福州有個在外地教書的秀才，遠離家門長住在鄉間學館里發奮用功，學館位于山村偏僻荒涼之處，附近只有一戶人家。

不久，這鄰家一位秀麗聰穎的千金小姐常在夜間登門造訪。二人吟詩作賦，倒也十分投機。但當女子言語間透出欲托終身的意思時，秀才總是懇言在故鄉已有原配妻子，婉言謝之。然而這女子卻是修煉多年的妖貓所變，而且真心實意地愛慕秀才的學識品格，為了能與秀才結成稱心夫婦，竟又偷偷跑到秀才的故鄉，捉了秀才家中...