中東糧食進口安全問題

劉冬

中東是全球最為重要的糧食進口市場，該地區絕大多數國家所需糧食及其他基本食品嚴重依賴對外進口。而在中東國家中，存在嚴重糧食進口安全隱患的主要是那些基本食品進口支付能力較低的國家，特別是支付能力較低的非產油國，這些國家由于服務、貨物商品出口收入難以滿足國內糧食進口用匯需求，很難阻止國際高糧價向國內市場的傳遞，而這些國家普通民眾對糧食價格變動又異常敏感，國內糧價上漲往往極易引發嚴重政治動蕩。中東糧食進口安全問題的產生首先與該地區惡劣的農業生產條件有關，由于缺乏農業生產所必需的土地資源和水資源，除極少數國家外，均不具備實現糧食自給的能力。其次，催生中東糧食安全問題更為重要的原因是該地區非產油國工業制造業發展滯后，貿易賬戶存在巨額赤字，難以滿足糧食進口用匯需求。由于中東糧食進口安全問題具有外生性的特點，未來國際糧價的走勢將是影響中東糧食進口安全狀況的首要因素。由于未來全球糧食價格及其他基本食品價格將會出現回落，中東糧食進口安全狀況將會有所改善，糧價問題在該地區再次引發政治動蕩的可能性將會大幅降低。

一 中東國家糧食進口現狀

中東地區糧食安全問題與其他地區有著很大不同，中東地區并不存在絕對糧食短缺，無論從居民卡路里攝入量還是居民營養狀況來看，均要好于世界平均水平。當前，中東糧食安全方面存在的主要問題是，該地區部分國家糧食對外依存度過高，而糧食進口支付能力又相對較低，當國際糧價大幅上漲傳遞到國內市場時，極易引發較為嚴重的社會問題，進而威脅到國家的政治穩定。

（一）中東國家高度依賴糧食進口

中東地區是世界上依賴糧食及食品進口最為嚴重的地區之一。2012年，中東地區各國的人口總數雖然僅占到全球人口的7.34%，但該地區食品進口貿易額卻要占到全球糧食進口貿易總額的10.63%，其基本食品進口貿易額在全球基本食品進口貿易總額中占比更是高達11.05%。

中東國家有很多都是糧食進口大國，2011年，列全球前位的小麥進口國中，中東國家就有6個，其中埃及（980.00萬噸）和阿爾及利亞（745.54萬噸）是全球最大的兩個小麥進口國，除上述兩個國家外，中東地區的小麥進口大國還有：土耳其（第7位，475.47萬噸）、摩洛哥（第14位，366.19萬噸）、伊拉克（第17位，288.89萬噸）以及也門（第19位，268.69萬噸）。2011年，列全球前20位的大麥進口國，中東國家也占有7席，其中，沙特阿拉伯（635.16萬噸）是全球最大的大麥進口國，除沙特外，中東重要的大麥進口國還有：伊朗（第7位，81.17萬噸）、阿爾及利亞（第10位，38.52萬噸）、敘利亞（第12位，37.88萬噸）、以色列（第15位，32.00萬噸）、摩洛哥（第16位，29.99萬噸）以及突尼斯（第18位，23.72萬噸）。

除糧食外，中東國家消費的食糖、植物油等其他基本食品也需依賴進口。2011年，全球前20位粗糖進口國中，中東國家占有6席，分別是阿爾及利亞（第8位，134.67萬噸）、埃及（第10位，114.43萬噸）、伊朗（第11位，104.51萬噸）、摩洛哥（第15位，85.18萬噸）、沙特（第16位，84.79萬噸）和阿聯酋（第18位，71.40萬噸）。2011年，列全球前20位的豆油進口國，中東國家也占有5席，分別是伊朗（第3位，63.28萬噸）、阿爾及利亞（第4位，48.44萬噸）、摩洛哥（第7位，35.07萬噸）、埃及（第9位，35.01萬噸）以及突尼斯（第16位，16.14萬噸）。

由于中東國家所需糧食和其他基本食品均依賴進口，因此食品在中東國家貨物進口貿易中占有較高比重。2012年，食品進口貿易額與進口貿易總額之比的世界平均水平為7.62%，而中東國家的平均水平卻高達12.13%，幾乎是世界平均水平的2倍。2012年，在中東國家中，只有土耳其（4.41%）、以色列（7.11%）、阿聯酋（7.64%）和卡塔爾（7.80%）食品進口額與進口貿易總額之比低于或不遠離世界平均水平，而當年食品進口貿易額在貨物進口貿易總額中占比超過15.00%的國家和地區多達11個，分別是埃及（21.90%）、巴勒斯坦（21.73%）、阿爾及利亞（19.85%）、敘利亞（19.42%）、蘇丹（18.29%）、約旦（17.95%）、利比亞（17.22%）、科威特（17.18%）、沙特（15.99%）、巴林（15.50%）和伊朗（15.45%）。

（二）中東部分國家糧食進口支付能力極低

由于對外依賴程度高，糧食及其他基本食品的進口成為中東很多國家外匯支出的主要項目。在中東國家中，那些擁有較為發達工業基礎的國家以及擁有豐富油氣資源的石油出口國，可以憑借較強的貨物出口能力滿足國內糧食及基本食品的用匯需求，但對于那些工業基礎薄弱且油氣資源較為貧瘠的國家而言，糧食及其他基本食品進口用匯卻給國民經濟發展帶來了沉重負擔，并且成為威脅國家糧食安全的主要問題。

一國的糧食安全狀況可用基本食品進口支付能力進行衡量，基本食品進口支付能力是貨物及服務出口貿易總額與基本食品進口貿易額之比，該值越低，表明一國糧食進口的支付能力越低，該國存在的安全問題越嚴峻。圖2是2012年中東各國基本食品進口支付能力。從圖2中可以看到，2012年，世界基本食品進口償付能力的均值為18.07，而在中東國家中，該指數高于或不遠離與世界平均的中東國家主要是擁有較強工業基礎的土耳其、以色列以及位于海灣地區的石油輸出國。2012年，該值不足或接近世界平均水平一半的中東國家總共有10個，分別是突尼斯（9.19）、阿爾及利亞（7.93）、伊拉克（7.63）、摩洛哥（6.42）、敘利亞（4.21）、約旦（3.96）、埃及（3.46）、也門（2.87）、蘇丹（2.71）、巴勒斯坦（2.13）。從以上數據可以看到，如果是用基本食品進口償付能力作為衡量標準，除以色列、土耳其以及海灣石油富國外，中東大多數國家都存在較為嚴重的糧食安全問題。比較而言，北非國家的糧食安全問題更為脆弱，在北非國家中，也僅有利比亞糧食進口支付能力高于世界平均水平，其他北非國家糧食進口支付能力甚至不足世界平均水平的一半。而在西亞地區中，敘利亞、約旦、也門、巴勒斯坦等缺少油氣資源的國家以及伊拉克也存在較為嚴重的糧食進口安全問題。

由于貨物及服務出口能力有限，而糧食及其他基本食品的進口需求又存在剛性，國際糧價的變動是影響中東糧食進口安全問題的一個重要因素。對于中東那些基本食品進口支付能力較低的國家，面對國際糧價的上漲，其糧食安全問題往往會變得更為脆弱。

圖3是2005年、2012年中東部分國家糧食進口支付能力的對比圖，該圖能夠很好地反映國際糧價上漲對中東地區糧食進口安全問題的影響。世界銀行資料顯示，國際糧價2005年還較為穩定，此后便進入快速上漲期，與2005年相比，2012年全球谷物價格上漲2.44倍，其他糧食價格則上漲1.57倍。對比2005年的低糧價時期和2012年的高糧價時期，便可以發現，在高糧價時期，中東那些基本食品低支付能力的國家，其糧食進口安全問題變得更為突出。如圖3所示，與2005年低糧價時期相比，2012年中東糧食安全較為突出的國家，其基本食品進口支付能力都有大幅下降，其中，約旦降幅超過20%，摩洛哥、突尼斯、阿爾及利亞、也門降幅超過30%，而埃及的降幅甚至超過50%。

二 中東糧食進口安全問題的表現

中東糧食進口安全問題表現在中東地區那些基本食品進口支付能力較低的國家難以抵御國際市場存在的高糧價，高糧價極易沖垮這些國家實施多年的食品價格補貼制度，帶來國內糧食市場的價格上漲。而這些國家普通家庭對糧價又極為敏感，國內糧價的上漲往往會威脅到國家的政治穩定。

（一）高糧價極易沖垮低支付能力中東國家的食品價格補貼制度

實際上，中東很多基本食品進口支付能力較低的國家，如埃及、突尼斯、摩洛哥、阿爾及利亞等國一直以來都在實行食品價格補貼制度，這些國家實行的補貼制度對于平抑國際市場沖擊，維持國內糧價穩定起到了重要作用，國際糧價的正常波動一般也都不會傳遞至上述國家的國內市場。但是，由于這些國家貨物及服務出口能力較低，當國際糧價上漲超出一般波動范圍時，這些國家便會因為糧食進口用匯不能得到滿足而難以阻抑國際高糧價向本國市場的傳遞。因此，2005年以后國際糧價的迅速上漲以及2008年之后形成的國際糧價高位均衡也就不可避免地沖垮了很多中東國家實行的糧食價格補貼制度。

在中東國家中，糧食進口支付能力較低的國家主要集中于北非地區。國際糧食市場與北非糧食市場價格變動的對比能夠很好地反映出國際糧價變動對低支付能力國家食品價格補貼制度的影響。圖4是2000～2012年代表國際糧價水平的美國小麥價格以及世界、北非、埃及國內糧價的變動情況。從圖4中可以看到，2007年以前，中東低支付能力國家所實行的糧食及基本食品價格補貼制度對于維護國內糧價穩定發揮了十分重要的作用，2000～2007年，美國小麥生產者價格由96美元/噸升至238美元/噸，累計上漲147.9%，而同期北非食品消費價格指數卻僅上漲了41.5%，埃及食品消費價格指數累計漲幅更是低至30.6%。但是，2007年以后，當國際糧價進入高位均衡狀態，中東很多低支付能力國家實行的食品價格補貼制度遭受重創。2007～2011年，美國小麥生產者價格由238美元/噸升至266美元/噸，漲幅僅為11.8%，而同期北非的食品消費價格指數卻上漲了55.5%，之前食品價格極為穩定的埃及，其食品消費價格指數漲幅更是高達99.2%。這也表明，國際糧價的持續走高最終擊垮了中東部分國家實行的食品價格補貼制度，國際市場存在的高糧價均衡最終傳遞到這些國家的國內市場。

（二）糧價上漲是威脅中東低支付能力國家政治穩定的重要因素

在很多中東國家，糧價上漲不單純是一個經濟問題，而是一個會動搖執政集團執政基礎的政治問題。自取得獨立以來，糧價上漲引發政治動蕩是中東地區長期存在的一個問題。歷史上，埃及（1977年）、摩洛哥（1981年）、突尼斯（1984年）、約旦（1996年）都曾因食品價格的暴漲或是食品價格補貼的削減引發過大規模游行示威運動。進入21世紀以后，糧價問題依然是影響中東地區政治穩定的重要因素。2008年中東地區出現的糧價上漲帶來的“糧食暴動”波及幾乎所有中東低支付能力的國家。直到金融危機爆發，全球大宗商品價格回落后，這些國家的國內局勢才逐漸穩定下來。而在2010年底，當國際糧價再次上漲時，突尼斯、埃及政府企圖削減國內糧食價格補貼的行動最終引發席卷整個地區的動蕩，在中東地區發生的這一波政治動蕩中，受到沖擊最大的主要是一些基本食品進口支付能力較低的國家。

在2008年“糧食暴動”和2010年底開始的中東地區局勢動蕩中，無論是從國別來看，還是從特定國家政治局勢的發展來看，食品價格對中東低支付能力國家政治穩定都產生了重要影響。在2010年開始的中東地區局勢動蕩中，只有摩洛哥的局勢始終保持穩定，該國也是在這輪政治動蕩中所受沖擊最小的非產油國，而在此前的2008年，由于沒有控制住糧價上漲，摩洛哥國內也曾爆發過大規模群眾游行示威活動，其規模和程度與其鄰國并無太大差異（見表1）。

從特定國家局勢發展來看，糧價問題對中東低支付能力國家政治穩定的影響也有較為明顯的表現。以埃及為例，近些年來，該國總共發生過4次較為嚴重的政治危機，分別是：2008年的“糧食暴動”, 2010年底開始的以推翻前總統穆巴拉克政權為目標的大規模游行示威運動，2011年6月反對派和示威民眾掀起的、直指軍人過渡政府的“二次革命”，以及2013年7月初爆發的“罷黜穆爾西”運動。正如圖5所示，埃及前三次爆發政治危機之時，都曾出現過小麥零售價格的大幅上漲。根據聯合國糧農組織的數據，2013年7月初，“罷黜穆爾西”事件爆發前后，該國食品價格指數曾出現同比接近15%的漲幅，而根據近年來埃及小麥價格與食品價格的走勢，埃及小麥價格的上漲幅度遠高于同期食品價格的整體上漲幅度。

中東地區低食品進口支付能力國家的國內政治環境之所以對糧價變動極為敏感，與這些國家國民普遍貧窮，普通家庭消費支付中用于食品的比例較高有關。一些研究表明，摩洛哥收入最低的25%的家庭將60%的收入用于購買食物；埃及家庭平均也要將40%左右的收入用于購買食物。而恰恰是因為用于購買食物的支出在居民消費總支出中占比較高，食品價格大幅上漲必然會導致這些國家居民生活水平的迅速下降，讓居民生活變得更為困難。

三 中東糧食進口安全問題的根源

中東糧食安全問題產生的根源有兩個：首先，中東大多數國家農業生產的自然條件極為惡劣，難以實現糧食自給；其次，則是因為相對較高的工資成本，造成中東一些非產油國制造業發展十分滯后，居民生活水平難有提高，因而對糧食價格的變動極為敏感。

（一）農業生產條件惡劣

中東地區較為嚴峻的糧食進口安全形勢首先源自該地區較為惡劣的農業生產條件，耕地和水是農業生產不可缺少的自然資源。但是，在中東地區，沒有一個國家的人均可耕地面積、人均水資源占有量同時超過世界平均水平。

如圖6所示，2011年，世界人均可耕地面積是0.20公頃，在中東國家中，只有蘇丹（0.36公頃）、利比亞（0.29公頃）、土耳其（0.28公頃）、突尼斯（0.27公頃）、摩洛哥（0.24公頃）、伊朗（0.23公頃）、敘利亞（0.21公頃）的人均可耕地面積超過世界平均水平，此外，阿爾及利亞（0.20公頃）的人均可耕地面積與世界平均水平較為接近。除以上國家外，中東國家的人均可耕地面積要遠遠低于世界平均水平。

與耕地資源相比，中東國家的水資源更為貧瘠，如圖7所示。根據世界銀行公布的數據，2011年，世界人均水資源占有量為6122.12立方米/年。而在中東國家中，只有土耳其（3107.09立方米）的人均水資源占有量達到世界平均水平的一半。除土耳其外，2011年，人均水資源占有量超過500立方米的中東國家僅有6個，分別是伊朗（1793.70立方米）、伊拉克（1108.31立方米）、黎巴嫩（1095.19立方米）、摩洛哥（904.57立方米）、蘇丹（640.86立方米）、索馬里（605.58立方米）。

因此，從農業生產的自然稟賦來看，中東國家農業生產的條件十分惡劣。惡劣的自然條件導致中東國家糧食及其他基本食品難以實現自給，只得依賴對外進口。歷史上，包括沙特在內的海灣石油富國也曾試圖借助資本和技術投入，提高本國農業生產力，實現糧食自給，但這一農業發展政策不但造成了巨大的資金浪費，也給本國脆弱的生態系統帶來嚴重負面影響，經過多年嘗試之后，沙特等國不得不放棄實現糧食自給的努力。總體來看，在中東國家中，除了農業生產條件明顯優于其他國家的土耳其以及掌握先進農業技術的以色列，其他中東國家幾乎不具備實現糧食自給的能力。

（二）部分國家制造業不發達，經常賬戶逆差嚴重

農業生產條件惡劣，糧食及其他基本食品需依賴進口雖然是威脅中東絕大多數國家糧食安全的一個重要問題，但是，中東地區并不是所有嚴重依賴糧食進口的國家都受到糧食安全問題的困擾，如用基本食品進口支付能力進行衡量，沙特等海灣石油富國的糧食進口安全狀況還要遠遠高于世界平均水平。在中東地區，糧食進口安全狀況最為脆弱的主要是那些基本食品進口支付能力較低的國家，而在低支付能力國家中，非產油國的糧食安全狀況更為惡劣。中東非產油國之所以會存在較為嚴重的糧食進口安全問題，原因在于：這些國家經常賬戶逆差嚴重，外匯儲備不足以滿足維護糧價穩定之需求。而更深層的原因則在于中東非產油國相對較高的勞動力成本限制了這些國家工業制造業的發展，從而導致大量貧困人口的存在，居民用于食品的消費支出比例太高，對糧價變動極為敏感。

如圖8所示，在中東食品進口支付能力較低的國家當中，阿爾及利亞、伊拉克等產油國憑借油氣出口收入尚能保持貿易順差，而那些油氣資源較為匱乏的低支付能力國家，在總體貿易平衡方面，卻存在嚴重的貿易逆差。2012年，埃及、突尼斯、蘇丹、摩洛哥、約旦貿易逆差與國內生產總值之比分別高達8.42%、10.65%、11.58%、14.23%和30.39%。巨大的貿易逆差也就意味著低基本食品進口支付能力的中東產油國在高漲的國際糧價面前，很難憑借自身能力維持國內糧價的穩定。

中東非產油國巨額貿易逆差的形成與普遍較高的勞動力成本限制其工業制造業發展有著密切關系。這里所說的勞動力成本較高，并不是指勞動力成本的絕對值高，而是指勞動力成本相對于單位勞動力創造的產值來說，勞動力成本過高。根據聯合國工發組織提供的數據，在大多數基本食品進口支付能力較低的中東國家中，特別是那些油氣資源較為貧瘠的國家中，紡織業是吸納勞動力較多的部門，不過，即使在這個行業，中東國家勞動力相對成本也要遠遠高于其他發展中國家。在紡織品的紡紗、編織和精加工部門，中東非產油國工資回報率最高的是埃及和約旦，在這兩個國家，單位美元的工資投入可以創造2.1美元的工業增加值。同樣在紡織業部門，1美元的工資投入在中國卻可以創造3.8美元的工業增加值，投資效率較埃及、約旦高出81.0%，在印度可以創造3.2美元的工業增加值，投資效率較上述兩個國家高出52.4%。而在食品加工部門，中東非產油國工資回報率較低的問題依然存在，以肉類、魚類、水果、蔬菜及脂肪加工為例，中東非產油國工資回報率最高的是埃及，單位美元的工資投入可以創造5.8美元的工業增加值，而在同一個部門，單位美元的工資支出在中國的投資效率較埃及要高出17.2%，在印度，其效率則要較埃及高出20.7%（見表2）。

四 中東糧食進口安全的展望

中東糧食進口安全問題是外生性的，主要是由國際糧價導致，因此，未來中東糧食進口安全狀況也將取決于未來國家糧價的走勢。根據聯合國糧農組織與經濟合作與發展組織發布的預測報告，2013～2023年，全球糧食價格以及全球基本食品價格將會總體保持穩定。受此影響，中東糧食進口安全狀況將會有所改善，糧價問題在該地區引發政治動蕩的可能性也會有所降低。

（一）國際糧價及基本食品價格將趨于平穩

經合組織與聯合國糧農組織聯合發布的資料顯示，2012～2013年度，世界主要糧食小麥、粗糧和大米的價格逐漸回落，價格回落將會持續到2017年前后，此后，將會進入緩慢上升階段，但到2022～2023年度之前，小麥、粗糧、大米等主要糧食價格都不會高于2012～2013年度水平（見圖9）。

在其他基本食品方面，食用油、原糖等基本食品價格在較長一個時期內也處于波動狀態。如圖10所示，2013～2015年，植物油價格持續快速回落，此后將會緩慢回升，但到2023年以前，食用油價格都會低于2012～2013年度水平。與食用油相比，原糖價格的快速回落在2013～2014年度結束，2014～2023年，原糖價格將會在每噸400～450美元之間波動。

（二）中東糧食進口安全問題有望緩解

中東糧食進口安全問題的產生雖然有著復雜的內部原因，但誘導因素卻是國際糧價的異常上漲。由于中東部分國家基本食品償付能力很低，國際糧價的快速上漲就不可避免地傳遞至國內市場。又由于這些國家普通家庭的生活并不富裕，食品在居民消費支出中占有較高比例，普通民眾對于食品價格變動十分敏感，基本食品，特別是糧食價格的上漲也往往會激起民怨，引發大規模游行示威運動，進而威脅到國家的政治穩定。

2010年底開始的，席卷整個西亞北非地區的“阿拉伯之春”政治運動與國際糧價暴漲也有著密切關系。不過，在這次政治動蕩中，中東很多基本食品進口支付能力較低的國家并未推出激進的糧食補貼政策。盡管面對民眾的抗議，2011年1月到2013年1月，阿拉伯國家中的非產油國較為集中的北非地區，其食品價格指數還是從209.87上漲至245.88，漲幅高達17.2%，高于同期世界11.4%的增長幅度。而且從食品價格指數的絕對水平來看，北非地區食品價格的漲幅也要高于世界平均水平，截止到2013年1月，北非地區食品價格較2005年上漲了2.46倍，高于世界2.21倍的漲幅。這也表明，目前中東很多存在嚴重糧食進口安全隱患的國家，其國內糧食及其他基本食品的價格水平已與國際市場較為接近，并且經歷過多年的政治動蕩之后，這些國家的民眾已經接受了高糧價的現實，除糧食價格未有明顯上漲的摩洛哥外，很多低食品進口支付能力國家維持國內糧食以及其他基本食品價格穩定的壓力已較之前大幅減輕。

由于高糧價目前已被中東大部分國家所消化，未來中東糧食進口安全狀況將主要取決于國際糧價的走勢。由于未來全球糧食以及原糖、食用油等基本食品的價格將會保持穩定，未來較長一個時期內，中東糧食進口安全狀況很可能會得到一定改善。糧價問題在一些中東國家引發政治動蕩的可能性也將大幅降低。