司馬昭在正元三年（264年）的時候返回長安之后，就明顯覺得自己的身體已經開始變得不聽使喚，于是他找來了賈充、衛瓘等人，目的是要宣布讓位事宜，然而朝堂上和地方上卻堅決分成了兩派。

對于未來的皇帝，地方上面的那些司馬家族的人一致認為司馬攸是適合繼位的人選，因為他們大多數認為司馬攸繼位之后，會改變司馬懿的方針，一定會大封諸侯，到時候司馬家族的這些人都會獲得國王的爵位，他們所期待的，不過是等到長安出現一個懦弱的君王，方便他們爭奪地盤罷了。

然而司馬昭卻沒有按照這些兄弟子侄的想法去辦，他還是忠實的執行司馬懿的方針，將攝政的大權交給了太子司馬炎，并改甘露五年（268年）為咸熙元年，這個時候的他還有最后一件事情沒有辦，這件事情關乎到晉朝以后一百五十年左右的和平局面。

在匈奴部落被司馬昭滅亡之后，準備內遷臣服于司馬昭的另外三大部落，感覺到了危機感，他們認為司馬昭下一步一定會對準他們之中的某一個部落展開絕殺，所以他們必須先行發動對晉朝北方的攻擊。

羯部落和氐部落是首先發現危機的，可是他們也看到了自己部落面臨的現實狀況——這兩個部落加在一起都不足以抵抗晉王朝的一半兵力，所以在兩個部落的領袖談判的時候，他們發現雖然羌部落對司馬昭具有臣服的趨勢，可是無奈的是司馬昭對于羌部落好像并不怎么感冒，這大概是因為諸葛亮在南方打敗孟獲的戰役中，羌部落具有自身的弱點。

羌部落的酋長看到羯部落和氐部落聯合在了一起，又看到司馬昭有著吞并八荒的野心，所以羌部落本著傳統的戰略，準備和羯、氐兩個部落聯合在一起。在經過深思熟慮之后，他表面上臣服于司馬昭，實際上卻參加了“反司馬昭聯盟”。

對于羌部落的背叛，司馬昭也是有所耳聞的。畢竟在北伐戰爭的時候，他就沒少見過這樣的局面。他看著羯氐羌三個部落正在蠶食著自己的北方，于是下令北方的所有官員立即向南撤退，南方的各大軍隊都要聽從南王司馬孚的調遣。

在洛陽留守的司馬孚心急如焚，一方面他準備關起門窗學一學賈詡的做派，另一方面他也有信自己的家族是不是安全，他的責任感一點都不弱于司馬懿，如果說不如司馬懿的一點，那就是他的仁孝做的要比司馬懿多。

司馬孚接到司馬昭的任命，立即從洛陽奔赴鄴城，此刻的鄴城留守是自己的侄孫、司馬昭的兒子，所以司馬孚一點都不擔心鄴城的士兵會叛亂。司馬孚將留守洛陽的士兵減半，另一半的士兵調到代郡監視鮮卑部落的動向。

司馬昭看到司馬孚對三股叛軍做了積極的防御，心情瞬間輕松了許多。他派遣手下前往犍為宣讀詔書，任命鮮卑可汗為“代郡郡守”、“犍為太守”、“幽州大都督”，鮮卑可汗上表司馬昭，表示絕不派遣軍隊支援叛亂分子。

司馬昭這才宣布原來南撤的地方官員就近對三支叛軍形成包圍，包圍圈形成之后，緊接著就是三個部落的叛軍的全線大潰敗，因為司馬昭相比于司馬懿，他的戰略意圖大多是外露在各部落面前的，所以司馬昭剛剛發動戰爭的時候，三個部落就已經明白——這場戰斗他們的部落必然被滅。

司馬昭任命他的幾位子侄為各路大軍的總指揮，他已經不用再刻意的去指揮每路部隊的具體作戰，因為三支部隊的戰斗力雖然強悍，可是人數上面還是處于劣勢，并且武器裝備質量上面大多數的士兵是單純依靠戰刀殺敵。

司馬昭卻萬萬沒想到，作為攝政的司馬炎卻下了一個令他惱火的命令，他竟然任命他的二弟司馬攸為北路軍的總指揮，要知道北路軍可是正面消耗羯部落戰斗力的主力部隊，羯部落雖然人少，可是他們的戰斗里卻是十分強悍。

司馬昭得知這個消息后，立刻提筆修改攝政的任命，可是時間已經晚了。司馬炎見到聰明的司馬攸提出了反對意見，立刻動手殺死了他。司馬昭氣急敗壞的吼道：“這小子的野心不下于先皇，可是他殺死的是他的弟弟呀！”

司馬昭看著羯氐羌三支叛軍敗局已定的趨勢，擦干眼淚，對保護自己的手下說道：“現在我的安全已經無關緊要，重要的是誅殺叛亂的軍隊！”皇帝的命令沒有士兵可以不聽從，所以這一次司馬昭成功的消滅了三支叛亂的軍隊以及他們身后的三個部落，同時也震懾住了在代郡駐扎的鮮卑部落。

勝利之后的司馬昭將年號改為咸熙（269年），可是正當他準備繼續消滅鮮卑部落的時候，卻因為中風失去了說話的能力。被迫在咸熙二年（270年）讓位給了攝政司馬炎。司馬炎改次年為泰始元年，開始了鞏固時代。

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