1.1 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1.1.1 2014年我國(guó)汽車市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

我國(guó)汽車工業(yè)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)量由2000年的206.9萬(wàn)輛增至2014年的2372.29萬(wàn)輛，如圖1-1所示。與此同時(shí)，汽車保有量也快速增長(zhǎng)，由2000年的1608.91萬(wàn)輛增至2014年的1.45億輛，如圖1-2所示。

1.1.2 新能源汽車呈快速、密集發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模比重低

隨著新能源汽車電池、電機(jī)、電控等主要技術(shù)的不斷發(fā)展完善，多方位鼓勵(lì)政策的積極介入以及分時(shí)租賃等創(chuàng)新性推廣模式的發(fā)展，未來(lái)新能源汽車將步入發(fā)展的快車道。然而從總量來(lái)看，新能源汽車占汽車總產(chǎn)量的比例依然較低，燃用汽油、柴油的傳統(tǒng)能源汽車保有量將繼續(xù)增加，汽車仍將成為汽油、柴油消費(fèi)的主要來(lái)源之一。新能源汽車的發(fā)展及其對(duì)車用汽油、柴油消耗的影響呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

一是針對(duì)新能源汽車推廣的多方位鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)。

在汽車產(chǎn)量與保有量逐年升高導(dǎo)致環(huán)境污染與能源安全問題加劇的背景下，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》，指明2020年及以前節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展路線和目標(biāo)：“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬(wàn)輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展。”為落實(shí)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》精神，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用，研究制訂了一系列政策措施。詳見表1-1。

在以上政策基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步加快新能源汽車發(fā)展和推廣應(yīng)用，國(guó)務(wù)院辦公廳于2014年7月發(fā)布了《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，以進(jìn)一步加大政策措施力度，切實(shí)解決新能源汽車推廣應(yīng)用中存在的充電設(shè)施建設(shè)滯后、企業(yè)盈利模式尚未形成、扶持政策有待完善、不同形式的地方保護(hù)、產(chǎn)品性能需要進(jìn)一步提高等問題。

二是2014年新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，整體規(guī)模有待提升。

在相關(guān)政策的刺激下，2014年新能源汽車有共計(jì)300多款新車型上市，全年累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車8.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍，其中，12月生產(chǎn)2.72萬(wàn)輛，創(chuàng)造了全球新能源汽車單月產(chǎn)量最高紀(jì)錄。2014年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從導(dǎo)入期快速進(jìn)入成長(zhǎng)期，產(chǎn)量經(jīng)歷了井噴式增長(zhǎng)，占當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的0.35%，整體規(guī)模仍有待提升。具體如圖1-3和圖1-4所示。

三是新能源汽車的生產(chǎn)仍集中在少數(shù)企業(yè)，產(chǎn)品線亟待豐富。

2014年新能源乘用車產(chǎn)量前5的企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)新能源汽車4.5萬(wàn)輛，占新能源乘用車總產(chǎn)量的82.1%，其中，比亞迪和吉利汽車所產(chǎn)新能源乘用車占到當(dāng)年新能源乘用車總產(chǎn)量的近一半，具體如圖1-5所示。

2014年在新上市新能源車型數(shù)量大幅增加的情況下，市場(chǎng)仍被少數(shù)車型占據(jù)。比亞迪秦占到插電式混合動(dòng)力乘用車市場(chǎng)銷量的86.6%，康迪和知豆系列占到純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)銷量的60%。

2014年新能源商用車的生產(chǎn)主要集中在鄭州宇通、比亞迪、金龍（蘇州）等5家企業(yè)，產(chǎn)量占新能源商用車總產(chǎn)量的54%。鄭州宇通的插電式混合動(dòng)力公交車、純電動(dòng)客車占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。具體如圖1-6所示。

四是2020年之前我國(guó)新能源汽車比重仍然較低，燃用汽油、柴油的傳統(tǒng)能源汽車仍將是汽油、柴油消費(fèi)的主要來(lái)源之一。

按照到2020年新能源汽車實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛產(chǎn)能的規(guī)劃推算，到2020年新能源汽車產(chǎn)量占比約為7%。在此之前，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力等新能源汽車規(guī)模仍然較小。從整體來(lái)看，中期、短期內(nèi)汽車燃料類型仍以汽油、柴油為主。乘用車電動(dòng)化比例預(yù)測(cè)如圖1-7所示。

1.1.3 天然氣汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展不確定性因素增多

2005～2014年天然氣汽車銷量逐年遞增，增長(zhǎng)率則呈現(xiàn)波浪式變化，如圖1-8所示。2006～2007年天然氣增長(zhǎng)幅度向下波動(dòng)，2007年達(dá)到最低點(diǎn)，當(dāng)年市場(chǎng)下降2.2%。2008～2013年呈現(xiàn)向上波動(dòng)，天然氣汽車銷量同比大幅增長(zhǎng)。2014年天然氣類汽車的銷量增速又有所放緩，但考慮到年度汽車整體市場(chǎng)的走勢(shì)，天然氣類汽車能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)21.7%，已經(jīng)是一個(gè)非常可喜的成績(jī)。

我國(guó)及周邊俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦等國(guó)家天然氣儲(chǔ)量豐富，國(guó)內(nèi)城市大氣污染嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)油氣價(jià)差等因素促使天然氣汽車市場(chǎng)成為具有很大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一，但是天然氣汽車未來(lái)的發(fā)展還存在諸多的不確定性。

一是“油降氣漲”造成使用成本優(yōu)勢(shì)降低。受政治、經(jīng)濟(jì)等因素影響，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格持續(xù)下跌，然而與之形成鮮明對(duì)比的是，我國(guó)天然氣價(jià)格一直在上漲。“油降氣漲”迫使成本優(yōu)勢(shì)不在，天然氣汽車銷量增速有所放緩。商用車作為生產(chǎn)工具，其年行駛里程長(zhǎng)，對(duì)于燃油成本較為敏感。以重卡為例，雖然天然氣重卡售價(jià)比普通柴油重卡貴8～10萬(wàn)元，但其燃料費(fèi)用比柴油車型節(jié)省30%～40%，也使得不少重卡用戶仍然選擇天然氣車型。然而自2014年以來(lái)，受油價(jià)大幅下跌以及天然氣價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響，天然氣商用車優(yōu)勢(shì)被逐漸蠶食。

二是加氣站等配套建設(shè)跟進(jìn)較慢。各地天然氣配套建設(shè)跟進(jìn)較為緩慢，僅在一些氣源充足、氣價(jià)較低的地區(qū)有增長(zhǎng)空間。此外，受天然氣維修技術(shù)尚未普及和市場(chǎng)保有量小、維修成本高等因素影響，車輛后期維修和零部件供給也制約著天然氣汽車的發(fā)展。

三是天然氣汽車技術(shù)的先天不足。天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性較低。燃用天然氣與燃用汽油相比，混合氣的熱值低（天然氣/空氣混合氣低熱值為3.36 MJ/m3，汽油/空氣混合氣低熱值為3.82 MJ/m3），進(jìn)氣量少，分子變更系數(shù)小，動(dòng)力性約下降20%。如果匹配不良，動(dòng)力性可能更加惡化。

天然氣密度低，貯存不太方便。氣態(tài)天然氣的能量密度比汽油小得多，汽車儲(chǔ)氣瓶占用空間較大。1m3常壓天然氣壓縮后裝入20 MPa的儲(chǔ)氣瓶中，約占5 L容積，而與之等熱量的汽油（0.81kg）只占1.1 L容積，CNG（壓縮天然氣）所占容積等于汽油的4.5倍。在保證相同續(xù)駛里程的前提下，天然氣汽車儲(chǔ)氣瓶的體積比汽油汽車油箱大數(shù)倍。

汽車用戶的初始投入費(fèi)用較大。天然氣汽車的一些部件，如儲(chǔ)氣瓶、安全閥等，要求嚴(yán)格，成本較高。此外，天然氣汽車尚未形成規(guī)模效益，也使得其造價(jià)下降受限。