還能解決一些傳統支付無法解決的問題，提高傳統商務流程的效率，因此具有廣闊的發展前景。

2000年，中國移動與中國銀行、中國工商銀行、招商銀行等金融機構開展合作，推出了基于STK方式的手機銀行服務，這是國內移動支付最早的發展形勢。但是，由于技術上的安全問題尚未解決、產業鏈不成熟、用戶使用習慣欠缺，此時還處于緩慢的業務導入期。

2003年，移動運營商積極調整發展思路，全面加快了與金融部門的合作步伐。手機銀行、手機錢包、手機彩票等移動支付業務的應用步伐逐步提速。同年8月，中國移動專門和中國銀聯成立合資公司——聯動優勢科技公司，進一步推動了移動支付業務的市場拓展進程。同時，以支付寶為代表的第三方支付的崛起，也從側面推動了移動支付的深入發展。

2008年，移動支付產業鏈各方——包括移動運營商、金融機構、設備提供商和解決方案提供商——都加大了對移動支付應用的推廣和創新嘗試，加上傳統互聯網支付品牌的強勢介入，這些都大大地推進了移動支付市場的發展，對未來必將產生巨大的影響。

2009年后，運營商3G網絡覆蓋區域逐步擴大，而且網絡持續優化，為更復雜的移動支付應用提供了相應的寬帶支持，可以保障用戶進行更快捷、更方便的實時在線業務處理。

目前，中國第三方支付行業已經步入了一個新的階段，線上和線下市場正在通過移動技術、O2O等形式不斷進行融合，如圖1-41所示。

如今，中國移動支付市場正逐步放量，第三方支付企業借助遠程技術及支付終端切入移動支付。可以說，2013年是中國移動支付的崛起之年。移動支付推動并重建了原有的產業格局，帶來整個支付產業從產品形態到商業模式的大變革。據賽迪顧問統計，截至2013年上半年，中國移動支付交易規模約為993.4億元。

移動支付的井噴式發展也緣于銀行機構看到市場商機，推廣熱情不斷升溫。據了解，相較于傳統的柜面服務，手機銀行的交易成本更為低廉，擴大了銀行服務的范圍，為銀行擴展中間業務提供了更為方便的運營模式。目前，包括工、農、中、建、交在內的大型商業銀行紛紛發力，而浦發、招商、中信、光大也走在股份制銀行的前列，聯手移動、聯通推出相關“手機錢包”產品。

3．我國移動支付業務前景展望

支付手段的電子化和移動化是不可避免的必然趨勢。對于中國的移動支付業務而言，龐大的移動用戶和銀行卡用戶數量是誘人的用戶基礎，信用卡使用習慣的不足，留給移動支付巨大的市場空間，發展前景毋庸置疑。

（1）潛在客戶數量多。我國手機用戶達到11億，如此巨大的手機消費群體和銀行卡持有者數量，為移動支付業務提供了良好的用戶基礎和發展空間。

（2）價值驅動力量大。對通信運營商來說，在電話、短信等傳統業務市場趨于飽和的情況下，移動通信與金融業務的結合，無疑將成為發展移動增值業務的一個重要突破口；而對于銀行來說，移動支付則可以有效降低經營成本。移動支付產業鏈條上的各方，在利益的驅使下，會積極推動移動支付。

（3）應用需求決定市場。移動支付應用業務領域的不斷擴大，將加快移動支付的發展步伐。市場最終是由需求決定的。

（4）問題和障礙逐步攻克。隨著技術的完善，制約移動支付業務發展的因素也正在逐步減少，產業鏈、相關法律法規也日趨完善，服務提供者也會提供更貼近客戶需求的服務。

從以上幾個方面可以看出，移動支付是電子支付發展的必然趨勢，隨著技術、產業鏈和法律法規的日益完善，移動支付必將成為電子支付的主流。

1.3.3 移動支付正改變我們的生活

2011年，李平得知中國移動推出2.4G標準的手機支付，立馬興致勃勃地跑到移動營業廳，花了150元換了張SIM卡，在移動營業廳里用手機支付購買了一瓶可樂。在他看來，這件麻煩的事帶著最令人興奮的三個字：可能性——讓未來生活變得更美好、更簡便的可能。

三年后，李平向往的移動生活，終于開始吐花綻蕾。“昨兒我到一個地方開會，去時我用嘀嘀打車，微信支付省了5元錢；回來時我用快的打車，支付寶支付省了10元錢。這是在移動的狀態中實現了支付，而不像過去那樣，要跑到營業廳這樣固定的地方再完成手機支付。”

三年前，移動支付還只是一個概念，如今它已經滲入到普通人柴米油鹽的生活中。這一切改變的始作俑者，就是越來越侵入到人們生活中的智能手機。下一個被智能手機干掉的，很有可能就是我們的錢包和銀行卡。一部智能手機，已經開始逐漸代替錢包，在我們身邊如影隨形，這就是被移動支付所改變的生活狀態。

1．移動支付改變人們的生活習慣

下面列舉了一些移動支付時代的典型生活應用。

（1）如果你嘗試過使用像“Uber”這樣的手機應用程序（提供自助式租車服務的應用程序，推出后在美國大受歡迎）租用了一輛汽車，你絕對不會再使用傳統的線下方式了，如圖1-42所示。

（2）新的諾德斯特龍百貨公司的iPad端應用程序可以取代銷售人員，帶給你全新的購買體驗。

（3）“LivingSocial”（美國團購網站應用，見圖1-43）則可以僅通過手機在幾小時內讓一個餐館賓客滿堂，餐館不再需要建設網站以招攬客人。

支付方式正利用其便利性和快捷性加快這些應用模式的實現，同時不斷深化自身的創新。移動支付逐漸受到人們的青睞，越來越多的用戶開始享受移動支付帶來的便捷生活。移動支付讓原本需要東奔西跑、費時費力的生活瑣事，通過手機即可在家輕松完成。人們從傳統生活習慣中的現實交易，逐步轉移到了虛擬世界中的交易支付。

2．移動支付改變人們的工作方式

會場里，一落座，不少人做的第一件事就是掏出手機；餐廳里，一邊吃著菜，很多人還時不時要擺弄一下手機；公交車、地鐵上，年輕人幾乎清一色在玩手機……隨著智能手機走入人們的生活，眾多手機用戶開始享受到移動互聯網帶來的便利，人們的生活和工作方式也正在潛移默化地發生變化。

筆者使用手機已經有十幾年的歷史，手機從當初只有英文操作且單色顯示的功能，逐漸變為中文操作、單色顯示，再變為中文操作、彩色顯示，到如今不僅中文操作、彩色顯示，而且功能強大，相信未來的手機功能會更加強大。

移動支付利用其全面的電子信息傳輸功能以及人人都有的手機設備作為基礎，完全有能力將目前市場上的移動電子商務、信息卡、智能卡集成在一起，取長補短，形成一條完美的產業鏈。由于手機終端已從單一的語音通信功能，向多元化應用發展，可以支持音樂、游戲、閱讀、報紙、電視等多種增值應用，從而使得手機支付也成了多元化應用中的重要組成部分。