趙云槍刺張郃、姜維槍挑秦朗的消息傳到了許昌，曹丕問：“還有誰能斬趙云、張飛和姜維？”大臣們都不吭聲，這時，龐德說：“陛下，臣愿替陛下斬將立功。”曹丕說：“好，龐德，朕給你三萬御林軍挫敗蜀軍銳氣。”龐德說：“諾。”出來以后龐德就去了軍營，交代了以后就回自己營帳準備去了。

龐德出去后，有大臣說：“陛下，龐德的兄長在劉備手下為官，其故主馬超被劉備封為五虎上將，臣恐怕他會投敵。”曹丕說：“朕父王說過：用人不疑，疑人不用。”

蜀軍所向披靡的消息傳到了東吳，孫權問：“蜀軍大將趙云連斬韓德父子五將，又斬張郃、秦朗等當世名將，各位有什么計策？”魯肅說：“現在曹魏敗退之勢已定，據探子報，曹魏百姓現在人心惶惶，軍隊早已成潰敗之勢。”孫權問：“該當如何？”魯肅說：“我們與蜀國早已撕破臉皮了，我看那孔明，不會久居人下，等劉備西去之時，他一定會稱帝。”

成都，劉備坐在龍椅上，說：“朕的軍隊現在一路告捷，大漢很快就能重歸統一了。”下面的文武官員都說：“吾皇萬歲萬歲萬萬歲。”劉備寫信將關羽張飛召回以后，讓他們倆統領御林軍，關羽留下了關興和廖化，張飛留下了張苞帶著張星彩回了成都。

蜀軍到了許昌城下，趙云說：“軍師，許昌易守難攻，我認為應該先奪取其他州郡這樣，許昌就孤掌難鳴了。”龐統說：“子龍將軍，好計策。”姜維問：“派誰去奪取其他州郡？”趙云說：“當年在陛下幫助陶謙退曹軍時，我曾經一鼓作氣消滅上千曹軍，這次，由我率軍去。”姜維說：“老將軍不可，您已到了古稀之年，不可再參加大戰了。”趙云說：“廉頗老矣，尚有余勇，我為何就不行。”姜維說：“既然老將軍執意要去。那就請帶上張苞關興二位將軍吧！”趙云說：“他們兩人到時可以幫我。”

正在這時，龐德在陣前挑戰，說：“趙云，世人都說你武藝超群從未敗陣，今日我便讓你看看你是如何敗的。”趙云上馬出寨后說：“龐德小兒，少逞口舌，我當年長坂坡救少主時，你還不知道在哪里呢。”龐德說：“當年是先皇愛才，不愿傷你，這次不一樣，只要殺了你，我們就沒有什么顧及的了。”趙云說：“那就試試吧！”龐德讓士兵把棺材抬了出來，說：“今日，這棺材就放這里，如果你死了，這口棺材就送你了。”五六十個回合后，龐德敗走，趙云準備回營時，龐德對著趙云張弓搭箭，趙云聽到了弓弦的響聲，側身躲過以后，一個飛槍，龐德用刀將槍打開以后，趙云拔出了青釭劍，龐德問：“你就用這把劍對付我嗎？”趙云說：“豎子，你還不知道這把劍的厲害吧！”龐德一刀劈向趙云，趙云揮著青釭劍斬了過去，只聽見“dang~”的聲音，龐德的刀斷為兩截，趙云說：“我手里這把劍叫青釭劍，這下你知道了吧，它并不是浪得虛名的。”龐德退回了許昌對曹丕說：“陛下，蜀軍兵勢滔天，趙云英勇善戰，末將難以抵擋。”曹丕問：“眾卿可有計策？”龐德說：“只能求助東吳了。”司馬懿說：“此計可行，可是東吳的將士只熟悉水戰。”這時，大殿進來兩人，說：“請陛下放心，有我二人，蜀軍必退。”眾人看過去，原來是鄧艾和終會。

經過兩次大決戰，蜀軍的兵源銳減，由于對占領區實行仁政，百姓都踴躍參軍，很快，軍隊又組建起來，趙云便帶著一部分繞過了許昌，奪取徐州去了。

在許昌城內，司馬懿說：“陛下，東吳現在還有一點實力，如果我們聯合東吳，局面會好一些。”曹丕同意后，司馬懿給孫權寫了信，孫權接到信，讀完后派呂蒙和陸遜到許昌。司馬懿問：“子明，你是吳國三軍大都督，你又何退敵之策？”呂蒙說：“趙云現在雖然年老，可仍舊有廉頗之勇我們先全力擋住蜀軍的進攻，再去截斷趙云的退路，如果趙云一死，蜀軍軍心會全線動搖。”司馬懿說：“也只有如此了。”趙云攻下了小沛后，又接連攻下了下邳，駐軍徐州城下以后休整，全營士兵都在慶功，只有趙云悶悶不樂，貂蟬問：“夫君，你為何如此？我們攻下了這么多城池，離興復漢室又近了一步，難道不好嗎？”趙云說：“此言差矣，也許這幾次勝利是為了麻痹我們。”這時，關興張苞進帳，趙云說：“關興，你領軍埋伏在后營里待二更時，一定會有人來劫寨。”關興說：“遵命。”趙云接著說：“張苞，你帶著弓箭手埋伏在后寨的出口的兩邊山坡上，待敵軍撤出來后命令弓箭手萬箭齊發。”張苞說：“遵命。”二更時，呂蒙和陸遜領軍到此，陸遜說：“大都督，你認為趙云會中計嗎？”呂蒙說：“趙云武功雖然高強，可是他乃一介武夫他一定想不到我們會來劫寨。”沖進營寨后，遇到了關興的埋伏，損失慘重，呂蒙身受重傷陸遜保護呂蒙沖出去以后，又遇到了張苞，張苞下令放箭，吳軍將士全軍覆沒，呂蒙和陸遜在亂軍中沖了出去。沖出來以后，他們不敢回許昌，便往南回建業去了。

到了建業，孫權問：“你們怎么回事？”陸遜說：“趙云繞過了許昌，進攻徐州，我們想劫寨，結果偷雞不成蝕把米。”孫權問：“現在該如何？”陸遜說：“也許真的沒辦法了。”孫權說：“這江山是我父兄開創，我不能讓它在我手里流失。”

與此同時，趙云打下了徐州，便北上進攻冀州，冀州太守姜紹，看見了趙云的排兵布陣，便舉白旗投降，到了冀州城里，趙云說：“姜太守你肯歸順大漢，這是冀州百姓的福氣。”姜紹說：“貴軍乃仁義之師，肯進冀州城，乃黎明之幸。”和平打下冀州以后，趙云問：“這幽州是誰管理的地方？”姜紹說：“他叫公孫度，此人武藝高強，能征善戰。”趙云說：“如此，打下幽州有很大的難度。”姜紹說：“將軍放心，將軍的后續糧草，就交給我了，我保證將軍不會缺糧。”趙云說：“好，我會奏請陛下，向你請功的。”